Sammlung Berichte

Wir haben ca. 250 Standardbericht. Im Folgenden Artikel haben wir alle so genau wie es geht beschrieben.



(1) Übersicht Abschlagszahlungen nach Projekt.xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Abrechnung > Übersicht Abschlagszahlungen nach Projekt
**Berichtsname im Programm:** (1)Übersicht Abschlagszahlungen nach Projekt.rpt


Der Bericht stellt eine vollständige Übersicht aller Abschlagsrechnungen zu einem bestimmten Projekt dar und dient dazu, den finanziellen Verlauf eines Projekts transparent nachvollziehen zu können. Im Mittelpunkt stehen die einzelnen Abschlagsforderungen, die dazugehörigen Rechnungsbeträge sowie die bereits geleisteten Zahlungen einschließlich möglicher Skontoabzüge. Für jede Abschlagsrechnung wird ersichtlich, wann sie gestellt wurde, ob sie kumuliert ist und in welcher Höhe Forderungen entstanden sind. Gleichzeitig zeigt der Bericht, welche Zahlungen eingegangen sind und welche Beträge noch offenstehen. Ergänzend werden projektspezifische Informationen wie Kundenanschrift, Objektadresse und Planungsbüro dargestellt, sodass der Bericht auch als umfassende Projektübersicht genutzt werden kann. Am Ende wird eine Gesamtauswertung gebildet, die die Summe aller Forderungen, Zahlungen und Skontoabzüge gegenüberstellt und den aktuell offenen Betrag vor der Schlussrechnung ausweist.

Parameteranalyse

Der Parameter ProjektIndex legt fest, für welches Projekt die Abschlagsübersicht erzeugt wird. Er bestimmt somit die gesamte Datenbasis des Berichts und wirkt als zentrale Filterbedingung.

Der Parameter Sortierung steuert die Reihenfolge der dargestellten Abschlagsrechnungen. Je nach Auswahl werden die Einträge entweder anhand der Buchnummer oder anhand des Datums der Forderung sortiert, was die Lesbarkeit je nach Anwendungsfall beeinflusst.

Verwendete Tabellenfelder

Bücher.ProjektIndex, Bücher.LetzterAusdruck, Bücher.Storno, Bücher.sBuchNummer, Abschlagsrechnung.nAbschlag, Abschlagsrechnung.dzForderung, Abschlagsrechnung.bKumuliert, Abschlagsrechnung.sMonetaryForderung, Abschlagsrechnung.sMonetaryZahlung, Rechnung.cForderungBrutto, Rechnung.cSummeZahlungen, Rechnung.cSummeZahlungenUSt, Rechnung.cUmsatzNetto, Rechnung.cGewaehrteSkontoSumme, Rechnung.dzValutaLetzteZahlung, Bücher_Kalkulation.BruttoSumme, Bücher_Kalkulation.sMonetary, Bücher_Kalkulation.b13b, Bücher_Kalkulation.fCalcMwStSatz, Projekt_Info.sBetreff1, Projekt_Info.sBetreff2, Projekt_Info.sBetreff3, Projekt_Info.sR1, Projekt_Info.sR2, Projekt_Info.sR3, Projekt_Info.sR4, Projekt_Info.sR5, Projekt_Info.sR6, Projekt_Info.sO1, Projekt_Info.sO2, Projekt_Info.sO3, Projekt_Info.sO4, Projekt_Info.sO5, Projekt_Info.sO6, Projekt_Info.sP1, Projekt_Info.sP2, Projekt_Info.sP3, Projekt_Info.sP4, Projekt_Info.sP5, Projekt_Info.sP6, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer



(2) Akkordabrechnung.xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Abrechnung > Akkordabrechnung
**Berichtsname im Programm:** (2)Akkordabrechnung.rpt


Dieser Bericht dient zur detaillierten Abrechnung von Akkordleistungen innerhalb eines Projekts. Er listet alle relevanten Positionen eines bestimmten Dokuments, wie beispielsweise einer Rechnung oder Abschlagsrechnung, auf und zeigt für jede Position die erbrachte Leistung, die Menge, die Einheit sowie den vereinbarten Akkordsatz. Daraus wird automatisch die Positionssumme berechnet, sodass nachvollziehbar ist, wie sich die Gesamtsumme zusammensetzt. Zusätzlich wird das zugehörige Projekt mit seiner Bezeichnung dargestellt, wodurch eine eindeutige Zuordnung gewährleistet ist. Der Bericht eignet sich insbesondere zur Kontrolle und Dokumentation von leistungsabhängigen Vergütungen, etwa im handwerklichen oder projektbezogenen Umfeld, und schafft Transparenz über die Berechnung der Gesamtvergütung.

Parameteranalyse

Der Parameter ProjektIndex bestimmt, für welches Projekt die Akkordabrechnung erstellt wird und grenzt damit die Datenbasis ein.

Der Parameter BuchID definiert das konkrete Dokument innerhalb des Projekts, für das die Abrechnung erfolgt. Dadurch wird sichergestellt, dass nur die zugehörigen Positionen angezeigt werden.

Der Parameter Buchart legt fest, um welche Art von Dokument es sich handelt (z. B. Angebot, Rechnung, Abschlagsrechnung). Dies beeinflusst sowohl die Auswahl der Positionen als auch die Bezeichnung des Dokuments im Bericht.

Verwendete Tabellenfelder

Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sAlternativePrjNr, AngPos.PrjIndex, AngPos.Buchart, AngPos.gBuchID, AngPos.ClassType, AngPos.sKurztext, AngPos.dBelegMasse, AngPos.sEinheit, AngPos.sPosition, AngPos.cAkkordAbrechnungProEinheit, Bücher.ProjektIndex, Bücher.gID, Bücher.Buchart, Bücher.sCalcAlternativeBezeichnung, Bücher.sBuchNummer





(2) Über alle Bauteile nach Räumen.xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Aufmaß > Leistungsnachweis > Über alle Bauteile nach Räumen
**Berichtsname im Programm:** (2)Über alle Bauteile nach Räumen.rpt


Dieser Bericht dient als strukturierter Leistungsnachweis für ein Projekt, bei dem sämtliche Bauteile beziehungsweise Leistungspositionen übersichtlich nach Bereichen oder Räumen gegliedert dargestellt werden. Der Fokus liegt darauf, die einzelnen Positionen eines Projekts nachvollziehbar zu strukturieren und deren Mengen sowie Einheiten transparent darzustellen. Dabei werden die Positionen zunächst nach übergeordneten Titeln oder Bereichen gruppiert und anschließend im Detail mit Bezeichnung, Menge und Einheit aufgeführt. Ergänzend werden zu jeder Position die zugehörigen Leistungen oder verwendeten Materialien angezeigt, wodurch der Bericht eine vollständige inhaltliche Beschreibung der ausgeführten Arbeiten liefert. Er eignet sich insbesondere zur Dokumentation von Aufmaßen, zur internen Nachverfolgung von Leistungen oder als Grundlage für Abrechnungen und Prüfungen im Projektkontext.

Parameteranalyse

Der Parameter ProjektIndex definiert, für welches Projekt der Bericht erstellt wird. Er legt damit fest, welche Bauteile und Positionen in die Auswertung einfließen und stellt die zentrale Filterbedingung dar.

Verwendete Tabellenfelder

Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer, AufPos.PrjIndex, AufPos.sBereich, AufPos.sPosText, AufPos.sTitelTxt1, AufPos.sTitelTxt2, AufPos.sPosition, AufPos.sEinheit, AufPos.dMasse, AufPos.nCalcTitel, AufPos.lCounter, APAufPos.APInfoIndex, APAufPos.uUniquePosId, APAufPos.sTitelTxt1, APAufPos.sBereich, APAngPos.sTitelTxt1, APAngPos.sTitelTxt2, APAngPos.sBereich, APAngPos.sKurztext, APAngPos.sPosition



(2.1) Über alle Bauteile nach Räumen (inkl. Massketten).xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Aufmaß > Leistungsnachweis > Über alle Bauteile nach Räumen, inkl. Massketten
**Berichtsname im Programm:** (2.1)Über alle Bauteile nach Räumen (inkl. Massketten).rpt


Dieser Bericht stellt einen umfassenden Leistungsnachweis für ein Projekt dar, erweitert die Darstellung jedoch um detaillierte Massketten. Neben der Gliederung aller Bauteile nach Bereichen oder Räumen werden hier zusätzlich die einzelnen Berechnungsschritte der Mengen offen dargestellt. Dadurch wird transparent, wie sich die erfassten Mengen zusammensetzen, etwa durch einzelne Rechenzeilen, Teilmengen oder Bemerkungen zu Messungen. Für jede Position können so die zugrunde liegenden Berechnungen und Herleitungen vollständig nachvollzogen werden. Dies ist besonders hilfreich bei Prüfungen, bei der Dokumentation von Aufmaßen oder bei Abstimmungen mit Auftraggebern, da nicht nur Ergebnisse, sondern auch deren Entstehung ersichtlich wird. Der Bericht verbindet somit eine strukturierte Positionsübersicht mit einer detaillierten rechnerischen Nachvollziehbarkeit der Mengen.

Parameteranalyse

Der Parameter ProjektIndex bestimmt das Projekt, für das der Bericht erzeugt wird, und grenzt damit die enthaltenen Positionen und Massketten ein.

Der Parameter Massketten steuert, ob und in welcher Form Massketten berücksichtigt oder dargestellt werden. Er beeinflusst somit den Detailgrad des Berichts und entscheidet, ob die zusätzlichen Berechnungsinformationen sichtbar sind.

Verwendete Tabellenfelder

AufPos.PrjIndex, AufPos.uUniquePosId, AufPos.nCalcTitel, AufPos.sTitelTxt1, AufPos.sTitelTxt2, APAufPos.APInfoIndex, APAufPos.uUniquePosId, APAufPos.uUniqueAPId, APAufPos.sTitelTxt1, APAufPos.sBereich, APAufPos.dMasse, APAufPos.sEinheit, APAngPos.APInfoIndex, APAngPos.uUniqueAPId, APAngPos.sTitelTxt1, APAngPos.sTitelTxt2, APAngPos.sBereich, APAngPos.sKurztext, APAngPos.sPosition, AufPos_Massketten.PrjIndex, AufPos_Massketten.gBuchID, AufPos_Massketten.uUniquePosId, AufPos_Massketten.sZeile, AufPos_Massketten.dZeilenErgebnis, AufPos_Massketten.sBemerkung, AufPos_Massketten.sSpaltenaufmassAnzahl, AufPos.sEinheit





QR-Code - Etikett auf Dymo 11356 (zum Projekt).xml

**Zu finden im Programmteil:** Geräteverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Barcodes > QR-Code - Etikett auf Dymo 11356, zum Projekt
**Berichtsname im Programm:** QR-Code - Etikett auf Dymo 11356 (zum Projekt).rpt


Dieser Bericht dient zur Erstellung von Etiketten für Projekte, die mit einem QR-Code versehen sind. Ziel ist es, Projekte eindeutig zu kennzeichnen und eine schnelle digitale Erfassung zu ermöglichen, beispielsweise durch Scannen des Codes mit mobilen Geräten. Neben dem QR-Code selbst werden auf dem Etikett die wichtigsten projektbezogenen Informationen wie Projektname, Projektnummer sowie die zugehörige Kundennummer dargestellt. Dadurch kann ein Projekt sowohl visuell als auch maschinell schnell identifiziert werden. Solche Etiketten eignen sich insbesondere für die Kennzeichnung von Projektunterlagen, Baustellen oder physischen Objekten im Zusammenhang mit einem Projekt.

Parameteranalyse

Der Parameter Projektindex bestimmt, für welches Projekt das Etikett erzeugt wird. Er steuert somit, welche Projekt- und Kundendaten im Bericht erscheinen und welche Informationen in den QR-Code codiert werden.

Verwendete Tabellenfelder

Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer, Projekte.KundenIndex, Kunden.StammIndex, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.sCalcLable



QR-Code - Etikett auf Zweckform 3421 (alle Geräte).xml

**Zu finden im Programmteil:** Geräteverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Barcodes > QR-Code - Etikett auf Zweckform 3421, alle Geräte
**Berichtsname im Programm:** QR-Code - Etikett auf Zweckform 3421 (alle Geräte).rpt


Dieser Bericht erstellt Etiketten für Geräte oder Ressourcen und versieht diese ebenfalls mit einem QR-Code. Er dient dazu, sämtliche Geräte eindeutig zu kennzeichnen und ihre Identifikation sowie Verwaltung zu erleichtern. Auf dem Etikett werden unter anderem der Name der Ressource, die Inventarnummer und der zugehörige Barcode beziehungsweise QR-Code ausgegeben. Durch das Scannen des Codes können Geräte schnell erfasst, zugeordnet oder in Systemen verarbeitet werden. Der Bericht ist besonders hilfreich für Inventarisierung, Wartung und Nachverfolgung von Betriebsmitteln.

Parameteranalyse

In diesem Bericht werden keine fachlich relevanten Report-Parameter verwendet.

Verwendete Tabellenfelder

Ressourcen.sBarcode, Ressourcen.eTyp, Ressourcen.sName, Ressourcen.sInventarnummer





Liste aller Termine (freier Zeitraum).xml

**Zu finden im Programmteil:** Geräteverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Termine > Liste aller Termine, freier Zeitraum
**Berichtsname im Programm:** Liste aller Termine (freier Zeitraum).rpt


Dieser Bericht bietet eine übersichtliche Darstellung aller Termine innerhalb eines frei definierbaren Zeitraums und dient damit vor allem der Planung, Kontrolle und Nachverfolgung von Aufgaben und Wartungen. Die Termine werden nach Fälligkeitsdatum gruppiert und nach Tagen gegliedert angezeigt, sodass schnell erkennbar ist, welche Aufgaben an welchem Tag anstehen. Für jeden Termin werden Informationen wie Uhrzeit, Bezeichnung, zugehörige Ressource (z. B. Gerät) sowie eine eventuelle Wartungsvorlage angezeigt. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Status der Termine: Es wird unterschieden, ob Termine erledigt sind, noch offen oder bereits überfällig. Dadurch eignet sich der Bericht sehr gut, um Arbeitsrückstände zu erkennen, Planungen zu überprüfen und den aktuellen Stand von Aufgaben im Blick zu behalten. Ergänzend werden die gewählten Filtereinstellungen im Bericht mit ausgegeben, sodass jederzeit nachvollziehbar ist, welche Einschränkungen bei der Anzeige berücksichtigt wurden.

Parameteranalyse

Der Parameter Erledigt steuert, ob bereits abgeschlossene Termine im Bericht enthalten sind. Je nach Einstellung können erledigte Termine ein- oder ausgeblendet werden, was die Sicht auf aktuelle oder abgeschlossene Aufgaben beeinflusst.

Der Parameter Überfällig legt fest, ob überfällige Termine angezeigt werden. Dadurch kann gezielt zwischen aktuellen Planungen und problematischen, nicht rechtzeitig erledigten Aufgaben unterschieden werden.

Der Parameter DatumVon bestimmt den Beginn des Zeitraums, für den Termine angezeigt werden. Er dient als untere Grenze der Datenauswahl.

Der Parameter DatumBis definiert das Ende des Zeitraums und damit die obere Grenze der Terminanzeige. Gemeinsam mit dem Startdatum wird der komplette Auswertungszeitraum festgelegt.

Verwendete Tabellenfelder

Termine.dzFaellig, Termine.bErledigt, Termine.sName, Termine.gRessourceID, Termine.gWartungsterminvorlageID, Ressourcen.gID, Ressourcen.sName, Ressourcen.sInventarnummer, Wartungsterminvorlagen.gID, Wartungsterminvorlagen.sName



Wartungstermine nach Vorlage.xml

**Zu finden im Programmteil:** Geräteverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Termine > Wartungstermine nach Vorlage
**Berichtsname im Programm:** Wartungstermine nach Vorlage.rpt


Dieser Bericht stellt eine strukturierte Übersicht über Wartungstermine dar, die auf einer bestimmten Wartungsvorlage basieren. Ziel ist es, die Prüf- und Wartungshistorie von Geräten oder Ressourcen übersichtlich darzustellen und gleichzeitig den aktuellen Status der Prüfungen zu bewerten. Für jedes Gerät werden sowohl vergangene als auch zukünftige Prüfungstermine angezeigt. Dabei wird unterschieden zwischen bereits durchgeführten Prüfungen und noch anstehenden Terminen. Zusätzlich wird der Zustand des Geräts auf Basis des letzten Prüfergebnisses ausgewiesen, sodass sofort ersichtlich ist, ob ein Gerät ordnungsgemäß funktioniert, keine Bewertung vorliegt oder eine Prüfung nicht bestanden wurde. Ergänzend werden Informationen zum Prüfer sowie zur prüfenden Firma angezeigt. Der Bericht unterstützt damit insbesondere die Wartungsplanung, Qualitätssicherung und Dokumentation im Bereich Geräte- und Anlagenverwaltung.

Parameteranalyse

Der Parameter Terminart legt fest, welche Art von Wartungsvorlage im Bericht berücksichtigt wird. Dadurch kann gezielt nach bestimmten Wartungstypen gefiltert werden, beispielsweise nach regelmäßigen Prüfungen oder speziellen Wartungsarten.

Verwendete Tabellenfelder

Wartungsterminvorlagen.sName, Wartungsterminvorlagen.gID, Termine.gWartungsterminvorlageID, Termine.gRessourceID, Termine.lMAIndexPruefer, Termine.bErledigt, Termine.dzFaellig, Termine.ePruefergebnis, Termine.sAdressePruefer, Ressourcen.gID, Ressourcen.sName, Ressourcen.sInventarnummer, Ressourcen.gRessourcenklasseID, Ressourcen.dzAufgenommen, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sVorname, Ressourcenklassen.gID





Wartungstermine zum Stichtag nach Vorlage (Mitarbeitersicht).xml

**Zu finden im Programmteil:** Geräteverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Termine > Wartungstermine zum Stichtag nach Vorlage, Mitarbeitersicht
**Berichtsname im Programm:** Wartungstermine zum Stichtag nach Vorlage (Mitarbeitersicht).rpt


Dieser Bericht liefert eine Übersicht aller Wartungstermine für Geräte zu einem bestimmten Stichtag, wobei die Darstellung aus Sicht der Mitarbeitenden erfolgt. Ziel ist es, transparent zu machen, welche Geräte sich bei welchem Mitarbeiter befinden und für welche davon Wartungen anstehen oder bereits fällig sind. Dabei werden nur aktive Geräte berücksichtigt, die aktuell nicht im Lager sind und deren Wartungstermine bis zum gewählten Stichtag noch offen sind. Die Auswertung ordnet die Geräte zunächst den jeweiligen Mitarbeitenden zu und zeigt anschließend detailliert an, wann ein Gerät ausgegeben wurde, welchem Projekt es zugeordnet ist und wann der nächste Wartungstermin fällig wird. Dadurch entsteht ein klares Bild darüber, welche Mitarbeiter für wartungsrelevante Geräte verantwortlich sind und wo Handlungsbedarf besteht. Ergänzend können auch Auswertungen enthalten sein, die die Anzahl der Geräte pro Mitarbeiter oder Projekt zusammenfassen sowie eine separate Übersicht verfügbarer Geräte liefern.

Parameteranalyse

Der Parameter Stichtag legt den Zeitpunkt fest, bis zu dem Wartungstermine berücksichtigt werden. Er bestimmt somit, welche Termine als relevant für die Auswertung gelten.

Der Parameter Terminart definiert die Art der Wartungsvorlage, nach der gefiltert wird. Dadurch kann der Bericht gezielt auf bestimmte Wartungstypen eingeschränkt werden.

Verwendete Tabellenfelder

Wartungsterminvorlagen.sName, Termine.dzFaellig, Termine.bErledigt, Termine.gWartungsterminvorlageID, Termine.gRessourceID, Ressourcen.gID, Ressourcen.sName, Ressourcen.sInventarnummer, Ressourcen.eTyp, Ressourcen.bCalcAktiv, Ressourcen.bIstVorraetig, Bewegungshistorie.gRessourceID, Bewegungshistorie.lProjektIndex, Bewegungshistorie.lMAVerwendung, Bewegungshistorie.eVorgang, Bewegungshistorie.dzAbwicklung, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sMANr



Wartungstermine zum Stichtag nach Vorlage (Projektsicht).xml

**Zu finden im Programmteil:** Geräteverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Termine > Wartungstermine zum Stichtag nach Vorlage, Projektsicht
**Berichtsname im Programm:** Wartungstermine zum Stichtag nach Vorlage (Projektsicht).rpt


Dieser Bericht stellt Wartungstermine zu einem festgelegten Stichtag dar, jedoch mit Fokus auf die Projektzuordnung der Geräte. Anstatt die Verantwortung bei einzelnen Mitarbeitenden zu betrachten, wird hier dargestellt, welche Geräte welchem Projekt zugeordnet sind und welche Wartungen dafür anstehen. Der Bericht ermöglicht es, projektbezogen zu prüfen, ob eingesetzte Geräte ordnungsgemäß gewartet sind oder ob bald Wartungsbedarf besteht. Dabei werden nur aktive Geräte berücksichtigt, die sich aktuell im Einsatz befinden und nicht im Lager liegen. Die Darstellung gruppiert die Daten nach Projekten und zeigt für jedes Gerät wichtige Informationen wie Inventarnummer, Einsatzdatum und nächsten Wartungstermin. Dadurch eignet sich der Bericht besonders für Projektleiter oder Verantwortliche, die sicherstellen möchten, dass auf ihren Projekten ausschließlich einsatzbereite und geprüfte Geräte verwendet werden.

Parameteranalyse

Der Parameter Stichtag bestimmt den Zeitpunkt, bis zu dem Wartungstermine in die Auswertung einbezogen werden. Er definiert somit die zeitliche Grenze der Betrachtung.

Der Parameter Terminart legt fest, welche Wartungsvorlage berücksichtigt wird. Dadurch kann der Bericht gezielt nach bestimmten Wartungsarten gefiltert werden.

Verwendete Tabellenfelder

Wartungsterminvorlagen.sName, Termine.dzFaellig, Termine.bErledigt, Termine.gWartungsterminvorlageID, Termine.gRessourceID, Ressourcen.gID, Ressourcen.sName, Ressourcen.sInventarnummer, Ressourcen.eTyp, Ressourcen.bCalcAktiv, Ressourcen.bIstVorraetig, Bewegungshistorie.gRessourceID, Bewegungshistorie.lProjektIndex, Bewegungshistorie.lMAVerwendung, Bewegungshistorie.eVorgang, Bewegungshistorie.dzAbwicklung, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sMANr





Geräteverwendung gruppiert nach Projekten.xml

**Zu finden im Programmteil:** Geräteverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Verwendung > Geräteverwendung gruppiert nach Projekten
**Berichtsname im Programm:** Geräteverwendung gruppiert nach Projekten.rpt


Dieser Bericht bietet eine Übersicht über alle aktuell im Einsatz befindlichen Geräte und ordnet diese den jeweiligen Projekten zu. Ziel ist es, transparent darzustellen, welche Ressourcen sich im Umlauf befinden und in welchen Projekten sie eingesetzt werden. Dabei werden ausschließlich aktive Geräte berücksichtigt, die nicht im Lager liegen, sodass der Fokus klar auf der tatsächlichen Nutzung liegt. Die Darstellung erfolgt projektbezogen, wodurch schnell erkennbar ist, welche Geräte einem bestimmten Projekt zugeordnet sind und wann sie zuletzt ausgegeben oder bewegt wurden. Zusätzlich wird für jedes Gerät angezeigt, welcher Mitarbeiter zuletzt damit gearbeitet hat, was eine klare Verantwortlichkeitszuordnung ermöglicht. Durch die gruppierte Darstellung nach Projekten eignet sich der Bericht besonders für Projektleiter oder Disponenten, um den Geräteeinsatz zu überwachen und Engpässe oder Fehlbestände frühzeitig zu erkennen.

Parameteranalyse

Der Parameter Darstellung steuert, in welcher Form die Gerätebezeichnung im Bericht ausgegeben wird. Je nach Einstellung wird entweder die Inventarnummer oder die Barcode-Nummer zusätzlich zur Gerätebezeichnung angezeigt, was die Identifikation der Geräte beeinflusst.

Verwendete Tabellenfelder

Ressourcen.gID, Ressourcen.sName, Ressourcen.sInventarnummer, Ressourcen.sBarcode, Ressourcen.dzAufgenommen, Ressourcen.eTyp, Ressourcen.bCalcAktiv, Ressourcen.bIstVorraetig, Bewegungshistorie.gRessourceID, Bewegungshistorie.lProjektIndex, Bewegungshistorie.lMAVerwendung, Bewegungshistorie.eVorgang, Bewegungshistorie.dzAbwicklung, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjektNummer, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sMANr



Geräteverwendung zum Mitarbeiter.xml

**Zu finden im Programmteil:** Geräteverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Verwendung > Geräteverwendung zum Mitarbeiter
**Berichtsname im Programm:** Geräteverwendung zum Mitarbeiter.rpt


Dieser Bericht stellt dar, welche Geräte aktuell von Mitarbeitenden genutzt werden, und ermöglicht damit eine personenbezogene Übersicht über den Geräteeinsatz. Je nach Auswahl kann der Bericht entweder alle Mitarbeitenden berücksichtigen oder gezielt auf eine bestimmte Person eingeschränkt werden. Für jeden Mitarbeiter wird angezeigt, welche Geräte ihm zugeordnet sind, wann diese zuletzt ausgegeben wurden und in welchem Projekt sie eingesetzt werden. Dadurch wird nachvollziehbar, wer aktuell welches Gerät nutzt und in welchem Kontext dieses verwendet wird. Zusätzlich werden auch Geräte ohne direkte Mitarbeiterzuordnung gesondert dargestellt, sodass keine Nutzung unberücksichtigt bleibt. Diese Auswertung ist besonders hilfreich für die interne Kontrolle, die Organisation von Rückgaben oder die Planung von Geräteeinsätzen und unterstützt dabei, Verantwortlichkeiten klar zuzuordnen.

Parameteranalyse

Der Parameter MitarbeiterIndex legt fest, für welchen Mitarbeiter die Geräteverwendung angezeigt wird. Wird ein spezieller Wert gewählt, können auch alle Mitarbeiter gemeinsam ausgewertet werden.

Der Parameter Darstellung bestimmt, ob die Geräte anhand ihrer Inventarnummer oder anhand ihres Barcodes dargestellt werden. Dadurch wird die Art der Identifikation im Bericht gesteuert.

Verwendete Tabellenfelder

Ressourcen.gID, Ressourcen.sName, Ressourcen.sInventarnummer, Ressourcen.sBarcode, Ressourcen.dzAufgenommen, Ressourcen.eTyp, Ressourcen.bCalcAktiv, Ressourcen.bIstVorraetig, Bewegungshistorie.gRessourceID, Bewegungshistorie.lMAVerwendung, Bewegungshistorie.lProjektIndex, Bewegungshistorie.eVorgang, Bewegungshistorie.dzAbwicklung, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sMANr





Geräteverwendung zum Projekt.xml

**Zu finden im Programmteil:** Geräteverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Verwendung > Geräteverwendung zum Projekt
**Berichtsname im Programm:** Geräteverwendung zum Projekt.rpt


Dieser Bericht zeigt eine aktuelle Übersicht aller Geräte, die einem bestimmten Projekt zugeordnet und im Einsatz sind. Der Fokus liegt darauf, transparent darzustellen, welche Geräte sich derzeit im Projekt befinden, wann sie ausgegeben wurden und welcher Mitarbeiter diese nutzt. Dabei werden nur aktive Geräte berücksichtigt, die sich nicht im Lager befinden, sodass ausschließlich tatsächlich eingesetzte Ressourcen sichtbar sind. Zusätzlich wird je Gerät der letzte Bewegungszeitpunkt dargestellt, wodurch nachvollziehbar ist, wann ein Gerät zuletzt ausgegeben oder verändert wurde. Der Bericht eignet sich besonders für Projektverantwortliche, um den Überblick über eingesetzte Betriebsmittel zu behalten und Verantwortlichkeiten klar zuzuordnen.

Parameteranalyse

Der Parameter ProjektIndex bestimmt, für welches Projekt die Geräteverwendung angezeigt wird. Er ist somit die zentrale Filterbedingung und legt fest, welche Geräte in die Auswertung einbezogen werden.

Der Parameter Darstellung steuert die Art der Anzeige der Gerätebezeichnung. Je nach Einstellung wird zusätzlich zur Gerätebezeichnung entweder die Inventarnummer oder die Barcode-Nummer angezeigt, was die Identifikation der Geräte im Bericht beeinflusst.

Verwendete Tabellenfelder

Ressourcen.gID, Ressourcen.sName, Ressourcen.sInventarnummer, Ressourcen.sBarcode, Ressourcen.dzAufgenommen, Ressourcen.eTyp, Ressourcen.bCalcAktiv, Ressourcen.bIstVorraetig, Bewegungshistorie.gRessourceID, Bewegungshistorie.lProjektIndex, Bewegungshistorie.lMAVerwendung, Bewegungshistorie.eVorgang, Bewegungshistorie.dzAbwicklung, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sMANr, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer



Verwendungshistorie nach Mitarbeiter.xml

**Zu finden im Programmteil:** Geräteverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Verwendung > Verwendungshistorie nach Mitarbeiter
**Berichtsname im Programm:** Verwendungshistorie nach Mitarbeiter.rpt


Dieser Bericht stellt die vollständige Nutzungshistorie von Geräten aus Sicht der Mitarbeitenden dar und ermöglicht eine zeitliche Nachverfolgung aller Gerätebewegungen innerhalb eines definierten Zeitraums. Für jeden Mitarbeiter wird übersichtlich angezeigt, welche Geräte er genutzt hat und welche Vorgänge dabei stattgefunden haben, beispielsweise Ausgabe, Rückgabe oder Wechsel. Zusätzlich wird zu jedem Vorgang der Zustand des Geräts dokumentiert, sodass neben der Nutzung auch die Qualitäts- und Zustandsentwicklung nachvollzogen werden kann. Die Darstellung erfolgt chronologisch und ermöglicht dadurch eine lückenlose Nachverfolgung der Gerätehistorie. Der Bericht ist besonders hilfreich für Auswertungen, Kontrollen und Dokumentationszwecke, etwa zur Klärung von Verantwortlichkeiten oder zur Analyse von Gerätezuständen im Zeitverlauf.

Parameteranalyse

Der Parameter ErsterTagDesJahres legt den Beginn des Auswertungszeitraums fest und bestimmt, ab welchem Datum die Nutzungshistorie berücksichtigt wird.

Der Parameter AktuellesDatum definiert das Ende des Zeitraums und begrenzt die Auswertung nach oben.

Der Parameter Mitarbeiterindex bestimmt, ob die Auswertung für einen bestimmten Mitarbeiter oder für alle Mitarbeitenden durchgeführt wird. Dadurch kann die Analyse gezielt eingegrenzt oder umfassend dargestellt werden.

Verwendete Tabellenfelder

Ressourcen.gID, Ressourcen.eTyp, Ressourcen.sModell, Ressourcen.sHersteller, Bewegungshistorie.gRessourceID, Bewegungshistorie.lMAVerwendung, Bewegungshistorie.eVorgang, Bewegungshistorie.eZustand, Bewegungshistorie.dzAbwicklung, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sMANr





Verwendungshistorie zum Gerät.xml

**Zu finden im Programmteil:** Geräteverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Verwendung > Verwendungshistorie zum Gerät
**Berichtsname im Programm:** Verwendungshistorie zum Gerät.rpt


Dieser Bericht stellt die Nutzungshistorie eines einzelnen Geräts im ausgewählten Zeitraum dar. Im oberen Bereich wird der betrachtete Zeitraum angezeigt, sodass klar ersichtlich ist, für welche Tage die Auswertung gilt. Anschließend werden die Stammdaten des Geräts wie Bezeichnung, Inventarnummer, Hersteller, Modell und Seriennummer ausgegeben, damit die Auswertung eindeutig einem konkreten Gerät zugeordnet werden kann.

Der Bericht kombiniert zwei inhaltliche Perspektiven auf die Nutzung: Einerseits wird die Bewegungshistorie dargestellt, die alle Vorgänge wie Ausgabe, Rückgabe oder Wechsel dokumentiert und zeigt, welcher Mitarbeiter das Gerät wann genutzt hat und in welchem Projektzusammenhang dies geschah. Andererseits enthält er die Stundenmitschreibung, also die tatsächlichen Arbeitseinsätze, bei denen das Gerät verwendet wurde, ebenfalls mit Datum, Uhrzeit, Mitarbeiter und Projekt. Dadurch erhält der Anwender eine vollständige Übersicht darüber, wann ein Gerät im Einsatz war, an wen es ausgegeben wurde und in welchen Projekten es Verwendung gefunden hat.

Parameteranalyse

Der Parameter RessourcenGuid bestimmt das konkrete Gerät, für das die Auswertung erstellt wird. Nur Daten, die diesem Gerät zugeordnet sind, werden im Bericht berücksichtigt.

Der Parameter ErsterTagDesMonats legt den Beginn des Auswertungszeitraums fest. Alle dargestellten Bewegungen und Buchungen werden erst ab diesem Datum berücksichtigt.

Der Parameter AktuellesDatum definiert das Ende des Betrachtungszeitraums. Zusammen mit dem Startdatum ergibt sich der komplette Zeitraum, für den die Nutzungshistorie angezeigt wird.

Der Parameter Ansicht steuert eine vordefinierte Darstellungsvariante des Berichts. In diesem Fall wird ein Standardwert verwendet, wodurch sichergestellt wird, dass der Bericht in einer festen, vorgesehenen Struktur ausgegeben wird.

Tabellenfelder

Ressourcen.gID, Ressourcen.sName, Ressourcen.sInventarnummer, Ressourcen.sHersteller, Ressourcen.sModell, Ressourcen.sSeriennummer, Bewegungshistorie.gRessourceID, Bewegungshistorie.dzAbwicklung, Bewegungshistorie.lMAVerwendung, Bewegungshistorie.eVorgang, Bewegungshistorie.lProjektIndex, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sMANr, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjektNummer, Projekte.sProjekt, Stundenmitschreibung.Tag, Stundenmitschreibung.dzVon, Stundenmitschreibung.dzBis, Stundenmitschreibung.MAIndex, Stundenmitschreibung.ProjektIndex, Stundenmitschreibung.gVerwendeteRessourceID



Verwendungshistorie zum Projekt.xml

**Zu finden im Programmteil:** Geräteverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Verwendung > Verwendungshistorie zum Projekt
**Berichtsname im Programm:** Verwendungshistorie zum Projekt.rpt


Dieser Bericht zeigt die Nutzung von Geräten innerhalb eines bestimmten Projekts über einen frei wählbaren Zeitraum. Im Kopfbereich wird das Projekt eindeutig mit Projektnummer und Bezeichnung dargestellt sowie der ausgewählte Auswertungszeitraum angegeben, sodass der Anwender sofort erkennt, auf welchen Kontext sich die Analyse bezieht.

Im Hauptteil werden alle Geräte aufgelistet, die in diesem Projekt verwendet wurden. Zu jedem Gerät werden die wichtigsten Stammdaten wie Inventarnummer, Hersteller, Modell und Seriennummer angezeigt. Darunter folgt eine chronologische Auflistung der Nutzungsvorgänge. Diese zeigt für jeden Eintrag das Datum, den verantwortlichen Mitarbeiter sowie die Art des Vorgangs, beispielsweise Ausgabe oder Rückgabe. Dadurch entsteht eine nachvollziehbare Historie darüber, wann welches Gerät im Projekt eingesetzt wurde und wer dafür verantwortlich war.

Der Bericht dient somit als projektbezogene Nachverfolgung der Geräteverwendung und unterstützt sowohl die interne Dokumentation als auch die Kontrolle von Geräteeinsätzen.

Parameteranalyse

Der Parameter Projektindex legt fest, für welches Projekt die Verwendungshistorie erstellt wird. Nur Daten, die diesem Projekt zugeordnet sind, werden im Bericht berücksichtigt.

Der Parameter DatumVon definiert den Start des Auswertungszeitraums. Ab diesem Datum werden die Nutzungsvorgänge in die Auswertung einbezogen.

Der Parameter DatumBis bestimmt das Ende des Zeitraums. Zusammen mit dem Startdatum ergibt sich der vollständige Zeitraum, für den die Projektverwendung analysiert wird.

Tabellenfelder

Bewegungshistorie.gRessourceID, Bewegungshistorie.dzAbwicklung, Bewegungshistorie.lProjektIndex, Bewegungshistorie.lMAVerwendung, Bewegungshistorie.eVorgang, Ressourcen.gID, Ressourcen.sInventarnummer, Ressourcen.sHersteller, Ressourcen.sModell, Ressourcen.sSeriennummer, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sMANr, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjektNummer, Projekte.sProjekt



Übersicht ausgegebener Geräte.xml

**Zu finden im Programmteil:** Geräteverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Verwendung > Übersicht ausgegebener Geräte
**Berichtsname im Programm:** Übersicht ausgegebener Geräte.rpt


Dieser Bericht liefert eine aktuelle Übersicht über alle Geräte, die sich momentan im Umlauf befinden, also ausgegeben und nicht mehr im Lager verfügbar sind. Ziel ist es, schnell nachvollziehen zu können, welche Geräte aktuell im Einsatz sind, wer sie verwendet und in welchem Projekt sie eingesetzt werden.

Im oberen Bereich wird eine übersichtliche Liste aufgebaut, die pro Gerät zentrale Informationen zusammenführt. Für jedes Gerät wird angezeigt, wann es zuletzt ausgegeben wurde, welcher Mitarbeiter es aktuell nutzt und welchem Projekt es zugeordnet ist. Die Daten basieren auf der jeweils letzten Bewegung des Geräts, wodurch sichergestellt wird, dass immer der aktuelle Status dargestellt wird.

Ein besonderes Merkmal des Berichts ist die flexible Darstellung der Gerätebezeichnung. Je nach Einstellung kann zusätzlich zur Bezeichnung entweder die Inventarnummer oder alternativ der Barcode angezeigt werden. Dadurch kann der Bericht an unterschiedliche organisatorische Anforderungen angepasst werden, zum Beispiel für Lagerverwaltung oder mobile Gerätekontrolle.

Parameteranalyse

Der Parameter Darstellung steuert, wie die Geräte im Bericht angezeigt werden. Abhängig vom Wert wird entweder die Inventarnummer oder der Barcode zusammen mit der Gerätebezeichnung dargestellt. Dies beeinflusst somit direkt die Identifizierbarkeit der Geräte in der Liste.

Tabellenfelder

Ressourcen.gID, Ressourcen.sName, Ressourcen.sInventarnummer, Ressourcen.sBarcode, Ressourcen.eTyp, Ressourcen.bCalcAktiv, Ressourcen.bIstVorraetig, Ressourcen.dzAufgenommen, Bewegungshistorie.gRessourceID, Bewegungshistorie.dzAbwicklung, Bewegungshistorie.eVorgang, Bewegungshistorie.lProjektIndex, Bewegungshistorie.lMAVerwendung, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sMANr, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjektNummer, Projekte.sProjekt



Aktueller Lagerbestand.xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialwirtschaft
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Inventur > Aktueller Lagerbestand
**Berichtsname im Programm:** Aktueller Lagerbestand.rpt


Dieser Bericht zeigt eine Bestandsübersicht über Materialien in einem ausgewählten Lager beziehungsweise einer bestimmten Abteilung. Er dient dazu, den aktuellen Lagerbestand transparent darzustellen und gleichzeitig eine Bewertung des Bestandes zu ermöglichen.

Im Kopfbereich wird der ausgewählte Lagerbereich klar benannt, sodass sofort ersichtlich ist, für welches Lager oder welche Abteilung die Auswertung gilt. Anschließend werden alle darin enthaltenen Materialien aufgelistet. Zu jedem Material werden die Bezeichnung, die aktuelle Bestandsmenge, die Einheit sowie Informationen zur Gebindegröße dargestellt. Zusätzlich wird der aktuelle Durchschnittspreis berücksichtigt, sodass sich für jede Position ein Lagerwert ergibt. Am Ende des Berichts wird der gesamte Lagerwert summiert, wodurch eine schnelle Einschätzung des gebundenen Kapitals im Lager möglich wird.

Der Bericht eignet sich insbesondere für Bestandskontrollen, Inventuren sowie zur wirtschaftlichen Bewertung von Lagerbeständen.

Parameteranalyse

Der Parameter Laeger_Unveraenderlich enthält eine interne Liste von Lagerkennungen und Bezeichnungen. Er wird verwendet, um die Auswahl des Lagers korrekt aufzulösen und die passende Bezeichnung im Bericht anzuzeigen.

Der Parameter Abteilung legt fest, welches Lager beziehungsweise welcher Lagerbereich ausgewertet wird. Nur Materialien aus dieser Abteilung werden im Bericht berücksichtigt.

Der Parameter Preise steuert die Darstellung der Preisinformationen im Bericht. Über diesen Parameter kann festgelegt werden, ob und wie Preisangaben und Lagerwerte berücksichtigt oder angezeigt werden.

Tabellenfelder

Lagerplaetze.gID, Lagerplaetze.sLagerplatz, Lagerplaetze_Lagerbestand.gLagerplatzID, Lagerplaetze_Lagerbestand.StammIndex, Lagerplaetze_Lagerbestand.dLagerbestand, Material.StammIndex, Material.sKurztext, Material.sKurztext2, Material.dGebindeGroesse, Material.sGebindeInhaltsEinheit, Material.sEinheit, Material.gewEK





Ausgabeschein mit Kopiestempel.xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialwirtschaft
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Inventur > Ausgabeschein mit Kopiestempel
**Berichtsname im Programm:** Ausgabeschein mit Kopiestempel.rpt


Dieser Bericht stellt einen klassischen Ausgabeschein für Materialien dar. Er wird verwendet, um die Entnahme von Materialien aus einem Lager nachvollziehbar zu dokumentieren und dient gleichzeitig als Beleg für interne oder projektbezogene Materialbewegungen. Im Kopfbereich werden zentrale Informationen wie Belegnummer, Belegdatum, das ausgebende Lager sowie das Ziel – in der Regel ein Projekt – angezeigt. Zusätzlich wird ausgegeben, an wen die Materialien übergeben wurden, wodurch die Verantwortung eindeutig nachvollziehbar ist.

Im Detailteil werden die einzelnen Positionen des Ausgabescheins aufgelistet. Für jede Position werden der Artikel über EAN-Code und Bezeichnung identifiziert sowie Menge, Einheit und Preis dargestellt. Daraus ergibt sich pro Position eine Zwischensumme, die am Ende zu einer Gesamtsumme addiert wird. Ergänzend werden Materialinformationen wie Gebindegrößen dargestellt, um die entnommenen Mengen besser einordnen zu können.

Der Bericht erfüllt somit sowohl eine dokumentarische als auch eine kontrollierende Funktion, da er Transparenz über Materialflüsse schafft und gleichzeitig als Nachweis gegenüber internen oder externen Empfängern dient.

Parameteranalyse

Der Parameter Belegnummer bestimmt den konkreten Ausgabeschein, der angezeigt wird. Nur die Positionen, die zu dieser Belegnummer gehören, werden im Bericht ausgegeben.

Der Parameter lagerbezeichnung enthält die Bezeichnung des Zielorts, beispielsweise eines Projekts oder Lagers. Er wird verwendet, um im Bericht den Empfänger beziehungsweise Zielbereich der Materialausgabe verständlich darzustellen.

Der Parameter Preise steuert, ob und in welcher Form Preisangaben im Bericht berücksichtigt werden. Dadurch kann festgelegt werden, ob der Ausgabeschein rein mengenbezogen oder auch wertmäßig dargestellt wird.

Tabellenfelder

Bestellwesen.sBelegnummer, Bestellwesen.dzBelegdatum, Bestellwesen.sAusgegebenAnName, Bestellwesen.eVorgangsart, Bestellwesen.gVorgangID, Bestellwesen_Positionen.eCalcVorgangsart, Bestellwesen_Positionen.gBestellwesenID, Bestellwesen_Positionen.dGebindeGroesse, Bestellwesen_Positionen.sGebindeInhaltsEinheit, Bestellwesen_Positionen.sEinheit, Bestellwesen_Positionen.dMenge, Bestellwesen_Positionen.cEK, Bestellwesen_Positionen.sEAN, Bestellwesen_Positionen.sLagerplatz, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjektNummer, Projekte.sProjekt, Projekt_Info.lProjektIndex, Projekt_Info.sO1, Projekt_Info.sO2, Projekt_Info.sO3, Projekt_Info.sO4, Projekt_Info.sO5, Projekt_Info.sO6, Projekt_Info.sO7, Hauptkostenstellen.sKennzeichen, Hauptkostenstellen.sName, Material.StammIndex, Material.sEAN, Material.sKurztext, Material.sKurztext2



Inventur-Differenzmengen (Abschluss).xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialwirtschaft
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Inventur > Inventur-Differenzmengen, Abschluss
**Berichtsname im Programm:** Inventur-Differenzmengen (Abschluss).rpt


Dieser Bericht dient zur Auswertung einer abgeschlossenen Inventur und stellt die Differenzen zwischen dem im System geführten Bestand und dem tatsächlich gezählten Bestand dar. Er wird insbesondere nach Abschluss einer Inventur verwendet, um Abweichungen systematisch zu analysieren und zu bewerten.

Im oberen Bereich wird der Inventurvorgang mit Lager und Stichtag dargestellt, sodass klar ist, auf welchen Zeitpunkt sich die Bestandsaufnahme bezieht. Anschließend werden die Bestände nach Lagerplätzen strukturiert aufgeführt. Für jede Position werden der Artikel, die Einheit sowie der EDV-bestand (also der im System geführte Bestand) und der gezählte Bestand gegenübergestellt. Daraus wird automatisch die Differenzmenge berechnet.

Zusätzlich erfolgt eine monetäre Bewertung der Bestände und Differenzen. Für jede Position wird sowohl der EDV-Bestand als auch der gezählte Bestand in Euro berechnet, wodurch sich auch die wertmäßige Abweichung ergibt. Diese Werte werden auf Ebene der Lagerplätze sowie für das gesamte Lager aufsummiert. Dadurch erhält der Anwender nicht nur eine mengenmäßige, sondern auch eine wirtschaftliche Bewertung der Inventurdifferenzen.

Der Bericht ist ein zentrales Instrument für die Inventurkontrolle und unterstützt dabei, Ursachen für Abweichungen zu erkennen und entsprechende Korrekturmaßnahmen einzuleiten.

Parameteranalyse

Der Parameter Belegnummer definiert den konkreten Inventurvorgang, der ausgewertet wird. Nur Daten dieses Vorgangs werden im Bericht berücksichtigt.

Der Parameter Laeger_Unveraenderlich enthält eine vordefinierte Liste von Lagerkennzeichen und deren Bezeichnungen. Er wird verwendet, um technische Lagercodes in verständliche Lagerbezeichnungen zu übersetzen und im Bericht anzuzeigen.

Tabellenfelder

Inventurvorgang.gID, Inventurvorgang.eStatus, Inventurvorgang.sLager, Inventurvorgang.dzStichtag, Inventurpositionen.gVorgangID, Inventurpositionen.lStammIndex, Inventurpositionen.sLagerplatz, Inventurpositionen.dZaehlbestand, ProtokollLagerbewegungen.StammIndexMaterial, ProtokollLagerbewegungen.gVorgangID, ProtokollLagerbewegungen.sLagerplatz, ProtokollLagerbewegungen.dLagerBestandNachBewegung, Material.StammIndex, Material.sBarcode, Material.sKurztext, Material.sKurztext2, Material.sEAN, Material.dGebindeGroesse, Material.sGebindeInhaltsEinheit, Material.sEinheit, Material.gewEK



Inventur-Differenzmengen (Erfassung).xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialwirtschaft
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Inventur > Inventur-Differenzmengen, Erfassung
**Berichtsname im Programm:** Inventur-Differenzmengen (Erfassung).rpt


Dieser Bericht dient der laufenden Inventurerfassung und unterstützt die Aufnahme sowie den Vergleich von Beständen während einer noch nicht abgeschlossenen Inventur. Im Gegensatz zur Abschlussauswertung liegt der Fokus hier auf der operativen Datenerfassung und Kontrolle, solange sich der Inventurvorgang noch in Bearbeitung befindet.

Zu Beginn werden der Inventurvorgang, das betroffene Lager sowie der Stichtag angezeigt, sodass klar ersichtlich ist, auf welche Inventur und welchen Lagerbereich sich die Auswertung bezieht. Anschließend werden die Daten nach Lagerplätzen gegliedert dargestellt. Für jede Position wird der aktuell im System geführte Bestand dem gezählten Bestand gegenübergestellt. Daraus ergibt sich unmittelbar die Differenzmenge, wodurch Abweichungen bereits während der Erfassung sichtbar werden.

Ergänzend werden zu jedem Artikel zusätzliche Informationen wie Bezeichnung, Einheit und Bewertungspreis angezeigt. Dadurch kann nicht nur mengenmäßig, sondern auch wertmäßig beurteilt werden, welche Bedeutung eine Abweichung hat. Die Werte werden je Lagerplatz zusammengefasst, sodass eine schnelle Kontrolle auf Teilbereichebene möglich ist. Zusätzlich erfolgt eine Gesamtauswertung über alle Lagerplätze hinweg.

Der Bericht unterstützt somit aktiv den Inventurprozess, indem er Transparenz schafft, Differenzen frühzeitig aufzeigt und eine strukturierte Erfassung ermöglicht.

Parameteranalyse

Der Parameter Belegnummer legt den konkreten Inventurvorgang fest, der sich noch in Bearbeitung befindet. Nur die zugehörigen Inventurpositionen werden im Bericht berücksichtigt.

Der Parameter Laeger_Unveraenderlich enthält eine vordefinierte Liste von Lagerkennzeichen und zugehörigen Bezeichnungen. Diese wird verwendet, um die technisch gespeicherten Lagerkürzel in verständliche Lagerbezeichnungen umzuwandeln und im Bericht darzustellen.

Tabellenfelder

Inventurvorgang.gID, Inventurvorgang.eStatus, Inventurvorgang.sLager, Inventurvorgang.dzStichtag, Inventurpositionen.gVorgangID, Inventurpositionen.lStammIndex, Inventurpositionen.sLagerplatz, Inventurpositionen.dZaehlbestand, Lagerplaetze.sLagerplatz, Lagerplaetze.gID, Lagerplaetze_Lagerbestand.gLagerplatzID, Lagerplaetze_Lagerbestand.StammIndex, Lagerplaetze_Lagerbestand.dLagerbestand, Material.StammIndex, Material.sGruppe, Material.sKurztext, Material.sKurztext2, Material.sEAN, Material.dGebindeGroesse, Material.sGebindeInhaltsEinheit, Material.sEinheit, Material.gewEK



Inventur-Differenzmengen Gesamt (Abschluss).xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialwirtschaft
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Inventur > Inventur-Differenzmengen Gesamt, Abschluss
**Berichtsname im Programm:** Inventur-Differenzmengen Gesamt (Abschluss).rpt


Dieser Bericht stellt die konsolidierte Gesamtauswertung einer abgeschlossenen Inventur dar. Während Detailberichte einzelne Positionen oder Lagerplätze beleuchten, bietet dieser Bericht eine zusammenfassende Sicht auf die gesamten Bestandsabweichungen eines Lagers.

Im Kopfbereich wird der Inventurvorgang mit Lager und Stichtag angezeigt, sodass die Auswertung eindeutig zugeordnet werden kann. Anschließend erfolgt die strukturierte Darstellung der Bestände und Differenzen. Für jede Materialposition werden der im System geführte Bestand und der tatsächlich gezählte Bestand gegenübergestellt und sowohl mengenmäßig als auch wertmäßig ausgewertet.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Aggregation: Die Werte werden je Lagerbereich zusammengefasst und zusätzlich zu einer Gesamtsumme verdichtet. Dadurch kann schnell erkannt werden, ob sich Inventurdifferenzen auf ein kritisches Niveau summieren oder ob die Abweichungen im tolerierbaren Bereich liegen.

Der Bericht ist besonders für die abschließende Bewertung einer Inventur geeignet, da er eine verdichtete, wirtschaftlich relevante Gesamtsicht liefert und Entscheidungsgrundlagen für Korrekturen oder weitere Analysen bereitstellt.

Parameteranalyse

Der Parameter Belegnummer definiert den abgeschlossenen Inventurvorgang, der ausgewertet wird. Nur die Daten dieses Vorgangs fließen in die Berechnung und Darstellung ein.

Der Parameter Laeger_Unveraenderlich enthält eine feste Zuordnung von Lagerkennzeichen zu verständlichen Bezeichnungen. Er sorgt dafür, dass die Lager im Bericht eindeutig und lesbar dargestellt werden.

Tabellenfelder

Inventurvorgang.gID, Inventurvorgang.eStatus, Inventurvorgang.sLager, Inventurvorgang.dzStichtag, Inventurpositionen.gVorgangID, Inventurpositionen.lStammIndex, Inventurpositionen.sLagerplatz, Inventurpositionen.dZaehlbestand, ProtokollLagerbewegungen.StammIndexMaterial, ProtokollLagerbewegungen.sLagerplatz, ProtokollLagerbewegungen.gVorgangID, ProtokollLagerbewegungen.dLagerBestandNachBewegung, Material.StammIndex, Material.gewEK





Inventur-Differenzmengen Gesamt (Erfassung).xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialwirtschaft
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Inventur > Inventur-Differenzmengen Gesamt, Erfassung
**Berichtsname im Programm:** Inventur-Differenzmengen Gesamt (Erfassung).rpt


Dieser Bericht stellt eine zusammengefasste Übersicht der Inventurdifferenzen während der laufenden Erfassung dar. Im Gegensatz zu detaillierten Listen einzelner Positionen konzentriert er sich auf die verdichtete Darstellung der Bestände auf Ebene von Lagerplätzen und liefert damit eine schnelle Einschätzung des aktuellen Inventurfortschritts.

Im oberen Bereich werden der Inventurvorgang, das betroffene Lager sowie der Stichtag angezeigt, sodass eine klare Zuordnung der Auswertung möglich ist. Im weiteren Verlauf werden die Bestände pro Lagerplatz zusammengefasst. Für jeden Bereich wird der im System hinterlegte Bestand dem gezählten Bestand gegenübergestellt und daraus eine wertmäßige Differenz berechnet.

Der Schwerpunkt liegt auf der finanziellen Bewertung der Inventur: Sowohl der EDV-Bestand als auch die Zählbestände werden in Euro berechnet und gegenübergestellt. Dadurch wird transparent, welche wirtschaftlichen Auswirkungen mögliche Abweichungen haben. Die Werte werden zunächst je Lagerplatz zusammengefasst und anschließend zu Gesamtsummen verdichtet, sodass eine übergeordnete Bewertung für das gesamte Lager möglich ist.

Der Bericht eignet sich besonders zur laufenden Kontrolle während der Inventur, da er frühzeitig zeigt, ob größere Abweichungen entstehen und ob weitere Prüfungen erforderlich sind.

Parameteranalyse

Der Parameter Belegnummer definiert den Inventurvorgang, für den die zusammengefasste Auswertung erstellt wird. Alle angezeigten Daten beziehen sich ausschließlich auf diesen Vorgang.

Der Parameter Laeger_Unveraenderlich enthält eine fest definierte Zuordnung von Lagerkennzeichen zu verständlichen Lagerbezeichnungen. Er sorgt dafür, dass die im System verwendeten Kürzel im Bericht klar und nachvollziehbar dargestellt werden.

Tabellenfelder

Inventurvorgang.gID, Inventurvorgang.eStatus, Inventurvorgang.sLager, Inventurvorgang.dzStichtag, Inventurpositionen.gVorgangID, Inventurpositionen.lStammIndex, Inventurpositionen.sLagerplatz, Inventurpositionen.dZaehlbestand, Lagerplaetze.sLagerplatz, Lagerplaetze.gID, Lagerplaetze_Lagerbestand.gLagerplatzID, Lagerplaetze_Lagerbestand.StammIndex, Lagerplaetze_Lagerbestand.dLagerbestand, Material.StammIndex, Material.gewEK



Inventurerfassungsliste Material.xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialwirtschaft
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Inventur > Inventurerfassungsliste Material
**Berichtsname im Programm:** Inventurerfassungsliste Material.rpt


Dieser Bericht dient als praktische Arbeitsliste für die Durchführung einer Inventur auf Materialbasis. Er wird typischerweise vor Ort im Lager verwendet, um die Bestände systematisch zu erfassen und handschriftlich zu dokumentieren.

Im Kopfbereich werden die Inventur sowie das zugehörige Lager eindeutig benannt. Anschließend werden die Materialien strukturiert nach Lagerplätzen aufgeführt. Für jede Position werden der Artikel über EAN-Code und Bezeichnung kenntlich gemacht sowie der aktuell im System hinterlegte Bestand angezeigt. Ergänzende Angaben wie Einheit und Materialbeschreibung erleichtern die Identifikation.

Ein wesentliches Merkmal des Berichts ist der bewusst freigehaltene Bereich für Notizen oder Eintragungen. Mitarbeiter können hier während der Inventur die tatsächlich gezählten Mengen sowie Kommentare festhalten. Am Ende des Berichts sind zudem Felder für Datum und Zähler vorgesehen, um die Durchführung zu dokumentieren und nachvollziehbar zu machen.

Der Bericht unterstützt somit die operative Inventurarbeit direkt im Lager und sorgt dafür, dass alle relevanten Informationen übersichtlich bereitgestellt werden.

Parameteranalyse

Der Parameter Belegnummer legt fest, für welchen Inventurvorgang die Erfassungsliste erstellt wird. Dadurch wird sichergestellt, dass nur die entsprechenden Materialien und Lagerplätze berücksichtigt werden.

Der Parameter Laeger_Unveraenderlich enthält die Zuordnung von Lagerkennzeichen zu Bezeichnungen und sorgt für eine verständliche Darstellung des Lagers im Bericht.

Tabellenfelder

Inventurvorgang.gID, Inventurvorgang.sLager, Inventurpositionen.gVorgangID, Inventurpositionen.lStammIndex, Inventurpositionen.sLagerplatz, Material.StammIndex, Material.sGruppe, Material.sKurztext, Material.sKurztext2, Material.sEAN, Material.dGebindeGroesse, Material.sGebindeInhaltsEinheit, Material.sEinheit





(3) Nicht zugeordnete Bauteile.xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Aufmaß > Leistungsnachweis > Nicht zugeordnete Bauteile
**Berichtsname im Programm:** (3)nicht zugeordnete Bauteile.rpt


Dieser Bericht identifiziert Aufmaß- bzw. Projektpositionen, die nicht korrekt oder noch gar nicht Arbeitspaketen zugeordnet sind. Ziel ist es, Lücken in der Strukturierung von Leistungen sichtbar zu machen und damit die Qualität der Projektorganisation zu verbessern.

Im Bericht werden alle Positionen eines ausgewählten Projekts dargestellt. Für jede Position wird geprüft, ob Zuordnungen zu Arbeitspaketen bestehen. Über einen integrierten Zähler wird ermittelt, wie viele Zuordnungen vorhanden sind. So lassen sich Positionen schnell erkennen, die keine oder zu wenige Verknüpfungen besitzen.

Neben der Positionsnummer werden die zugehörigen Bezeichnungen aus Bereich, Titel und Beschreibung zusammengesetzt dargestellt. Zusätzlich wird die Projektinformation im Kopf klar ausgewiesen. Im Hintergrund erfolgt die Auswertung über die Tabellen für Positionen und Arbeitspakete, wobei insbesondere die Beziehungen zwischen Aufmaßpositionen und Arbeitspaketpositionen ausgewertet werden.

Der Bericht ist besonders hilfreich für die Qualitätssicherung in der Arbeitsvorbereitung und Projektsteuerung, da fehlende oder unvollständige Zuordnungen direkten Einfluss auf Auswertungen und Abrechnungen haben können.

Parameteranalyse

Der Parameter ProjektIndex legt das Projekt fest, für das die Analyse durchgeführt wird. Nur Positionen dieses Projekts werden berücksichtigt.

Tabellenfelder

Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer, AufPos.PrjIndex, AufPos.sPosition, AufPos.sBereich, AufPos.sPosText, AufPos.sTitelTxt1, AufPos.sTitelTxt2, AufPos.sEinheit, APAngPos.uUniquePosId, APAufPos.uUniquePosId



(1) Über alle Positionen.xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Aufmaß > Massenzusammenstellungen > Über alle Positionen
**Berichtsname im Programm:** (1)Über alle Positionen.rpt


Dieser Bericht ist eine umfassende Massenzusammenstellung über alle Positionen eines Projekts. Er stellt die Mengen (Aufmaße) strukturiert nach Titeln, Losen und Positionen dar und ermöglicht eine detaillierte Analyse des Leistungsfortschritts.

Im Kopfbereich werden Projektinformationen, Dokumentenart sowie optional Adressdaten angezeigt. Anschließend erfolgt die Gliederung nach Losen und Titeln. Unterhalb dieser Struktur werden die einzelnen Leistungsverzeichnispositionen sowie die zugehörigen Aufmaßpositionen dargestellt.

Ein zentrales Element ist die Darstellung der Massenermittlung. Für jede Position werden entweder Summen oder detaillierte Massketten angezeigt, je nach Einstellung. Dabei können Rechenformeln, Einzelwerte und Zwischenergebnisse nachvollzogen werden. Zusätzlich wird der Fertigstellungsgrad sowohl auf Positionsebene als auch auf Titelebene berechnet, sodass der Fortschritt transparent dargestellt wird.

Der Bericht bietet umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten über Parameter. So kann beispielsweise festgelegt werden, ob Positionen mit Nullmengen angezeigt werden, wie die Sortierung erfolgt oder ob zusätzliche Informationen wie Betreffzeilen und Dokumentendetails eingeblendet werden.

Durch die Kombination aus Detailtiefe und Aggregation eignet sich der Bericht sowohl für technische Nachweise (z. B. Aufmaßprüfung) als auch für kaufmännische Auswertungen.

Parameteranalyse (Auswahl der wichtigsten)

Der Parameter ProjektIndex definiert das Projekt, dessen Positionen ausgewertet werden.

Der Parameter Buchart bestimmt die Art des zugrunde liegenden Dokuments, beispielsweise Angebot, Rechnung oder Aufmaß, wodurch sich die zugrundeliegenden Daten filtern lassen. 

Der Parameter BuchID legt das konkrete Dokument fest, auf das sich die Auswertung bezieht.

Der Parameter Sortierung steuert die Reihenfolge der Anzeige, beispielsweise nach Positionsnummer, interner Reihenfolge oder Bezeichnung.

Der Parameter Aufmaßpositionen mit Masse 0 definiert, ob Positionen ohne Menge in die Auswertung einbezogen werden.

Der Parameter Massketten entscheidet, ob detaillierte Berechnungsformeln (Massketten) im Bericht dargestellt werden.

Der Parameter Betreffzeilen, Dokumenteninfo und Beschreibung steuern zusätzliche Anzeigeelemente im Berichtskopf.

Tabellenfelder

AngPos.gBuchID, AngPos.Buchart, AngPos.PrjIndex, AngPos.sPosition, AngPos.sKurztext, AngPos.sTitelTxt1, AngPos.sTitelTxt2, AngPos.nCalcLos, AngPos.nCalcTitel, APAngPos.uUniquePosId, APAngPos.APInfoIndex, APAufPos.uUniquePosId, APAufPos.APInfoIndex, APAufPos.sPosition, APAufPos.dMasse, APAufPos.sEinheit, AufPos.uUniquePosId, AufPos.PrjIndex, AufPos.sPosition, AufPos.sKategorie, AufPos.dMasse, AufPos.sEinheit, AufPos.sBemerkung, AufPos.sAufmassSeite





Journal gleitender Durchschnittspreis.xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialwirtschaft
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Inventur > Journal gleitender Durchschnittspreis
**Berichtsname im Programm:** Journal gleitender Durchschnittspreis.rpt


Dieser Bericht dient zur Nachverfolgung der Entwicklung des gleitenden Durchschnittspreises eines Materials. Er stellt eine Art Historie bzw. Journal dar, in dem alle preisrelevanten Änderungen dokumentiert werden.

Im Fokus stehen dabei die Einträge aus der Tabelle der Materialaktionen („LogStammAction“). Für ein ausgewähltes Material werden alle Aktionen chronologisch aufgeführt. Dazu gehören beispielsweise Änderungen durch Wareneingänge, Preisanpassungen oder systemseitige Berechnungen. Jede Aktion wird mit Datum und Beschreibung ausgegeben, sodass nachvollziehbar ist, wann und warum sich der Durchschnittspreis verändert hat.

Zusätzlich wird der aktuelle gleitende Durchschnittspreis aus den Materialstammdaten angezeigt. Eine kleine Zusatzlogik sorgt dafür, dass komplexe Formeleinträge im Log verständlich dargestellt werden, indem sie aufbereitet und strukturiert ausgegeben werden.

Im unteren Bereich wird das Berechnungsprinzip erläutert: Der aktuelle Lagerwert ergibt sich aus der vorhandenen Menge multipliziert mit dem aktuellen Durchschnittspreis, während neue Lieferungen mit ihrem Einkaufspreis in die Berechnung einfließen. Dadurch entsteht ein fortlaufend aktualisierter Mischpreis.

Der Bericht ist besonders hilfreich für Controlling, Einkauf und Lagerverwaltung, da er Transparenz über Preisentwicklungen schafft und hilft, Preisabweichungen oder ungewöhnliche Veränderungen zu identifizieren.

Parameteranalyse

Der Parameter MaterialIndex bestimmt das Material, für das der Verlauf des Durchschnittspreises angezeigt wird. Nur Aktionen dieses Materials werden berücksichtigt.

Tabellenfelder

Material.StammIndex, Material.gewEK, LogStammAction.lStammindex, LogStammAction.sAction, LogStammAction.dzAction



Rückgabeschein mit Kopiestempel.xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialwirtschaft
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Inventur > Rückgabeschein mit Kopiestempel
**Berichtsname im Programm:** Rückgabeschein mit Kopiestempel.rpt


Dieser Bericht bildet das Gegenstück zum Ausgabeschein und dokumentiert die Rückgabe von Materialien aus Projekten oder von Mitarbeitern zurück ins Lager.

Im Kopfbereich werden zentrale Informationen dargestellt: Belegnummer, Belegdatum, Herkunft der Rückgabe (Projekt bzw. Lager) sowie die Person, die die Rückgabe durchgeführt hat. Dadurch ist klar nachvollziehbar, aus welchem Kontext die Materialbewegung stammt.

Im Detailteil werden die einzelnen Artikel aufgeführt. Für jede Position werden EAN-Code, Artikelbezeichnung, zurückgegebene Menge, Einheit sowie Preis und Gesamtwert angezeigt. Zusätzlich werden Materialinformationen wie Verpackungseinheiten ergänzt, um die Rückgabe besser einordnen zu können.

Analog zum Ausgabeschein wird am Ende eine Gesamtsumme gebildet, die den Gesamtwert der zurückgeführten Materialien darstellt. Über Parameter kann gesteuert werden, ob Preise angezeigt werden sollen oder ob der Fokus ausschließlich auf Mengen liegt.

Der Bericht erfüllt eine wichtige Funktion in der Lagerbuchhaltung und Nachverfolgung von Materialbewegungen. Er schafft Transparenz darüber, welche Materialien zurückgeführt wurden, verhindert Bestandsfehler und dient gleichzeitig als Nachweis dokumentierter Rückgaben.

Parameteranalyse

Der Parameter Belegnummer bestimmt den konkreten Rückgabebeleg, der dargestellt werden soll.

Der Parameter lagerbezeichnung definiert die Bezeichnung des Zielorts (z. B. Lager oder Projekt), an den die Materialien zurückgeführt werden.

Der Parameter Preise steuert, ob Preisangaben im Bericht angezeigt werden.

Der Parameter Rückgabe durch enthält den Namen der Person, die die Rückgabe durchgeführt hat und sorgt für eine eindeutige Zuordnung.

Tabellenfelder

Bestellwesen.sBelegnummer, Bestellwesen.dzBelegdatum, Bestellwesen.sRueckgabeDurchName, Bestellwesen.eVorgangsart, Bestellwesen.gVorgangID, Bestellwesen_Positionen.eCalcVorgangsart, Bestellwesen_Positionen.gBestellwesenID, Bestellwesen_Positionen.dGebindeGroesse, Bestellwesen_Positionen.sGebindeInhaltsEinheit, Bestellwesen_Positionen.sEinheit, Bestellwesen_Positionen.dMenge, Bestellwesen_Positionen.cEK, Bestellwesen_Positionen.sEAN, Bestellwesen_Positionen.sLagerplatz, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjektNummer, Projekte.sProjekt, Projekt_Info.lProjektIndex, Projekt_Info.sO1, Projekt_Info.sO2, Projekt_Info.sO3, Projekt_Info.sO4, Projekt_Info.sO5, Projekt_Info.sO6, Projekt_Info.sO7, Hauptkostenstellen.sKennzeichen, Hauptkostenstellen.sName, Material.StammIndex, Material.sEAN, Material.sKurztext, Material.sKurztext2





Auslagequittung.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dialoge
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Kassenjournal > Auslagequittung
**Berichtsname im Programm:** Auslagequittung.rpt


Dieser Bericht dient zur Erstellung einer Auslagequittung beziehungsweise eines Belegbogens für Barauslagen. Er dokumentiert, dass ein bestimmter Geldbetrag aus einer Kasse entnommen und an einen Empfänger ausgegeben wurde. Dabei werden zentrale Informationen wie Kasse, Zeitpunkt, verantwortlicher Mitarbeiter an der Kasse, Empfänger sowie der Verwendungszweck der Ausgabe übersichtlich dargestellt. Abhängig von der Art der Buchung wird der Bericht entweder als klassische Auslagequittung oder als allgemeiner Belegbogen ausgegeben. Zusätzlich wird eine Belegnummer ausgegeben, die entweder intern vergeben wird oder von einem externen Beleg stammt.

Im unteren Bereich ist eine Unterschrift vorgesehen, sodass der Empfang des Betrags bestätigt werden kann. Ergänzend wird ein zugehöriger Journaleintrag eingeblendet, über den die konkrete Buchung im Kassenjournal nachvollzogen werden kann. Dadurch eignet sich der Bericht sowohl für interne Dokumentation als auch für prüfungsrelevante Nachweise von Barauslagen.

Parameteranalyse

Der Parameter „Kassenname“ bestimmt, aus welcher Kasse die Auszahlung erfolgt ist und wird entsprechend im Beleg angezeigt. 
Der Parameter „ZeitpunktText“ beschreibt den genauen Zeitpunkt der Auszahlung und wird als Zeitangabe im Bericht verwendet. 
Der Parameter „MAKasse“ gibt den Mitarbeiter an, der die Kasse geführt hat und die Auszahlung vorgenommen hat. 
Der Parameter „MAEmpfaenger“ definiert den Empfänger des Geldbetrags und wird als zentrale Information für die Quittung genutzt. 
Der Parameter „Verwendungszweck“ beschreibt, wofür die Auszahlung erfolgt ist, und liefert damit die fachliche Begründung der Ausgabe. 
Der Parameter „Betrag“ steuert die Höhe des ausgezahlten Betrags. 
Der Parameter „Monetary“ legt die Währung fest, in der der Betrag ausgegeben wird, und ergänzt die Betragsanzeige. 
Der Parameter „JournalAktion“ beeinflusst die Überschrift des Berichts und entscheidet, ob eine Auslagequittung oder ein Belegbogen dargestellt wird. 
Der Parameter „AuslageJournalID“ dient zur Verknüpfung mit dem zugehörigen Eintrag im Kassenjournal und ermöglicht die Anzeige ergänzender Buchungsdetails. 
Der Parameter „InterneFremdbelegnummer“ wird verwendet, wenn keine externe Belegnummer existiert, und dient dann als interne Referenz. 
Der Parameter „Fremdbelegnummer“ stellt eine externe Belegnummer dar und wird bevorzugt angezeigt, sofern vorhanden.

Tabellenfelder

Kassenjournal.gID, Kassenjournal.lMAVerwendung, Kassenjournal.cBetragBrutto, Kassenjournal.dzZeit, Kassenjournal.sMonetary, Kassenjournal.sVerwendung, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sName



Kassenbon 57mm.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dialoge
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Kassenjournal > Kassenbon 57mm
**Berichtsname im Programm:** Kassenbon 57mm.rpt


Dieser Bericht erzeugt einen klassischen Kassenbon im schmalen Format für den direkten Ausdruck an einer Kasse. Er bildet einen Verkaufsvorgang vollständig ab und zeigt alle verkauften Positionen mit Mengen, Einzelpreisen und Gesamtpreisen an. Zusätzlich werden Unternehmensdaten wie Name und Adresse sowie steuerliche Angaben wie Steuer- oder Umsatzsteuer-ID im Kopf des Bons ausgegeben.

Der Bericht stellt alle Artikelpositionen eines Verkaufs dar, inklusive möglicher Rabatte und Hinweise auf Positionen ohne Berechnung. Am Ende wird der Gesamtbetrag berechnet und ausgewiesen. Darüber hinaus enthält der Bon steuerliche Informationen, insbesondere den enthaltenen Mehrwertsteueranteil und die Nettosumme.

Er zeigt außerdem die Zahlungsart an (z. B. Bar oder EC-Karte) und kann Hinweise zum Zahlungsvorgang ausgeben. Falls bar bezahlt wurde, werden auch Angaben zu gegebenem Bargeld und Rückgeld dargestellt. Ergänzend werden Verkäuferinformationen ausgegeben, sodass nachvollziehbar ist, welcher Mitarbeiter den Verkauf durchgeführt hat.

Zusätzlich integriert der Bericht sicherheitsrelevante Daten der Transaktion, etwa in Form von codierten Informationen, die für gesetzliche Anforderungen an Kassensysteme genutzt werden. Insgesamt dient der Bericht als vollständiger, gesetzeskonformer Kaufbeleg für Kunden und Buchhaltung.

Parameteranalyse

Der Parameter „Projektindex“ steuert, zu welchem Projekt der Verkauf gehört, und begrenzt damit die Auswahl der Daten auf einen bestimmten Vorgang. 
Der Parameter „BuchID“ identifiziert den konkreten Beleg beziehungsweise die Buchung eindeutig und sorgt dafür, dass genau dieser Verkaufsfall dargestellt wird.

Tabellenfelder

Bücher.gID, Bücher.Buchart, Bücher.ProjektIndex, Bücher.sBuchNummer, Bücher_Kalkulation.gBuchID, Bücher_Kalkulation.Buchart, Bücher_Kalkulation.fCalcMwStSatz, Bücher_Kalkulation.MwSt, Bücher_Kalkulation.NettoSumme, Bücher_Kalkulation.Rabatt, Bücher_Kalkulation.PosSumme, Bücher_Kalkulation.sMonetary, AngPos.gBuchID, AngPos.Buchart, AngPos.ClassType, AngPos.sKurztext, AngPos.dKalkEP, AngPos.fRabattvHProEinheit, AngPos.dBelegGP, AngPos.bOhneBerechnung, AngPos.dBelegMasse, AngPos.sMonetary, AngPos.uUniquePosId, AngPos_Material.uUniquePosId, AngPos_Material.PrjIndex, AngPos_Material.Buchart, AngPos_Material.gBuchID, AngPos_Material.fPlanVerbrauchProEinheit, AngPos_Material.sEinheit, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sName, Kassenjournal.gBuchID, Kassenjournal.eAktion, Kassenjournal.cBetragBarGegeben, Kassenjournal.cBetragBarRueckgeld, Kassenjournal.gID, Kassenjournal.sTseTransaktionsdaten





Kassenbon 70mm.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dialoge
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Kassenjournal > Kassenbon 70mm
**Berichtsname im Programm:** Kassenbon 70mm.rpt


Dieser Bericht dient zur Erstellung eines Kassenbons im mittleren Papierformat und stellt einen vollständigen Verkaufsvorgang für den Kunden dar. Inhaltlich entspricht er einem klassischen Kassenbeleg, der alle relevanten Informationen zu einem Einkauf übersichtlich wiedergibt. Dazu zählen die verkauften Artikel mit ihren Mengen, Einzelpreisen sowie den jeweiligen Gesamtpreisen pro Position. Auch Rabatte werden berücksichtigt und transparent dargestellt, sodass der Kunde nachvollziehen kann, wie sich der Endbetrag zusammensetzt.

Im Kopfbereich des Bons werden Unternehmensangaben wie Firmenname, Adresse und steuerliche Kennzeichen ausgegeben. Außerdem wird dokumentiert, welcher Mitarbeiter den Verkauf durchgeführt hat, wodurch der Vorgang intern nachvollziehbar bleibt. Der Bericht weist zusätzlich den Zeitpunkt des Ausdrucks aus und vergibt eine Belegnummer zur eindeutigen Identifikation.

Am Ende des Bons wird die Gesamtsumme berechnet und dargestellt. Ergänzend enthält der Bericht steuerliche Hinweise, insbesondere zur enthaltenen Mehrwertsteuer und zum Nettobetrag, was für rechtliche Anforderungen wichtig ist. Die Zahlungsart wird ebenfalls ausgegeben und in verständlicher Form beschrieben. Bei Barzahlung werden zusätzlich Angaben zu gegebenem Geld und Rückgeld angezeigt.

Darüber hinaus enthält der Bericht sicherheitsrelevante Transaktionsdaten, die beispielsweise in Form eines Codes oder einer Datenkette ausgegeben werden und gesetzlichen Anforderungen an Kassensysteme dienen. Insgesamt handelt es sich um einen standardisierten, vollständigen Kassenbeleg für Kunden und Buchhaltung.

Parameteranalyse

Der Parameter „Projektindex“ bestimmt, welchem Projekt oder Vorgang der Verkauf zugeordnet ist und schränkt die Daten entsprechend ein. 
Der Parameter „BuchID“ identifiziert den konkreten Verkaufsbeleg eindeutig und sorgt dafür, dass genau dieser Kassenvorgang im Bericht dargestellt wird.

Tabellenfelder

Bücher.gID, Bücher.Buchart, Bücher.ProjektIndex, Bücher.sBuchNummer, Bücher_Kalkulation.gBuchID, Bücher_Kalkulation.Buchart, Bücher_Kalkulation.fCalcMwStSatz, Bücher_Kalkulation.MwSt, Bücher_Kalkulation.NettoSumme, Bücher_Kalkulation.Rabatt, Bücher_Kalkulation.PosSumme, Bücher_Kalkulation.sMonetary, AngPos.gBuchID, AngPos.Buchart, AngPos.ClassType, AngPos.sKurztext, AngPos.dKalkEP, AngPos.fRabattvHProEinheit, AngPos.dBelegGP, AngPos.bOhneBerechnung, AngPos.dBelegMasse, AngPos.sMonetary, AngPos.uUniquePosId, AngPos_Material.uUniquePosId, AngPos_Material.PrjIndex, AngPos_Material.Buchart, AngPos_Material.gBuchID, AngPos_Material.fPlanVerbrauchProEinheit, AngPos_Material.sEinheit, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sName, Kassenjournal.gBuchID, Kassenjournal.eAktion, Kassenjournal.cBetragBarGegeben, Kassenjournal.cBetragBarRueckgeld, Kassenjournal.gID, Kassenjournal.sTseTransaktionsdaten



Kassenbon 79mm.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dialoge
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Kassenjournal > Kassenbon 79mm
**Berichtsname im Programm:** Kassenbon 79mm.rpt


Dieser Bericht erzeugt einen Kassenbon in einem breiteren Papierformat und erfüllt denselben fachlichen Zweck wie andere Kassenbelege: die vollständige Dokumentation eines Verkaufs. Durch das größere Format wird die Darstellung etwas großzügiger, was insbesondere bei längeren Positionstexten oder umfangreicheren Verkäufen von Vorteil ist.

Der Bon enthält alle verkauften Positionen mit Mengenangaben, Einzelpreisen und Gesamtbeträgen und berücksichtigt dabei auch Rabatte oder Positionen, die nicht berechnet werden. Die Preisermittlung erfolgt transparent, sodass der Kunde die Zusammensetzung des Gesamtbetrags gut nachvollziehen kann.

Im Kopfbereich werden Firmeninformationen wie Name und Adresse sowie steuerliche Angaben ausgegeben. Ebenso wird der zuständige Mitarbeiter angezeigt, der den Verkauf durchgeführt hat. Der Bericht enthält außerdem Belegnummer, Datum und Uhrzeit und stellt damit sicher, dass der Vorgang eindeutig identifizierbar ist.

Im unteren Teil des Bons wird die Gesamtsumme ausgewiesen, ergänzt durch steuerliche Informationen zur enthaltenen Mehrwertsteuer und zum Nettobetrag. Die Zahlungsart wird ebenfalls angegeben und verständlich formuliert. Falls bar bezahlt wurde, zeigt der Bericht zusätzlich den erhaltenen Betrag sowie das ausgegebene Rückgeld an.

Auch hier werden sicherheitsrelevante Transaktionsdaten ausgegeben, die zur Einhaltung gesetzlicher Anforderungen dienen. Insgesamt handelt es sich um einen umfassenden, kundenorientierten und revisionssicheren Verkaufsbeleg im breiteren Format.

Parameteranalyse

Der Parameter „Projektindex“ legt fest, zu welchem Projekt oder Auftrag der Verkauf gehört und bestimmt damit die Datenbasis des Berichts. 
Der Parameter „BuchID“ definiert den konkreten Verkaufsbeleg eindeutig und sorgt dafür, dass genau dieser Vorgang ausgegeben wird.

Tabellenfelder

Bücher.gID, Bücher.Buchart, Bücher.ProjektIndex, Bücher.sBuchNummer, Bücher_Kalkulation.gBuchID, Bücher_Kalkulation.Buchart, Bücher_Kalkulation.fCalcMwStSatz, Bücher_Kalkulation.MwSt, Bücher_Kalkulation.NettoSumme, Bücher_Kalkulation.Rabatt, Bücher_Kalkulation.PosSumme, Bücher_Kalkulation.sMonetary, AngPos.gBuchID, AngPos.Buchart, AngPos.ClassType, AngPos.sKurztext, AngPos.dKalkEP, AngPos.fRabattvHProEinheit, AngPos.dBelegGP, AngPos.bOhneBerechnung, AngPos.dBelegMasse, AngPos.sMonetary, AngPos.uUniquePosId, AngPos_Material.uUniquePosId, AngPos_Material.PrjIndex, AngPos_Material.Buchart, AngPos_Material.gBuchID, AngPos_Material.fPlanVerbrauchProEinheit, AngPos_Material.sEinheit, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sName, Kassenjournal.gBuchID, Kassenjournal.eAktion, Kassenjournal.cBetragBarGegeben, Kassenjournal.cBetragBarRueckgeld, Kassenjournal.gID, Kassenjournal.sTseTransaktionsdaten





Faxdeckblatt.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dialoge
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Mareon > Faxdeckblatt
**Berichtsname im Programm:** Faxdeckblatt.rpt


Dieser Bericht erzeugt ein Faxdeckblatt, das als Vorsatzseite für den Versand von Dokumenten per Fax verwendet wird. Es dient dazu, die wichtigsten Informationen zu einem Auftrag übersichtlich zusammenzufassen, damit der Empfänger den Zusammenhang sofort erkennen kann.

Auf dem Deckblatt werden unter anderem das Auftragsdatum und die zugehörige Auftragsnummer dargestellt, sodass der Vorgang eindeutig identifiziert werden kann. Ergänzend wird eine interne Nummer ausgegeben, die als zusätzliche Referenz dient. Außerdem werden sowohl der Auftraggeber als auch der ausführende Handwerker genannt, wodurch klar ersichtlich ist, zwischen welchen Parteien der Auftrag besteht.

Ein zentrales Element des Deckblatts ist ein Barcode, der den Auftrag maschinell identifizierbar macht und beispielsweise für automatisierte Zuordnungen beim Empfänger genutzt werden kann. Insgesamt dient der Bericht dazu, Faxsendungen strukturiert, eindeutig und professionell zu kennzeichnen und Missverständnisse bei der Zuordnung zu vermeiden.

Parameteranalyse

Der Parameter „Barcode“ enthält die codierte Information zum Auftrag und wird als Barcode auf dem Deckblatt ausgegeben. 
Der Parameter „Auftragsdatum“ gibt das Datum des zugehörigen Auftrags an und dient der zeitlichen Einordnung. 
Der Parameter „Auftragsnummer“ stellt die eindeutige Kennung des Auftrags dar und ist eine zentrale Referenz für die Kommunikation. 
Der Parameter „UNr“ liefert eine zusätzliche interne Nummer, die innerhalb der Organisation zur Identifikation verwendet wird. 
Der Parameter „Auftraggeber“ benennt das Unternehmen oder die Organisation, die den Auftrag erteilt hat. 
Der Parameter „Auftragnehmer“ beschreibt den ausführenden Betrieb beziehungsweise den Handwerker.

Tabellenfelder

Es werden keine Tabellenfelder verwendet.



Ausgabe- und Rückgabescheine (nach Buchung).xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialwirtschaft
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Ausgabe- und Rückgabescheine, nach Buchung
**Berichtsname im Programm:** Ausgabe- und Rückgabescheine (nach Buchung).rpt


Dieser Bericht dient zur Auswertung von Materialbewegungen in Form von Ausgabe- und Rückgabescheinen. Er zeigt, welche Materialien zu einem bestimmten Zeitraum aus einem Lager entnommen oder dorthin zurückgeführt wurden. Dadurch ermöglicht er eine transparente Nachverfolgung von Zu- und Abgängen im Lagerbestand nach bereits erfolgten Buchungen.

Die Darstellung erfolgt projektbezogen, sodass sichtbar wird, für welches Projekt Materialien entnommen oder zurückgegeben wurden. Für jede Buchung werden die Belegnummer, das Buchungsdatum, die Menge sowie der Wert der Bewegung dargestellt. Dabei werden Ausgaben und Rückgaben unterschieden und entsprechend positiv oder negativ im Saldo berücksichtigt.

Zusätzlich zeigt der Bericht, von welchem Projekt Material stammt und in welchen Lagerort es überführt wurde beziehungsweise aus welchem Lager es entnommen wurde. Über die Zuordnung von Lagerkennzeichen zu sprechenden Bezeichnungen wird die Auswertung auch für Anwender verständlich, die nicht mit den internen Kürzeln vertraut sind.

Am Ende werden sowohl Zwischensummen je Beleg als auch eine Gesamtsumme über den ausgewählten Zeitraum gebildet. Dadurch eignet sich der Bericht besonders für die Kontrolle von Lagerbewegungen, die Nachkalkulation von Projekten sowie für interne Abstimmungen zwischen Lager und Projektverantwortlichen.

Parameteranalyse

Der Parameter „Startdatum“ legt den Beginn des Zeitraums fest, für den Materialbewegungen berücksichtigt werden. 
Der Parameter „Enddatum“ definiert das Ende des Auswertungszeitraums und begrenzt damit die berücksichtigten Buchungen. 
Der Parameter „Laeger_Unveraenderlich“ enthält eine Zuordnung von Lagerkennzeichen zu Bezeichnungen und wird genutzt, um interne Lagercodes verständlich darzustellen. 
Der Parameter „Abteilung“ dient als Filterkriterium für bestimmte Lagerbereiche beziehungsweise Organisationsbereiche und beeinflusst zudem die Zuordnung der Lagerbezeichnungen. 
Der Parameter „Projektnummer“ ermöglicht die Einschränkung der Auswertung auf ein konkretes Projekt; wenn kein Wert angegeben ist, werden alle Projekte im Zeitraum berücksichtigt.

Tabellenfelder

Bestellwesen.lProjektindex, Bestellwesen.gVorgangID, Bestellwesen.eVorgangsart, Bestellwesen.dzBelegdatum, Bestellwesen.dzAufgenommen, Bestellwesen.sBelegnummer, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer, Bestellwesen_Positionen.gBestellwesenID, Bestellwesen_Positionen.eCalcVorgangsart, Bestellwesen_Positionen.sKurztext, Bestellwesen_Positionen.dMenge, Bestellwesen_Positionen.cEK, Bestellwesen_Positionen.sLagerplatz





Ausgabe- und Rückgabescheine Gesamtübersicht.xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialwirtschaft
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Ausgabe- und Rückgabescheine Gesamtübersicht
**Berichtsname im Programm:** Ausgabe- und Rückgabescheine Gesamtübersicht.rpt


Dieser Bericht bietet eine zusammenfassende Gesamtübersicht über Materialbewegungen in Form von Ausgabe- und Rückgabescheinen. Er dient dazu, alle relevanten Lagerbewegungen innerhalb eines definierten Zeitraums zentral auszuwerten und ermöglicht damit eine schnelle und kompakte Kontrolle über Materialflüsse.

Im Unterschied zu detaillierteren Einzelberichten steht hier die verdichtete Darstellung im Vordergrund. Die Bewegungen werden nach Belegen gruppiert und zeigen für jede Buchung die wichtigsten Informationen wie Belegnummer, Belegdatum, zugehöriges Projekt sowie den Ziel-Lagerort. Gleichzeitig wird der finanzielle Wert jeder Bewegung berechnet und als Saldo dargestellt, wobei Materialausgaben und Rückgaben entsprechend positiv oder negativ in die Berechnung einfließen.

Durch die Einbindung von Lagerkennzeichen, die in sprechende Bezeichnungen übersetzt werden, wird die Auswertung auch für Anwender verständlich, die nicht mit internen Kürzeln arbeiten. Am Ende des Berichts wird eine Gesamtsumme über alle erfassten Bewegungen gebildet, sodass sich schnell erkennen lässt, welcher Gesamtwert im betrachteten Zeitraum bewegt wurde. Der Bericht eignet sich somit besonders für Managementübersichten, Lagercontrolling und schnelle Abstimmungen.

Parameteranalyse

Der Parameter „Startdatum“ legt fest, ab wann Materialbewegungen berücksichtigt werden. 
Der Parameter „Enddatum“ definiert das Ende des Betrachtungszeitraums. 
Der Parameter „Laeger_Unveraenderlich“ enthält die Zuordnung von Lagerkennzeichen zu lesbaren Bezeichnungen und dient der verständlichen Darstellung der Lagerorte. 
Der Parameter „Abteilung“ grenzt die Auswertung auf bestimmte Lagerbereiche ein und beeinflusst gleichzeitig die Interpretation der Lagerkennzeichen.

Tabellenfelder

Bestellwesen.lProjektindex, Bestellwesen.gVorgangID, Bestellwesen.eVorgangsart, Bestellwesen.dzBelegdatum, Bestellwesen.sBelegnummer, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer, Bestellwesen_Positionen.gBestellwesenID, Bestellwesen_Positionen.eCalcVorgangsart, Bestellwesen_Positionen.sKurztext, Bestellwesen_Positionen.dMenge, Bestellwesen_Positionen.cEK, Bestellwesen_Positionen.sLagerplatz



Ausgabeschein.xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialwirtschaft
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Ausgabeschein
**Berichtsname im Programm:** Ausgabeschein.rpt


Dieser Bericht dient zur Erstellung eines konkreten Ausgabescheins für Material, das aus dem Lager entnommen wurde. Er dokumentiert detailliert, welche Materialien in welcher Menge ausgegeben wurden und stellt damit einen wichtigen Nachweis für Lagerentnahmen dar.

Im Kopfbereich werden zentrale Informationen wie Belegnummer, Belegdatum, empfangende Person sowie das Zielprojekt ausgegeben. Zusätzlich wird angezeigt, aus welchem Lager die Materialien entnommen wurden und wohin sie gehen. Damit ist jederzeit nachvollziehbar, wohin Material buchhalterisch zugeordnet wurde.

Im Detailbereich listet der Bericht sämtliche ausgegebenen Positionen auf. Jede Position enthält Informationen zur Artikelbezeichnung, Menge, Einheit, Lagerplatz sowie – optional – Preis und Gesamtwert. Ergänzend können je nach Einstellung unterschiedliche Materialkennungen wie EAN-Code, Suchwort oder Datanorm-Artikelnummer angezeigt werden.

Der Bericht ermöglicht außerdem eine Gesamtwertberechnung aller ausgegebenen Materialien und stellt diese am Ende als Gesamtsumme dar. Durch die strukturierte Darstellung eignet sich der Ausgabeschein sowohl für die interne Dokumentation als auch als Beleg für Mitarbeiter oder Projekte, die Materialien erhalten haben.

Parameteranalyse

Der Parameter „Belegnummer“ bestimmt, welcher konkrete Ausgabeschein angezeigt wird, und dient als zentrales Filterkriterium. 
Der Parameter „lagerbezeichnung“ stellt die Bezeichnung des Lagers bereit und wird für die Darstellung bzw. Zuordnung des Lagerorts verwendet. 
Der Parameter „Preise“ steuert, ob Preise im Bericht berücksichtigt und angezeigt werden. 
Der Parameter „Suchwort“ bestimmt, welche zusätzliche Materialkennung ausgegeben wird, beispielsweise EAN-Code, Suchwort oder Datanorm-Artikelnummer.

Tabellenfelder

Bestellwesen.eVorgangsart, Bestellwesen.gVorgangID, Bestellwesen.sBelegnummer, Bestellwesen.dzBelegdatum, Bestellwesen.sAusgegebenAnName, Bestellwesen_Positionen.eCalcVorgangsart, Bestellwesen_Positionen.gBestellwesenID, Bestellwesen_Positionen.dGebindeGroesse, Bestellwesen_Positionen.sGebindeInhaltsEinheit, Bestellwesen_Positionen.sEinheit, Bestellwesen_Positionen.dMenge, Bestellwesen_Positionen.cEK, Bestellwesen_Positionen.sLagerplatz, Bestellwesen_Positionen.sEAN, Material.StammIndex, Material.sEAN, Material.sFremdIndex, Material.sCalcDNArtikelNr, Material.sKurztext, Material.sKurztext2, Material.sGruppe, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer, Projekt_Info.lProjektIndex, Projekt_Info.sO1, Projekt_Info.sO2, Projekt_Info.sO3, Projekt_Info.sO4, Projekt_Info.sO5, Projekt_Info.sO6, Projekt_Info.sO7, Hauptkostenstellen.sKennzeichen, Hauptkostenstellen.sName





Bestellung.xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialwirtschaft
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Bestellung
**Berichtsname im Programm:** Bestellung.rpt


Dieser Bericht dient zur Erstellung einer vollständigen Bestellung an einen Lieferanten und bildet den gesamten Bestellprozess in strukturierter Form ab. Er wird verwendet, um Materialien oder Leistungen für ein bestimmtes Projekt bei einem Lieferanten zu bestellen und gleichzeitig alle relevanten kaufmännischen Informationen transparent darzustellen.

Im Kopfbereich werden sowohl die eigenen Firmendaten als auch die Adresse des Lieferanten und gegebenenfalls Ansprechpartner ausgegeben, sodass die Bestellung eindeutig adressiert ist. Zusätzlich werden projektspezifische Informationen wie Projekt- oder Bestellnummer, Datum sowie interne Referenzen eingeblendet.

Ein zentraler Bestandteil ist die Liste der bestellten Positionen. Diese enthält alle Materialien mit Mengen, Einheiten, Preisen und Gesamtwerten. Je nach Einstellung kann zwischen Kurz- und Langtexten unterschieden werden, wodurch entweder kompakte oder detaillierte Artikelbeschreibungen ausgegeben werden.

Darüber hinaus werden ergänzende Informationen wie gewünschter Liefertermin, Lieferort, Versandart, Logistikhinweise und Notizen angezeigt. Auch kaufmännische Angaben wie Rabatte, Mehrwertsteuer sowie Netto- und Bruttosummen werden berechnet und dargestellt. Optional können Zahlungsbedingungen und Hinweise zur Auftragsbestätigung ergänzt werden.

Am Ende des Dokuments ist eine Unterschriftszeile vorgesehen, sodass die Bestellung formal bestätigt werden kann. Insgesamt dient der Bericht als vollständiges, professionelles Bestelldokument für Lieferanten und interne Dokumentation.

Parameteranalyse

Der Parameter „Projektindex“ legt fest, für welches Projekt die Bestellung erstellt wird und bestimmt damit die zugrunde liegenden Daten. 
Der Parameter „BuchID“ identifiziert die konkrete Bestellung eindeutig und sorgt dafür, dass genau dieser Vorgang ausgegeben wird. 
Der Parameter „Buchart“ steuert die Art der Buchung beziehungsweise des Belegs und beeinflusst die Auswahl der Daten. 
Der Parameter „Kurz- oder Langtext“ entscheidet, ob Artikel im Bericht kurz oder ausführlich beschrieben werden. 
Der Parameter „Unterschriftzeile“ bestimmt, ob und in welcher Form eine Unterschriftszeile im Bericht dargestellt wird. 
Der Parameter „AdresseAnzeigen” steuert, ob die eigene Firmenadresse im Bericht ausgegeben wird oder nicht.

Tabellenfelder

AngPos_Material.gBuchID, AngPos_Material.Buchart, AngPos_Material.cLieferEK, AngPos_Material.dPlanMenge, AngPos_Material.cVariableKosten, AngPos_Material.sPosition, AngPos_Material.sEinheit, AngPos_Material.sKurztext, AngPos_Material.sHinweistext, AngPos_Material.sHerstellerBestellNr, AngPos_Material.StammIndex, Bücher.gID, Bücher.Buchart, Bücher.ProjektIndex, Bücher.sXMLInfo, Bücher.sProjektNummer, Bücher.sBuchNummer, Bücher.sDatum, Bücher.sAutor, Bücher.sNachtext, Bücher_Kalkulation.gBuchID, Bücher_Kalkulation.Buchart, Bücher_Kalkulation.PosSumme, Bücher_Kalkulation.NettoSumme, Bücher_Kalkulation.MwSt, Bücher_Kalkulation.BruttoSumme, Bücher_Kalkulation.Rabatt, Bücher_Kalkulation.fCalcMwStSatz, Bestellung.gBuchID, Bestellung.Buchart, Bestellung.lLieferant, Bestellung.nBestellung, Kunden.StammIndex, Kunden.sName, Kunden.sVorname, Kunden.sFirma, Kunden.sStrasse, Kunden.sPLZ, Kunden.sOrt, Kunden.sZusatz, Kunden.sZusatz2, Kunden.sAnrede, Kunden.sPostfach, Kunden.sL_KdnNr, Kunden.lLieferantenNr, Kunden.lKundenNr, Kunden.SkontoZiel, Kunden.SkontovH, Kunden.ZahlungsZiel, Ansprechpartner.sName, Ansprechpartner.sVorname, Ansprechpartner.sAnrede, Ansprechpartner.sTelefon, Ansprechpartner.sFax, Ansprechpartner.sEmail, Ansprechpartner.lAdrIndex, Projekt_Info.lProjektIndex, Projekt_Info.sO1, Projekt_Info.sO2, Projekt_Info.sO3, Projekt_Info.sO4, Projekt_Info.sO5, Projekt_Info.sO6, Projekt_Info.sO7, Material.StammIndex, Material.sLangtext, Material.sKurztext, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sSachbearbeiterTelefon, LohnEmpfaenger.sSachbearbeiterEmail



Materialmitschreibung Baustelle.xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialwirtschaft
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Materialmitschreibung Baustelle
**Berichtsname im Programm:** Materialmitschreibung Baustelle.rpt


Dieser Bericht dient zur Auswertung der auf einer Baustelle erfassten Materialverbräuche. Er zeigt, welche Materialien im Verlauf eines Projekts tatsächlich verwendet und dokumentiert wurden. Damit stellt er eine wichtige Grundlage für die Nachkalkulation, Kostenkontrolle und Transparenz im Projektverlauf dar.

Im oberen Bereich werden die Projektbezeichnung sowie der verantwortliche Bauleiter ausgegeben, sodass die Auswertung eindeutig einem Projekt und einer verantwortlichen Person zugeordnet werden kann. Anschließend werden alle erfassten Materialien aufgeführt.

Für jedes Material werden Informationen wie Artikelbezeichnung, Verbrauchsmenge, Einheit, durchschnittlicher Bewertungspreis sowie die daraus entstehenden Gesamtkosten angezeigt. Die Preise werden dabei aus den tatsächlichen Buchungen berechnet und spiegeln somit den realen Verbrauch wider.

Zusätzlich werden die Materialien nach Gruppen zusammengefasst, sodass sowohl detaillierte Einzelwerte als auch aggregierte Summen je Material oder Materialgruppe ersichtlich sind. Am Ende wird eine Gesamtsumme der Materialkosten ausgewiesen, wodurch sich der gesamte Materialeinsatz eines Projekts schnell beurteilen lässt.

Der Bericht eignet sich insbesondere für Bauleiter, Projektverantwortliche und Controlling, um den Materialverbrauch auf Baustellen transparent nachzuvollziehen und wirtschaftlich zu bewerten.

Parameteranalyse

Der Parameter „ProjektIndex“ legt fest, für welches Projekt die Materialmitschreibung ausgewertet wird. 
Der Parameter „Mitgeschriebene Materialien“ steuert, welche Arten von Materialbuchungen berücksichtigt werden, beispielsweise ob nur bestimmte Buchungstypen einbezogen werden.

Tabellenfelder

Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sSachbearbeiter, LohnEmpfaenger.sAnrede, LohnEmpfaenger.sTelefon, LohnEmpfaenger.sMobil, Materialmitschreibung.ProjektIndex, Materialmitschreibung.gBuchMMSKey, Materialmitschreibung.MaterialIndex, Materialmitschreibung.dVerbrauch, Materialmitschreibung.cSummeVariableKosten, Materialmitschreibung.sEinheit, Materialmitschreibung.sMaterial, Material.sGruppe, Material.sEAN, Material.dGebindeGroesse, Material.sGebindeInhaltsEinheit, Material.sEinheit, Bücher.ProjektIndex, Bücher.gID, Bücher.Buchart





Preisanfragen und Preisantworten.xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialwirtschaft
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Materialwirtschaft > Preisanfragen und Preisantworten
**Berichtsname im Programm:** Preisanfragen und Preisantworten.rpt


Dieser Bericht dient zur Auswertung von Preisanfragen und den dazugehörigen Rückmeldungen von Lieferanten. Er unterstützt den Beschaffungsprozess, indem er transparent darstellt, welche Anfragen gestellt wurden und ob bzw. in welchem Status sich die Antworten befinden. 

Je nach gewählter Einstellung können entweder alle Preisanfragen, nur offene oder bereits beantwortete Anfragen angezeigt werden. Dadurch eignet sich der Bericht sowohl für die operative Bearbeitung im Einkauf als auch für die Kontrolle offener Vorgänge. Die Anfragen werden nach Datum gruppiert, sodass zeitlich nachvollziehbar ist, wann eine Anfrage gestellt wurde und ob noch eine Antwort aussteht. 

Zu jeder Anfrage werden die angefragten Artikel mit Menge, Einheit, Artikelnummer und weiteren Identifikationsmerkmalen dargestellt. Zusätzlich wird der zugehörige Lieferant angezeigt, wodurch eine klare Zuordnung zwischen Anfrage und Anbieter möglich ist. 

Der Bericht bietet somit eine übersichtliche Grundlage zur Steuerung von Preisvergleichen, Nachverfolgung von Lieferantenantworten sowie zur Optimierung von Einkaufsentscheidungen.

Parameteranalyse

Der Parameter „Preisanfrage“ steuert, welche Datensätze angezeigt werden, also ob alle, nur offene oder nur beantwortete Anfragen berücksichtigt werden. 
Der Parameter „Pm-Bestellwesen.lLieferAdrIndex“ dient zur Zuordnung und Darstellung des jeweiligen Lieferanten. 

Tabellenfelder

Bestellwesen.gID, Bestellwesen.eVorgangsart, Bestellwesen.dzAufgenommen, Bestellwesen_Positionen.gBestellwesenID, Bestellwesen_Positionen.lStammIndex, Bestellwesen_Positionen.sKurztext, Bestellwesen_Positionen.sArtikelNr, Bestellwesen_Positionen.sEinheit, Bestellwesen_Positionen.dMenge, Bestellwesen_Positionen.bAntwortErwartet



Rückgabeschein.xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialwirtschaft
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Materialwirtschaft > Rückgabeschein
**Berichtsname im Programm:** Rückgabeschein.rpt


Dieser Bericht dient zur Erstellung eines Rückgabescheins für Materialien, die aus einem Projekt oder von einer Baustelle zurück ins Lager geführt werden. Er dokumentiert die Rückgabe von Materialien und sorgt damit für eine transparente Nachverfolgbarkeit im Lagerbestand. 

Im Kopfbereich werden allgemeine Informationen wie Belegnummer, Belegdatum, Projekt sowie die Person, die die Rückgabe durchgeführt hat, angezeigt. Zusätzlich wird angegeben, von welchem Projekt die Materialien zurückgeführt werden und welchem Lager sie zugeordnet sind. 

Im Detailbereich werden alle zurückgegebenen Positionen mit Artikelbezeichnung, Menge, Einheit, Lagerplatz sowie optional Preis- und Summeninformationen aufgelistet. Ergänzend können Materialinformationen wie EAN-Code ausgegeben werden, um eine eindeutige Identifikation zu gewährleisten. 

Am Ende des Berichts wird eine Gesamtsumme der Rückgabewerte gebildet. Dadurch eignet sich der Rückgabeschein sowohl für die interne Dokumentation als auch für die Abstimmung zwischen Baustelle und Lager.

Parameteranalyse

Der Parameter „Belegnummer“ definiert den konkreten Rückgabeschein und dient als Hauptfilter. 
Der Parameter „lagerbezeichnung“ enthält die Bezeichnung des Lagers zur verständlichen Darstellung. 
Der Parameter „Preise“ steuert, ob Preisinformationen im Bericht berücksichtigt werden. 

Tabellenfelder

Bestellwesen.sBelegnummer, Bestellwesen.dzBelegdatum, Bestellwesen.sRueckgabeDurchName, Bestellwesen.lProjektindex, Bestellwesen_Positionen.eCalcVorgangsart, Bestellwesen_Positionen.gBestellwesenID, Bestellwesen_Positionen.dGebindeGroesse, Bestellwesen_Positionen.sGebindeInhaltsEinheit, Bestellwesen_Positionen.sEinheit, Bestellwesen_Positionen.dMenge, Bestellwesen_Positionen.cEK, Bestellwesen_Positionen.sLagerplatz, Bestellwesen_Positionen.sEAN, Material.StammIndex, Material.sKurztext, Material.sKurztext2, Material.sGruppe, Material.sEAN, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer, Hauptkostenstellen.sKennzeichen, Hauptkostenstellen.sName



Übersicht Rapportarbeiten im Projekt (kumuliert).xml

**Zu finden im Programmteil:** Dialoge
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Rapportverwaltung > Übersicht Rapportarbeiten im Projekt, kumuliert
**Berichtsname im Programm:** Übersicht Rapportarbeiten im Projekt (kumuliert).rpt


Dieser Bericht stellt eine zusammengefasste Übersicht über alle im Projekt erfassten Rapportarbeiten dar. Dabei werden sowohl Arbeitsleistungen als auch Materialeinsätze kumuliert ausgewertet, sodass eine Gesamtübersicht über Aufwand und Kosten entsteht. 

Die Auswertung basiert auf einem konkreten Rapport und einem Projekt und zeigt alle zugehörigen Positionen. Arbeitszeiten und Materialverbräuche werden getrennt erfasst und können je nach Einstellung gruppiert oder detailliert dargestellt werden. Dabei können unterschiedliche Darstellungsformen für Mitarbeiter (z. B. Name oder Berufsgruppe) gewählt werden. 

Für jede Position werden Menge, Einheit, Einzelpreis sowie Gesamtpreis dargestellt. Zusätzlich werden die Werte aggregiert, sodass sowohl Teilsummen für Stunden und Material als auch Gesamtwerte für das Projekt berechnet werden. Die Mehrwertsteuer wird automatisch berücksichtigt und separat ausgewiesen. 

Der Bericht enthält außerdem Projektinformationen, Tätigkeitsbeschreibungen und kann optional Unterschriftsfelder für die Bestätigung enthalten. Dadurch eignet er sich sowohl für interne Auswertungen als auch als Nachweis gegenüber Kunden.

Parameteranalyse

Der Parameter „RapportID“ bestimmt den konkreten Rapport, der ausgewertet wird. 
Der Parameter „ProjektIndex“ legt das Projekt fest, zu dem die Auswertung gehört. 
Der Parameter „LeistungenGruppieren“ steuert die Gruppierung von Arbeitsleistungen. 
Der Parameter „MitarbeiterDarstellungsformat“ beeinflusst, wie Mitarbeiter im Bericht dargestellt werden. 
Der Parameter „MaterialGruppieren“ legt fest, ob Materialpositionen zusammengefasst werden. 
Der Parameter „Preise“ steuert die Anzeige von Preisinformationen.

Tabellenfelder

Rapport.gID, Rapport.lProjektIndex, Rapport.dzDatum, Rapport.sBlattNr, Rapport.fCalcMwStSatz, Rapport_Positionen.gRapportID, Rapport_Positionen.eTyp, Rapport_Positionen.sBezeichnung, Rapport_Positionen.dMenge, Rapport_Positionen.sEinheit, Rapport_Positionen.cEP, Rapport_Positionen.cGP, Rapport_Positionen.lMitarbeiterIndex, Rapport_Positionen.sBerufsKZ, Rapport_Positionen.sBemerkung, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sAnrede, LohnEmpfaenger.bKalkulatorisch, Berufe.sBeruf



Übersicht Rapportarbeiten im Projekt.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dialoge
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Rapportverwaltung > Übersicht Rapportarbeiten im Projekt
**Berichtsname im Programm:** Übersicht Rapportarbeiten im Projekt.rpt


Dieser Bericht erweitert die Rapportauswertung um detailliertere Darstellungsoptionen und zusätzliche Auswertungsmöglichkeiten. Im Gegensatz zur kumulierten Variante können hier auch zeitliche Verläufe, Tageserfassungen sowie detaillierte Tätigkeitsbeschreibungen berücksichtigt werden. 

Neben der grundlegenden Darstellung von Arbeits- und Materialpositionen bietet der Bericht umfangreiche Möglichkeiten zur Strukturierung der Daten, beispielsweise nach Tagen, Tätigkeiten oder Materialgruppen. Dadurch lassen sich Arbeitsverläufe genauer analysieren und dokumentieren. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Kreuztabellen und Gesamtübersichten zu erzeugen, mit denen Daten verdichtet und übersichtlich dargestellt werden können. Auch hier werden sämtliche Kostenbestandteile wie Netto-, Mehrwertsteuer- und Bruttosummen berechnet und ausgewiesen. 

Der Bericht kann außerdem Tätigkeitsbeschreibungen pro Tag anzeigen und unterstützt verschiedene Layout-Optionen wie Betreffzeilen und Unterschriftsfelder. Damit eignet er sich sowohl für detaillierte Projektanalysen als auch für die externe Dokumentation gegenüber Kunden.

Parameteranalyse

Der Parameter „RapportID“ definiert den auszuwertenden Rapport. 
Der Parameter „ProjektIndex“ legt das zugehörige Projekt fest. 
Der Parameter „ErfassungenProTag“ steuert die Darstellung der Daten je Tag. 
Der Parameter „Tätigkeiten“ legt fest, ob Tätigkeitsbeschreibungen dargestellt werden. 
Der Parameter „MaterialGruppieren“ beeinflusst die Gruppierung von Materialpositionen. 
Der Parameter „Gesamtübersicht“ aktiviert eine zusammenfassende Darstellung aller Daten. 

Tabellenfelder

Rapport.gID, Rapport.lProjektIndex, Rapport.dzDatum, Rapport.sBlattNr, Rapport.fCalcMwStSatz, Rapport_Positionen.gRapportID, Rapport_Positionen.eTyp, Rapport_Positionen.sBezeichnung, Rapport_Positionen.dMenge, Rapport_Positionen.sEinheit, Rapport_Positionen.cEP, Rapport_Positionen.cGP, Rapport_Positionen.lMitarbeiterIndex, Rapport_Positionen.sBerufsKZ, Rapport_Positionen.sBemerkung, Rapport_Positionen.dzDatum, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer, Projekt_Info.lProjektIndex, Projekt_Info.sBetreff1, Projekt_Info.sBetreff2, Projekt_Info.sBetreff3, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sName, Berufe.sBeruf



Projektplanung zum Mitarbeiter (freier Zeitraum).xml

**Zu finden im Programmteil:** Dialoge
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Ressourcenplanung > Projektplanung zum Mitarbeiter, freier Zeitraum
**Berichtsname im Programm:** Projektplanung zum Mitarbeiter (freier Zeitraum).rpt


Dieser Bericht dient der Darstellung der Einsatzplanung von Mitarbeitern innerhalb eines frei definierbaren Zeitraums. Er ermöglicht es, die geplanten Tätigkeiten einzelner Mitarbeiter oder aller Mitarbeiter übersichtlich zu analysieren und stellt damit ein wichtiges Werkzeug für die Ressourcenplanung dar. 

Im Mittelpunkt steht die Anzeige der tatsächlichen Einsatzzeiten, einschließlich Start- und Endterminen sowie der daraus berechneten Dauer der jeweiligen Tätigkeit. Zusätzlich werden die zugehörigen Projekte angezeigt, sodass jederzeit nachvollziehbar ist, woran ein Mitarbeiter im jeweiligen Zeitraum gearbeitet hat. 

Je nach Einstellung kann der Bericht entweder für einen einzelnen Mitarbeiter oder für alle Mitarbeiter gleichzeitig erzeugt werden. Die Daten werden nach Tagen strukturiert dargestellt und enthalten neben den Zeiträumen auch Tätigkeitsbeschreibungen sowie optional zugeordnete Ressourcen wie Fahrzeuge oder Geräte. 

Durch diese Kombination aus zeitlicher und inhaltlicher Darstellung eignet sich der Bericht besonders für die operative Einsatzplanung, die Auslastungskontrolle sowie die Identifikation freier Kapazitäten im gewählten Zeitraum.

Parameteranalyse

Der Parameter „dzStartdatum“ definiert den Beginn des betrachteten Zeitraums. 
Der Parameter „dzEndedatum“ legt das Ende des Zeitraums fest. 
Der Parameter „Mitarbeiterindex“ bestimmt, ob ein bestimmter Mitarbeiter oder alle Mitarbeiter angezeigt werden. 
Der Parameter „Darstellung“ steuert die Struktur bzw. den Detailgrad der Ausgabe.

Tabellenfelder

RessourcenEinteilung.lMitarbeiterIndex, RessourcenEinteilung.dzRealerStartTermin, RessourcenEinteilung.dzRealerEndTermin, RessourcenEinteilung.lProjektIndex, RessourcenEinteilung.sItemText, RessourcenEinteilung.eRessourcenTyp, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sAbteilung, Ressourcen.gID, Ressourcen.sName, Ressourcen.sHersteller, Ressourcen.sModell



Projektplanung zur Woche zum Mitarbeiter.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dialoge
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Ressourcenplanung > Projektplanung zur Woche zum Mitarbeiter
**Berichtsname im Programm:** Projektplanung zur Woche zum Mitarbeiter.rpt


Dieser Bericht stellt die Einsatzplanung eines Mitarbeiters oder aller Mitarbeiter auf Wochenbasis dar. Im Gegensatz zur freien Zeitraumsauswertung wird hier ein fester Zeitraum definiert, der sich ausgehend vom ersten Tag der Woche über mehrere Tage erstreckt und typischerweise eine komplette Arbeitswoche abbildet. 

Die Struktur des Berichts ist ähnlich aufgebaut wie bei der freien Zeitraumsauswertung, jedoch stärker auf die wöchentliche Planung ausgerichtet. Für jeden Mitarbeiter werden die täglichen Einsätze mit Start- und Endzeiten, Dauer sowie zugehörigen Projekten dargestellt. Dadurch entsteht eine klare Übersicht über die Wochenauslastung. 

Auch hier können zusätzliche Informationen wie Tätigkeitsbeschreibungen, eingesetzte Fahrzeuge oder Geräte und projektbezogene Daten eingeblendet werden. Dies erleichtert die Koordination von Ressourcen und unterstützt die Planung von Arbeitswochen im Team. 

Der Bericht eignet sich insbesondere für die Wochenplanung, Kapazitätsabstimmung und kurzfristige Einsatzkoordination innerhalb eines Unternehmens.

Parameteranalyse

Der Parameter „ErsterTagDerWoche“ legt den Startpunkt der betrachteten Woche fest. 
Der Parameter „Mitarbeiterindex“ bestimmt den dargestellten Mitarbeiter oder die Gesamtauswertung. 
Der Parameter „Darstellung“ beeinflusst die Anzeigeform und den Detailgrad der Planung. 

Tabellenfelder

RessourcenEinteilung.lMitarbeiterIndex, RessourcenEinteilung.dzRealerStartTermin, RessourcenEinteilung.dzRealerEndTermin, RessourcenEinteilung.lProjektIndex, RessourcenEinteilung.sItemText, RessourcenEinteilung.eRessourcenTyp, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sAbteilung, Ressourcen.gID, Ressourcen.sName, Ressourcen.sHersteller, Ressourcen.sModell





Hier ist die Auswertung für die beiden Berichte aus deiner letzten Datei:



Autorisierung Storch Koje (Dymo 11356).xml

**Zu finden im Programmteil:** Dialoge
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Storch > Autorisierung Storch Koje, Dymo 11356
**Berichtsname im Programm:** Autorisierung Storch Koje (Dymo 11356).rpt


Dieser Bericht dient zur Erstellung eines Autorisierungs-Etiketts mit QR-Code, das typischerweise auf einem Dymo-Etikettendrucker ausgegeben wird. Er wird verwendet, um eine eindeutige Kennung (z. B. für Zugang, Freigabe oder Systemintegration) visuell bereitzustellen. 

Der zentrale Bestandteil des Berichts ist die Generierung eines QR-Codes. Dabei wird eine Zeichenkette in mehrere Segmente zerlegt und anschließend wieder zusammengesetzt, um einen vollständigen QR-Code zu erzeugen. Dadurch können komplexe Inhalte oder lange Identifikationsdaten dargestellt werden. 

Der Bericht selbst enthält keine Tabellen oder Datenbankverbindungen. Stattdessen arbeitet er rein mit Formeln und einer spezifischen Autorisierungs-ID, die intern definiert ist. Neben dem QR-Code können auch grafische Elemente wie Logos oder Bilder integriert werden. 

Der Bericht eignet sich insbesondere für:

Etiketten mit Autorisierungscode

Geräte- oder Zugangskennungen

Scannbare Identifikationen in Prozessen

Parameteranalyse

Der Bericht enthält keine klassischen Eingabeparameter, da er hauptsächlich über interne Werte und Formeln gesteuert wird. 

Tabellenfelder

Keine (der Bericht arbeitet ohne Datenbanktabellen). 



(1) Rapportstunden mit Lohnkosten.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dialoge
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Stundenlohnarbeiten > Rapportstunden mit Lohnkosten
**Berichtsname im Programm:** (1)Rapportstunden mit Lohnkosten.rpt


Dieser Bericht dient zur Auswertung von Rapportstunden inklusive Lohnkosten für ein Projekt. Er kombiniert Zeitdaten der Mitarbeiter mit den zugehörigen Kosten und ermöglicht damit eine detaillierte Kostenanalyse auf Projektebene. 

Im Bericht werden alle erfassten Arbeitsstunden aus der Stundenmitschreibung berücksichtigt, sofern sie als Rapport gekennzeichnet sind. Die Daten werden projektbezogen ausgewertet und nach Mitarbeitern sowie Berufsgruppen strukturiert dargestellt. 

Zu jeder Buchung werden wichtige Informationen ausgegeben, darunter Datum, Kalenderwoche, erfasste Stunden sowie die daraus berechneten Lohnkosten. Die Kosten werden ggf. in eine einheitliche Währung umgerechnet, um eine konsistente Auswertung zu gewährleisten. 

Zusätzlich enthält der Bericht eine Verknüpfung zur Projektkalkulation. Dadurch kann die Netto-Rechnungssumme des Projekts einbezogen werden. Auf Basis eines frei definierbaren Prozentsatzes werden daraus kalkulierte Materialkosten ermittelt und in Relation zu den Lohnkosten gesetzt. 

Am Ende des Berichts werden folgende Kennzahlen berechnet:

Gesamtstunden im Projekt

Gesamte Lohnkosten

Netto-Projektsumme

Anteil kalkulierter Materialkosten

Restbetrag (Differenz zwischen Netto, Material und Lohn)

Dadurch eignet sich der Bericht besonders für:

Nachkalkulation von Projekten

Kostenkontrolle

Wirtschaftlichkeitsanalysen

Parameteranalyse

Der Parameter „Projektindex“ bestimmt das auszuwertende Projekt. 
Der Parameter „Prozent“ definiert den Anteil, der zur Berechnung der kalkulierten Materialkosten verwendet wird. 
Der Parameter „Pm-Projekte.ProjektIndex“ dient zur weiteren internen Filterung der Projektdaten. 

Tabellenfelder

Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sAlternativePrjNr, Stundenmitschreibung.ProjektIndex, Stundenmitschreibung.MAIndex, Stundenmitschreibung.Tag, Stundenmitschreibung.dStundenErfasst, Stundenmitschreibung.cCalcSummeLohnkosten, Stundenmitschreibung.bRapport, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sMANr, LohnEmpfaenger.sBerufsKZ, Berufe.sBeruf, Berufe.sBerufsKZ, Bücher_Kalkulation.NettoSumme, Bücher_Kalkulation.sMonetary, Bücher.ProjektIndex, Bücher.Buchart



(1.1)Über alle Positionen (ohne Unterpositionen).xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Aufmaß > Massenzusammenstellungen > Über alle Positionen, ohne Unterpositionen
**Berichtsname im Programm:** (1.1)Über alle Positionen (ohne Unterpositionen).rpt


Dieser Bericht stellt eine Massenzusammenstellung über alle Positionen eines Projekts dar und bietet damit einen strukturierten Überblick über die erfassten Mengen. Er fasst alle Positionen zusammen, ohne dabei Unterpositionen gesondert auszuweisen, und zeigt die zugehörigen Mengen, Einheiten sowie Texte zu jeder Position an. Zusätzlich werden Zwischensummen pro Titel sowie eine Gesamtsumme über alle Positionen gebildet. Der Bericht eignet sich insbesondere zur Kontrolle des Leistungsfortschritts, da er auch anzeigt, wie viel einer Position bereits fertiggestellt wurde und ob es gegebenenfalls zu Mehrfachausführungen gekommen ist. Optional können Massketten mit detaillierten Berechnungen einbezogen werden, wodurch sich die Herkunft der Mengen nachvollziehen lässt. Insgesamt dient der Bericht als übersichtliche Grundlage zur Bewertung des aktuellen Projektstands und der bereits erbrachten Leistungen.

Parameteranalyse 
Der Parameter „ProjektIndex“ bestimmt, für welches Projekt die Daten angezeigt werden. 
„Buchart“ legt fest, aus welcher Art von Dokument die Positionen stammen, beispielsweise Angebot oder Rechnung. 
„BuchID“ grenzt die Auswertung auf ein konkretes Dokument innerhalb der gewählten Buchart ein. 
„Sortierung“ steuert die Reihenfolge der dargestellten Positionen, beispielsweise nach laufender Nummer, Positionsnummer oder Bezeichnung. 
„Aufmaßpositionsnummern anzeigen“ beeinflusst, ob die Positionsnummern der Aufmaßpositionen im Bericht sichtbar sind. 
„Titel- und Gesamtsummen“ bestimmt, ob Summen auf Titel-Ebene und als Gesamtsumme ausgegeben werden. 
„Massketten“ legt fest, ob die detaillierten Berechnungswege der Mengen angezeigt werden. 
„Aufmaßpositionen mit Masse 0“ steuert, ob Positionen ohne erfasste Menge im Bericht berücksichtigt oder ausgeblendet werden.

Verwendete Tabellenfelder 
AngPos.gBuchID, AngPos.Buchart, AngPos.PrjIndex, AngPos.lCounter, AngPos.StammIndex, AngPos.sPosition, AngPos.sKurztext, AngPos.sTitelTxt1, AngPos.sTitelTxt2, APAufPos.APInfoIndex, APAufPos.uUniquePosId, APAufPos.uUniqueAPId, APAufPos.dMasse, APAufPos.sPosition, APAufPos.sBereich, APAufPos.sTitelTxt1, APAufPos.sTitelTxt2, APAufPos.sEinheit, AP.APInfoIndex, AufPos.lCounter, AufPos.PrjIndex, AufPos.dMasse, AufPos.sPosition



(2)Über alle Positionen nach Abschnitten.xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Aufmaß > Massenzusammenstellungen > Über alle Positionen nach Abschnitten
**Berichtsname im Programm:** (2)Über alle Positionen nach Abschnitten.rpt


Dieser Bericht zeigt eine Massenzusammenstellung über alle Positionen eines Projekts, gegliedert nach ausgewählten Aufmaßabschnitten. Im Mittelpunkt steht die Auswertung eines bestimmten Abschnitts der Massenermittlung, wobei zusätzlich auch berücksichtigt wird, welche Mengen bereits in vorherigen Abschnitten erfasst wurden. Dadurch entsteht ein vollständiges Bild über den Fortschritt einer Position: einerseits die aktuelle Menge im gewählten Abschnitt und andererseits die bereits zuvor erfassten Leistungen. Der Bericht stellt die Positionen mit ihren Mengen, Einheiten und Beschreibungen dar und ergänzt diese um Abschnittsinformationen sowie Summen pro Position und Abschnitt. Damit eignet er sich besonders für eine abschnittsweise Baufortschrittskontrolle und für die Nachvollziehbarkeit der Mengenermittlung über mehrere Erfassungszeiträume hinweg.

Parameteranalyse 
Der Parameter „ProjektIndex“ bestimmt das auszuwertende Projekt. 
„Buchart“ legt die Art des Dokuments fest, aus dem die Positionen stammen. 
„BuchID“ grenzt die Daten auf ein konkretes Dokument ein. 
„Sortierung“ definiert die Reihenfolge der Positionen im Bericht. 
„Vorherige Abschnitte“ beeinflusst die Berücksichtigung bereits erfasster Mengen aus früheren Abschnitten. 
„AbschnittMassenermittlung“ bestimmt den konkreten Abschnitt, für den die Massenermittlung dargestellt wird. 
„Aufmaßpositionsnummern anzeigen“ steuert die Anzeige der Positionsnummern. 
„Massketten“ legt fest, ob detaillierte Berechnungen der Mengen angezeigt werden. 
„Aufmaßpositionen mit Masse 0“ bestimmt, ob Positionen ohne Mengen angezeigt werden. 
„Beschreibung“ steuert, ob zusätzliche Beschreibungsinformationen im Bericht ausgegeben werden.

Verwendete Tabellenfelder 
AngPos.gBuchID, AngPos.Buchart, AngPos.PrjIndex, AngPos.ClassType, AngPos.lCounter, AngPos.uUniquePosId, AngPos.sPosition, AngPos.sKurztext, AngPos.sTitelTxt1, AngPos.sTitelTxt2, APAufPos.APInfoIndex, APAufPos.uUniqueAPId, APAufPos.uUniquePosId, APAufPos.dMasse, APAufPos.sPosition, APAufPos.sBereich, APAufPos.sTitelTxt1, APAufPos.sTitelTxt2, APAufPos.sEinheit, APAufPos.uAbschnittVon, APAufPos.uAbschnittBis, AP.APInfoIndex, AufPos.PrjIndex, AufPos.uUniquePosId, AufPos.sPosition, AufPos.dMasse, AufPos.sBemerkung





(2)Rapportübersicht nach Mitarbeitern.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dialoge
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Stundenlohnarbeiten > Rapportübersicht nach Mitarbeitern
**Berichtsname im Programm:** (2)Rapportübersicht nach Mitarbeitern.rpt


Dieser Bericht liefert eine Übersicht über die erfassten Arbeitsstunden eines Projekts, gegliedert nach den beteiligten Mitarbeitern. Er zeigt, welche Zeiten im Rahmen der Rapporterfassung auf das ausgewählte Projekt gebucht wurden und ordnet diese den jeweiligen Mitarbeitern zu. Innerhalb jeder Mitarbeitergruppe werden die Stunden zusätzlich nach Tagen zusammengefasst, sodass nachvollziehbar wird, an welchen Tagen gearbeitet wurde und wie viele Stunden jeweils angefallen sind. Am Ende werden sowohl Summen pro Mitarbeiter als auch eine Gesamtsumme über das gesamte Projekt gebildet. Der Bericht dient damit vor allem der Kontrolle von Arbeitszeiten, der Nachvollziehbarkeit von Leistungen sowie als Grundlage für interne Auswertungen oder Abrechnungen.

Parameteranalyse 
Der Parameter „ProjektIndex“ bestimmt, für welches Projekt die erfassten Stunden ausgewertet werden. Nur die Rapporte, die zu diesem Projekt gehören, werden im Bericht berücksichtigt.

Verwendete Tabellenfelder 
Stundenmitschreibung.bRapport, Stundenmitschreibung.ProjektIndex, Stundenmitschreibung.MAIndex, Stundenmitschreibung.Tag, Stundenmitschreibung.dStundenErfasst, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sName, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer



(3)Rapportübersicht nach Mitarbeitern mit EL.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dialoge
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Stundenlohnarbeiten > Rapportübersicht nach Mitarbeitern mit EL
**Berichtsname im Programm:** (3)Rapportübersicht nach Mitarbeitern mit EL.rpt


Dieser Bericht stellt ebenfalls eine Übersicht der Arbeitszeiten je Mitarbeiter für ein Projekt dar, erweitert diese jedoch um detaillierte Angaben zu den einzelnen ausgeführten Leistungen. Neben der Darstellung der erfassten Stunden pro Tag und Mitarbeiter werden zusätzlich die konkreten Tätigkeiten oder Leistungsbeschreibungen angezeigt, die während der Arbeitszeit erfasst wurden. Dadurch entsteht eine deutlich feinere Transparenz darüber, wofür die Zeit verwendet wurde. Wie im einfacheren Bericht werden Summen pro Mitarbeiter sowie eine Gesamtsumme über das gesamte Projekt gebildet. Dieser Bericht eignet sich besonders für eine detaillierte Leistungsnachverfolgung, für Auswertungen im Controlling oder als Nachweis gegenüber Auftraggebern.

Parameteranalyse 
Der Parameter „ProjektIndex“ legt fest, für welches Projekt die Auswertung erfolgt.

Verwendete Tabellenfelder 
Stundenmitschreibung.bRapport, Stundenmitschreibung.ProjektIndex, Stundenmitschreibung.MAIndex, Stundenmitschreibung.Tag, Stundenmitschreibung.dStundenErfasst, Stundenmitschreibung.sLeistung, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sName, Projekte.sAlternativePrjNr, Projekte.sProjekt, Projekte.ProjektIndex





(4)Taglohnrapport aller MA.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dialoge
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Stundenlohnarbeiten > Taglohnrapport aller MA
**Berichtsname im Programm:** (4)Taglohnrapport aller MA.rpt


Dieser Bericht stellt einen Taglohnrapport für ein Projekt dar und zeigt die an einem bestimmten Tag erfassten Leistungen aller Mitarbeiter. Er dient dazu, die tägliche Arbeitsleistung transparent darzustellen und nachvollziehbar zu dokumentieren. Im Mittelpunkt stehen die einzelnen Mitarbeiter mit ihren erfassten Stunden, ergänzt um Berufskennzeichen, sodass die Tätigkeiten auch fachlich eingeordnet werden können. Zusätzlich enthält der Bericht eine zusammengefasste Arbeitsbeschreibung des Tages, die aus den erfassten Leistungen gebildet wird.

Neben den reinen Arbeitszeiten werden auch projektspezifische Informationen wie Objekt- und Kundenadresse ausgegeben, wodurch der Rapport direkt als offizielles Dokument verwendet werden kann. Ergänzend werden die geleisteten Stunden je Mitarbeiter summiert sowie Summen nach Berufsgruppen gebildet. Darüber hinaus werden die an diesem Tag erfassten Materialien mit Menge und Einheit aufgeführt. Insgesamt eignet sich der Bericht sowohl als interner Nachweis der erbrachten Leistungen als auch zur externen Dokumentation gegenüber Auftraggebern.

Parameteranalyse 
Der Parameter „ProjektIndex“ legt fest, für welches Projekt der Rapport erstellt wird. 
„Tag“ bestimmt das konkrete Datum, für das die erfassten Stunden und Leistungen angezeigt werden.

Verwendete Tabellenfelder 
Stundenmitschreibung.ProjektIndex, Stundenmitschreibung.Tag, Stundenmitschreibung.bRapport, Stundenmitschreibung.MAIndex, Stundenmitschreibung.dStundenErfasst, Stundenmitschreibung.sLeistung, Stundenmitschreibung.sBeschreibung, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sMANr, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sBerufsKZ, Berufe.sBerufsKZ, Berufe.sBeruf, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer, Projekt_Info.lProjektIndex, Projekt_Info.sO1, Projekt_Info.sO2, Projekt_Info.sO3, Projekt_Info.sO4, Projekt_Info.sO5, Projekt_Info.sO6, Projekt_Info.sO7, Projekt_Info.sR1, Projekt_Info.sR2, Projekt_Info.sR3, Projekt_Info.sR4, Projekt_Info.sR5, Projekt_Info.sR6, Projekt_Info.sR7, Materialmitschreibung.ProjektIndex, Materialmitschreibung.dzBeleg, Materialmitschreibung.bRapport, Materialmitschreibung.sMaterial, Materialmitschreibung.dVerbrauch, Materialmitschreibung.sEinheit



(5)Taglohnrapport aller MA pro KW.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dialoge
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Stundenlohnarbeiten > Taglohnrapport aller MA pro KW
**Berichtsname im Programm:** (5)Taglohnrapport aller MA pro KW.rpt


Dieser Bericht bietet eine Wochenübersicht der Taglohnrapporte für ein Projekt. Er fasst die innerhalb einer ausgewählten Kalenderwoche erfassten Arbeitszeiten aller Mitarbeiter zusammen und stellt diese nach Tagen der Woche gegliedert dar. Dadurch lässt sich auf einen Blick erkennen, an welchen Tagen und in welchem Umfang gearbeitet wurde. Die Stunden werden je Mitarbeiter aufgeschlüsselt und zusätzlich summiert, sodass sowohl die tägliche als auch die wöchentliche Gesamtleistung sichtbar wird.

Ergänzend werden, ähnlich wie beim Tagesrapport, die Projektinformationen sowie Objekt- und Kundenadressen ausgegeben. Auch eine zusammengefasste Arbeitsbeschreibung für die gesamte Woche wird dargestellt. Darüber hinaus werden die Stunden nach Berufsgruppen aggregiert, wodurch eine Auswertung nach Qualifikationen möglich ist. Zusätzlich enthält der Bericht eine Übersicht über alle Materialien, die innerhalb der ausgewählten Kalenderwoche auf das Projekt gebucht wurden.

Der Bericht dient somit der kompakten Wochenauswertung eines Projekts und eignet sich besonders für die interne Kontrolle, Abrechnungsvorbereitung oder als Nachweis gegenüber Auftraggebern über den gesamten Wochenfortschritt.

Parameteranalyse 
Der Parameter „Jahr“ bestimmt das Kalenderjahr der Auswertung. 
„Kw“ legt fest, für welche Kalenderwoche die Daten angezeigt werden. 
„ProjektIndex“ definiert das Projekt, dessen Wochenrapport ausgewertet wird.

Verwendete Tabellenfelder 
Stundenmitschreibung.ProjektIndex, Stundenmitschreibung.Tag, Stundenmitschreibung.bRapport, Stundenmitschreibung.MAIndex, Stundenmitschreibung.dStundenErfasst, Stundenmitschreibung.sLeistung, Stundenmitschreibung.sBeschreibung, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sMANr, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sBerufsKZ, Berufe.sBerufsKZ, Berufe.sBeruf, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sAlternativePrjNr, Projekt_Info.lProjektIndex, Projekt_Info.sO1, Projekt_Info.sO2, Projekt_Info.sO3, Projekt_Info.sO4, Projekt_Info.sO5, Projekt_Info.sO6, Projekt_Info.sO7, Projekt_Info.sR1, Projekt_Info.sR2, Projekt_Info.sR3, Projekt_Info.sR4, Projekt_Info.sR5, Projekt_Info.sR6, Projekt_Info.sR7, Materialmitschreibung.ProjektIndex, Materialmitschreibung.dzBeleg, Materialmitschreibung.bRapport, Materialmitschreibung.sMaterial, Materialmitschreibung.dVerbrauch, Materialmitschreibung.sEinheit



Buchung bearbeiten.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dialoge
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Stundenmitschreibung > Buchung bearbeiten
**Berichtsname im Programm:** Buchung bearbeiten.rpt


Dieser Bericht dient zur detaillierten Anzeige und Bearbeitung einer einzelnen Mitarbeiterbuchung im Rahmen der Zeiterfassung. Er stellt alle relevanten Informationen zu einer konkreten Buchung übersichtlich dar, sodass nachvollzogen werden kann, wer wann wie lange an welchem Projekt gearbeitet hat und welche Tätigkeiten dabei ausgeführt wurden. Neben den grundlegenden Angaben wie Mitarbeiter, Projekt, Datum und Arbeitsdauer werden auch weiterführende Details zur Art der Tätigkeit, zugeordneten Arbeitspaketen und Positionen sowie zur Lohnabrechnung angezeigt.

Darüber hinaus werden Zusatzinformationen wie Zuschläge, Leistungskennzeichen oder Akkorddaten eingebunden. Auch Statusangaben, etwa ob die Buchung im Rapport enthalten ist, als neutral behandelt wird oder ungeklärt ist, werden visuell hervorgehoben. Ergänzend wird die Gesamtleistung eines Mitarbeiters innerhalb einer Kalenderwoche dargestellt, wodurch ein besseres Verständnis für die Arbeitsverteilung entsteht. Insgesamt unterstützt der Bericht vor allem administrative Aufgaben, Korrekturen und die transparente Nachvollziehbarkeit einzelner Zeiterfassungen.

Parameteranalyse 
Der Parameter „ELIndex“ bestimmt die konkrete Buchung, die angezeigt und bearbeitet wird. Er dient als eindeutige Referenz auf einen einzelnen Zeiteintrag und steuert damit den gesamten Inhalt des Berichts.

Verwendete Tabellenfelder 
Stundenmitschreibung.ELIndex, Stundenmitschreibung.MAIndex, Stundenmitschreibung.ProjektIndex, Stundenmitschreibung.dzVon, Stundenmitschreibung.dzbis, Stundenmitschreibung.Tag, Stundenmitschreibung.dStundenErfasst, Stundenmitschreibung.sLeistung, Stundenmitschreibung.sBeschreibung, Stundenmitschreibung.bRapport, Stundenmitschreibung.bAZKNeutral, Stundenmitschreibung.bUngeklaert, Stundenmitschreibung.uUniqueAPId, Stundenmitschreibung.uUniquePosId, Stundenmitschreibung.cEinmalbetrag, Stundenmitschreibung.sEinmalbetragLohnart, Stundenmitschreibung.sLohnArt, Stundenmitschreibung.fAkkord_Faktor, Stundenmitschreibung.sAkkord_Leistung, Stundenmitschreibung.cAkkord_DirektVerrechenbareLohnkostenProEinheit, Stundenmitschreibung.dAkkord_Menge, Stundenmitschreibung.ZS1, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sVorname, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt



Lesebestätigungen zur Gefährdungsbeurteilung über alle Projekte.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dokumentationen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Lesebestätigungen zur Gefährdungsbeurteilung über alle Projekte
**Berichtsname im Programm:** Lesebestätigungen zur Gefährdungsbeurteilung über alle Projekte.rpt


Dieser Bericht gibt eine Übersicht über die Lesebestätigungen von Gefährdungshinweisen innerhalb von Projekten. Er zeigt, welche Mitarbeiter zur Unterweisung aufgefordert wurden und ob bzw. wann sie diese bestätigt haben. Damit unterstützt der Bericht die Dokumentation von sicherheitsrelevanten Maßnahmen und dient als Nachweis, dass Mitarbeiter über Gefährdungen informiert wurden.

Die Auswertung erfolgt projektübergreifend innerhalb eines frei wählbaren Zeitraums. Dabei kann zusätzlich berücksichtigt werden, ob nur aktive Projekte betrachtet werden sollen. Der Bericht stellt für jedes Projekt die zugehörigen Mitarbeiter dar und zeigt sowohl den Zeitpunkt der Aufforderung zur Unterweisung als auch – falls erfolgt – den Zeitpunkt der Bestätigung. Ergänzend wird gezählt, wie viele Bestätigungen erfolgt sind. Zusätzlich gibt es eine Auswertung der Fälle, in denen noch keine Bestätigung vorliegt, sodass offene Unterweisungen schnell erkannt werden können. Insgesamt dient der Bericht der Kontrolle von Arbeitsschutzmaßnahmen und unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Dokumentationspflichten.

Parameteranalyse 
Der Parameter „DatumVon“ legt den Beginn des Auswertungszeitraums fest. 
„DatumBis“ bestimmt das Ende des Zeitraums. 
„AktiveProjekte“ steuert, ob nur aktive Projekte oder alle Projekte berücksichtigt werden. 
„Projektindex“ ermöglicht optional die Einschränkung auf ein bestimmtes Projekt.

Verwendete Tabellenfelder 
Tasks.eTaskResult, Tasks.eTaskType, Tasks.dzDoneAt, Tasks.lTaskFor, WorkflowEvents.dzAufgenommen, WorkflowEvents.cID, WorkflowEvents.lProjektindex, Projekte.ProjektIndex, Projekte.bAktiv, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sMANr, Medienkatalog.dzGeaendert





Lesebestätigungen zur Gefährdungsbeurteilung.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dokumentationen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Lesebestätigungen zur Gefährdungsbeurteilung
**Berichtsname im Programm:** Lesebestätigungen zur Gefährdungsbeurteilung.rpt


Dieser Bericht zeigt für ein einzelnes Projekt den aktuellen Stand der Unterweisungen im Bereich Gefährdungsbeurteilung. Er dient dazu, nachvollziehbar darzustellen, welche Mitarbeiter zur Kenntnisnahme von Gefährdungshinweisen verpflichtet wurden und ob diese Verpflichtung bereits erfüllt wurde. Für jeden Mitarbeiter wird angezeigt, wann die Unterweisung angefordert wurde und ob bzw. wann eine Bestätigung erfolgt ist.

Der Bericht gibt damit eine klare Übersicht über den Erfüllungsstand der Unterweisungen innerhalb eines Projekts und hilft dabei, offene Verpflichtungen schnell zu erkennen. Zusätzlich wird gezählt, wie viele Bestätigungen vorliegen, sodass auch eine quantitative Bewertung möglich ist. Eine ergänzende Auswertung hebt Mitarbeiter hervor, bei denen noch keine Bestätigung erfolgt ist. Dadurch eignet sich der Bericht besonders für die Kontrolle und Dokumentation gesetzlicher Arbeitsschutzmaßnahmen und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Nachweispflichten effizient zu erfüllen.

Parameteranalyse 
Der Parameter „Projektindex“ bestimmt das Projekt, für das die Lesebestätigungen ausgewertet werden. Alle dargestellten Informationen beziehen sich ausschließlich auf dieses ausgewählte Projekt.

Verwendete Tabellenfelder 
Tasks.eTaskType, Tasks.eTaskResult, Tasks.dzDoneAt, Tasks.lTaskFor, WorkflowEvents.dzAufgenommen, WorkflowEvents.cID, WorkflowEvents.lProjektindex, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sMANr, Medienkatalog.dzGeaendert



WWDM Zweckform L7159.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dokumentenmanagement
**Menüpfad:** Berichte-Menü > WWDM Zweckform L7159
**Berichtsname im Programm:** WWDM Zweckform L7159.rpt


Dieser Bericht dient zur Erstellung von Barcode-Etiketten für Dokumente innerhalb des Dokumentenmanagements. Es werden die vorhandenen Dokumente anhand eines definierten Bereichs von Barcodes ausgewählt, sodass mehrere Dokumente gleichzeitig berücksichtigt werden können. Für jedes gefundene Dokument wird ein Barcode erzeugt, der typischerweise auf Etiketten oder Formularen ausgegeben wird.

Der Bericht wird vor allem verwendet, um physische Dokumente eindeutig zu kennzeichnen und mit digitalen Informationen zu verknüpfen. Dadurch erleichtert er die spätere Zuordnung, Archivierung und Wiederauffindbarkeit von Unterlagen im System. Er eignet sich insbesondere für die Vorbereitung von Dokumentenscans oder für die Organisation eines papierbasierten Archivs.

Parameteranalyse 
Der Parameter „Startbarcode“ definiert den Beginn des Barcodenummernbereichs, der berücksichtigt wird. 
„Endbarcode“ legt das Ende dieses Bereichs fest. Alle Dokumente mit einer Barcodenummer innerhalb dieses Bereichs werden im Bericht ausgegeben.

Verwendete Tabellenfelder 
DokumentenManagement.sDocID





Anschrift Blank.xml

**Zu finden im Programmteil:** Drucken
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Anschrift Blank
**Berichtsname im Programm:** Anschrift Blank.rpt


Dieser Bericht dient der flexiblen Ausgabe einer Adresse zu einem Projekt, ohne weitere inhaltliche Ergänzungen oder Auswertungen. Er wird typischerweise verwendet, um eine reine Anschrift für Formulare, Briefköpfe oder Etiketten bereitzustellen. Dabei kann zwischen unterschiedlichen Adressarten gewählt werden, etwa der Rechnungsanschrift, der Objektadresse oder einer projektbezogenen Standardadresse.

Je nach Auswahl wird die entsprechende Adresse zeilenweise zusammengesetzt und ausgegeben. Der Bericht stellt somit sicher, dass die jeweils passende Adresse korrekt formatiert vorliegt und ohne zusätzliche Bearbeitung in anderen Dokumenten verwendet werden kann. Sein Einsatz liegt vor allem in der Vereinheitlichung und Wiederverwendung von Adressinformationen innerhalb des Systems.

Parameteranalyse 
Der Parameter „Projektindex“ bestimmt, für welches Projekt die Adresse ausgegeben wird. 
„Adresse“ legt fest, welche Art von Adresse angezeigt wird, zum Beispiel Rechnungsanschrift, Objektadresse oder eine alternative Projektadresse.

Verwendete Tabellenfelder 
Projekt_Info.lProjektIndex, Projekt_Info.sR1, Projekt_Info.sR2, Projekt_Info.sR3, Projekt_Info.sR4, Projekt_Info.sR5, Projekt_Info.sR6, Projekt_Info.sO1, Projekt_Info.sO2, Projekt_Info.sO3, Projekt_Info.sO4, Projekt_Info.sO5, Projekt_Info.sO6, Projekt_Info.sP1, Projekt_Info.sP2, Projekt_Info.sP3, Projekt_Info.sP4, Projekt_Info.sP5, Projekt_Info.sP6



Rechungsausgang - Kontrollblatt Buchhaltung.xml

**Zu finden im Programmteil:** Drucken
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Rechungsausgang - Kontrollblatt Buchhaltung
**Berichtsname im Programm:** Rechungsausgang - Kontrollblatt Buchhaltung.rpt


Dieser Bericht ist ein Kontrollblatt für den Rechnungsausgang und dient der buchhalterischen Überprüfung einer einzelnen Ausgangsrechnung eines Projekts. Er stellt alle wichtigen finanziellen Kennzahlen zusammen, die für die Kontrolle von Rechnungen und Zahlungseingängen relevant sind. Dazu gehören die Nettosumme, die Umsatzsteuer, die Bruttosumme sowie mögliche Skonti und die verbleibende Restforderung.

Neben den Rechnungsdaten werden auch Informationen zum Projekt und zum zugehörigen Kunden angezeigt. Darüber hinaus berücksichtigt der Bericht bereits geleistete Zahlungen, beispielsweise Abschlagszahlungen, und setzt diese in Relation zur Gesamtrechnung. Dadurch lässt sich nachvollziehen, welcher Betrag bereits beglichen wurde und welcher noch offen ist.

Zusätzlich werden Details zu Zahlungseingängen und deren steuerliche Aufteilung dargestellt, wodurch eine transparente Grundlage für die Finanzbuchhaltung entsteht. Der Bericht eignet sich insbesondere zur internen Kontrolle, zur Abstimmung offener Forderungen sowie zur Vorbereitung von Jahresabschlüssen oder Prüfungen.

Parameteranalyse 
Der Parameter „ProjektIndex“ legt fest, für welches Projekt die Rechnung ausgewertet wird. 
„BuchID“ bestimmt die konkrete Rechnung, die im Bericht dargestellt wird.

Verwendete Tabellenfelder 
Bücher.ProjektIndex, Bücher.Buchart, Bücher.gID, Bücher.sBuchNummer, Bücher.cEntry, Bücher.Storno, Bücher.Stornierung, Bücher.dzDocDatum, Bücher.KundenIndex, Bücher_Kalkulation.Buchart, Bücher_Kalkulation.gBuchID, Bücher_Kalkulation.BruttoSumme, Bücher_Kalkulation.NettoSumme, Bücher_Kalkulation.MwSt, Bücher_Kalkulation.sMonetary, Bücher_Kalkulation.fCalcMwStSatz, Rechnung.Buchart, Rechnung.gBuchID, Rechnung.dzSkontoZiel, Rechnung.fMoeglicherSkontovH, Rechnung.cMoeglicherSkonto, Rechnung.cSummeZahlungen, Rechnung.cSummeZahlungenNetto, Rechnung.cSummeZahlungenUSt, Rechnung.cGewaehrteSkontoSumme, Rechnung.dzValutaLetzteZahlung, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sAlternativePrjNr





Daten eines WinWorker-Formulars.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dynamische Datenbasis
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Daten eines WinWorker-Formulars
**Berichtsname im Programm:** Daten eines WinWorker-Formulars.rpt


Dieser Bericht dient zur Darstellung von erfassten Daten aus einem WinWorker-Formular. Er gibt einen strukturierten Überblick über die Inhalte eines ausgefüllten Formulars, einschließlich Informationen zum Formular selbst, zum Mitarbeiter, zum Zeitpunkt der Erfassung sowie zu den einzelnen eingegebenen Datenfeldern. Dabei werden alle Formularfelder mit ihren jeweiligen Werten übersichtlich dargestellt, sodass die erfassten Informationen vollständig nachvollzogen werden können. 

Zusätzlich unterscheidet der Bericht zwischen stationär und mobil erfassten Daten. Dadurch ist ersichtlich, ob die Eingaben direkt vor Ort über ein mobiles Gerät erfolgt sind. Insgesamt dient der Bericht zur Dokumentation und Auswertung von Formularinhalten und unterstützt die transparente Nachvollziehbarkeit von Datenerfassungen im System. 

Parameteranalyse 
Es werden keine Eingabeparameter verwendet, der Bericht zeigt alle verfügbaren Formularinhalte an.

Verwendete Tabellenfelder 
Formularinhalte.sFormName, Formularinhalte.sBezugname, Formularinhalte.sBezugtyp, Formularinhalte.sMitarbeitername, Formularinhalte.dzAusgefuelltAm, Formularinhalte.sFeldID, Formularinhalte.sFeldWert, Formularinhalte.sFeldGruppe, Formularinhalte.gMobileDeviceID, Formularinhalte.dLattitute, Formularinhalte.dLongitude, Formularinhalte.lHorizontalAccuracy



Nachzubearbeitende SMS-Buchungen.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dynamische Datenbasis
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Nachzubearbeitende SMS-Buchungen
**Berichtsname im Programm:** Nachzubearbeitende SMS-Buchungen.rpt


Dieser Bericht zeigt SMS-basierte Buchungen, die nicht automatisch in die Stundenmitschreibung übernommen werden konnten und daher manuell nachbearbeitet werden müssen. Er dient dazu, solche offenen oder fehlerhaften Buchungen sichtbar zu machen und eine gezielte Nachbearbeitung zu ermöglichen. 

Die angezeigten Daten umfassen unter anderem den Zeitpunkt der Buchung, die Dauer der erfassten Tätigkeit, den zugehörigen Mitarbeiter sowie das Projekt. Zusätzlich werden Statuskennzeichen dargestellt, die anzeigen, ob eine Buchung ungeklärt ist, bereits für den Rapport vorgesehen war oder als AZK-neutral gekennzeichnet wurde. Diese Informationen helfen dabei, die Dringlichkeit und Art der notwendigen Bearbeitung einzuschätzen. 

Ein weiterer Bestandteil des Berichts sind Details zur Tätigkeit selbst, inklusive Arbeitspaket, Leistung und ergänzenden Notizen oder Fehlermeldungen. Dadurch wird deutlich, warum eine Buchung nicht automatisch verarbeitet werden konnte und welche Informationen eventuell noch ergänzt oder korrigiert werden müssen. Die Dauer der Buchung wird zudem aus Sekunden in ein verständliches Stunden-Minuten-Format umgerechnet, was die Lesbarkeit verbessert. 

Der Bericht kann optional nach bestimmten Kriterien gefiltert oder nach Mitarbeitern gruppiert werden. Dadurch lässt sich die Nachbearbeitung strukturiert organisieren, beispielsweise durch Fokussierung auf ungeklärte Buchungen oder durch Bearbeitung je Mitarbeiter. Insgesamt unterstützt der Bericht die Qualitätssicherung der Zeiterfassung und stellt sicher, dass keine relevanten Buchungen verloren gehen. 

Parameteranalyse 
Der Parameter „Gruppierung“ bestimmt, ob und wie die Daten beispielsweise nach Mitarbeitern gruppiert werden. 
„Filter“ legt fest, welche Art von Buchungen angezeigt werden sollen, etwa ungeklärte, Rapport- oder AZK-neutrale Einträge.

Verwendete Tabellenfelder 
NachzubearbeitendeSmsBuchungen.gID, NachzubearbeitendeSmsBuchungen.dzZeit, NachzubearbeitendeSmsBuchungen.lDauerInSek, NachzubearbeitendeSmsBuchungen.sMitarbeiter, NachzubearbeitendeSmsBuchungen.sProjekt, NachzubearbeitendeSmsBuchungen.bUngeklaert, NachzubearbeitendeSmsBuchungen.bRapport, NachzubearbeitendeSmsBuchungen.bAzkNeutral, NachzubearbeitendeSmsBuchungen.sPosition, NachzubearbeitendeSmsBuchungen.sArbeitspaket, NachzubearbeitendeSmsBuchungen.sLeistung, NachzubearbeitendeSmsBuchungen.sMeldung, NachzubearbeitendeSmsBuchungen.sGrund



Übersicht Rechtevergabe.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dynamische Datenbasis
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Übersicht Rechtevergabe
**Berichtsname im Programm:** Übersicht Rechtevergabe.rpt


Dieser Bericht stellt eine Übersicht über die im System vergebenen Rechte dar. Er zeigt für jeden Benutzer, welche Aktionen innerhalb der Anwendung zulässig sind. Die Darstellung ist nach Benutzern und den zugehörigen Aktionsbereichen gruppiert, sodass sich leicht erkennen lässt, welche Personen auf welche Funktionen Zugriff haben. Ergänzend werden zu den einzelnen Einträgen Bemerkungen angezeigt, die zusätzliche Hinweise zur Rechtevergabe liefern können. Der Bericht dient damit vor allem der Kontrolle und Dokumentation von Benutzerberechtigungen sowie der Transparenz in der Administration.

Parameteranalyse 
In diesem Bericht werden keine fachlich relevanten Parameter verwendet.

Verwendete Tabellenfelder 
UserRightsSummary.sUser, UserRightsSummary.sBemerkung



(1.1)Eingangsbuch.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dokumentenmanagement
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Eingangsbuch
**Berichtsname im Programm:** (1.1)Eingangsbuch.rpt


Dieser Bericht bildet ein Eingangsbuch für eingehende Belege ab und wird zur Übersicht und Kontrolle von Eingangsrechnungen und Gutschriften genutzt. Er zeigt alle relevanten Buchungsvorgänge innerhalb eines bestimmten Zeitraums und stellt dabei Informationen wie Belegdatum, Belegnummer, Lieferant, Zahlungsstatus sowie Netto‑, Steuer- und Bruttobeträge dar. Zusätzlich werden Zahlungsziele und Skontofristen berücksichtigt, sodass der Bericht sowohl zur buchhalterischen Auswertung als auch zur Zahlungsplanung verwendet werden kann. Durch die Möglichkeit, nach unterschiedlichen Kriterien zu sortieren, kann der Anwender den Bericht flexibel an seine Bedürfnisse anpassen, beispielsweise nach Datum, Belegnummer oder Zahlungsziel. Außerdem werden Bemerkungen und Notizen aus den Belegen eingeblendet, wodurch der Bericht auch als Informationsquelle für Detailprüfungen dient.

Parameteranalyse 
Der Parameter „ErsterTagDesJahres“ definiert den Beginn des Auswertungszeitraums. Gemeinsam mit dem Parameter „AktuellesDatum“, der das Ende des Zeitraums festlegt, steuert er, welche Belege im Bericht berücksichtigt werden.

Der Parameter „Sortierung“ bestimmt die Reihenfolge der dargestellten Daten. Je nach Auswahl erfolgt die Sortierung beispielsweise nach Datum, Belegnummer oder Zahlungszielen. Dadurch kann der Bericht gezielt auf unterschiedliche Auswertungsanforderungen ausgerichtet werden.

Der Parameter „Bemerkung“ steuert, ob zusätzliche textliche Hinweise und Bemerkungen zu den Belegen angezeigt werden.

Der Parameter „Zahlungsstatus“ filtert die angezeigten Belege nach ihrem Zahlungszustand. Je nach gewähltem Wert werden beispielsweise nur offene, bereits bezahlte oder bestimmte Zahlungsarten berücksichtigt. Dadurch lässt sich der Bericht gezielt zur Überwachung von offenen Posten oder Zahlungsabläufen nutzen.

Verwendete Tabellenfelder 
Eingangsbelege.dzBelegdatum, Eingangsbelege.lBuchart, Eingangsbelege.nZahlungsStatus, Eingangsbelege.dblBruttoBetrag, Eingangsbelege.dblSkontobetrag, Eingangsbelege.lDMSplitID, Eingangsbelege.sBelegnummer, Eingangsbelege.gDMID, Eingangsbelege.sBemerkung, Eingangsbelege.sMemo, Eingangsbelege.dzNettoZiel, Eingangsbelege.dzSkontoZiel, Dokumentenmanagement_Splits.cID, Dokumentenmanagement_Splits.gDMID, Dokumentenmanagement_Splits.sBemerkung, DokumentenManagement.sDocID, Eingangsbelege_Kontierung.dblBetrag, Kunden.StammIndex, Kunden.lLieferantenNr, Kunden.lKundenNr, Kunden.sCalcLable





(1.2)Eingangsbuch nach Zahlungsziel.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dokumentenmanagement
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Eingangsbuch nach Zahlungsziel
**Berichtsname im Programm:** (1.2)Eingangsbuch nach Zahlungsziel.rpt


Dieser Bericht stellt ein Eingangsbuch dar, das speziell nach Zahlungszielen ausgewertet wird. Er dient dazu, eingehende Rechnungen gezielt nach ihren fälligen Zahlungs- und gegebenenfalls Skontoterminen zu überwachen. Dadurch erhält der Anwender eine strukturierte Übersicht darüber, welche Verbindlichkeiten in einem bestimmten Zeitraum fällig sind oder bald fällig werden. Neben den üblichen Beleginformationen wie Datum, Belegnummer und Lieferant werden auch die finanziellen Werte wie Netto‑, Steuer- und Bruttobetrag dargestellt. Der Bericht ermöglicht es, offene oder bereits bearbeitete Belege anhand ihres Zahlungsstatus zu unterscheiden und so gezielt die Liquiditätsplanung zu unterstützen. Durch die optionale Berücksichtigung von Skontofristen kann zudem geprüft werden, ob Skontovorteile genutzt werden können. Ergänzende Bemerkungen und Notizen liefern zusätzliche Detailinformationen zu einzelnen Belegen.

Parameteranalyse 
Der Parameter „ErsterTagDesJahres“ legt den Start des Auswertungszeitraums fest, während „AktuellesDatum“ das Ende dieses Zeitraums bestimmt. Zusammen definieren sie den Zeitraum, für den Belege berücksichtigt werden.

Der Parameter „Skontoziel“ steuert, ob bei der Auswahl der Belege neben dem Zahlungsziel auch das Skontoziel berücksichtigt wird. Ist diese Option aktiviert, werden zusätzlich Belege einbezogen, deren Skontofrist im gewählten Zeitraum liegt.

Der Parameter „Bemerkung“ beeinflusst, ob ergänzende Hinweise und Bemerkungen zu den Belegen im Bericht dargestellt werden.

Der Parameter „Zahlungsstatus“ ermöglicht eine Filterung nach dem Status der Zahlungen. Dadurch kann der Bericht gezielt auf offene, bereits beglichene oder bestimmte Zahlungsarten eingeschränkt werden.

Verwendete Tabellenfelder 
Eingangsbelege.dzBelegdatum, Eingangsbelege.lBuchart, Eingangsbelege.nZahlungsStatus, Eingangsbelege.dblBruttoBetrag, Eingangsbelege.dblSkontobetrag, Eingangsbelege.dzNettoZiel, Eingangsbelege.dzSkontoZiel, Eingangsbelege.sBelegnummer, Eingangsbelege.gDMID, Eingangsbelege.sBemerkung, Eingangsbelege.sMemo, Eingangsbelege.lDMSplitID, Dokumentenmanagement_Splits.cID, Dokumentenmanagement_Splits.gDMID, Dokumentenmanagement_Splits.sBemerkung, DokumentenManagement.sDocID, Eingangsbelege_Kontierung.dblBetrag, Kunden.StammIndex, Kunden.lLieferantenNr, Kunden.lKundenNr, Kunden.sCalcLable



(2.1)Eingangsbuch eines Lieferanten.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dokumentenmanagement
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Eingangsbuch eines Lieferanten
**Berichtsname im Programm:** (2.1)Eingangsbuch eines Lieferanten.rpt


Dieser Bericht stellt ein Eingangsbuch speziell für einen einzelnen Lieferanten dar. Er bietet eine detaillierte Übersicht aller Eingangsrechnungen und Gutschriften eines ausgewählten Geschäftspartners innerhalb eines definierten Zeitraums. Damit eignet sich der Bericht besonders zur Analyse von Geschäftsbeziehungen mit einzelnen Lieferanten sowie zur Abstimmung von offenen Posten.

Im Fokus stehen alle relevanten Belegdaten wie Belegdatum, Belegnummer, Zahlungsstatus sowie die zugehörigen Beträge. Zusätzlich werden Zahlungsziele und Skontofristen angezeigt, wodurch sich nachvollziehen lässt, wann Rechnungen fällig sind und ob Skonto in Anspruch genommen werden kann. Durch die Einbindung von Bemerkungen und Notizen können auch individuelle Hinweise zu den Belegen berücksichtigt werden. Insgesamt unterstützt der Bericht sowohl die Kontrolle von Lieferantenverbindlichkeiten als auch die Vorbereitung von Zahlungen und Abstimmungen mit dem jeweiligen Geschäftspartner.

Parameteranalyse 
Der Parameter „ErsterTagDesJahres“ bestimmt den Beginn des Zeitraums, für den Belege ausgewertet werden.

Der Parameter „AktuellesDatum“ legt das Ende des Auswertungszeitraums fest und begrenzt damit die angezeigten Daten.

Der Parameter „Kundenindex“ definiert den Lieferanten, für den der Bericht erstellt wird. Nur Belege, die diesem Lieferanten zugeordnet sind, werden im Bericht berücksichtigt.

Der Parameter „Bemerkung“ steuert, ob zusätzliche textliche Informationen wie Bemerkungen und Notizen angezeigt werden.

Verwendete Tabellenfelder 
Eingangsbelege.dzBelegdatum, Eingangsbelege.lVonAdrIndex, Eingangsbelege.lBuchart, Eingangsbelege.nZahlungsStatus, Eingangsbelege.dblBruttoBetrag, Eingangsbelege.dblSkontobetrag, Eingangsbelege.dzNettoZiel, Eingangsbelege.dzSkontoZiel, Eingangsbelege.sBelegnummer, Eingangsbelege.gDMID, Eingangsbelege.sBemerkung, Eingangsbelege.sMemo, Eingangsbelege.lDMSplitID, Dokumentenmanagement_Splits.cID, Dokumentenmanagement_Splits.gDMID, Dokumentenmanagement_Splits.sBemerkung, DokumentenManagement.sDocID, Eingangsbelege_Kontierung.dblBetrag, Kunden.StammIndex, Kunden.lLieferantenNr, Kunden.lKundenNr, Kunden.sCalcLable





(2.2)Eingangsbuch eines Lieferanten gruppiert nach Zahlungsstatus.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dokumentenmanagement
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Eingangsbuch eines Lieferanten gruppiert nach Zahlungsstatus
**Berichtsname im Programm:** (2.2)Eingangsbuch eines Lieferanten gruppiert nach Zahlungsstatus.rpt


Dieser Bericht stellt ein Eingangsbuch für einen einzelnen Lieferanten dar, bei dem die erfassten Belege zusätzlich nach ihrem Zahlungsstatus gruppiert werden. Dadurch erhält der Anwender eine übersichtliche Gliederung, die auf einen Blick erkennen lässt, welche Rechnungen noch offen sind, welche bereits bezahlt wurden und welche sich in Bearbeitung befinden. Innerhalb jeder Statusgruppe werden die einzelnen Belege mit ihren wichtigsten Informationen wie Belegdatum, Belegnummer, Zahlungsziel und Beträgen dargestellt.

Der Bericht unterstützt insbesondere die strukturierte Analyse von Verbindlichkeiten gegenüber einem bestimmten Lieferanten. Durch die Gruppierung nach Zahlungsstatus wird es einfacher, offene Posten gezielt zu überwachen und Zahlungsentscheidungen vorzubereiten. Zusätzlich werden Summen sowohl je Zahlungsstatus als auch insgesamt berechnet, sodass finanzielle Auswertungen auf einen Blick verfügbar sind. Ergänzende Bemerkungen und Notizen liefern zusätzliche Detailinformationen zu einzelnen Vorgängen.

Parameteranalyse 
Der Parameter „ErsterTagDesJahres“ definiert den Beginn des Zeitraums, für den Belege berücksichtigt werden.

Der Parameter „AktuellesDatum“ legt das Ende dieses Zeitraums fest und bestimmt damit den Auswertungsbereich.

Der Parameter „Kundenindex“ bestimmt den Lieferanten, dessen Belege im Bericht angezeigt werden. Nur Daten dieses ausgewählten Geschäftspartners werden berücksichtigt.

Der Parameter „Bemerkung“ steuert, ob zusätzliche textliche Informationen wie Bemerkungen und Notizen im Bericht visualisiert werden.

Verwendete Tabellenfelder 
Eingangsbelege.dzBelegdatum, Eingangsbelege.lVonAdrIndex, Eingangsbelege.lBuchart, Eingangsbelege.nZahlungsStatus, Eingangsbelege.dblBruttoBetrag, Eingangsbelege.dblSkontobetrag, Eingangsbelege.dzNettoZiel, Eingangsbelege.dzSkontoZiel, Eingangsbelege.sBelegnummer, Eingangsbelege.gDMID, Eingangsbelege.sBemerkung, Eingangsbelege.sMemo, Eingangsbelege.lDMSplitID, Dokumentenmanagement_Splits.cID, Dokumentenmanagement_Splits.gDMID, Dokumentenmanagement_Splits.sBemerkung, DokumentenManagement.sDocID, Eingangsbelege_Kontierung.dblBetrag, Kunden.StammIndex, Kunden.lLieferantenNr, Kunden.lKundenNr, Kunden.sCalcLable



(3.1)Eingangsbuch zum Projekt.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dokumentenmanagement
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Eingangsbuch zum Projekt
**Berichtsname im Programm:** (3.1)Eingangsbuch zum Projekt.rpt


Dieser Bericht stellt ein Eingangsbuch dar, das alle eingehenden Belege einem bestimmten Projekt zuordnet. Er dient dazu, die Kostenentwicklung eines Projekts detailliert nachzuvollziehen, indem sämtliche zugehörigen Rechnungen und Gutschriften innerhalb eines definierten Zeitraums ausgewertet werden. Dabei wird unterschieden, ob es sich um das Hauptprojekt oder einen Projektzweig handelt, sodass auch komplexe Projektstrukturen berücksichtigt werden können.

Die Darstellung umfasst alle relevanten Informationen zu den Belegen, wie Datum, Belegnummer, Zahlungsstatus sowie die finanziellen Werte. Besonders im Fokus steht die Zuordnung der einzelnen Buchungsbeträge aus der Kontierung, wodurch sichtbar wird, wie sich die Kosten auf verschiedene Positionen verteilen. Zusätzlich werden Nettobeträge, Skonti und Gesamtsummen berechnet, sodass der Bericht sowohl für die Projektkontrolle als auch für die kaufmännische Auswertung genutzt werden kann.

Durch die Kombination aus zeitlicher Einschränkung, Zahlungsstatusfilter und Projektbezug ist der Bericht ein wichtiges Werkzeug für die Überwachung von Projektkosten und zur Unterstützung von Abrechnung und Controlling.

Parameteranalyse 
Der Parameter „Projektindex“ bestimmt das Projekt, für das der Bericht erstellt wird. Nur Belege, die diesem Projekt zugeordnet sind, werden berücksichtigt.

Der Parameter „ErsterTagDesJahres“ legt den Anfang des Auswertungszeitraums fest.

Der Parameter „AktuellesDatum“ definiert das Ende des Zeitraums und begrenzt so die angezeigten Belege.

Der Parameter „Zahlungsstatus“ ermöglicht eine Filterung der Belege nach ihrem Zahlungszustand, sodass beispielsweise nur offene oder bereits bezahlte Vorgänge berücksichtigt werden.

Der Parameter „Bemerkung“ steuert, ob zusätzliche Hinweise und Notizen zu den Belegen im Bericht angezeigt werden.

Verwendete Tabellenfelder 
Eingangsbelege.dzBelegdatum, Eingangsbelege.lBuchart, Eingangsbelege.nZahlungsStatus, Eingangsbelege.dblBruttoBetrag, Eingangsbelege.dblSkontobetrag, Eingangsbelege.gDMID, Eingangsbelege.sBemerkung, Eingangsbelege.sMemo, Eingangsbelege.sBelegnummer, Eingangsbelege_Kontierung.lProjektIndex, Eingangsbelege_Kontierung.lEingangsbelegID, Eingangsbelege_Kontierung.dblBetrag, Eingangsbelege_Kontierung.sFibuSollKonto, DokumentenManagement.gID, DokumentenManagement.sInterneNummer, Projekte.ProjektIndex, Projekte.lProjektzweigVonProjekt, Projekte.sProjektNummer, Projekte.sProjekt, Projekte.sKennung





(3.2)Eingangsbuch gruppiert nach Projekten.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dokumentenmanagement
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Eingangsbuch gruppiert nach Projekten
**Berichtsname im Programm:** (3.2)Eingangsbuch gruppiert nach Projekten.rpt


Dieser Bericht stellt ein Eingangsbuch dar, in dem alle eingehenden Belege projektbezogen ausgewertet und übersichtlich nach Projekten gruppiert werden. Ziel ist es, einen schnellen Überblick über die angefallenen Kosten je Projekt zu erhalten. Innerhalb jedes Projekts werden die einzelnen Belege mit ihren wichtigsten Informationen wie Belegdatum, Belegnummer, Zahlungsstatus sowie den zugehörigen Beträgen dargestellt.

Besonders hilfreich ist die Zusammenfassung der finanziellen Werte pro Projekt. Dadurch kann der Anwender sofort erkennen, welche Kosten einem bestimmten Projekt zugeordnet sind und wie sich diese im gewählten Zeitraum entwickeln. Zusätzlich werden Gesamtsummen über alle Projekte hinweg gebildet, sodass der Bericht sowohl für die Detailanalyse einzelner Projekte als auch für eine Gesamtübersicht genutzt werden kann. Ergänzende Bemerkungen und Notizen ermöglichen eine vertiefte inhaltliche Bewertung einzelner Buchungen.

Parameteranalyse 
Der Parameter „ErsterTagDesJahres“ definiert den Beginn des Zeitraums, für den Belege berücksichtigt werden.

Der Parameter „AktuellesDatum“ legt das Ende des Auswertungszeitraums fest.

Der Parameter „Bemerkung“ steuert, ob zusätzliche textliche Informationen wie Bemerkungen und Notizen im Bericht angezeigt werden.

Der Parameter „Zahlungsstatus“ ermöglicht die Einschränkung der angezeigten Belege auf bestimmte Zahlungszustände, beispielsweise offene oder bereits beglichene Vorgänge.

Verwendete Tabellenfelder 
Eingangsbelege.dzBelegdatum, Eingangsbelege.lBuchart, Eingangsbelege.nZahlungsStatus, Eingangsbelege.dblBruttoBetrag, Eingangsbelege.dblSkontobetrag, Eingangsbelege.gDMID, Eingangsbelege.sBemerkung, Eingangsbelege.sMemo, Eingangsbelege.sBelegnummer, Eingangsbelege_Kontierung.lProjektIndex, Eingangsbelege_Kontierung.lEingangsbelegID, Eingangsbelege_Kontierung.dblBetrag, Eingangsbelege_Kontierung.sFibuSollKonto, DokumentenManagement.gID, DokumentenManagement.sInterneNummer, Projekte.ProjektIndex, Projekte.lProjektzweigVonProjekt, Projekte.sProjektNummer, Projekte.sProjekt



(4)Umsatz eines Monats gruppiert nach Kostenstellen.xml

**Zu finden im Programmteil:** Eingangsbücher
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Umsatz eines Monats gruppiert nach Kostenstellen
**Berichtsname im Programm:** (4)Umsatz eines Monats gruppiert nach Kostenstellen.rpt


Dieser Bericht zeigt den Umsatz eines ausgewählten Monats und eines bestimmten Jahres, aufgeschlüsselt nach Kostenstellen. Er dient dazu, die wirtschaftliche Entwicklung innerhalb eines Unternehmens differenziert zu analysieren, indem die Einnahmen beziehungsweise gebuchten Beträge einzelnen Kostenstellen zugeordnet werden. Dadurch kann nachvollzogen werden, welche Bereiche oder Projekte den größten finanziellen Beitrag leisten.

Die Darstellung erfolgt gruppiert nach Kostenstellen, sodass für jede Kostenstelle sowohl die einzelnen zugehörigen Buchungen als auch die Gesamtsummen sichtbar sind. Für jede Buchung werden zusätzlich Informationen wie das Belegdatum, eine Bemerkung sowie der zugehörige Projektbezug angezeigt. Buchungen ohne definierte Kostenstelle werden gesondert ausgewiesen. Durch die gezielte Filterung werden ausschließlich relevante Umsätze berücksichtigt, während Steuerbuchungen ausgeschlossen sind. Der Bericht eignet sich besonders für betriebswirtschaftliche Auswertungen und zur internen Kostenstellenanalyse.

Parameteranalyse 
Der Parameter „Monat“ legt fest, für welchen Kalendermonat die Auswertung erfolgt.

Der Parameter „Jahr“ bestimmt das Jahr, in dem die analysierten Buchungen liegen müssen. Beide Parameter zusammen definieren den exakten Zeitraum der Auswertung.

Verwendete Tabellenfelder 
Eingangsbelege.dzBelegdatum, Eingangsbelege.lBuchart, Eingangsbelege.cID, Eingangsbelege.gDMID, Eingangsbelege_Kontierung.lEingangsbelegID, Eingangsbelege_Kontierung.lProjektIndex, Eingangsbelege_Kontierung.dblBetrag, Eingangsbelege_Kontierung.sKostenstelle, Eingangsbelege_Kontierung.sBemerkung, Eingangsbelege_Kontierung.sFibuSollKonto, DokumentenManagement.gID, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjektNummer, Projekte.sProjekt





(3)Über ausgewählte Positionen.xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Aufmaß > Massenzusammenstellungen > Über ausgewählte Positionen
**Berichtsname im Programm:** (3)Über ausgewählte Positionen.rpt


Dieser Bericht stellt eine detaillierte Massenzusammenstellung für ausgewählte Positionen innerhalb eines Projekts dar. Er dient dazu, die zugehörigen Aufmaßpositionen und deren Mengen strukturiert auszuwerten und nachvollziehbar darzustellen. Dabei werden für jede Position die berechneten Mengen, Einheiten sowie die zugrunde liegenden Berechnungsformeln angezeigt. Der Anwender erhält somit eine transparente Übersicht darüber, wie sich die Gesamtmengen zusammensetzen und welche Einzelschritte dahinterstehen.

Besonders im Fokus stehen die sogenannten Massketten, also die einzelnen Rechenschritte zur Ermittlung der Mengen. Diese können detailliert dargestellt werden, sodass sich jede Berechnung nachvollziehen lässt. Zusätzlich werden Fertigstellungsgrade berechnet, wodurch erkennbar wird, in welchem Umfang Leistungen bereits ausgeführt wurden. Auch Summen auf Positions- und Titelebene werden gebildet, sodass sowohl Detail- als auch Gesamtbetrachtungen möglich sind. Der Bericht eignet sich daher besonders für die Kontrolle von Aufmaßen, die Nachvollziehbarkeit von Mengenberechnungen und die Bewertung des Baufortschritts.

Parameteranalyse 
Der Parameter „ProjektIndex“ bestimmt, für welches Projekt die Auswertung erfolgt. Nur Positionen dieses Projekts werden im Bericht berücksichtigt.

Der Parameter „Buchart“ legt fest, aus welchem Dokumenttyp die Positionen stammen, beispielsweise Angebot oder Rechnung.

Der Parameter „BuchID“ definiert das konkrete Dokument, aus dem die Positionen ausgewertet werden.

Der Parameter „Sortierung“ beeinflusst die Reihenfolge der dargestellten Positionen, etwa nach Positionsnummer oder Bezeichnung.

Der Parameter „Aufmaßpositionsnummern anzeigen“ steuert, ob die Nummern der Aufmaßpositionen in der Darstellung ausgegeben werden.

Der Parameter „Titel- und Gesamtsummen“ legt fest, ob Summen auf Titel- und Gesamtbasis im Bericht angezeigt werden.

Der Parameter „Massketten“ bestimmt, ob die detaillierten Berechnungsschritte der Mengen dargestellt werden.

Der Parameter „Aufmaßpositionen mit Masse 0“ steuert, ob Positionen ohne berechnete Menge im Bericht berücksichtigt werden.

Der Parameter „Beschreibung“ legt fest, ob zusätzliche beschreibende Texte zu den Positionen ausgegeben werden.

Der Parameter „Position“ ermöglicht die Einschränkung auf eine bestimmte Position innerhalb des Dokuments.

Verwendete Tabellenfelder 
AngPos.uUniquePosId, AngPos.gBuchID, AngPos.Buchart, AngPos.PrjIndex, AngPos.lCounter, AngPos.StammIndex, AngPos.nCalcTitel, AngPos.sPosition, AngPos.sKurztext, AngPos.sTitelTxt1, AngPos.sTitelTxt2, AngPos.dBelegMasse, APAngPos.uUniquePosId, APAngPos.uUniqueAPId, APAngPos.APInfoIndex, APAufPos.uUniquePosId, APAufPos.uUniqueAPId, APAufPos.APInfoIndex, APAufPos.dMasse, APAufPos.sTitelTxt1, APAufPos.sTitelTxt2, APAufPos.sBereich, APAufPos.sPosition, APAufPos.sEinheit, AufPos.uUniquePosId, AufPos.PrjIndex, AufPos.lCounter, AufPos.dMasse, AufPos.sPosition, AufPos.sBemerkung, AufPos_Massketten.uUniquePosId, AufPos_Massketten.PrjIndex, AufPos_Massketten.dZeilenErgebnis, AufPos_Massketten.sZeile, AufPos_Massketten.sBemerkung, AufPos_Massketten.lFarbe, AufPos_Massketten.sSpaltenaufmassAnzahl



(1)Stundenzettel nach MA über Positionen.xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Auftragsvorbereitung > Stundenzettel nach MA über Positionen
**Berichtsname im Programm:** (1)Stundenzettel nach MA über Positionen.rpt


Dieser Bericht stellt einen Stundenzettel dar, der die geplanten Arbeitszeiten je Mitarbeiter und Position innerhalb eines Projekts übersichtlich aufbereitet. Er dient dazu, den geplanten Arbeitsaufwand zu analysieren und auf die einzelnen Mitarbeiter und Positionen zu verteilen. Dabei werden für jede Position die vorgesehenen Zeiten sowie deren Aufteilung über die Wochentage dargestellt, sodass eine detaillierte Einsatzplanung möglich ist.

Der Bericht zeigt, welche Mitarbeiter an welchen Positionen beteiligt sind und wie viele Stunden jeweils eingeplant sind. Zusätzlich werden Summen je Mitarbeiter sowie Gesamtzeiten berechnet, wodurch ein umfassender Überblick über den Personalaufwand entsteht. Ergänzend können Arbeitsanweisungen zu den einzelnen Positionen ausgegeben werden, sodass der Bericht nicht nur zur Zeitplanung, sondern auch zur Arbeitsvorbereitung genutzt werden kann. Die Möglichkeit, nur kalkulierte Leistungen anzuzeigen, erlaubt eine gezielte Fokussierung auf relevante Planwerte. Insgesamt unterstützt der Bericht die Organisation und Kontrolle des Personaleinsatzes im Projekt.

Parameteranalyse 
Der Parameter „Projektindex“ bestimmt das Projekt, für das der Stundenzettel erstellt wird.

Der Parameter „BuchID“ legt fest, aus welchem konkreten Dokument die Positionen entnommen werden.

Der Parameter „Buchart“ definiert den Dokumenttyp, beispielsweise Angebot oder Kalkulation, aus dem die Daten stammen.

Der Parameter „Arbeitsanweisung“ steuert, ob zusätzliche Arbeitsanweisungen zu den Positionen im Bericht ausgegeben werden.

Der Parameter „Nur kalkulierte Leistungen anzeigen“ filtert die Daten auf Positionen, für die eine Zeitvorgabe hinterlegt ist, und blendet andere aus.

Der Parameter „Zeiten“ beeinflusst die Darstellung und Berechnung der Zeitwerte, beispielsweise hinsichtlich der Detailtiefe oder Darstellungseinheiten.

Verwendete Tabellenfelder 
AngPos.uUniquePosId, AngPos.PrjIndex, AngPos.gBuchID, AngPos.Buchart, AngPos.ClassType, AngPos.sPosition, AngPos.sKurztext, AngPos.sEinheit, AngPos.dBelegMasse, AngPos.dZeitvorgabeInStundenProPosition, AngPos.bAlternativ, AngPos.bBeiBedarf, AngPos.lCounter, AngPos.sTitelTxt1, AngPos.sTitelTxt2, AngPos_Arbeitsanweisung.PrjIndex, AngPos_Arbeitsanweisung.Buchart, AngPos_Arbeitsanweisung.gBuchID, AngPos_Arbeitsanweisung.sArbeitsanweisung, AngPos_Arbeitsanweisung.sPosition, AngPos_Lohn.uUniquePosId, AngPos_Lohn.PrjIndex, AngPos_Lohn.gBuchID, AngPos_Lohn.Buchart, AngPos_Lohn.StammIndex, AngPos_Lohn.sName, AngPos_Lohn.dPlanStunden, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer, Projekte.sAlternativePrjNr





(5)Umsatz Hitliste Kreditoren.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dokumentenmanagement
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Umsatz Hitliste Kreditoren
**Berichtsname im Programm:** (5)Umsatz Hitliste Kreditoren.rpt


Dieser Bericht stellt eine Umsatz-Hitliste der Kreditoren (Lieferanten) dar und zeigt, welche Lieferanten im ausgewählten Zeitraum den größten finanziellen Umfang verursachen. Ziel ist es, eine Rang- bzw. Vergleichsübersicht zu schaffen, anhand derer schnell ersichtlich ist, bei welchen Lieferanten die höchsten Ausgaben entstanden sind. Dadurch eignet sich der Bericht besonders für Einkaufsanalysen, Lieferantenbewertungen und Kostenkontrollen. 

Die Darstellung erfolgt gruppiert nach Lieferanten, wobei die zugehörigen Rechnungen und Gutschriften zusammengefasst werden. Für jeden Kreditor werden die Brutto- und Nettobeträge berechnet sowie aufsummiert, sodass eine klare Gesamtsicht pro Lieferant entsteht. Zusätzlich berücksichtigt der Bericht auch steuerliche Komponenten, indem der Mehrwertsteueranteil aus den Dokumenten extrahiert wird. 

Durch die Aggregation der Nettobeträge pro Lieferant entsteht eine aussagekräftige Kennzahl, die direkt den wirtschaftlichen Umfang der Geschäftsbeziehung widerspiegelt. Damit kann der Bericht sowohl für strategische Entscheidungen im Einkauf als auch für betriebswirtschaftliche Auswertungen genutzt werden.

Parameteranalyse 
Der Parameter „ErsterTagDesJahres“ definiert den Beginn des Zeitraums, in dem die Belege berücksichtigt werden. 

Der Parameter „AktuellesDatum“ legt das Ende dieses Zeitraums fest und bestimmt damit den vollständigen Analysebereich. 

Verwendete Tabellenfelder 
Eingangsbelege.dzBelegdatum, Eingangsbelege.lBuchart, Eingangsbelege.dblBruttoBetrag, Eingangsbelege.sBelegnummer, Eingangsbelege.lVonAdrIndex, Eingangsbelege.lDMSplitID, Dokumentenmanagement_Splits.cID, Dokumentenmanagement_Splits.gDMID, Eingangsbelege_Kontierung.dblBetrag, Kunden.StammIndex, Kunden.lLieferantenNr, Kunden.sCalcLable



(6)Übersicht erfasster Verbindlichkeiten.xml

**Zu finden im Programmteil:** Eingangsbücher
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Übersicht erfasster Verbindlichkeiten
**Berichtsname im Programm:** (6)Übersicht erfasster Verbindlichkeiten.rpt


Dieser Bericht liefert eine umfassende Übersicht über erfasste Verbindlichkeiten und deren aktuellen Bearbeitungs- bzw. Freigabestatus. Er dient dazu, offene Verpflichtungen transparent darzustellen und deren Fortschritt im Freigabeprozess zu überwachen. Damit ist er ein zentrales Werkzeug für die Kontrolle von Rechnungsfreigaben und Zahlungsprozessen. 

Die Verbindlichkeiten werden dabei nicht nur in ihrer Gesamtsumme dargestellt, sondern auch nach verschiedenen Statuskategorien aufgeschlüsselt. Es wird unterschieden zwischen bereits freigegebenen Beträgen, noch nicht freigegebenen Beträgen, gekürzten Positionen sowie verweigerten Freigaben. Diese Differenzierung ermöglicht eine detaillierte Analyse des aktuellen Bearbeitungsstands jeder Rechnung. 

Besonders hervorzuheben ist die zeitliche Strukturierung des Berichts: Die Belege werden anhand von Skonto- und Zahlungszielen gruppiert, sodass erkennbar wird, welche Zahlungen zeitnah anstehen oder bereits überfällig sind. Ergänzend werden die verbleibenden Tage bis zur Fälligkeit berechnet, was eine gezielte Steuerung von Zahlungsflüssen erlaubt. 

Zusätzlich wird der Aufgabenstatus aus dem Workflow-System einbezogen. Dadurch lässt sich nachvollziehen, in welchem Bearbeitungsschritt sich eine Verbindlichkeit befindet, beispielsweise ob eine Freigabe noch aussteht oder bereits abgeschlossen wurde. Insgesamt unterstützt der Bericht sowohl die buchhalterische Kontrolle als auch die operative Steuerung von Verbindlichkeiten.

Parameteranalyse 
Der Parameter „Pm‑Eingangsbelege.lDMSplitID“ dient zur Identifikation spezifischer Dokumentensplits und ermöglicht die Zuordnung von internen Belegnummern zu den dargestellten Verbindlichkeiten. 

Verwendete Tabellenfelder 
Eingangsbelege.cID, Eingangsbelege.nZahlungsStatus, Eingangsbelege.dzSkontoZiel, Eingangsbelege.dzNettoZiel, Eingangsbelege.dblSkontobetrag, Eingangsbelege.sBelegnummer, Eingangsbelege.lDMSplitID, Eingangsbelege_Kontierung.lEingangsbelegID, Eingangsbelege_Kontierung.dblBetrag, Eingangsbelege_Kontierung.bBuchungsfreigabe, Eingangsbelege_Kontierung.dblKuerzungNetto, Tasks.cID, Tasks.eTaskResult, Tasks.bNeu, DefResultTypes.eResultType, DefResultTypes.sName





(1.1)Nachkalkulation zum Projekt.xml

**Zu finden im Programmteil:** Ergebniskontrolle
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Nachkalkulation zum Projekt
**Berichtsname im Programm:** (1.1)Nachkalkulation zum Projekt.rpt


Dieser Bericht stellt eine umfassende Nachkalkulation für ein einzelnes Projekt dar und dient dazu, die tatsächliche Wirtschaftlichkeit eines Projekts über den gesamten Projektzeitraum hinweg zu bewerten. Der Anwender erhält eine detaillierte Gegenüberstellung von Erlösen, variablen Kosten und fixen Gemeinkosten, aus der sich schrittweise der Deckungsbeitrag der Eigenleistung sowie das endgültige Ergebnis ableiten lässt. Der Bericht zerlegt die Projektkosten in verschiedene Kategorien wie Subunternehmer, Material, Lohnkosten, Geräte sowie sonstige Kosten und zeigt zusätzlich Kennzahlen pro Stunde an, um die Effizienz besser beurteilen zu können. Ergänzend werden Sollwerte aus dem Controlling gegenübergestellt, wodurch sichtbar wird, ob definierte Zielgrößen erreicht wurden. Auch produktivitätsbezogene Kennzahlen und Faktoren zur Wirtschaftlichkeit fließen in die Auswertung ein. Insgesamt dient der Bericht als zentrales Instrument zur Nachkalkulation, Kontrolle und Optimierung zukünftiger Projekte.

Parameteranalyse

Der Parameter „Projektindex“ legt fest, für welches konkrete Projekt die Nachkalkulation durchgeführt wird. Er steuert damit die Auswahl der Projekt- und Kostendaten und ist die zentrale Eingabe für den Bericht.

Der Parameter „Deckungsbeitragsberechnung“ bestimmt, auf welcher Basis der Erlös berechnet wird. Je nach Auswahl wird entweder mit dem Zahlungseingang (tatsächliche Zahlungen) oder mit dem Rechnungsumsatz gearbeitet. Diese Entscheidung beeinflusst direkt die Höhe des Eigenerlöses, des Deckungsbeitrags und letztlich des Ergebnisses.

Der Parameter „Ergebniskontrolle“ steuert, ob zusätzliche Auswertungen und Kennzahlen zur Überprüfung der Wirtschaftlichkeit angezeigt bzw. berücksichtigt werden. Er beeinflusst die Darstellung und Bewertung der Ergebniskennzahlen im Bericht.

Verwendete Tabellenfelder

Projektkosten_verdichtet.lProjektIndex, Projektkosten_verdichtet.lJahr, Projektkosten_verdichtet.bSummeGesamtProjekt, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung1, Projektkosten_verdichtet.sControllingNr, Projektkosten_verdichtet.cDirektVerrechenbareLohnkosten, Projektkosten_verdichtet.cLeistungsabhaengigeGemeinkosten, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKFremd, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenFremd, Projektkosten_verdichtet.cWGFremd, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenFremd, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenMat, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKMat, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKLohn, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenTool, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKTool, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenRSV, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKRSV, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenSoKo, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKSoKo, Projektkosten_verdichtet.dStundenErfasst_LA, Projektkosten_verdichtet.dStunden_LA, Projektkosten_verdichtet.dStunden, Projektkosten_verdichtet.dStundenAnsatzUmgelegtAufMittellohn, Projektkosten_verdichtet.cUmsatz, Projektkosten_verdichtet.cZahlungen, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenTool, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenRSV, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenSoKo, Projektkosten_verdichtet.cCalcSondereinzelkostenInklLohnnebenkosten, Projektkosten_verdichtet.cLohnkosten_LA, Projektkosten_verdichtet.cLeistungsbedingteK_LA, Projektkosten_verdichtet.cLohngebundeneK_LA, Projektkosten_verdichtet.cFixeGK_LA, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenLohn, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenMat, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenTool, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkosten, Projektkosten_verdichtet.cErloesMinderungAnteilig, Projektkosten_verdichtet.cIstLohnKostenOhneWG, Projektkosten_verdichtet.cWertschoepfungJeStunde, Projektkosten_verdichtet.dLohnKostenFaktor, Projektkosten_verdichtet.dKostenProduktivitaetsFaktor, Projektkosten_verdichtet.dProduktivitaetsFaktor, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sAlternativePrjNr, Projekte.sKennung, Projekte.lProjektzweigVonProjekt



(1.2)Nachkalkulation zum Projekt (Diagramm).xml

**Zu finden im Programmteil:** Ergebniskontrolle
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Nachkalkulation zum Projekt, Diagramm
**Berichtsname im Programm:** (1.2)Nachkalkulation zum Projekt (Diagramm).rpt


Dieser Bericht ergänzt die Nachkalkulation eines Projekts um eine visuelle Darstellung in Form eines Diagramms. Inhaltlich basiert er auf denselben betriebswirtschaftlichen Kennzahlen wie die klassische Nachkalkulation, legt den Fokus jedoch auf einen anschaulichen Soll-Ist-Vergleich. Dabei werden kalkulierte Werte aus der ursprünglichen Projektkalkulation den tatsächlich erfassten Werten gegenübergestellt. Insbesondere werden Kosten für Material, Lohn und Fremdleistungen sowie der Deckungsbeitrag grafisch dargestellt, sodass Abweichungen schnell erkennbar sind. Zusätzlich enthält der Bericht weiterhin die wichtigsten Kennzahlen zu Erlösen, Kosten und Ergebnissen, auch auf Stundenbasis. Durch diese Kombination aus Zahlen und Grafik eignet sich der Bericht besonders für Präsentationszwecke und für eine schnelle visuelle Bewertung der Projektperformance.

Parameteranalyse

Der Parameter „Deckungsbeitragsberechnung“ legt fest, ob die Berechnung der Erlöse und damit aller darauf basierenden Kennzahlen auf dem Zahlungseingang oder auf dem Rechnungsumsatz basiert. Diese Auswahl beeinflusst sowohl die numerischen Ergebnisse als auch die Darstellung im Diagramm.

Der Parameter „ProjektIndex“ bestimmt, welches Projekt im Bericht ausgewertet wird. Er steuert die Auswahl sämtlicher zugrunde liegender Daten und bildet die Grundlage für die gesamte Analyse sowie die grafische Darstellung.

Verwendete Tabellenfelder

Projektkosten_verdichtet.lMonat, Projektkosten_verdichtet.bSummeGesamtProjekt, Projektkosten_verdichtet.lJahr, Projektkosten_verdichtet.lProjektIndex, Projekte.ProjektIndex, Projektkosten_verdichtet.sControllingNr, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung1, Projektkosten_verdichtet.cDirektVerrechenbareLohnkosten, Projektkosten_verdichtet.cLeistungsabhaengigeGemeinkosten, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKFremd, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenFremd, Projektkosten_verdichtet.cWGFremd, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenFremd, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenMat, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKMat, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKLohn, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenTool, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKTool, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenRSV, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKRSV, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenSoKo, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKSoKo, Projektkosten_verdichtet.dStundenErfasst_LA, Projektkosten_verdichtet.dStunden_LA, Projektkosten_verdichtet.dStunden, Projektkosten_verdichtet.dStundenAnsatzUmgelegtAufMittellohn, Projektkosten_verdichtet.cUmsatz, Projektkosten_verdichtet.cZahlungen, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenRSV, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenSoKo, Projektkosten_verdichtet.cCalcSondereinzelkostenInklLohnnebenkosten, Projektkosten_verdichtet.cLohnkosten_LA, Projektkosten_verdichtet.cLeistungsbedingteK_LA, Projektkosten_verdichtet.cLohngebundeneK_LA, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenLohn, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenMat, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenTool, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkosten, Projektkosten_verdichtet.cErloesMinderungAnteilig, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenLohn, Projektkosten_verdichtet.cDeckungsbeitragLautUmsatz, Projektkosten_verdichtet.cDBEigenleistungLautUmsatz, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer





(1.3)Nachkalkulation zum Projekt (Leistungsstand).xml

**Zu finden im Programmteil:** Ergebniskontrolle
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Nachkalkulation zum Projekt, Leistungsstand
**Berichtsname im Programm:** (1.3)Nachkalkulation zum Projekt (Leistungsstand).rpt


Dieser Bericht stellt eine Nachkalkulation eines Projekts auf Basis des aktuellen Leistungsstands dar. Im Gegensatz zur klassischen Nachkalkulation, die den gesamten Projektverlauf betrachtet, wird hier speziell der Fortschritt und der bisher erbrachte Leistungsumfang bewertet. Der Bericht zeigt, welcher Leistungswert bereits erzielt wurde und stellt diesem die bisher angefallenen Kosten gegenüber. Daraus ergeben sich Kennzahlen wie der aktuelle Eigenerlös, die Leistungskosten sowie der Deckungsbeitrag der Eigenleistung und das daraus resultierende Zwischenergebnis.

Der Anwender erhält eine detaillierte Aufschlüsselung der Kostenarten – beispielsweise für Material, Lohn, Subunternehmer, Geräte sowie weitere Einzelkosten – und kann diese zusätzlich auf Stundenbasis analysieren. Dadurch wird sichtbar, wie effizient die eingesetzten Ressourcen bis zum aktuellen Leistungsstand genutzt wurden. Ergänzend werden prozentuale Anteile von Gemeinkosten sowie Sollwerte aus dem Controlling eingeblendet, um die aktuelle Wirtschaftlichkeit mit geplanten Zielwerten zu vergleichen. Der Bericht dient somit als Steuerungsinstrument während der Projektlaufzeit, um frühzeitig Abweichungen zu erkennen und Maßnahmen zur Verbesserung einzuleiten.

Parameteranalyse

Der Parameter „ProjektIndex“ bestimmt, welches Projekt im Bericht ausgewertet wird. Er steuert die Auswahl aller Daten und ist die Grundlage für sämtliche Berechnungen und Auswertungen innerhalb des Berichts.

Verwendete Tabellenfelder

Projektkosten_verdichtet.lJahr, Projektkosten_verdichtet.lProjektIndex, Projektkosten_verdichtet.bSummeGesamtProjekt, Projektkosten_verdichtet.cLeistungsstandVolumen, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenFremd, Projektkosten_verdichtet.cWGFremd, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenTool, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenRSV, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenSoKo, Projektkosten_verdichtet.cCalcSondereinzelkostenInklLohnnebenkosten, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenMat, Projektkosten_verdichtet.cLohnkosten_LA, Projektkosten_verdichtet.cLeistungsbedingteK_LA, Projektkosten_verdichtet.cLohngebundeneK_LA, Projektkosten_verdichtet.cDirektVerrechenbareLohnkosten, Projektkosten_verdichtet.cLeistungsabhaengigeGemeinkosten, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKMat, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKTool, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKRSV, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKSoKo, Projektkosten_verdichtet.cFixeGK_LA, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKLohn, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKFremd, Projektkosten_verdichtet.dStunden, Projektkosten_verdichtet.dStundenErfasst_LA, Projektkosten_verdichtet.dStundenAnsatzUmgelegtAufMittellohn, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenLohn, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenMat, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenTool, Projektkosten_verdichtet.cErloesMinderungAnteilig, Projektkosten_verdichtet.cEigenerloesLeistungsstand, Projektkosten_verdichtet.cDBELLeistungsstand, Projektkosten_verdichtet.cWertschoepfungLeistungsstand, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkosten, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenFremd, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenRSV, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenSoKo, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung1, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sAlternativePrjNr, Projekte.lProjektzweigVonProjekt



(2)Umsatz-Soll laut Mitschreibung.xml

**Zu finden im Programmteil:** Ergebniskontrolle
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Umsatz-Soll laut Mitschreibung
**Berichtsname im Programm:** (2)Umsatz-Soll laut Mitschreibung.rpt


Dieser Bericht berechnet einen Soll-Umsatz für ein Projekt auf Basis der erfassten Leistungen und Kosten aus der Mitschreibung. Ziel ist es, aus den tatsächlich angefallenen Kosten und Aufwänden abzuleiten, welcher Umsatz hätte erzielt werden müssen, um die Wirtschaftlichkeit gemäß Kalkulation sicherzustellen. Der Bericht stellt damit eine wichtige Grundlage zur Kontrolle dar, ob der aktuelle oder erzielte Umsatz ausreichend ist, um alle Kosten zu decken und die gewünschten Deckungsbeiträge zu erreichen.

Die Darstellung folgt einer ähnlichen Struktur wie die Nachkalkulation: Ausgehend von den Kostenpositionen wie Material, Lohn, Subunternehmer, Geräte und weiteren Kosten wird zunächst der Eigenerlös berechnet und daraus der Deckungsbeitrag ermittelt. Anschließend werden die fixen Gemeinkosten hinzugefügt, um den notwendigen Gesamtumsatz zu bestimmen. Dieser sogenannte Umsatz-Soll wird auch auf Stundenbasis dargestellt, sodass der Anwender erkennen kann, welcher Umsatz pro Stunde erforderlich ist.

Der Bericht hilft insbesondere dabei, Abweichungen zwischen tatsächlichem Umsatz und erforderlichem Soll-Umsatz zu identifizieren und liefert damit wichtige Hinweise für Preisgestaltung, Nachkalkulation und Projektsteuerung.

Parameteranalyse

Der Parameter „Projektindex“ bestimmt, welches Projekt analysiert wird. Er steuert die Auswahl der zugrunde liegenden Daten und ist entscheidend für alle Berechnungen des Soll-Umsatzes.

Verwendete Tabellenfelder

Projektkosten_verdichtet.lProjektIndex, Projektkosten_verdichtet.lJahr, Projektkosten_verdichtet.bSummeGesamtProjekt, Projektkosten_verdichtet.sControllingNr, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung1, Projektkosten_verdichtet.cDirektVerrechenbareLohnkosten, Projektkosten_verdichtet.cLeistungsabhaengigeGemeinkosten, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKFremd, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenFremd, Projektkosten_verdichtet.cWGFremd, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenFremd, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenMat, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKMat, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKLohn, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenTool, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKTool, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenRSV, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKRSV, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenSoKo, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKSoKo, Projektkosten_verdichtet.dStunden_LA, Projektkosten_verdichtet.dStundenErfasst_LA, Projektkosten_verdichtet.dStunden, Projektkosten_verdichtet.dStundenAnsatzUmgelegtAufMittellohn, Projektkosten_verdichtet.cUmsatz, Projektkosten_verdichtet.cZahlungen, Projektkosten_verdichtet.cCalcSondereinzelkostenInklLohnnebenkosten, Projektkosten_verdichtet.cLohnkosten_LA, Projektkosten_verdichtet.cLeistungsbedingteK_LA, Projektkosten_verdichtet.cLohngebundeneK_LA, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenLohn, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenMat, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenTool, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkosten, Projektkosten_verdichtet.cErloesMinderungAnteilig, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sAlternativePrjNr, Projekte.sKennung, Projekte.lProjektzweigVonProjekt



(3)Zwischenkalkulation zum Projekt (nach Auftragsvolumen).xml

**Zu finden im Programmteil:** Ergebniskontrolle
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Zwischenkalkulation zum Projekt, nach Auftragsvolumen
**Berichtsname im Programm:** (3)Zwischenkalkulation zum Projekt (nach Auftragsvolumen).rpt


Beschreibung

Dieser Bericht stellt eine Zwischenkalkulation eines Projekts auf Basis des Auftragsvolumens dar. Ausgangspunkt ist das Auftragsvolumen, aus dem die wirtschaftliche Bewertung des Projekts abgeleitet wird.

Das Auftragsvolumen wird den angefallenen Kosten gegenübergestellt. Es erfolgt eine schrittweise Ableitung von Eigenerlös, Leistungskosten und Deckungsbeitrag bis hin zum Ergebnis. Ergänzend werden die Werte auch auf Stundenbasis berechnet.

Parameteranalyse

Projektindex → Auswahl des Projekts

Vergleich → steuert Vergleichsdarstellungen

weitere interne Parameter für Projekt- und Zweigauswertung

Verwendete Tabellenfelder

Projektkosten_verdichtet.cAuftragsvolumen, Projektkosten_verdichtet.cEigenerloesAuftragsvolumen, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenFremd, Projektkosten_verdichtet.cWGFremd, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenTool, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenRSV, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenSoKo, Projektkosten_verdichtet.cCalcSondereinzelkostenInklLohnnebenkosten, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenMat, Projektkosten_verdichtet.cLohnkosten_LA, Projektkosten_verdichtet.cLeistungsbedingteK_LA, Projektkosten_verdichtet.cLohngebundeneK_LA, Projektkosten_verdichtet.cDirektVerrechenbareLohnkosten, Projektkosten_verdichtet.cLeistungsabhaengigeGemeinkosten, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKMat, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKTool, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKRSV, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKSoKo, Projektkosten_verdichtet.cFixeGK_LA, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKLohn, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKFremd, Projektkosten_verdichtet.dStunden, Projektkosten_verdichtet.dStundenErfasst_LA, Projektkosten_verdichtet.dStundenAnsatzUmgelegtAufMittellohn, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenLohn, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenMat, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenTool, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkosten, Projektkosten_verdichtet.cErloesMinderungAnteilig, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sAlternativePrjNr, Projekte.sKennung



(4)Nachkalkulation gruppiert nach Projektkennung (zum Monat).xml

**Zu finden im Programmteil:** Ergebniskontrolle
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Nachkalkulation gruppiert nach Projektkennung, zum Monat
**Berichtsname im Programm:** (4)Nachkalkulation gruppiert nach Projektkennung (zum Monat).rpt


Beschreibung

Dieser Bericht stellt eine Nachkalkulation mehrerer Projekte dar, gruppiert nach Projektkennung und gefiltert auf einen bestimmten Monat. Die Auswertung erfolgt auf aggregierter Ebene und dient der Analyse von Projekten innerhalb definierter Controlling-Strukturen.

Es werden Erlöse und Kosten je Projekt sowie summiert je Gruppe und insgesamt dargestellt. Die Berechnung umfasst unter anderem Eigenerlös, variable Kosten, Deckungsbeitrag und Ergebnis.

Parameteranalyse

Monat → Auswertungsmonat

Jahr → Auswertungsjahr

Hauptkostenstelle → Filter Controlling-Ebene 1

Controllingebene 2–5 → weitere Filter

AnzeigeKundenname → Darstellungsoption

KundenIndex (intern) → Kundenfilter

Verwendete Tabellenfelder

Projektkosten_verdichtet.cUmsatz, Projektkosten_verdichtet.cZahlungen, Projektkosten_verdichtet.cEigenerloes, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenFremd, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenMat, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenLohn, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenTool, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenRSV, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenSoKo, Projektkosten_verdichtet.cCalcSondereinzelkostenInklLohnnebenkosten, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenFremd, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKMat, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKTool, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKRSV, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKSoKo, Projektkosten_verdichtet.cFixeGK_LA, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKLohn, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKFremd, Projektkosten_verdichtet.cErloesMinderungAnteilig, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkosten, Projektkosten_verdichtet.sControllingKennung, Projektkosten_verdichtet.dzAbgerechnet, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sKennung



(5)Auswertung nicht abgerechneter Projekte.xml

**Zu finden im Programmteil:** Ergebniskontrolle
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Auswertung nicht abgerechneter Projekte
**Berichtsname im Programm:** (5)Auswertung nicht abgerechneter Projekte.rpt


Dieser Bericht liefert eine Übersicht über Projekte, die zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht vollständig abgerechnet sind. Ziel ist es, dem Anwender Transparenz über laufende oder noch offene Projekte zu geben und dabei gleichzeitig die wirtschaftliche Situation jedes Projekts darzustellen. Im Fokus stehen dabei sowohl die erzielten Erlöse als auch die angefallenen Kosten, sodass eine Bewertung der Projektprofitabilität möglich ist.

Die Auswahl der Projekte erfolgt so, dass nur diejenigen berücksichtigt werden, die noch nicht abgeschlossen oder nicht vollständig abgerechnet sind und deren Abrechnungsdatum entweder nicht gesetzt ist oder nach dem gewählten Stichtag liegt. Zusätzlich werden unproduktive Vorgänge ausgeschlossen, und es werden nur Projekte betrachtet, die bis zum Stichtag aufgenommen wurden. Dadurch entsteht eine Momentaufnahme aller offenen Projekte, die zum gewählten Zeitpunkt noch wirtschaftlich relevant sind.

Im Bericht werden für jedes Projekt wichtige Kennzahlen gegenübergestellt. Dazu gehören insbesondere der erzielte Nettoerlös, die verschiedenen Kostenarten wie Material-, Lohn-, Geräte- und Fremdkosten sowie die Gesamtsumme dieser Einzelkosten. Aus der Differenz zwischen Erlös und Kosten ergibt sich das wirtschaftliche Ergebnis je Projekt. Darüber hinaus werden auch Zahlungen und Umsätze berücksichtigt, abhängig davon, welche Berechnungsbasis gewählt wird. Ergänzend werden Detaildaten aus Unterberichten einbezogen, etwa zu Arbeitszeiten, Materialeinsätzen sowie bereits erstellten Rechnungen und eingegangenen Zahlungen. Dadurch entsteht eine umfassende Sicht auf die wirtschaftliche Entwicklung jedes einzelnen Projekts.

Die Gruppierung erfolgt projektbezogen, wobei zusätzlich Kundeninformationen angezeigt werden. Summen werden sowohl je Projekt als auch insgesamt gebildet, sodass sowohl Einzelauswertungen als auch eine Gesamtübersicht möglich sind. Der Bericht unterstützt somit insbesondere das Controlling und die Nachverfolgung offener Leistungen.

Parameteranalyse

Der Parameter Stichtag definiert den Zeitpunkt, zu dem die Auswertung erfolgt. Er beeinflusst maßgeblich, welche Projekte als noch nicht abgerechnet gelten und welche Kosten- und Umsatzdaten berücksichtigt werden.

Der Parameter Kosten steuert, ob für die Kostenbetrachtung der aktuelle Tag oder der angegebene Stichtag verwendet wird. Dadurch kann die Bewertung entweder auf Basis aktueller Daten oder vergangener Zeitpunkte erfolgen.

Mit Hauptkostenstelle sowie den Parametern Controllingebene2, Controllingebene3, Controllingebene4 und Controllingebene5 kann der Bericht nach organisatorischen bzw. betriebswirtschaftlichen Strukturen gefiltert werden. Diese ermöglichen eine gezielte Analyse bestimmter Bereiche oder Verantwortlichkeiten.

Der Parameter Umsatz legt fest, ob der erzielte Erlös auf Basis von gebuchten Umsätzen oder tatsächlichen Zahlungseingängen berechnet wird. Dies hat direkten Einfluss auf die Höhe der ausgewiesenen Erlöse und damit auf das Ergebnis.

Der Parameter Lohnkosten bestimmt, ob neben den direkt verrechenbaren Lohnkosten auch leistungsabhängige Gemeinkosten in die Berechnung einfließen. Dadurch kann zwischen einer engeren und einer umfassenderen Kostenbetrachtung unterschieden werden.

Mit Subunternehmer wird gesteuert, ob bei Fremdleistungen die gesamten Kosten oder nur die variablen Kosten berücksichtigt werden. Dies beeinflusst die Darstellung der Fremdkosten erheblich.

Der Parameter Kosten Leiharbeitnehmer regelt, ob bei Leiharbeitnehmern alle lohnbezogenen Kosten oder nur ein Teil davon einbezogen wird.

Der Parameter Anzeige Projekte entscheidet, ob zusätzlich abgeschlossene Projekte in die Anzeige einbezogen werden oder ausschließlich offene Projekte dargestellt werden.

Der Parameter Status beeinflusst die Auswahllogik hinsichtlich des Projektstatus, insbesondere in Bezug auf erledigte oder abgeschlossene Projekte.

Tabellenfelder

Projekte.ProjektIndex, Projekte.bIstAbgeschlossen, Projekte.sPrjStatus, Projekte.Aufgenommen, Projekte.sProjektNummer, Projekte.sProjekt, Projekte.sKennung, Projekte.KundenIndex, Projekte.bAbgerechnet, 
Projektkosten_verdichtet.lProjektIndex, Projektkosten_verdichtet.bSummeGesamtProjekt, Projektkosten_verdichtet.dzAbgerechnet, Projektkosten_verdichtet.lJahr, Projektkosten_verdichtet.bUnproduktiv, Projektkosten_verdichtet.lMonat, Projektkosten_verdichtet.sControllingKennung, Projektkosten_verdichtet.cZahlungen, Projektkosten_verdichtet.cUmsatz, Projektkosten_verdichtet.sMonetary, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenFremd, Projektkosten_verdichtet.cVariablekostenFremd, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenMat, Projektkosten_verdichtet.cDirektVerrechenbareLohnkosten, Projektkosten_verdichtet.cLeistungsabhaengigeGemeinkosten, Projektkosten_verdichtet.cCalcSondereinzelkostenInklLohnnebenkosten, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenSoKo, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenTool, Projektkosten_verdichtet.cLeistungsbedingteK_LA, Projektkosten_verdichtet.cLohnkosten_LA, Projektkosten_verdichtet.cLohngebundeneK_LA, Projektkosten_verdichtet.sGraphLable, 
Stundenmitschreibung.Tag, Stundenmitschreibung.cCalcDirektVerrechenbareLohnkosten, Stundenmitschreibung.cCalcLeistungsabhGK, Stundenmitschreibung.cLeistungsbedingteK_LA, Stundenmitschreibung.cDirekteK_LA, Stundenmitschreibung.cLohngebundeneK_LA, Stundenmitschreibung.cCalcSondereinzelkostenInklLohnnebenkosten, 
Materialmitschreibung.dzBeleg, Materialmitschreibung.sGruppeNachkalkulation, Materialmitschreibung.cSummeVariableKosten, Materialmitschreibung.cGesamtkostenInklGK, 
Kunden.StammIndex, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.sCalcLable, 
Bücher.ProjektIndex, Bücher.Storno, Bücher.dzDocDatum, Bücher.Buchart, Bücher.bPlatzhalter, 
Bücher_Kalkulation.NettoSumme, 
Rechnung.cUmsatzNetto, 
Kontobewegung.dzValuta, Kontobewegung.sVerwendungszweck, 
ZuordnungKTOBewegung.cBetrag, ZuordnungKTOBewegung.sMonetary, ZuordnungKTOBewegung.cNetto





(7)Erlösverlauf zum Projekt.xml

**Zu finden im Programmteil:** Ergebniskontrolle
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Erlösverlauf zum Projekt
**Berichtsname im Programm:** (7)Erlösverlauf zum Projekt.rpt


Dieser Bericht stellt den zeitlichen Verlauf eines einzelnen Projekts dar und zeigt übersichtlich, wie sich Kosten, Umsätze und Zahlungseingänge über die Monate entwickeln. Ziel ist es, die wirtschaftliche Entwicklung eines Projekts nachvollziehbar zu machen und insbesondere Trends sowie zeitliche Zusammenhänge zwischen Kostenentstehung und Erlösrealisierung sichtbar zu machen.

Im Mittelpunkt steht eine monatliche Betrachtung des Projekts, bei der für jeden Zeitraum die Gesamtkosten sowie deren Aufteilung auf verschiedene Kostenarten wie Lohn, Material, Fremdleistungen, Gerät, RSV und sonstige Kosten dargestellt werden. Parallel dazu werden Umsätze und tatsächliche Zahlungseingänge ausgewiesen. Dadurch lässt sich erkennen, ob und wann Erlöse den angefallenen Kosten gegenüberstehen und wie sich die Liquidität im Projektverlauf entwickelt.

Ein besonderer Bestandteil des Berichts ist die grafische Darstellung: Die Daten werden intern so aufbereitet, dass daraus ein Diagramm zum Erlösverlauf erzeugt wird. Dieses kombiniert Kosten, Umsätze und Zahlungsströme und ermöglicht eine visuelle Interpretation des Projektverlaufs. Ergänzend können auch kumulierte Werte betrachtet werden, wodurch ersichtlich wird, ob ein Projekt zu bestimmten Zeitpunkten bereits kostendeckend gearbeitet hat oder noch Finanzierungsbedarf besteht.

Optional kann zusätzlich eine Liquiditätsübersicht eingeblendet werden. In diesem Fall zeigt der Bericht, wie sich die kumulierten Kosten im Vergleich zu den Einnahmen entwickeln und wann ein Projekt die Gewinnzone erreicht. Dadurch eignet sich der Bericht besonders zur Projektsteuerung, Nachkalkulation und zur Bewertung von Zahlungsströmen im Zeitverlauf.

Parameteranalyse

Der Parameter Projektindex bestimmt, für welches konkrete Projekt die Auswertung durchgeführt wird. Er bildet die Grundlage für die gesamte Datenselektion.

Der Parameter Liquiditätsübersicht steuert, ob zusätzlich zur reinen Kosten- und Erlösbetrachtung auch eine kumulierte Liquiditätsdarstellung eingeblendet wird. Ist er aktiviert, werden fortlaufend die aufsummierten Kosten den Einnahmen gegenübergestellt.

Tabellenfelder

Projektkosten_verdichtet.lProjektIndex, Projektkosten_verdichtet.lMonat, Projektkosten_verdichtet.lJahr, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkosten, Projektkosten_verdichtet.cUmsatz, Projektkosten_verdichtet.cZahlungen, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenLohn, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenMat, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenFremd, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenRSV, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenTool, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenSoKo, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenFremd, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenLohn, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenMat, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenRSV, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenSoKo, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenTool, 
Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjektNummer, Projekte.sProjekt, 
Bücher.ProjektIndex, Bücher.Buchart, Bücher.Storno, Bücher.gID, 
Bücher_Kalkulation.Buchart, Bücher_Kalkulation.gBuchID, Bücher_Kalkulation.fCalcMwStSatz, 
Kontobewegung.cBetragZugeordnet, Kontobewegung.cBetrag, Kontobewegung.dzValuta, 
ZuordnungKTOBewegung.cNetto, ZuordnungKTOBewegung.cBetrag,



(8)Deckungsbeitragsentwicklung der letzten 5 Jahre.xml

**Zu finden im Programmteil:** Ergebniskontrolle
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Deckungsbeitragsentwicklung der letzten 5 Jahre
**Berichtsname im Programm:** (8)Deckungsbeitragsentwicklung der letzten 5 Jahre.rpt


Dieser Bericht zeigt die Entwicklung von Deckungsbeiträgen über einen Zeitraum von fünf Jahren und ermöglicht damit eine langfristige wirtschaftliche Analyse. Der Fokus liegt darauf, zu erkennen, wie sich die Profitabilität im Zeitverlauf verändert hat und ob bestimmte Monate oder Zeiträume besonders stark oder schwach ausgeprägt sind.

Die Darstellung erfolgt monatsweise, wobei für jeden Monat die Werte aus fünf aufeinanderfolgenden Jahren nebeneinander gestellt werden. Dadurch lassen sich saisonale Effekte erkennen sowie Entwicklungen im Jahresvergleich analysieren. Zusätzlich werden pro Jahr Gesamtsummen gebildet, sodass sowohl eine Detail- als auch eine Gesamtbetrachtung möglich ist.

Ein wesentliches Merkmal des Berichts ist die flexible Definition des Deckungsbeitrags. Je nach Einstellung kann der Bericht unterschiedliche Berechnungsarten heranziehen, beispielsweise auf Basis von Zahlungseingängen, Umsätzen oder anderen Varianten der Deckungsbeitragsrechnung. Dies erlaubt eine Anpassung an unterschiedliche betriebliche Sichtweisen und Auswertungsziele.

Neben den absoluten Werten werden auch prozentuale Anteile dargestellt, die zeigen, welchen Anteil ein bestimmter Monat am jeweiligen Jahreswert hat. Zusätzlich werden Veränderungen zwischen den Jahren berechnet und als prozentuale Abweichungen ausgegeben. Dadurch wird schnell ersichtlich, ob sich die wirtschaftliche Entwicklung verbessert oder verschlechtert hat.

Der Bericht eignet sich insbesondere für strategische Analysen, Budgetplanung und das Erkennen von Trends im Unternehmen über mehrere Jahre hinweg.

Parameteranalyse

Der Parameter Darstellung DB legt fest, welche Art von Deckungsbeitrag angezeigt wird. Je nach Auswahl wird der Wert beispielsweise auf Basis von Umsätzen, Zahlungseingängen oder speziellen Deckungsbeitragskennzahlen berechnet. Dadurch beeinflusst dieser Parameter direkt die gesamte Auswertung.

Tabellenfelder

Projektkosten_verdichtet.lMonat, Projektkosten_verdichtet.lJahr, Projektkosten_verdichtet.bSummeGesamtProjekt, Projektkosten_verdichtet.bUnproduktiv, Projektkosten_verdichtet.cDeckungsbeitragLautZahlungseingang, Projektkosten_verdichtet.cDeckungsbeitragLautUmsatz, Projektkosten_verdichtet.cDBEigenleistungLautZahlungseingang, Projektkosten_verdichtet.cDBEigenleistungLautUmsatz, Projektkosten_verdichtet.cDBELZugewiesen





(9)Empfohlene Aktionen.xml

**Zu finden im Programmteil:** Ergebniskontrolle
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Empfohlene Aktionen
**Berichtsname im Programm:** (9)Empfohlene Aktionen.rpt


Dieser Bericht dient dazu, Projekte automatisch zu identifizieren, bei denen Handlungsbedarf besteht, und konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten. Er richtet sich an das Controlling und die Unternehmenssteuerung und hilft dabei, wirtschaftliche Potenziale frühzeitig zu erkennen und gezielt Maßnahmen einzuleiten.

Im Mittelpunkt stehen Projekte, bei denen eine Differenz zwischen aktuellem wirtschaftlichem Ergebnis und einer empfohlenen Zielgröße besteht. Diese Abweichung wird analysiert und pro Projekt ausgewiesen. Auf dieser Basis werden Projekte nach vorgeschlagenen Aktionen gruppiert, sodass der Anwender erkennen kann, welche Maßnahmen sinnvoll sind, um die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Dabei wird insbesondere der Deckungsbeitrag betrachtet und analysiert, wie sich dieser durch bestimmte Maßnahmen verändern könnte.

Der Bericht geht über eine reine Analyse hinaus und liefert eine Prognose: Er zeigt, wie sich die Durchführung aller vorgeschlagenen Aktionen auf den Deckungsbeitrag im laufenden Geschäftsjahr auswirken würde. Zusätzlich werden bestehende Trends berücksichtigt, indem Durchschnittswerte aus bereits abgeschlossenen Projekten herangezogen werden. Dadurch entsteht eine realistische Einschätzung der weiteren Entwicklung.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Kapazitätsbetrachtung. Der Bericht zeigt, wie viele Arbeitsstunden noch zur Verfügung stehen und welchen zusätzlichen Deckungsbeitrag man bei vollständiger Auslastung dieser Restkapazität erzielen könnte. Damit verbindet er operative Projektsteuerung mit strategischer Planung und bietet eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Unternehmenssteuerung.

Ergänzend wird auch ausgewiesen, wie viele Projekte keine weiteren Maßnahmen erfordern. Dadurch erhält der Anwender ein vollständiges Bild der aktuellen Projektsituation und kann seine Aufmerksamkeit gezielt auf kritische Fälle lenken.

Parameteranalyse

Der Parameter Geschaeftsjahr legt fest, für welches Geschäftsjahr die Auswertung durchgeführt wird. Er beeinflusst sowohl die Auswahl der relevanten Projektdaten als auch die Berechnung der Prognosen und Kennzahlen.

Tabellenfelder

Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjektNummer, Projekte.sProjekt, 
Projektkosten_verdichtet.lProjektIndex, Projektkosten_verdichtet.lMonat, Projektkosten_verdichtet.lJahr, Projektkosten_verdichtet.bUnproduktiv, Projektkosten_verdichtet.bSummeGesamtProjekt, Projektkosten_verdichtet.iVorgeschlageneAnwenderAktion, Projektkosten_verdichtet.iDBELZugewiesen_ZuweisungsGrund, Projektkosten_verdichtet.cAuftragsvolumen, Projektkosten_verdichtet.cUmsatz, Projektkosten_verdichtet.cUmsatzSollLautMitschreibung, Projektkosten_verdichtet.cDBELAuftragsvolumen, Projektkosten_verdichtet.cDBELUmsatzsollLautMitschreibung, Projektkosten_verdichtet.cDBELZugewiesen, Projektkosten_verdichtet.cDBELDifferenzZuEmpfohlenerAktion, Projektkosten_verdichtet.cDBEigenleistungLautUmsatz, Projektkosten_verdichtet.dDBELVeraenderungZuUSLMvH, Projektkosten_verdichtet.dStunden, Projektkosten_verdichtet.dStundenAnsatzUmgelegtAufMittellohn, Projektkosten_verdichtet.cDBProStunde



(1GJ)Nachkalkulation zum Projekt.xml

**Zu finden im Programmteil:** Ergebniskontrolle
**Menüpfad:** Berichte-Menü > nach Geschäftsjahr > Nachkalkulation zum Projekt
**Berichtsname im Programm:** (1GJ)Nachkalkulation zum Projekt.rpt


Dieser Bericht stellt eine detaillierte Nachkalkulation für ein einzelnes Projekt dar und dient dazu, die tatsächliche Wirtschaftlichkeit umfassend zu analysieren. Er ermöglicht es, alle relevanten Erlös- und Kostenbestandteile eines Projekts strukturiert gegenüberzustellen und daraus den Deckungsbeitrag sowie das endgültige Ergebnis abzuleiten.

Im Zentrum der Auswertung steht die Aufschlüsselung des Projekterlöses. Je nach gewählter Einstellung wird entweder der Umsatz oder der Zahlungseingang als Grundlage verwendet. Von diesem Erlös werden schrittweise alle relevanten Kostenarten abgezogen, darunter Fremdleistungen, Materialkosten, Gerätekosten, sonstige Kosten sowie Sondereinzelkosten. Daraus ergibt sich der sogenannte Eigenerlös. Anschließend werden die eigentlichen Leistungskosten, insbesondere Lohnkosten einschließlich Gemeinkosten sowie Kosten für Leiharbeitnehmer, berücksichtigt, wodurch der Deckungsbeitrag der Eigenleistung berechnet wird.

Im nächsten Schritt werden fixe Gemeinkosten berücksichtigt, die auf verschiedene Kostenarten verteilt sind. Nach deren Abzug ergibt sich das endgültige Projektergebnis. Der Bericht zeigt diese Berechnungsstufen transparent und nachvollziehbar an, sodass der Anwender genau erkennen kann, an welchen Stellen Kosten entstehen und wie sie das Ergebnis beeinflussen.

Zusätzlich enthält der Bericht zahlreiche Kennzahlen zur Produktivität und Effizienz, etwa Kosten je Stunde oder Deckungsbeitrag je Stunde. Diese ermöglichen einen Vergleich zwischen geplanten und tatsächlichen Werten sowie eine Bewertung der Wirtschaftlichkeit. Ergänzend werden Sollwerte aus dem Controlling gegenübergestellt, sodass Abweichungen sofort sichtbar werden.

Ein weiterer Bestandteil ist die Ergebniskontrolle, in der zentrale Kennzahlen wie Lohnkostenfaktor, Produktivitätsfaktor und Kostenproduktivitätsfaktor dargestellt werden. Diese geben Hinweise darauf, ob das Projekt wirtschaftlich durchgeführt wurde oder Optimierungsbedarf besteht.

Der Bericht eignet sich insbesondere für die Nachkalkulation einzelner Projekte, die Analyse von Abweichungen sowie die kontinuierliche Verbesserung von Kalkulation und Projektabwicklung.

Parameteranalyse

Der Parameter Projektindex bestimmt, für welches Projekt die Nachkalkulation durchgeführt wird.

Der Parameter Deckungsbeitragsberechnung legt fest, ob die Berechnung auf Basis von Umsätzen oder tatsächlichen Zahlungseingängen erfolgt. Dies beeinflusst insbesondere die Höhe des ausgewiesenen Erlöses und damit alle abgeleiteten Kennzahlen.

Der Parameter Ergebniskontrolle steuert, ob zusätzliche Kennzahlen zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit und Produktivität angezeigt werden.

Der Parameter Geschaeftsjahr definiert den Zeitraum, für den die Nachkalkulation gilt, und bestimmt, welche Daten in die Auswertung einfließen.

Tabellenfelder

Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sAlternativePrjNr, Projekte.sKennung, Projekte.lProjektzweigVonProjekt, Projekte.sProjektzweigBezeichnung, Projekte.KundenIndex, 
Projektkosten_verdichtet.lProjektIndex, Projektkosten_verdichtet.lJahr, Projektkosten_verdichtet.lMonat, Projektkosten_verdichtet.bSummeGesamtProjekt, Projektkosten_verdichtet.sControllingNr, Projektkosten_verdichtet.cDirektVerrechenbareLohnkosten, Projektkosten_verdichtet.cLeistungsabhaengigeGemeinkosten, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKFremd, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenFremd, Projektkosten_verdichtet.cWGFremd, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenFremd, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenMat, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKMat, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKLohn, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKTool, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKRSV, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKSoKo, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenTool, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenRSV, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenSoKo, Projektkosten_verdichtet.cCalcSondereinzelkostenInklLohnnebenkosten, Projektkosten_verdichtet.cLohnkosten_LA, Projektkosten_verdichtet.cLeistungsbedingteK_LA, Projektkosten_verdichtet.cLohngebundeneK_LA, Projektkosten_verdichtet.cFixeGK_LA, Projektkosten_verdichtet.dStunden, Projektkosten_verdichtet.dStundenErfasst_LA, Projektkosten_verdichtet.dStunden_LA, Projektkosten_verdichtet.dStundenAnsatzUmgelegtAufMittellohn, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkosten, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenLohn, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenMat, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenTool, Projektkosten_verdichtet.cUmsatz, Projektkosten_verdichtet.cZahlungen, Projektkosten_verdichtet.cErloesMinderungAnteilig, Projektkosten_verdichtet.dKostenProduktivitaetsFaktor, Projektkosten_verdichtet.dLohnKostenFaktor, Projektkosten_verdichtet.dProduktivitaetsFaktor





(2GJ) Umsatz-Soll laut Mitschreibung.xml

**Zu finden im Programmteil:** Ergebniskontrolle
**Menüpfad:** Berichte-Menü > nach Geschäftsjahr > Umsatz-Soll laut Mitschreibung
**Berichtsname im Programm:** (2GJ)Umsatz-Soll laut Mitschreibung.rpt


Dieser Bericht dient dazu, den rechnerisch notwendigen Umsatz („Umsatz-Soll“) eines Projekts auf Basis der tatsächlich erfassten Leistungen (Mitschreibung) zu ermitteln. Ziel ist es, aufzuzeigen, welcher Umsatz erforderlich gewesen wäre, um die angefallenen Kosten vollständig zu decken und ein wirtschaftlich sinnvolles Ergebnis zu erzielen.

Die Berechnung basiert auf einer vollständigen Kostenbetrachtung. Ausgangspunkt sind die erfassten Leistungskosten, bestehend aus Material-, Lohn- und weiteren variablen Kosten. Hinzu kommen fixe Gemeinkosten, die auf die verschiedenen Kostenarten verteilt werden. Ergänzend werden weitere Kostenbestandteile wie Subunternehmerleistungen, Gerätekosten, RSV, Sondereinzelkosten und Gutschriften berücksichtigt. Daraus ergibt sich der notwendige Umsatz-Soll-Wert. [Duo_137 | Txt]

Der Bericht zeigt damit eine „Soll-Umsatzgröße“, die als Referenz dient, um die tatsächlichen Erlöse eines Projekts zu bewerten. Zusätzlich wird der Umsatz-Soll auf Stundenbasis umgerechnet, sodass ersichtlich wird, welcher Umsatz pro Stunde notwendig gewesen wäre. Dies ermöglicht eine differenzierte Analyse der Wirtschaftlichkeit und hilft, Abweichungen zwischen Planung und Realität zu identifizieren.

Ein weiterer Bestandteil ist die detaillierte Darstellung der Kostenstruktur ähnlich der Nachkalkulation. Dadurch können Anwender erkennen, welche Kostenarten besonders stark zum notwendigen Umsatz beitragen und wo Optimierungspotenziale bestehen. Ergänzend wird die Stundenbelastung berücksichtigt, sodass eine Verbindung zwischen Kosten, Leistung und Zeitaufwand hergestellt wird.

Der Bericht eignet sich insbesondere zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit während oder nach der Projektabwicklung und unterstützt dabei, Preisgestaltung und Kalkulation zukünftiger Projekte zu verbessern.

Parameteranalyse

Der Parameter Projektindex definiert, für welches konkrete Projekt der Umsatz-Soll berechnet wird.

Der Parameter Geschaeftsjahr bestimmt den Zeitraum der Auswertung und legt fest, welche Daten in die Berechnung einfließen.



(3) Zwischenkalkulation gruppiert nach Projektkennung (zum Jahr).xml

**Zu finden im Programmteil:** Ergebniskontrolle
**Menüpfad:** Berichte-Menü > nach Geschäftsjahr > Zwischenkalkulation gruppiert nach Projektkennung, zum Jahr
**Berichtsname im Programm:** (3)Zwischenkalkulation gruppiert nach Projektkennung (zum Jahr).rpt


Dieser Bericht stellt eine aggregierte Zwischenkalkulation für alle produktiven Projekte eines Geschäftsjahres dar. Im Gegensatz zur projektspezifischen Nachkalkulation werden hier mehrere Projekte gleichzeitig ausgewertet und anhand von Controlling-Kennungen strukturiert und gruppiert.

Im Zentrum steht die wirtschaftliche Betrachtung auf Projektebene, wobei zentrale Kennzahlen wie Erlös, Kosten, Deckungsbeitrag und Ergebnis für jedes Projekt berechnet und anschließend gruppiert zusammengefasst werden. Die Gruppierung erfolgt über verschiedene Controlling-Ebenen, die aus der Projektkennzeichnung abgeleitet werden. Dadurch können beispielsweise Auswertungen nach Kostenstellen, Geschäftsbereichen oder anderen organisatorischen Einheiten durchgeführt werden.

Für jede Gruppe und für das Gesamtportfolio werden Summen gebildet, sodass sowohl Detail- als auch Gesamtanalysen möglich sind. Zusätzlich können unterschiedliche Varianten des Deckungsbeitrags angezeigt werden, etwa basierend auf Umsatz, Zahlungseingang, Auftragsvolumen oder Leistungsstand. Damit lässt sich der Bericht flexibel an unterschiedliche betriebswirtschaftliche Fragestellungen anpassen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Filterbarkeit: Über verschiedene Parameter können bestimmte Controllingbereiche gezielt ein- oder ausgeblendet werden. Dadurch eignet sich der Bericht besonders für das Management-Reporting sowie für die Analyse einzelner Unternehmensbereiche.

Zusammenfassend liefert der Bericht eine umfassende Übersicht über die wirtschaftliche Lage aller laufenden Projekte eines Jahres und unterstützt die strategische Steuerung, indem er Stärken, Schwächen und Trends aufzeigt.

Parameteranalyse

Der Parameter Geschaeftsjahr legt fest, für welches Jahr die Auswertung erfolgt.

Der Parameter Hauptkostenstelle ermöglicht die Filterung nach einer bestimmten Kostenstelle.

Die Parameter Controllingebene2 bis Controllingebene5 dienen zur weiteren Einschränkung und Strukturierung nach organisatorischen oder fachlichen Ebenen.

Der Parameter Deckungsbeitragsberechnung bestimmt, ob die Berechnung auf Umsatz, Zahlungseingang oder einer anderen Basis erfolgt.

Der Parameter DarstellungDB definiert, welche Variante des Deckungsbeitrags dargestellt wird (z. B. Umsatz, Zahlung, Leistungsstand).

Tabellenfelder (Auszug)

Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sKennung, 
Projektkosten_verdichtet.lProjektIndex, Projektkosten_verdichtet.lJahr, Projektkosten_verdichtet.lMonat, Projektkosten_verdichtet.bSummeGesamtProjekt, Projektkosten_verdichtet.bUnproduktiv, Projektkosten_verdichtet.cUmsatz, Projektkosten_verdichtet.cZahlungen, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenFremd, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenMat, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenLohn, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenTool, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenRSV, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenSoKo, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKLohn, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKMat, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKTool, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKRSV, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKSoKo, Projektkosten_verdichtet.cDeckungsbeitragLautUmsatz, Projektkosten_verdichtet.cDeckungsbeitragLautZahlungseingang, Projektkosten_verdichtet.cDBELUmsatzsollLautMitschreibung, Projektkosten_verdichtet.cDBELAuftragsvolumen, Projektkosten_verdichtet.cDBELLeistungsstand





(4)Nachkalkulation gruppiert nach Projektkennung (zum Jahr).xml

**Zu finden im Programmteil:** Ergebniskontrolle
**Menüpfad:** Berichte-Menü > nach Geschäftsjahr > Nachkalkulation gruppiert nach Projektkennung, zum Jahr
**Berichtsname im Programm:** (4)Nachkalkulation gruppiert nach Projektkennung (zum Jahr).rpt


Dieser Bericht dient der detaillierten Nachkalkulation von bereits abgerechneten Projekten innerhalb eines bestimmten Geschäftsjahres. Er stellt die wirtschaftliche Entwicklung einzelner Projekte dar und analysiert, wie sich Erlöse und Kosten zusammensetzen und letztlich zum Ergebnis beitragen. Dabei werden Projekte nach Controllingstrukturen gegliedert, sodass eine Auswertung auf verschiedenen Ebenen möglich ist, etwa nach Kostenstellen oder organisatorischen Bereichen.

Im Mittelpunkt der Auswertung steht der erzielte Nettoerlös eines Projekts, der je nach Einstellung entweder auf Basis von Zahlungseingängen oder auf Basis von Umsätzen berechnet wird. Von diesem Erlös werden verschiedene Kostenarten abgezogen, wie etwa Fremdleistungen durch Subunternehmer, variable Material- und Lohnkosten sowie weitere variable Kosten. Daraus ergibt sich der sogenannte Eigenerlös und anschließend der Deckungsbeitrag der Eigenleistung. Nach Berücksichtigung fixer Gemeinkosten wird schließlich das Ergebnis des Projekts ermittelt.

Durch die Gruppierung nach Controllingkennungen lassen sich Projekte strukturiert analysieren, beispielsweise nach Hauptkostenstelle oder weiteren organisatorischen Ebenen. Zusätzlich werden Summen auf Gruppenebene und Gesamtebene gebildet, wodurch sowohl Detailanalysen als auch übergeordnete wirtschaftliche Bewertungen möglich sind. Der Bericht wird typischerweise im Controlling eingesetzt, um die Wirtschaftlichkeit abgeschlossener Projekte zu überprüfen und Verbesserungspotenziale zu identifizieren.

Parameteranalyse

Der Parameter „Geschaeftsjahr“ bestimmt, für welches Jahr die Nachkalkulation durchgeführt wird. Es werden ausschließlich Projekte berücksichtigt, deren Abrechnung in dieses Jahr fällt.

Der Parameter „Hauptkostenstelle“ dient dazu, die Auswertung auf eine bestimmte Kostenstelle einzuschränken. Dadurch kann gezielt die Wirtschaftlichkeit einzelner organisatorischer Einheiten betrachtet werden.

Die Parameter „Controllingebene2“, „Controllingebene3“, „Controllingebene4“ und „Controllingebene5“ ermöglichen eine weitere Differenzierung innerhalb der Controllingstruktur. Sie steuern, welche Projekte in die Auswertung einbezogen werden, indem sie bestimmte Hierarchieebenen filtern.

Der Parameter „Deckungsbeitragsberechnung“ legt fest, ob die Erlösbasis für die Berechnung des Deckungsbeitrags aus Zahlungseingängen oder aus fakturierten Umsätzen hergeleitet wird. Diese Entscheidung hat direkten Einfluss auf alle nachgelagerten Kennzahlen wie Eigenerlös, Deckungsbeitrag und Ergebnis.

Tabellenfelder

Projekte.ProjektIndex, Projekte.sAlternativePrjNr, Projekte.sProjekt, Projekte.sKennung, Projektkosten_verdichtet.lProjektIndex, Projektkosten_verdichtet.lJahr, Projektkosten_verdichtet.bSummeGesamtProjekt, Projektkosten_verdichtet.bUnproduktiv, Projektkosten_verdichtet.lMonat, Projektkosten_verdichtet.dzAbgerechnet, Projektkosten_verdichtet.cZahlungen, Projektkosten_verdichtet.cUmsatz, Projektkosten_verdichtet.sMonetary, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenFremd, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenMat, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenLohn, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenTool, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenRSV, Projektkosten_verdichtet.cCalcSondereinzelkostenInklLohnnebenkosten, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenSoKo, Projektkosten_verdichtet.cFixeGK_LA, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKLohn, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKMat, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKTool, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKSoKo, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKRSV, Projektkosten_verdichtet.cErloesMinderungAnteilig, Projektkosten_verdichtet.sControllingKennung, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung1, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung2, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung3, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung4, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung5



(5)Ergebniskontrolle zum Geschäftsjahr.xml

**Zu finden im Programmteil:** Ergebniskontrolle
**Menüpfad:** Berichte-Menü > nach Geschäftsjahr > Ergebniskontrolle zum Geschäftsjahr
**Berichtsname im Programm:** (5)Ergebniskontrolle zum Geschäftsjahr.rpt


Dieser Bericht dient der übergeordneten Ergebniskontrolle innerhalb eines Geschäftsjahres und betrachtet die wirtschaftliche Entwicklung aus einer kapazitäts- und deckungsbeitragsorientierten Perspektive. Ziel ist es, zu erkennen, wie sich die angefallenen Projektstunden und erwirtschafteten Deckungsbeiträge im Verhältnis zu den geplanten Kapazitäten und fixen Gemeinkosten entwickeln.

Der Bericht zeigt auf, wie viele Stunden bereits auf Projekte gebucht wurden und welchen Anteil diese an der geplanten Jahreskapazität ausmachen. Parallel wird der daraus resultierende Deckungsbeitrag kumuliert dargestellt. Diese Gegenüberstellung ermöglicht es, frühzeitig zu erkennen, ob die erbrachte Leistung ausreicht, um die geplanten fixen Kosten zu decken.

Darüber hinaus wird die verbleibende Restkapazität in Stunden sowie die noch nicht gedeckten fixen Gemeinkosten ausgewiesen. Damit liefert der Bericht eine wichtige Grundlage für unterjährige Steuerungsentscheidungen, etwa zur Auslastung von Ressourcen oder zur Verbesserung der Ertragssituation. Die Darstellung erfolgt projektbezogen und baut sich kumulativ über alle Projekte hinweg auf, sodass ein fortlaufendes Bild der wirtschaftlichen Entwicklung entsteht.

Parameteranalyse

Der Parameter „Geschaeftsjahr“ legt fest, für welches Jahr die Ergebniskontrolle durchgeführt wird. Es werden nur Daten aus diesem Zeitraum berücksichtigt.

Der Parameter „Darstellung DB“ steuert, welche Art von Deckungsbeitrag im Bericht angezeigt wird. Je nach Auswahl kann beispielsweise der Deckungsbeitrag auf Basis von Zahlungseingängen, Umsätzen oder speziell der Eigenleistung berechnet werden. Diese Auswahl beeinflusst alle Kennzahlen, die auf dem Deckungsbeitrag basieren, insbesondere die kumulierten Werte und die prozentualen Vergleiche zu den geplanten Gemeinkosten.

Tabellenfelder

Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer, Projektkosten_verdichtet.lProjektIndex, Projektkosten_verdichtet.bSummeGesamtProjekt, Projektkosten_verdichtet.lMonat, Projektkosten_verdichtet.bUnproduktiv, Projektkosten_verdichtet.lJahr, Projektkosten_verdichtet.dStundenAnsatzUmgelegtAufMittellohn, Projektkosten_verdichtet.cDeckungsbeitragLautZahlungseingang, Projektkosten_verdichtet.cDeckungsbeitragLautUmsatz, Projektkosten_verdichtet.cDBEigenleistungLautZahlungseingang, Projektkosten_verdichtet.cDBEigenleistungLautUmsatz, Projektkosten_verdichtet.cDBELZugewiesen, Projektkosten_verdichtet.cUmsatz, Projektkosten_verdichtet.cZahlungen, Projektkosten_verdichtet.sMonetary





(6.1)Auftrags- und Kundenstrukturanalyse (Deckungsbeitrag).xml

**Zu finden im Programmteil:** Ergebniskontrolle
**Menüpfad:** Berichte-Menü > nach Geschäftsjahr > Auftrags- und Kundenstrukturanalyse, Deckungsbeitrag
**Berichtsname im Programm:** (6.1)Auftrags- und Kundenstrukturanalyse (Deckungsbeitrag).rpt


Dieser Bericht dient der Analyse der Auftrags- und Kundenstruktur eines Unternehmens auf Basis des erwirtschafteten Deckungsbeitrags innerhalb eines Geschäftsjahres. Ziel ist es, die wirtschaftliche Bedeutung einzelner Kunden, Aufträge oder Strukturmerkmale transparent zu machen und Unterschiede in der Ertragskraft sichtbar zu machen.

Die Auswertung erfolgt hierarchisch über mehrere Ebenen von Strukturmerkmalen. Zunächst werden übergeordnete Kategorien betrachtet, die beispielsweise bestimmten Kundengruppen oder Marktsegmenten entsprechen. Innerhalb dieser werden weitere Differenzierungen vorgenommen, sodass eine immer feinere Betrachtung bis auf einzelne Projektebene möglich ist. Der Bericht zeigt dabei sowohl den erzielten Umsatz als auch die zugehörigen Stunden und leitet daraus Kennzahlen wie den Deckungsbeitrag pro Stunde ab. Dadurch kann beurteilt werden, welche Bereiche besonders effizient arbeiten und wo Verbesserungspotenziale bestehen.

Durch die zusätzliche Aggregation von Projektanzahlen innerhalb der Struktur wird außerdem erkennbar, wie stark einzelne Segmente genutzt werden. Insgesamt unterstützt der Bericht dabei, die Kunden- und Auftragsstruktur nicht nur mengenmäßig, sondern vor allem im Hinblick auf ihre wirtschaftliche Leistung zu bewerten.

Parameteranalyse

Der Parameter „Geschaeftsjahr“ legt fest, für welches Geschäftsjahr die Analyse durchgeführt wird. Es werden ausschließlich abgeschlossene und produktive Projektdaten aus diesem Zeitraum berücksichtigt.

Tabellenfelder

Projektkosten_verdichtet.lJahr, Projektkosten_verdichtet.lMonat, Projektkosten_verdichtet.bUnproduktiv, Projektkosten_verdichtet.bSummeGesamtProjekt, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung1, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung2, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung3, Projektkosten_verdichtet.cUmsatz, Projektkosten_verdichtet.cDB, Projektkosten_verdichtet.sMonetary, Projektkosten_verdichtet.dStundenAnsatzUmgelegtAufMittellohn, Projektkosten_verdichtet.lProjektIndex



(6.2)Umsatz- und Kundenstrukturanalyse (CE 1-3).xml

**Zu finden im Programmteil:** Ergebniskontrolle
**Menüpfad:** Berichte-Menü > nach Geschäftsjahr > Umsatz- und Kundenstrukturanalyse, CE 1-3
**Berichtsname im Programm:** (6.2)Umsatz- und Kundenstrukturanalyse (CE 1-3).rpt


Dieser Bericht bietet eine strukturierte Analyse der Umsatzverteilung innerhalb eines Geschäftsjahres und konzentriert sich dabei auf die Betrachtung von Kunden- und Auftragsstrukturen anhand definierter Controllingebenen. Im Gegensatz zur vorherigen Variante steht hier der Umsatz im Vordergrund, wodurch die Erlösstruktur unabhängig vom Deckungsbeitrag bewertet werden kann.

Die Darstellung erfolgt ebenfalls mehrstufig über verschiedene Strukturmerkmale, die beispielsweise organisatorische Einheiten, Kundensegmente oder Projektarten abbilden. Innerhalb dieser Struktur werden die Umsätze aggregiert und zusätzlich die geleisteten Stunden gegenübergestellt. Daraus wird der Umsatz pro Stunde berechnet, wodurch sich Aussagen zur Produktivität einzelner Segmente treffen lassen.

Durch die Gliederung über mehrere Ebenen entsteht ein detailliertes Bild darüber, wie sich Umsätze im Unternehmen verteilen und welche Bereiche besonders stark oder schwach vertreten sind. Ergänzend wird die Anzahl der Projekte je Strukturmerkmal ausgewiesen, sodass neben der Umsatzhöhe auch die Breite der Auslastung sichtbar wird. Der Bericht eignet sich insbesondere zur strategischen Bewertung der Markt- und Kundenstruktur.

Parameteranalyse

Der Parameter „Geschaeftsjahr“ bestimmt das Jahr, für das die Umsatz- und Strukturanalyse durchgeführt wird. Es werden nur relevante Projektdaten dieses Zeitraums berücksichtigt.

Tabellenfelder

Projektkosten_verdichtet.lJahr, Projektkosten_verdichtet.lMonat, Projektkosten_verdichtet.bUnproduktiv, Projektkosten_verdichtet.bSummeGesamtProjekt, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung1, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung2, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung3, Projektkosten_verdichtet.cUmsatz, Projektkosten_verdichtet.sMonetary, Projektkosten_verdichtet.dStundenAnsatzUmgelegtAufMittellohn, Projektkosten_verdichtet.lProjektIndex





(1.1)Stundenzettel nach Mitarbeiter über Projekte.xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Auftragsvorbereitung > Stundenzettel nach Mitarbeiter über Projekte
**Berichtsname im Programm:** (1.1)Stundenzettel nach Mitarbeiter über Projekte.rpt


Dieser Bericht dient der Erstellung von Stundenzetteln für Mitarbeiter und zeigt deren Einsätze auf verschiedenen Projekten innerhalb einer Woche. Er wird vor allem zur operativen Einsatzplanung und zur Dokumentation von Arbeitszeiten genutzt. Im Mittelpunkt steht der Mitarbeiter, für den übersichtlich dargestellt wird, auf welchen Projekten er innerhalb eines definierten Zeitraums eingeplant ist.

Die Darstellung erfolgt wochenweise und zeigt für mehrere aufeinanderfolgende Tage die zugeordneten Projekte. Zusätzlich werden Informationen darüber bereitgestellt, wie viele Projekte einem Mitarbeiter in diesem Zeitraum insgesamt zugeordnet sind sowie wie viele Mitarbeiter insgesamt eingeplant wurden. Die Verknüpfung mit Projekt- und Adressdaten ermöglicht es, zu jedem Projekt auch den zugehörigen Kunden oder das Objekt anzuzeigen. Dadurch wird der Bericht sowohl für die interne Planung als auch für die Kommunikation mit Mitarbeitern eingesetzt.

Durch die Filterung auf aktive Projekte und aktuell beschäftigte Mitarbeiter wird sichergestellt, dass nur relevante und gültige Daten berücksichtigt werden. Der Bericht unterstützt damit eine transparente und strukturierte Planung der Mitarbeitereinsätze.

Parameteranalyse

Der Parameter „MitarbeiterIndex“ steuert, ob der Bericht für einen bestimmten Mitarbeiter oder für alle Mitarbeiter erstellt wird. Wird ein konkreter Mitarbeiter ausgewählt, werden nur dessen Einsätze angezeigt. Andernfalls werden alle relevanten Mitarbeiter berücksichtigt.

Tabellenfelder

Projekte.bAktiv, Projekte.lObjektIndex, Projekte.KundenIndex, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.Abgang, LohnEmpfaenger.eSmsErfassung, LohnEmpfaenger.bKalkulatorisch, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sMANr, RessourcenEinteilung.lMitarbeiterIndex, RessourcenEinteilung.lProjektIndex, RessourcenEinteilung.dzRealerStartTermin, Kunden.StammIndex, Kunden.sCalcLable, Kunden.sStrasse, Kunden.sPLZ, Kunden.sOrt



(2)Begleitzettel mit Faktor.xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Auftragsvorbereitung > Begleitzettel mit Faktor
**Berichtsname im Programm:** (2)Begleitzettel mit Faktor.rpt


Dieser Bericht wird als Begleitzettel für Projekte oder einzelne Arbeitspositionen verwendet und dient in erster Linie der Dokumentation von geplanten und kalkulierten Arbeitszeiten sowie Materialverbräuchen. Er wird typischerweise im operativen Ablauf eingesetzt, beispielsweise auf Baustellen oder in der Fertigung, um Arbeitsleistungen und Materialeinsätze nachvollziehbar festzuhalten.

Im Zentrum steht ein konkretes Projekt sowie eine dazugehörige Buchung oder Position. Für diese werden die geplanten Stunden dargestellt und mithilfe eines Faktors in kalkulierte Stunden umgerechnet. Dieser Faktor ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen vorgegebener Zeit pro Position und der Summe der geplanten Stunden und sorgt dafür, dass die Stunden anteilig korrekt verteilt werden. Dadurch kann die tatsächliche Arbeitsplanung besser mit den kalkulierten Vorgaben verglichen werden.

Ergänzend werden Materialpositionen aufgeführt, bei denen geplante Mengen, Einheiten und Bezeichnungen sichtbar sind. Auch hier können alternative oder optionale Positionen abhängig von der gewählten Ansicht ein- oder ausgeblendet werden. Insgesamt dient der Bericht als Arbeitsgrundlage und Kontrollinstrument, um den Einsatz von Personal und Material transparent darzustellen und nachvollziehbar zu dokumentieren.

Parameteranalyse

Der Parameter „ProjektIndex“ bestimmt, für welches Projekt der Begleitzettel erstellt wird. Es werden nur Daten zu diesem Projekt berücksichtigt.

Der Parameter „BuchID“ legt fest, auf welche konkrete Buchung oder Position innerhalb des Projekts sich der Bericht bezieht. Dadurch wird die Auswahl auf einen bestimmten Vorgang eingeschränkt.

Der Parameter „Buchart“ definiert die Art der Buchung, beispielsweise ob es sich um eine bestimmte Kategorie von Positionen handelt. Dies beeinflusst, welche Datensätze in den Bericht einfließen.

Der Parameter „Ansicht“ steuert, ob bestimmte Positionen wie alternative oder bedarfsabhängige Positionen einbezogen werden. Je nach Einstellung kann der Bericht entweder eine vollständige oder eine reduzierte Sicht auf die relevanten Daten liefern.

Tabellenfelder

Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjektNummer, Projekte.sProjekt, AngPos.PrjIndex, AngPos.gBuchID, AngPos.Buchart, AngPos.uUniquePosId, AngPos.bAlternativ, AngPos.bBeiBedarf, AngPos.dZeitvorgabeInStundenProPosition, AngPos_Lohn.PrjIndex, AngPos_Lohn.gBuchID, AngPos_Lohn.Buchart, AngPos_Lohn.uUniquePosId, AngPos_Lohn.dPlanStunden, AngPos_Lohn.StammIndex, AngPos_Material.gBuchID, AngPos_Material.Buchart, AngPos_Material.uUniquePosId, AngPos_Material.PrjIndex, AngPos_Material.StammIndex, AngPos_Material.sKurztext, AngPos_Material.dPlanMenge, AngPos_Material.sEinheit, Material.StammIndex, Material.sFremdIndex





(7)Summe Deckungsbeiträge nach Controllingebenen.xml

**Zu finden im Programmteil:** Ergebniskontrolle
**Menüpfad:** Berichte-Menü > nach Geschäftsjahr > Summe Deckungsbeiträge nach Controllingebenen
**Berichtsname im Programm:** (7)Summe Deckungsbeiträge nach Controllingebenen.rpt


Dieser Bericht dient der aggregierten Auswertung von Deckungsbeiträgen innerhalb eines Geschäftsjahres und stellt diese strukturiert nach einer ausgewählten Controllingebene dar. Ziel ist es, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unterschiedlicher organisatorischer Einheiten, Geschäftsbereiche oder Strukturmerkmale transparent zu machen.

Die Auswertung konzentriert sich auf die Zusammenfassung von Umsätzen, Zahlungseingängen und daraus abgeleiteten Deckungsbeiträgen. Je nach gewählter Controllingebene werden die Daten beispielsweise nach Hauptkostenstellen, Bereichen oder weiteren Hierarchiestufen gruppiert. Dadurch wird sichtbar, welche Segmente besonders profitabel sind und welche weniger zum Unternehmensergebnis beitragen.

Neben absoluten Werten wie Umsatz und Deckungsbeitrag werden auch relative Kennzahlen dargestellt, etwa der Deckungsbeitrag in Prozent sowie der Deckungsbeitrag pro Stunde. Diese Kennzahlen ermöglichen einen direkten Vergleich unterschiedlicher Bereiche hinsichtlich Effizienz und Produktivität. Ergänzend wird berücksichtigt, wie viele Stunden in den jeweiligen Bereichen angefallen sind, sodass sich ein vollständiges Bild über Leistung und Wirtschaftlichkeit ergibt.

Der Bericht eignet sich insbesondere für das strategische Controlling, da er eine übersichtliche Verdichtung komplexer Projektdaten liefert und damit Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung von Unternehmensbereichen schafft.

Parameteranalyse

Der Parameter „Geschaeftsjahr“ bestimmt den Zeitraum, für den die Auswertung erstellt wird. Es werden ausschließlich Daten aus diesem Geschäftsjahr berücksichtigt.

Der Parameter „Controllingebene“ legt fest, auf welcher Hierarchiestufe die Auswertung erfolgt. Je nach Auswahl werden die Daten beispielsweise nach erster, zweiter oder weiterer Controllingebene gruppiert, wodurch sich der Detailgrad der Analyse verändert.

Der Parameter „Deckungsbeitragsrechnung“ steuert, wie der Deckungsbeitrag berechnet wird. Es kann gewählt werden, ob beispielsweise der Deckungsbeitrag der Eigenleistung oder ein erweiterter Deckungsbeitrag auf Basis von Umsatz oder Zahlungseingang verwendet wird. Diese Auswahl beeinflusst alle dargestellten Ergebniskennzahlen.

Der Parameter „Stunden“ bestimmt, welche Art von Stunden in die Berechnung einfließen. Es kann zwischen erfassten Stunden und belasteten beziehungsweise umgelegten Stunden gewählt werden. Dies wirkt sich direkt auf Kennzahlen wie den Deckungsbeitrag pro Stunde aus.

Tabellenfelder

Projektkosten_verdichtet.bSummeGesamtProjekt, Projektkosten_verdichtet.lJahr, Projektkosten_verdichtet.lMonat, Projektkosten_verdichtet.bUnproduktiv, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung1, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung2, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung3, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung4, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung5, Projektkosten_verdichtet.sControllingKennung, Projektkosten_verdichtet.cDBEigenleistungLautUmsatz, Projektkosten_verdichtet.cDBEigenleistungLautZahlungseingang, Projektkosten_verdichtet.cDeckungsbeitragLautUmsatz, Projektkosten_verdichtet.cDeckungsbeitragLautZahlungseingang, Projektkosten_verdichtet.cWGFremd, Projektkosten_verdichtet.cUmsatz, Projektkosten_verdichtet.cZahlungen, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenMat, Projektkosten_verdichtet.cLohnkosten_LA, Projektkosten_verdichtet.cLeistungsbedingteK_LA, Projektkosten_verdichtet.cLeistungsabhaengigeGemeinkosten, Projektkosten_verdichtet.cDirektVerrechenbareLohnkosten, Projektkosten_verdichtet.cLohngebundeneK_LA, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenFremd, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenTool, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenRSV, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenSoKo, Projektkosten_verdichtet.cCalcSondereinzelkostenInklLohnnebenkosten, Projektkosten_verdichtet.cErloesMinderungAnteilig, Projektkosten_verdichtet.dStunden, Projektkosten_verdichtet.dStundenErfasst_LA, Projektkosten_verdichtet.dStundenAnsatzUmgelegtAufMittellohn, Projektkosten_verdichtet.dStunden_LA, Projektkosten_verdichtet.lProjektIndex



(8)Soll-Ist-Vergleich Deckungsbeiträge (nach Projektkennung).xml

**Zu finden im Programmteil:** Ergebniskontrolle
**Menüpfad:** Berichte-Menü > nach Geschäftsjahr > Soll-Ist-Vergleich Deckungsbeiträge, nach Projektkennung
**Berichtsname im Programm:** (8)Soll-Ist-Vergleich Deckungsbeiträge (nach Projektkennung).rpt


Dieser Bericht dient der Gegenüberstellung von geplanten und tatsächlich erzielten Deckungsbeiträgen für abgeschlossene Projekte innerhalb eines Geschäftsjahres. Ziel ist es, Abweichungen zwischen Kalkulation und realem Ergebnis sichtbar zu machen und dadurch die Qualität der Planung sowie die Wirtschaftlichkeit einzelner Projekte zu beurteilen.

Im Fokus steht der Vergleich von Soll-Werten, die aus Kalkulationen, Angeboten, Auftragsbestätigungen oder Rechnungen stammen können, mit den Ist-Werten, die sich aus den tatsächlichen Projektkosten und Erlösen ergeben. Dabei werden zentrale Kennzahlen wie Eigenerlös, Deckungsbeitrag der Eigenleistung und das Projektergebnis sowohl absolut als auch prozentual gegenübergestellt.

Der Bericht ist nach Projektkennungen beziehungsweise Controllingstrukturen gegliedert, sodass Auswertungen auf unterschiedlichen Ebenen möglich sind. Neben der Detailbetrachtung einzelner Projekte werden auch Summen je Struktur sowie Gesamtwerte gebildet. Dies ermöglicht sowohl eine operative Analyse auf Projektebene als auch eine aggregierte Bewertung ganzer Unternehmensbereiche.

Zusätzlich werden Abweichungen explizit berechnet und dargestellt, sowohl in absoluten Werten als auch in Prozentkennzahlen. Dadurch wird schnell erkennbar, wo Projekte besser oder schlechter als geplant verlaufen sind. Der Bericht ist ein zentrales Instrument für das Controlling und die Nachkalkulation und unterstützt die kontinuierliche Verbesserung von Angebots- und Kalkulationsprozessen.

Parameteranalyse

Der Parameter „Geschaeftsjahr“ bestimmt, für welches Jahr der Soll-Ist-Vergleich durchgeführt wird. Es werden nur abgerechnete Projekte aus diesem Zeitraum berücksichtigt.

Die Parameter „Controllingebene1“ bis „Controllingebene5“ dienen dazu, die Auswertung nach bestimmten Controllingstrukturen zu filtern. Dadurch kann die Analyse gezielt auf bestimmte organisatorische Einheiten oder Bereiche eingeschränkt werden.

Der Parameter „Buchart“ legt fest, welche Grundlage für die Soll-Werte verwendet wird, beispielsweise Kalkulation, Angebot, Auftrag oder Rechnung. Diese Auswahl beeinflusst alle Soll-Kennzahlen im Bericht.

Tabellenfelder

Projekte.ProjektIndex, Projekte.bAbgerechnet, Projekte.sAlternativePrjNr, Projekte.sProjekt, Projekte.sKennung, Projektkosten_verdichtet.lProjektIndex, Projektkosten_verdichtet.bUnproduktiv, Projektkosten_verdichtet.lMonat, Projektkosten_verdichtet.lJahr, Projektkosten_verdichtet.bSummeGesamtProjekt, Projektkosten_verdichtet.cZahlungen, Projektkosten_verdichtet.cUmsatz, Projektkosten_verdichtet.sMonetary, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenFremd, Projektkosten_verdichtet.cEigenerloes, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenMat, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenLohn, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenTool, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKLohn, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKMat, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKTool, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKSoKo, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKRSV, Projektkosten_verdichtet.sControllingKennung, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung1, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung2, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung3, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung4, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung5, Bücher.ProjektIndex, Bücher.Buchart, Bücher.gID, Bücher_Kalkulation.Buchart, Bücher_Kalkulation.gBuchID, Bücher_Kalkulation.sMonetary, Bücher_Kalkulation.NettoSumme, Bücher_Kalkulation.cUmsatzFremd, Bücher_Kalkulation.cVariableKostenTool, Bücher_Kalkulation.cVariableKostenSoKo, Bücher_Kalkulation.cVariableKostenRSV, Bücher_Kalkulation.cVariableKostenMat, Bücher_Kalkulation.cVariableKostenLohn, Bücher_Kalkulation.cUmsatzLohn, Bücher_Kalkulation.cUmsatzMat, Bücher_Kalkulation.cUmsatzRSV, Bücher_Kalkulation.cUmsatzSoKo, Bücher_Kalkulation.cUmsatzTool, Bücher_Kalkulation.cDeckungsbeitrag





(A)Analyse nach HKS und Kundenstruktur.xml

**Zu finden im Programmteil:** Ergebniskontrolle
**Menüpfad:** Berichte-Menü > nach Geschäftsjahr > Analyse nach HKS und Kundenstruktur
**Berichtsname im Programm:** (A)Analyse nach HKS und Kundenstruktur.rpt


Dieser Bericht dient der Analyse der wirtschaftlichen Leistung von Hauptkostenstellen in Verbindung mit der Kundenstruktur innerhalb eines Geschäftsjahres. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie sich die Ertragskraft – gemessen am Deckungsbeitrag pro Stunde – über verschiedene Kombinationen von Kostenstellen und Kunden verteilt.

Die Auswertung basiert auf monatlichen Projektdaten und betrachtet gezielt nur produktive, nicht zusammengefasste Einzelwerte. Innerhalb des Berichts werden Hauptkostenstellen und Kunden jeweils als Strukturmerkmale genutzt, sodass eine zweidimensionale Betrachtung entsteht. Für jede Kombination wird ermittelt, wie hoch der durchschnittliche Deckungsbeitrag pro Stunde ist. Dadurch lässt sich erkennen, bei welchen Kunden und in welchen organisatorischen Bereichen besonders effizient gearbeitet wird.

Ein besonderer Aspekt des Berichts ist die Aufbereitung der Ergebnisse in Form einer grafischen Darstellung. Die ermittelten Werte werden strukturiert in ein Diagramm überführt, das die Unterschiede zwischen den einzelnen Bereichen visuell hervorhebt. Damit eignet sich der Bericht vor allem für Management- und Controllingzwecke, um schnell Zusammenhänge zwischen Kundenstruktur und Wirtschaftlichkeit zu erkennen.

Parameteranalyse

Der Parameter „Geschaeftsjahr“ legt fest, für welches Geschäftsjahr die Analyse durchgeführt wird. Es werden ausschließlich Monatswerte aus diesem Zeitraum berücksichtigt.

Tabellenfelder

Projektkosten_verdichtet.lJahr, Projektkosten_verdichtet.lMonat, Projektkosten_verdichtet.lHauptProjekt, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung1, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung2, Projektkosten_verdichtet.cDBProStunde, Projektkosten_verdichtet.cUmsatz, Projektkosten_verdichtet.cGesamtkostenFremd, Projektkosten_verdichtet.cWGFremd, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenTool, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenRSV, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenSoKo, Projektkosten_verdichtet.cCalcSondereinzelkostenInklLohnnebenkosten, Projektkosten_verdichtet.cErloesMinderungAnteilig, Projektkosten_verdichtet.cVariableKostenMat, Projektkosten_verdichtet.cLohnkosten_LA, Projektkosten_verdichtet.cLeistungsbedingteK_LA, Projektkosten_verdichtet.cLeistungsabhaengigeGemeinkosten, Projektkosten_verdichtet.cDirektVerrechenbareLohnkosten, Projektkosten_verdichtet.cLohngebundeneK_LA, Projektkosten_verdichtet.dStundenAnsatzUmgelegtAufMittellohn



(B)Detailanalyse nach HKS und Kundenstruktur.xml

**Zu finden im Programmteil:** Ergebniskontrolle
**Menüpfad:** Berichte-Menü > nach Geschäftsjahr > Detailanalyse nach HKS und Kundenstruktur
**Berichtsname im Programm:** (B)Detailanalyse nach HKS und Kundenstruktur.rpt


Dieser Bericht stellt eine detaillierte Analyse der wirtschaftlichen Entwicklung einer ausgewählten Hauptkostenstelle innerhalb eines Geschäftsjahres dar. Im Fokus stehen dabei die zeitliche Entwicklung des Deckungsbeitrags sowie der Vergleich zwischen geplanten und tatsächlich erreichten Werten.

Die Auswertung erfolgt auf Monatsbasis und zeigt für jeden Monat sowohl die erfassten Stunden als auch den daraus resultierenden Deckungsbeitrag. Zusätzlich werden Sollwerte berechnet, die auf einer geplanten Stundenkapazität und einem Ziel-Deckungsbeitrag basieren. Durch die Gegenüberstellung von Ist- und Sollwerten wird sichtbar, ob die wirtschaftlichen Ziele erreicht werden und wie sich die Entwicklung über das Geschäftsjahr hinweg gestaltet.

Neben den Monatswerten werden auch kumulierte Summen gebildet, sodass der gesamte Jahresverlauf nachvollziehbar ist. Der Bericht enthält darüber hinaus eine grafische Darstellung, in der die Entwicklung des Deckungsbeitrags sowie mögliche Zielverläufe visualisiert werden. Dabei werden Abweichungen hervorgehoben, was eine schnelle Beurteilung der aktuellen wirtschaftlichen Lage ermöglicht.

Optional kann die Analyse auf eine bestimmte Hauptkostenstelle eingeschränkt werden, wodurch eine gezielte Betrachtung einzelner Bereiche möglich ist. Insgesamt unterstützt der Bericht sowohl die operative Steuerung als auch die strategische Bewertung der Leistungsfähigkeit von Unternehmensbereichen.

Parameteranalyse

Der Parameter „Geschaeftsjahr“ bestimmt das Geschäftsjahr, für das die Analyse durchgeführt wird. Es werden nur Daten aus diesem definierten Zeitraum berücksichtigt.

Der Parameter „HKS“ ermöglicht die Auswahl einer bestimmten Hauptkostenstelle. Wird kein Wert oder eine allgemeine Auswahl getroffen, werden alle Hauptkostenstellen einbezogen. Damit kann die Auswertung entweder unternehmensweit oder gezielt für einzelne Bereiche erfolgen.

Tabellenfelder

Projektkosten_verdichtet.lMonat, Projektkosten_verdichtet.lJahr, Projektkosten_verdichtet.bSummeGesamtProjekt, Projektkosten_verdichtet.bUnproduktiv, Projektkosten_verdichtet.sGraphLable, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung1, Projektkosten_verdichtet.iLaufenderMonatVomGeschaeftsjahr, Projektkosten_verdichtet.cDBELZugewiesen, Projektkosten_verdichtet.dStunden, Projektkosten_verdichtet.cUmsatzSollLautMitschreibung, Projektkosten_verdichtet.cAuftragsvolumen, Projektkosten_verdichtet.cUmsatz, Projektkosten_verdichtet.iDBELZugewiesen_ZuweisungsGrund, Projektkosten_verdichtet.lProjektIndex





(C.1)Verlauf und Prognose (DB-Eigenleistung).xml

**Zu finden im Programmteil:** Ergebniskontrolle
**Menüpfad:** Berichte-Menü > nach Geschäftsjahr > Verlauf und Prognose, DB-Eigenleistung
**Berichtsname im Programm:** (C.1)Verlauf und Prognose (DB-Eigenleistung).rpt


Dieser Bericht zeigt die Entwicklung des Deckungsbeitrags aus Eigenleistung über ein gesamtes Geschäftsjahr hinweg und stellt diesen dem geplanten Sollwert sowie dem angestrebten Gewinnziel gegenüber. Dabei wird der tatsächliche Verlauf monatlich kumuliert dargestellt, sodass nachvollziehbar wird, wie sich der bisherige Jahresverlauf entwickelt hat und ob die gesetzten Ziele erreicht werden können. Ergänzend berechnet der Bericht eine Prognose auf Basis des bisherigen Verlaufs sowie der noch verfügbaren Kapazitäten. Dadurch erhält der Anwender eine fundierte Einschätzung, ob der erwartete Jahreswert erreicht wird oder ob Abweichungen zu erwarten sind.

Der Bericht ist besonders für das Controlling geeignet, um frühzeitig Trends zu erkennen und die wirtschaftliche Leistung der Eigenfertigung zu überwachen. Durch die grafische Aufbereitung wird deutlich, in welchen Monaten Zielwerte unterschritten oder überschritten werden.

Parameteranalyse

Der Parameter Geschaeftsjahr dient zur Festlegung des betrachteten Zeitraums. Er bestimmt den Beginn und das Ende des Geschäftsjahres und damit, welche Monatswerte in die Auswertung einfließen.

Der Parameter HKS (Hauptkostenstelle) steuert, ob die Auswertung für alle Hauptkostenstellen gemeinsam oder für eine spezifische Kostenstelle erfolgt. Wird „Alle Hauptkostenstellen“ gewählt, werden sämtliche relevanten Daten berücksichtigt. Andernfalls wird der Bericht auf die ausgewählte Kostenstelle eingeschränkt, wodurch eine gezielte Analyse einzelner Bereiche möglich ist.

Tabellenfelder

Projektkosten_verdichtet.lMonat, Projektkosten_verdichtet.bSummeGesamtProjekt, Projektkosten_verdichtet.bUnproduktiv, Projektkosten_verdichtet.sGraphLable, Projektkosten_verdichtet.sControllingKennung, Projektkosten_verdichtet.iLaufenderMonatVomGeschaeftsjahr, Projektkosten_verdichtet.cDBELZugewiesen, Projektkosten_verdichtet.dStunden, Projektkosten_verdichtet.lJahr, Projektkosten_verdichtet.cDBEigenleistungLautUmsatz, Projektkosten_verdichtet.cUmsatz, Projektkosten_verdichtet.lProjektIndex, Projektkosten_verdichtet.iDBELZugewiesen_ZuweisungsGrund, Projektkosten_verdichtet.cUmsatzSollLautMitschreibung, Projektkosten_verdichtet.cAuftragsvolumen, Projektkosten_verdichtet.cZahlungen, Projektkosten_verdichtet.cLeistungsstandVolumen, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung1



(C.2)Verlauf und Prognose (DB-Gesamt).xml

**Zu finden im Programmteil:** Ergebniskontrolle
**Menüpfad:** Berichte-Menü > nach Geschäftsjahr > Verlauf und Prognose, DB-Gesamt
**Berichtsname im Programm:** (C.2)Verlauf und Prognose (DB-Gesamt).rpt


Dieser Bericht stellt ebenfalls den Verlauf eines Geschäftsjahres dar, erweitert die Betrachtung jedoch auf den gesamten Deckungsbeitrag inklusive der Anteile von Subunternehmern. Dadurch ergibt sich ein vollständiges Bild der wirtschaftlichen Leistung, das über die reine Eigenleistung hinausgeht. Neben den tatsächlich erzielten Monatswerten werden auch hier Sollwerte und Gewinnziele gegenübergestellt, jedoch unter Einbeziehung der zusätzlichen Kosten- und Erlösbestandteile aus Fremdleistungen.

Die Darstellung erlaubt es, die Gesamtprofitabilität eines Unternehmensbereichs zu beurteilen und zeigt auf, ob die Kombination aus Eigenleistung und Fremdleistungen im Plan liegt. Zusätzlich wird eine Prognose erstellt, die sowohl den bisherigen Verlauf als auch die verbleibenden Kapazitäten berücksichtigt. Der Bericht dient damit als wichtiges Steuerungsinstrument für strategische Entscheidungen, insbesondere wenn der Anteil von Subunternehmerleistungen eine wesentliche Rolle spielt.

Parameteranalyse

Der Parameter Geschaeftsjahr definiert den Zeitraum der Auswertung und bestimmt, welche Monatsdaten in die Analyse einbezogen werden.

Der Parameter HKS legt fest, ob alle Hauptkostenstellen gemeinsam betrachtet werden oder eine spezifische Kostenstelle ausgewertet wird. Bei Auswahl einer einzelnen Kostenstelle erfolgt eine gezielte Analyse dieses Bereichs, während die Option „Alle Hauptkostenstellen“ eine Gesamtsicht liefert.

Tabellenfelder

Projektkosten_verdichtet.lMonat, Projektkosten_verdichtet.bSummeGesamtProjekt, Projektkosten_verdichtet.bUnproduktiv, Projektkosten_verdichtet.sGraphLable, Projektkosten_verdichtet.sControllingKennung, Projektkosten_verdichtet.iLaufenderMonatVomGeschaeftsjahr, Projektkosten_verdichtet.cDBELZugewiesen, Projektkosten_verdichtet.cFixeGKFremd, Projektkosten_verdichtet.cWGFremd, Projektkosten_verdichtet.dStunden, Projektkosten_verdichtet.lJahr, Projektkosten_verdichtet.cDBEigenleistungLautUmsatz, Projektkosten_verdichtet.cUmsatz, Projektkosten_verdichtet.lProjektIndex, Projektkosten_verdichtet.iDBELZugewiesen_ZuweisungsGrund, Projektkosten_verdichtet.cUmsatzSollLautMitschreibung, Projektkosten_verdichtet.cAuftragsvolumen, Projektkosten_verdichtet.cZahlungen, Projektkosten_verdichtet.cLeistungsstandVolumen, Projektkosten_verdichtet.sAuspraegung1





Zahlungsverhalten eines Kunden.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Zahlungsverhalten eines Kunden
**Berichtsname im Programm:** Zahlungsverhalten eines Kunden.rpt


Dieser Bericht analysiert das Zahlungsverhalten eines einzelnen Kunden über alle zugehörigen Rechnungen hinweg. Dabei werden alle relevanten Rechnungen des Kunden betrachtet und ausgewertet, wie viele Rechnungen erstellt wurden, wie viele davon bereits beglichen sind und in welchem Umfang offene Posten bestehen. Zusätzlich wird nachvollziehbar gemacht, ob und wie oft Mahnungen notwendig waren und welche Mahnstufe im Extremfall erreicht wurde.

Ein wesentlicher Bestandteil des Berichts ist die Auswertung der Zahlungsdauer. Der Bericht zeigt auf, wie viele Tage der Kunde im Durchschnitt benötigt, um Rechnungen zu begleichen, und ob Zahlungen eher pünktlich, verspätet oder sogar vor dem Zahlungsziel erfolgen. Darüber hinaus werden offene Forderungen, angemahnte Beträge sowie bereits abgeschriebene Beträge transparent dargestellt.

Ergänzend enthält der Bericht eine Übersicht über alle aktuell offenen Posten, inklusive Fälligkeiten und Zahlungsstatus, sowie eine Auswertung der zugehörigen Deckungsbeiträge aus den Projekten. Dadurch erhält der Anwender ein umfassendes Bild über die wirtschaftliche Bedeutung des Kunden und sein Zahlungsverhalten. Der Bericht unterstützt somit sowohl die Bonitätsbeurteilung als auch das Forderungsmanagement und bietet eine wertvolle Grundlage für Entscheidungen im Umgang mit dem Kunden.

Parameteranalyse

Der Parameter Kundenindex bestimmt, welcher Kunde ausgewertet wird. Er steuert die komplette Datenauswahl des Berichts, sodass ausschließlich Rechnungen und zugehörige Informationen dieses Kunden berücksichtigt werden.

Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.sFirma, Kunden.sVorname, Kunden.sName, Bücher.ProjektIndex, Bücher.gID, Bücher.Buchart, Bücher.Storno, Bücher.ErsterAusdruck, Projekte.KundenIndex, Projekte.ProjektIndex, Rechnung.Buchart, Rechnung.gBuchID, Rechnung.bIstAbschlag, Rechnung.IstRechnungBeglichen, Rechnung.LetzteMahnung, Rechnung.Mahnstufe, Rechnung.Mahnung, Rechnung.cUmsatzNetto, Rechnung.cMwStSchuld, Rechnung.cOffenerPostenBrutto, Rechnung.dzRechnungsdatum, Rechnung.dzValutaLetzteZahlung, Rechnung.ZahlungsZiel



Übersicht Abschlagszahlungen eines Kunden.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Übersicht Abschlagszahlungen eines Kunden
**Berichtsname im Programm:** Übersicht Abschlagszahlungen eines Kunden.rpt


Dieser Bericht bietet eine strukturierte Übersicht über alle Abschlagsrechnungen eines bestimmten Kunden. Er zeigt für jedes Projekt die erstellten Abschlagsrechnungen sowie die zugehörigen Forderungen und Zahlungen. Dabei werden die Beträge getrennt nach netto, Mehrwertsteuer und brutto dargestellt, sodass die finanzielle Entwicklung eines Projekts transparent nachvollzogen werden kann.

Darüber hinaus wird für jede Abschlagsrechnung dargestellt, welche Zahlungen bereits eingegangen sind und welche Differenzen noch offen bestehen. Auch zusätzliche Faktoren wie Mahngebühren oder gewährte Skonti werden berücksichtigt, wodurch ein vollständiges Bild der finanziellen Situation entsteht.

Der Bericht ermöglicht es dem Anwender, den Zahlungsfluss eines Kunden über mehrere Projekte hinweg zu verfolgen und den aktuellen Stand von Abschlagszahlungen schnell zu erfassen. Er dient insbesondere der Projekt- und Finanzkontrolle sowie der Überwachung offener Forderungen und Zahlungsfortschritte.

Parameteranalyse

Der Parameter KundenIndex legt fest, für welchen Kunden die Auswertung erfolgen soll. Er bestimmt, welche Abschlagsrechnungen und zugehörigen Projekte in den Bericht einbezogen werden.

Tabellenfelder

Bücher.Storno, Bücher.LetzterAusdruck, Bücher.KundenIndex, Bücher.Buchart, Bücher.gID, Bücher.ProjektIndex, Bücher.sBuchNummer, Abschlagsrechnung.gBuchID, Abschlagsrechnung.Buchart, Abschlagsrechnung.nAbschlag, Abschlagsrechnung.dzForderung, Rechnung.cUmsatzNetto, Rechnung.cForderungBrutto, Rechnung.cMwStSchuld, Rechnung.cSummeZahlungen, Rechnung.cSummeZahlungenUSt, Rechnung.cOffenerPostenBrutto, Rechnung.Mahngebuehr, Rechnung.cGewaehrteSkontoSumme, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sAlternativePrjNr, Projekte.sProjekt, Kunden.StammIndex, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.sCalcLable





Adressetiketten auf Zweckform 3475.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Auswahl > Etiketten > Adressetiketten auf Zweckform 3475
**Berichtsname im Programm:** Adressetiketten auf Zweckform 3475.rpt


Dieser Bericht dient dazu, Adressetiketten für ausgewählte Kunden zu erstellen. Er wird typischerweise verwendet, um physische Postsendungen wie Briefe, Angebote oder Rechnungen vorzubereiten. Die Daten werden dabei so aufbereitet, dass sie direkt auf ein genormtes Etikettenformular (hier Zweckform 3475) gedruckt werden können. Für jeden ausgewählten Kunden wird eine vollständige mehrzeilige Anschrift erzeugt, die alle relevanten Adressbestandteile enthält. Zusätzlich kann ein Absendertext mit ausgegeben werden, der üblicherweise im oberen Bereich der Etiketten erscheint. Die Reihenfolge der Etiketten lässt sich beeinflussen, sodass beispielsweise eine Sortierung nach Name, Ort oder Postleitzahl möglich ist, um Versandprozesse effizienter zu gestalten.

Parameteranalyse

Der Parameter „Absender“ enthält den frei definierbaren Absendertext, der auf den Etiketten ausgegeben wird. Er ermöglicht es, flexibel unterschiedliche Absenderangaben zu verwenden, ohne den Bericht ändern zu müssen.

Der Parameter „KundenIndexList“ bestimmt, welche Kunden in den Bericht einbezogen werden. Er wirkt als Filter und sorgt dafür, dass nur die ausgewählten Datensätze tatsächlich als Etiketten ausgegeben werden.

Der Parameter „Sortierung“ steuert die Reihenfolge der erzeugten Etiketten. Je nach Auswahl erfolgt die Sortierung beispielsweise nach dem berechneten Anzeigennamen des Kunden, nach dem Ort oder nach der Postleitzahl. Dadurch kann die Ausgabe an organisatorische Anforderungen angepasst werden.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.sCalcLable, Kunden.sOrt, Kunden.sPLZ



Ansprechpartner Adressetiketten.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Auswahl > Etiketten > Ansprechpartner Adressetiketten
**Berichtsname im Programm:** Ansprechpartner Adressetiketten.rpt


Dieser Bericht erstellt Adressetiketten speziell für Ansprechpartner, die einem Kunden zugeordnet sind. Er wird eingesetzt, wenn Post gezielt an bestimmte Personen innerhalb eines Unternehmens oder einer Organisation gerichtet werden soll, anstatt nur an die allgemeine Firmenadresse. Der Bericht kombiniert die Kundendaten mit den jeweiligen Ansprechpartnerdaten, sodass eine personalisierte Anschrift entsteht. Die Ausgabe erfolgt ebenfalls im Etikettenformat und eignet sich für Serienbriefe oder individuelle Anschreiben an definierte Kontaktpersonen. Auch hier kann ein Absendertext integriert und die Reihenfolge der Etiketten nach verschiedenen Kriterien gesteuert werden, um den Versand optimal vorzubereiten.

Parameteranalyse

Der Parameter „Absender“ legt fest, welcher Absendertext auf den Etiketten erscheint. Dadurch kann je nach Anlass oder Abteilung ein passender Absender angegeben werden.

Der Parameter „KundenIndexList“ bestimmt, welche Ansprechpartner beziehungsweise zugehörigen Kunden berücksichtigt werden. Er filtert die Datensätze so, dass nur die gewünschten Empfänger in die Etikettenerstellung einfließen.

Der Parameter „Sortierung“ definiert die Reihenfolge der Ausgabe. Je nach gewähltem Wert erfolgt die Sortierung beispielsweise nach Kundenbezeichnung, Ort oder Postleitzahl, wodurch sich die Etiketten an organisatorische Bedürfnisse anpassen lassen.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.sCalcLable, Kunden.sOrt, Kunden.sPLZ, Ansprechpartner.lAdrIndex, Ansprechpartner.StammIndex





Kontaktliste aller Kunden (selektiert).xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Auswahl > Listen > Kontaktliste aller Kunden, selektiert
**Berichtsname im Programm:** Kontaktliste aller Kunden (selektiert).rpt


Dieser Bericht stellt eine übersichtliche Kontaktliste ausgewählter Kunden bereit. Er wird typischerweise genutzt, um eine kompakte, aber vollständige Übersicht über wichtige Kontaktdaten wie Adresse, Telefonnummern, E-Mail und Internetadresse zu erhalten. Die Darstellung ist so aufgebaut, dass pro Kunde alle relevanten Informationen gebündelt erscheinen und somit beispielsweise für Telefonaktionen, Kundenpflege oder organisatorische Zwecke direkt verwendbar sind. Zusätzlich wird eine Kundennummer erzeugt, die entweder aus der Finanzbuchhaltung, einer vergebenen Kundennummer oder ersatzweise aus dem internen Index stammt. Auch Partnerinformationen können dargestellt werden, sodass bei Privatkunden beide Ansprechpartner berücksichtigt werden. Die Reihenfolge der Liste lässt sich flexibel anpassen, um die Ausgabe beispielsweise alphabetisch oder regional zu strukturieren.

Parameteranalyse

Der Parameter „Sortierung“ steuert die Reihenfolge, in der die Kunden in der Liste erscheinen. Je nach Auswahl erfolgt die Sortierung nach Kundenbezeichnung, Ort oder Postleitzahl und beeinflusst damit die Struktur und Lesbarkeit der gesamten Liste.

Der Parameter „KundenIndexList“ legt fest, welche Kunden in der Kontaktliste berücksichtigt werden. Er dient als Filter und sorgt dafür, dass nur die gezielt ausgewählten Kunden in die Auswertung einfließen.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.sFirma, Kunden.sVorname, Kunden.sName, Kunden.sVornamePartner, Kunden.sNamePartner, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.sCalcLable, Kunden.sOrt, Kunden.sPLZ, Kunden.sTelefon, Kunden.sStrasse, Kunden.sMobil, Kunden.sPTelefon, Kunden.sFax, Kunden.sEmail, Kunden.sWWW



Kontaktliste mit Ansprechpartner (selektiert).xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Auswahl > Listen > Kontaktliste mit Ansprechpartner, selektiert
**Berichtsname im Programm:** Kontaktliste mit Ansprechpartner (selektiert).rpt


Dieser Bericht erweitert die klassische Kundenkontaktliste um zusätzliche Ansprechpartner innerhalb der jeweiligen Kundenorganisation. Er wird eingesetzt, wenn neben den allgemeinen Kundendaten auch konkrete Kontaktpersonen mit ihren individuellen Kommunikationsdaten benötigt werden, beispielsweise für gezielte Ansprache, Vertrieb oder Service. Für jeden ausgewählten Kunden werden sowohl die Hauptadresse als auch die zugehörigen Ansprechpartner einschließlich deren Telefonnummern, E-Mail-Adressen und weiterer Kontaktdaten dargestellt. Zusätzlich werden weitere Ansprechpartner getrennt ausgewiesen, sodass ein vollständiger Überblick über alle verfügbaren Kontakte innerhalb eines Kunden entsteht. Die Darstellung ist so strukturiert, dass Kunden gruppiert erscheinen und die zugehörigen Ansprechpartner direkt darunter aufgeführt werden, was eine schnelle Orientierung ermöglicht.

Parameteranalyse

Der Parameter „KundenIndexList“ bestimmt, welche Kunden in den Bericht aufgenommen werden. Dadurch lässt sich gezielt festlegen, für welche Kunden und deren Ansprechpartner die Kontaktliste erstellt wird.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.sFirma, Kunden.sVorname, Kunden.sName, Kunden.sAnrede, Kunden.sPLZ, Kunden.sOrt, Kunden.sStrasse, Kunden.sFax, Kunden.sPTelefon, Kunden.sMobil, Kunden.sTelefon, Kunden.sEmail, Kunden.sWWW, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Ansprechpartner.lAdrIndex, Ansprechpartner.sAnrede, Ansprechpartner.sVorname, Ansprechpartner.sName, Ansprechpartner.sTelefon, Ansprechpartner.sFax, Ansprechpartner.sEmail, Ansprechpartner.sMobil, Ansprechpartner.sPTelefon





Analyse - Hitliste zum Jahr (Umsatzgruppen).xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Buchhaltung - Umsatz > Analyse - Hitliste zum Jahr, Umsatzgruppen
**Berichtsname im Programm:** Analyse - Hitliste zum Jahr (Umsatzgruppen).rpt


Dieser Bericht dient der Auswertung von Umsätzen eines bestimmten Jahres mit dem Ziel, Kunden anhand ihres Umsatzvolumens in frei definierbare Gruppen einzuordnen. Er stellt eine Art Rangliste dar, in der ersichtlich wird, welche Kunden zu welchen Umsatzklassen gehören und welchen Anteil sie am Gesamtumsatz haben. Dadurch kann schnell erkannt werden, welche Kunden besonders umsatzstark sind und welche eher kleinere Beiträge leisten.

Die Auswertung basiert auf tatsächlich gebuchten und nicht stornierten Rechnungen eines ausgewählten Jahres. Innerhalb des Berichts werden die Umsätze pro Kunde summiert und anschließend in bis zu fünf individuell definierbare Umsatzbereiche eingeordnet. Für jede dieser Gruppen wird separat dargestellt, welche Kunden dazugehören, wie hoch deren Umsatz ist und welchen prozentualen Anteil sie am Gesamtumsatz ausmachen. Dadurch eignet sich der Bericht insbesondere für strategische Analysen im Vertrieb, etwa zur Identifikation von Schlüsselkunden oder zur Segmentierung von Kunden nach wirtschaftlicher Bedeutung.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die ermittelten Gruppenzuordnungen direkt in den Kundendaten zu speichern. Damit können die Ergebnisse der Analyse auch außerhalb des Berichts weiterverwendet werden, beispielsweise für Marketingaktionen oder gezielte Kundenansprache.

Parameteranalyse

Der Parameter „Kundenanalyse“ steuert, ob die Ergebnisse der Umsatzanalyse in die Kundendaten übernommen werden. Wenn dieser aktiviert ist, werden die ermittelten Gruppenzuordnungen dauerhaft hinterlegt.

Der Parameter „Werte löschen“ legt fest, ob bestehende Zuordnungen in den Kundendaten vor der neuen Analyse zurückgesetzt werden. Dadurch kann eine saubere Neuermittlung ohne Altwerte sichergestellt werden.

Der Parameter „Jahr“ bestimmt, für welches Jahr die Umsätze ausgewertet werden. Nur Rechnungen aus diesem Zeitraum fließen in die Analyse ein.

Die Parameter „Gruppe1“ bis „Gruppe5“ definieren die Bezeichnungen der einzelnen Umsatzgruppen. Diese Namen erscheinen im Bericht als Überschriften und geben den Gruppen eine fachliche Bedeutung.

Die Parameter „Umsatzbereich 1“ bis „Umsatzbereich 5“ legen fest, welche Umsatzbereiche den jeweiligen Gruppen zugeordnet sind. Sie bestimmen somit, welche Kunden in welche Kategorie fallen und bilden die Grundlage der gesamten Segmentierung.

Verwendete Tabellenfelder

Bücher.Storno, Bücher.LetzterAusdruck, Bücher.Buchart, Bücher.KundenIndex, Bücher.dzDocDatum, Bücher_Kalkulation.Buchart, Bücher_Kalkulation.gBuchID, Bücher_Kalkulation.sMonetary, Rechnung.Buchart, Rechnung.gBuchID, Rechnung.dzRechnungsdatum, Rechnung.cUmsatzNetto, Kunden.StammIndex, Kunden.sCalcLable, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr



Eingangsbuch eines Kunden.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Buchhaltung - Umsatz > Eingangsbuch eines Kunden
**Berichtsname im Programm:** Eingangsbuch eines Kunden.rpt


Dieser Bericht stellt ein detailliertes Eingangsbuch für einen bestimmten Kunden beziehungsweise Lieferanten dar. Er wird verwendet, um alle eingegangenen Rechnungen und Gutschriften innerhalb eines definierten Zeitraums übersichtlich darzustellen. Damit dient er vor allem der Kontrolle von Eingangsrechnungen, der Nachvollziehbarkeit von Buchungen sowie der Vorbereitung von Auswertungen im Bereich der Kreditoren.

Für jeden Beleg werden zentrale Informationen wie Belegdatum, Zahlungsziel, Skonto, Belegnummer sowie Brutto-, Netto- und Mehrwertsteuerbeträge angezeigt. Die Beträge werden automatisch aufbereitet, sodass Gutschriften korrekt mit negativem Vorzeichen berücksichtigt werden. Zusätzlich werden die Werte je Beleg berechnet und gleichzeitig fortlaufend summiert, sodass am Ende auch Gesamtbeträge für Netto, Mehrwertsteuer, Brutto und Skonto zur Verfügung stehen.

Der Bericht ist zeitlich eingrenzbar und zeigt nur die Belege eines bestimmten Kunden innerhalb eines definierten Zeitraums an. Durch die tägliche Gruppierung und die getrennte Darstellung von Rechnungen und Gutschriften bleibt die Liste übersichtlich und gut nachvollziehbar. Dadurch eignet sich der Bericht besonders für Buchhaltungsprüfungen, Abstimmungen mit Lieferanten oder interne Auswertungen.

Parameteranalyse

Der Parameter „Kundenindex“ bestimmt, für welchen Kunden beziehungsweise Lieferanten das Eingangsbuch erstellt wird. Er wirkt als zentraler Filter für die gesamte Auswertung.

Der Parameter „ErsterTagDesJahres“ definiert den Beginn des auszuwertenden Zeitraums. Ab diesem Datum werden Belege berücksichtigt.

Der Parameter „AktuellesDatum“ legt das Ende des Zeitraums fest. Zusammen mit dem Startdatum ergibt sich der vollständige Betrachtungszeitraum.

Verwendete Tabellenfelder

Eingangsbelege.lVonAdrIndex, Eingangsbelege.dzBelegdatum, Eingangsbelege.lBuchart, Eingangsbelege.dblBruttoBetrag, Eingangsbelege.dblSkontobetrag, Eingangsbelege.dzNettoZiel, Eingangsbelege.dzSkontoZiel, Eingangsbelege.lDMSplitID, Dokumentenmanagement_Splits.cID, Dokumentenmanagement_Splits.sXMLInfo





Gegenüberstellung Forderung Zahlungen eines Kunden.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Buchhaltung - Umsatz > Gegenüberstellung Forderung Zahlungen eines Kunden
**Berichtsname im Programm:** Gegenüberstellung Forderung Zahlungen eines Kunden.rpt


Dieser Bericht bietet eine detaillierte Gegenüberstellung der offenen Forderungen und bereits geleisteten Zahlungen für einen einzelnen Kunden. Ziel ist es, einen transparenten Überblick über den Zahlungsstatus sämtlicher Rechnungen zu schaffen. Er wird vor allem im Forderungsmanagement eingesetzt, beispielsweise zur Vorbereitung von Mahnungen, zur Klärung offener Posten oder zur Abstimmung mit dem Kunden.

Für jede Rechnung werden zentrale Informationen wie Rechnungsdatum, Projektzuordnung, Rechnungsbetrag, Mehrwertsteuer, bereits geleistete Zahlungen sowie gewährte Skonti dargestellt. Zusätzlich wird für jeden Vorgang eine Differenz berechnet, aus der ersichtlich wird, welcher Betrag noch offen ist. Dabei werden auch Besonderheiten wie Abschlagsrechnungen oder Schlussrechnungen berücksichtigt, sodass der tatsächliche Zahlungsstand je Projekt korrekt abgebildet wird.

Der Bericht fasst darüber hinaus alle Werte am Ende zusammen, sodass neben den Einzelpositionen auch Gesamtforderungen, Gesamtzahlungen und offene Beträge sofort ersichtlich sind. Durch diese strukturierte Gegenüberstellung eignet sich der Bericht besonders zur schnellen Bewertung der finanziellen Situation eines Kunden und zur Unterstützung bei Entscheidungen im Mahnwesen.

Parameteranalyse

Der Parameter „Kundenindex“ legt fest, für welchen Kunden die Gegenüberstellung erstellt wird. Er dient als zentraler Filter, sodass ausschließlich die relevanten Rechnungen und Zahlungen dieses Kunden berücksichtigt werden.

Verwendete Tabellenfelder

Bücher.Buchart, Bücher.Storno, Bücher.KundenIndex, Bücher.LetzterAusdruck, Bücher.sKunde, Bücher.sBuchNummer, Bücher.dzDocDatum, Bücher.bPlatzhalter, Bücher_Kalkulation.gBuchID, Bücher_Kalkulation.Buchart, Bücher_Kalkulation.BruttoSumme, Bücher_Kalkulation.sMonetary, Bücher_Kalkulation.fCalcMwStSatz, Rechnung.Buchart, Rechnung.gBuchID, Rechnung.cSummeZahlungen, Rechnung.cAbzuege, Rechnung.cGewaehrteSkontoSumme, Rechnung.cUmsatzNetto, Rechnung.cMwStSchuld, Rechnung.ZahlungsZiel, Rechnung.dzMahnsperre, Rechnung.Mahnstufe, Rechnung.Mahnung, Rechnung.dzValutaLetzteZahlung, Rechnung.bIstSchlussrechnung, Abschlagsrechnung.gBuchID, Abschlagsrechnung.bKumuliert, Abschlagsrechnung.nAbschlag, Abschlagsrechnung.dzZahlung, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sAlternativePrjNr, Projekte.sProjekt



Hitliste nach Projektkennung (freier Zeitraum).xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Buchhaltung - Umsatz > Hitliste nach Projektkennung, freier Zeitraum
**Berichtsname im Programm:** Hitliste nach Projektkennung (freier Zeitraum).rpt


Dieser Bericht erstellt eine Umsatz-Hitliste von Kunden, wobei die Auswertung anhand von Projektkennungen erfolgt. Er wird genutzt, um Umsätze innerhalb eines frei wählbaren Zeitraums gezielt nach bestimmten Projektstrukturen oder Controlling-Ebenen zu analysieren. Dadurch lassen sich beispielsweise Umsätze nach Geschäftsbereichen, Projekttypen oder internen Klassifikationen auswerten.

Die Besonderheit dieses Berichts liegt darin, dass die Projektkennung in mehrere Ebenen unterteilt wird. Diese einzelnen Bestandteile können gezielt gefiltert werden, sodass nur Projekte berücksichtigt werden, die bestimmten Kriterien entsprechen. Auf diese Weise kann die Analyse sehr fein granular erfolgen, etwa für einzelne Segmente oder Teilbereiche eines Unternehmens.

Die Ausgabe erfolgt als Rangliste, in der Kunden nach ihrem generierten Nettoumsatz sortiert dargestellt werden. Für jeden Kunden wird der Gesamtumsatz innerhalb der gewählten Projektkennungen und des definierten Zeitraums berechnet. Dadurch eignet sich der Bericht besonders für Controlling und strategische Auswertungen, um umsatzstarke Kunden innerhalb bestimmter Geschäftsbereiche zu identifizieren.

Parameteranalyse

Der Parameter „ErsterTagDesJahres“ definiert den Beginn des Auswertungszeitraums. Ab diesem Datum werden Umsätze berücksichtigt.

Der Parameter „AktuellesDatum“ legt das Ende des Zeitraums fest und bildet gemeinsam mit dem Startdatum den vollständigen Analysebereich.

Der Parameter „TopX“ bestimmt, wie viele der umsatzstärksten Kunden in der Hitliste ausgegeben werden sollen. Dadurch kann die Darstellung auf die wichtigsten Kunden begrenzt werden.

Die Parameter „CE1“ bis „CE5“ dienen zur Filterung der Projektkennungen auf unterschiedlichen Ebenen. Sie ermöglichen es, gezielt bestimmte Teilbereiche der Projektstruktur auszuwählen und damit die Auswertung exakt auf die gewünschten Segmente zu begrenzen.

Verwendete Tabellenfelder

Bücher.ErsterAusdruck, Bücher.dzDocDatum, Bücher.Storno, Bücher.Buchart, Bücher.KundenIndex, Bücher.gID, Bücher.ProjektIndex, Bücher_Kalkulation.gBuchID, Bücher_Kalkulation.Buchart, Bücher_Kalkulation.sMonetary, Rechnung.gBuchID, Rechnung.cUmsatzNetto, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sKennung





Hitliste zum Jahr (Kundenzutritt).xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Buchhaltung - Umsatz > Hitliste zum Jahr, Kundenzutritt
**Berichtsname im Programm:** Hitliste zum Jahr (Kundenzutritt).rpt


Dieser Bericht zeigt eine Umsatz-Hitliste von Kunden, die in einem bestimmten Jahr neu in den Kundenstamm aufgenommen wurden. Er wird verwendet, um gezielt auszuwerten, welchen wirtschaftlichen Beitrag neu gewonnene Kunden innerhalb ihres ersten Jahres leisten. Damit eignet sich der Bericht besonders für Vertriebs- und Marketinganalysen, beispielsweise zur Bewertung von Akquisitionsmaßnahmen oder zur Einschätzung der Qualität neu gewonnener Kundenbeziehungen.

Die Auswertung berücksichtigt nur tatsächlich fakturierte Umsätze und blendet stornierte Vorgänge aus. Für jeden neu aufgenommenen Kunden wird der im gewählten Jahr erzielte Nettoumsatz berechnet und in einer Rangfolge dargestellt. Dadurch wird schnell ersichtlich, welche Neukunden bereits einen hohen Umsatz generiert haben und welche noch Entwicklungspotenzial besitzen.

Zusätzlich kann die Darstellung optional begrenzt werden, sodass beispielsweise nur eine bestimmte Anzahl der Top-Kunden sichtbar ist. Dies ermöglicht eine fokussierte Betrachtung auf die wichtigsten Neukunden und unterstützt gezielte betriebliche Entscheidungen.

Parameteranalyse

Der Parameter „Jahr“ bestimmt, für welches Jahr die Auswertung durchgeführt wird. Es werden nur Kunden berücksichtigt, deren Aufnahmedatum in diesem Jahr liegt, sowie deren Umsätze aus diesem Zeitraum.

Der Parameter „Begrenzung“ steuert, ob die Ergebnisliste eingeschränkt wird. Ist dieser aktiv, kann die Ausgabe auf eine bestimmte Anzahl von Einträgen reduziert werden, um eine kompaktere Übersicht zu erhalten.

Verwendete Tabellenfelder

Bücher.Storno, Bücher.Buchart, Bücher.LetzterAusdruck, Bücher.KundenIndex, Bücher.gID, Rechnung.gBuchID, Rechnung.Buchart, Rechnung.cUmsatzNetto, Kunden.StammIndex, Kunden.Aufgenommen, Kunden.sCalcLable



Hitliste zum Jahr (Umsatzgruppen).xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Buchhaltung - Umsatz > Hitliste zum Jahr, Umsatzgruppen
**Berichtsname im Programm:** Hitliste zum Jahr (Umsatzgruppen).rpt


Dieser Bericht erstellt eine Umsatzanalyse für ein ausgewähltes Jahr, bei der Kunden anhand ihres Jahresumsatzes in mehrere frei definierbare Gruppen eingeteilt werden. Ziel ist es, eine strukturierte Übersicht darüber zu erhalten, wie sich der Gesamtumsatz auf verschiedene Kundensegmente verteilt. Damit eignet sich der Bericht besonders für strategische Auswertungen im Controlling und Vertrieb.

Die Umsätze werden für alle nicht stornierten Rechnungen des gewählten Jahres berechnet und je Kunde summiert. Anschließend werden die Kunden anhand definierter Umsatzbereiche den einzelnen Gruppen zugeordnet. Für jede Gruppe wird dargestellt, welche Kunden dazugehören, wie hoch deren Umsatz ist und welchen Anteil sie am Gesamtumsatz ausmachen. Dadurch lässt sich schnell erkennen, welche Kundensegmente den größten Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten.

Die Struktur mit mehreren Gruppen ermöglicht eine flexible Segmentierung, sodass beispielsweise zwischen Großkunden, mittleren Kunden und kleineren Auftraggebern unterschieden werden kann. Zusätzlich werden Summen und prozentuale Anteile berechnet, um die Gewichtung der einzelnen Gruppen im Gesamtbild transparent darzustellen.

Parameteranalyse

Der Parameter „Jahr“ definiert den Zeitraum der Auswertung. Es werden ausschließlich Umsätze aus diesem Jahr berücksichtigt.

Die Parameter „Gruppe1“ bis „Gruppe5“ legen die Bezeichnungen der einzelnen Umsatzgruppen fest. Sie dienen dazu, die Segmentierung fachlich zu benennen und verständlich darzustellen.

Die Parameter „Umsatzbereich 1“ bis „Umsatzbereich 5“ bestimmen die jeweiligen Umsatzbereiche, die den einzelnen Gruppen zugeordnet sind. Sie steuern damit direkt, welche Kunden in welche Kategorie fallen.

Verwendete Tabellenfelder

Bücher.Storno, Bücher.Buchart, Bücher.LetzterAusdruck, Bücher.KundenIndex, Bücher.dzDocDatum, Bücher_Kalkulation.Buchart, Bücher_Kalkulation.gBuchID, Bücher_Kalkulation.sMonetary, Rechnung.Buchart, Rechnung.gBuchID, Rechnung.dzRechnungsdatum, Rechnung.cUmsatzNetto, Kunden.StammIndex, Kunden.sCalcLable, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr





Hitliste zum Jahr.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Buchhaltung - Umsatz > Hitliste zum Jahr
**Berichtsname im Programm:** Hitliste zum Jahr.rpt


Dieser Bericht stellt eine klassische Umsatz-Hitliste für ein ausgewähltes Jahr dar. Er wird verwendet, um die umsatzstärksten Kunden innerhalb eines bestimmten Geschäftsjahres zu identifizieren und in einer Rangfolge darzustellen. Dabei werden ausschließlich tatsächlich abgerechnete und nicht stornierte Vorgänge berücksichtigt, sodass die Auswertung eine realistische Grundlage für betriebliche Entscheidungen bietet.

Für jeden Kunden werden die im gewählten Jahr erzielten Nettoumsätze zusammengefasst und übersichtlich gegenübergestellt. Die Darstellung erfolgt in einer sortierten Reihenfolge, wodurch sofort erkennbar wird, welche Kunden den größten Beitrag zum Jahresumsatz leisten. Dies unterstützt insbesondere Vertriebs- und Geschäftsentscheidungen, beispielsweise bei der Priorisierung von Kundenbetreuung oder der Planung zukünftiger Maßnahmen.

Zusätzlich kann die Ausgabe optional eingeschränkt werden, um sich auf eine bestimmte Anzahl von Top-Kunden zu konzentrieren. Dadurch lässt sich die Analyse gezielt auf die wichtigsten Geschäftspartner fokussieren und übersichtlich darstellen.

Parameteranalyse

Der Parameter „Jahr“ legt fest, für welches Geschäftsjahr die Umsätze ausgewertet werden. Nur Buchungen aus diesem Zeitraum fließen in die Hitliste ein.

Der Parameter „Begrenzung“ steuert, ob die Ergebnisliste eingeschränkt wird. Bei Aktivierung kann die Ausgabe auf eine bestimmte Anzahl von Kunden begrenzt werden, um eine kompakte Darstellung der wichtigsten Ergebnisse zu erhalten.

Verwendete Tabellenfelder

Bücher.Storno, Bücher.Buchart, Bücher.LetzterAusdruck, Bücher.KundenIndex, Bücher.gID, Bücher.Aufgenommen, Rechnung.gBuchID, Rechnung.Buchart, Rechnung.cUmsatzNetto, Bücher_Kalkulation.gBuchID, Bücher_Kalkulation.Buchart, Bücher_Kalkulation.sMonetary



Hitliste.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Buchhaltung - Umsatz > Hitliste
**Berichtsname im Programm:** Hitliste.rpt


Dieser Bericht erzeugt eine allgemeine Umsatz-Hitliste über alle verfügbaren Daten hinweg, ohne zeitliche Einschränkung. Er dient dazu, einen Gesamtüberblick über die umsatzstärksten Kunden zu erhalten und deren langfristige Bedeutung für das Unternehmen sichtbar zu machen.

Die Auswertung basiert auf allen relevanten, nicht stornierten Rechnungen und summiert die erzielten Nettoumsätze pro Kunde. Dadurch entsteht eine Rangliste, die unabhängig von einem bestimmten Zeitraum zeigt, welche Kunden historisch den größten Umsatz generiert haben. Dies ist besonders hilfreich für strategische Entscheidungen, etwa bei der langfristigen Kundenentwicklung, der Identifikation von Schlüsselkunden oder der Bewertung von Kundenbeziehungen über mehrere Jahre hinweg.

Durch die klare Struktur mit zusammengefassten Umsätzen pro Kunde und einer sortierten Darstellung bietet der Bericht eine schnelle und verständliche Übersicht über die wichtigsten Umsatzträger im Unternehmen.

Parameteranalyse

Es werden keine auswertungsrelevanten Parameter verwendet.

Verwendete Tabellenfelder

Bücher.Buchart, Bücher.Storno, Bücher.LetzterAusdruck, Bücher.KundenIndex, Bücher.gID, Bücher.Aufgenommen, Rechnung.gBuchID, Rechnung.Buchart, Rechnung.cUmsatzNetto, Bücher_Kalkulation.gBuchID, Bücher_Kalkulation.Buchart, Bücher_Kalkulation.sMonetary





(2.1)Begleitzettel (nur Material).xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Auftragsvorbereitung > Begleitzettel, nur Material
**Berichtsname im Programm:** (2.1)Begleitzettel (nur Material).rpt


Dieser Bericht dient zur Erstellung eines Begleitzettels für Material zu einem bestimmten Projekt. Er wird typischerweise im operativen Ablauf auf der Baustelle oder im Lager verwendet, um den Materialeinsatz übersichtlich zu dokumentieren. Der Ausdruck zeigt alle im Projekt eingesetzten Materialien in zusammengefasster Form, inklusive geplanter Mengen und Einheiten. Zusätzlich bietet er Platz für händische Eintragungen wie Datum, Ausgabe, Rückgabe und tatsächlichen Verbrauch, sodass er als Arbeits- und Kontrollformular genutzt werden kann.

Die Materialien werden dabei gruppiert dargestellt, sodass gleiche Positionen zusammengefasst werden. Je nach gewählter Sortierung kann die Gruppierung unterschiedlich erfolgen, beispielsweise nach Materialbezeichnung oder Materialnummer. Für jedes Material wird die Gesamtmenge berechnet, wobei bei bestimmten Einheiten – wie Kilogramm – automatisch eine Umrechnung in größere Einheiten erfolgt, wenn dies sinnvoll ist. Ergänzend werden Projektinformationen wie Projektbezeichnung und Anschrift ausgegeben, sodass der Begleitzettel eindeutig zugeordnet werden kann.

Der Bericht unterstützt somit die praktische Abwicklung von Materialbewegungen und erleichtert die Nachverfolgung von Verbrauch und Rückgaben direkt vor Ort.

Parameteranalyse

Der Parameter „Projektindex“ bestimmt, für welches Projekt der Begleitzettel erstellt wird. Er sorgt dafür, dass nur die Materialien dieses Projekts berücksichtigt werden.

Der Parameter „Sortierung“ beeinflusst die Gruppierung und Reihenfolge der Materialien. Dadurch kann gesteuert werden, ob Materialien eher nach Bezeichnung oder nach interner Nummer zusammengefasst werden.

Der Parameter „BuchID“ definiert den konkreten Vorgang oder die Buchung, aus der die Materialdaten stammen. Dadurch wird die Auswahl weiter eingeschränkt.

Der Parameter „Buchart“ legt fest, welche Art von Buchung berücksichtigt wird, beispielsweise Angebot, Auftrag oder Rechnung.

Der Parameter „Leerseite“ steuert das Verhalten hinsichtlich zusätzlicher leerer Seiten im Ausdruck, etwa um Platz für handschriftliche Ergänzungen zu schaffen.

Verwendete Tabellenfelder

AngPos_Material.PrjIndex, AngPos_Material.gBuchID, AngPos_Material.Buchart, AngPos_Material.StammIndex, AngPos_Material.sKurztext, AngPos_Material.sKurztext2, AngPos_Material.sEinheit, AngPos_Material.dPlanMenge, Material.StammIndex, Material.sFremdIndex, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sAlternativePrjNr, Projekt_Info.lProjektIndex, Projekt_Info.sO1, Projekt_Info.sO2, Projekt_Info.sO3, Projekt_Info.sO4, Projekt_Info.sO5, Projekt_Info.sR1, Projekt_Info.sR2, Projekt_Info.sR3, Projekt_Info.sR4, Projekt_Info.sR5, Projekt_Info.sOKurz



(2.2)Begleitzettel (nur Material) - Querformat.xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Auftragsvorbereitung > Begleitzettel, nur Material - Querformat
**Berichtsname im Programm:** (2.2)Begleitzettel (nur Material) - Querformat.rpt


Dieser Bericht erfüllt denselben fachlichen Zweck wie der vorherige Begleitzettel, jedoch in einer für Querformat optimierten Darstellung. Auch hier wird eine strukturierte Übersicht über alle Materialien eines bestimmten Projekts erstellt, die im Rahmen eines bestimmten Vorgangs verwendet werden. Der Bericht wird vor allem dann genutzt, wenn mehr Platz für Spalten oder handschriftliche Eintragungen benötigt wird, beispielsweise bei umfangreichen Materiallisten oder detaillierter Dokumentation auf der Baustelle.

Die Inhalte entsprechen dem klassischen Begleitzettel: Materialien werden gruppiert und summiert ausgegeben, inklusive Bezeichnung, Menge und Einheit. Zusätzlich stehen Felder für Datum, Ausgabe, Rückgabe und Verbrauch zur Verfügung. Durch das Querformat können diese Informationen großzügiger und übersichtlicher angeordnet werden, was insbesondere bei der praktischen Nutzung im Arbeitsalltag von Vorteil ist.

Auch dieser Bericht integriert Projektinformationen einschließlich Bezeichnung und Adresse, wobei automatisch zwischen Objekt- und Rechnungsanschrift unterschieden wird. Dadurch ist der Begleitzettel eindeutig einem Projekt zuordenbar und kann korrekt weiterverarbeitet oder archiviert werden.

Parameteranalyse

Der Parameter „Projektindex“ bestimmt, für welches Projekt der Begleitzettel erzeugt wird und filtert die entsprechenden Materialpositionen.

Der Parameter „Sortierung“ legt fest, wie die Materialien gruppiert und sortiert werden, beispielsweise nach Materialtext oder Materialnummer.

Der Parameter „BuchID“ definiert den konkreten Buchungsvorgang, aus dem die Materialdaten stammen.

Der Parameter „Buchart“ gibt an, welche Art von Vorgang berücksichtigt wird und schränkt die Datenauswahl entsprechend ein.

Der Parameter „Leerseite“ beeinflusst, ob zusätzliche leere Bereiche im Ausdruck berücksichtigt werden, etwa für handschriftliche Ergänzungen.

Verwendete Tabellenfelder

AngPos_Material.PrjIndex, AngPos_Material.gBuchID, AngPos_Material.Buchart, AngPos_Material.StammIndex, AngPos_Material.sKurztext, AngPos_Material.sKurztext2, AngPos_Material.sEinheit, AngPos_Material.dPlanMenge, Material.StammIndex, Material.sFremdIndex, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sAlternativePrjNr, Projekt_Info.lProjektIndex, Projekt_Info.sO1, Projekt_Info.sO2, Projekt_Info.sO3, Projekt_Info.sO4, Projekt_Info.sO5, Projekt_Info.sR1, Projekt_Info.sR2, Projekt_Info.sR3, Projekt_Info.sR4, Projekt_Info.sR5, Projekt_Info.sOKurz





Offene Posten eines Kunden (Filter Fälligkeit).xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Buchhaltung - Umsatz > Offene Posten eines Kunden, Filter Fälligkeit
**Berichtsname im Programm:** Offene Posten eines Kunden (Filter Fälligkeit).rpt


Dieser Bericht dient zur detaillierten Analyse offener Forderungen eines bestimmten Kunden unter Berücksichtigung eines festgelegten Fälligkeitszeitraums. Er wird insbesondere im Forderungsmanagement eingesetzt, um gezielt diejenigen Rechnungen zu identifizieren, die innerhalb eines bestimmten Zeitfensters fällig sind und noch nicht vollständig bezahlt wurden. 

Im Gegensatz zu einer allgemeinen Offene-Posten-Liste erfolgt hier eine zeitliche Eingrenzung über das Zahlungsziel. Dadurch lässt sich beispielsweise erkennen, welche Forderungen in einem bestimmten Zeitraum zur Zahlung anstehen oder überfällig sind. Die Auswertung berücksichtigt ausschließlich nicht stornierte und noch nicht beglichene Rechnungen eines Kunden. 

Für jede Position werden umfangreiche Informationen dargestellt, darunter Rechnungsdatum, Zahlungsziel, Mahnstufe, Projektzuordnung sowie die monetären Werte wie Forderungsbetrag, bereits geleistete Zahlungen, Skonti, Abzüge und der verbleibende offene Betrag. Zusätzlich werden Mahnstatus und Mahnsperren berücksichtigt, sodass der Bericht eine fundierte Grundlage für das Mahnwesen bietet. 

Die Ergebnisse werden nach Monaten gruppiert, wodurch eine zeitliche Struktur entsteht. Neben den Einzelpositionen werden Monats- und Gesamtsummen berechnet, sodass sowohl Detailanalysen als auch eine übergeordnete Bewertung der offenen Forderungen möglich sind. 

Parameteranalyse

Kundenindex: Bestimmt, für welchen Kunden die offenen Posten angezeigt werden.

ErsterTagDesJahres und AktuellesDatum: Definieren den Zeitraum, in dem die Fälligkeiten der Rechnungen liegen müssen.

Weitere interne Parameter dienen zur Übergabe von Kontextinformationen (z. B. Projekt oder Buchung), beeinflussen jedoch primär die technische Datenübergabe innerhalb des Berichts. 

Verwendete Tabellenfelder (Auszug) 
Bücher.Storno, Bücher.ErsterAusdruck, Bücher.KundenIndex, Bücher.ProjektIndex, Bücher.gID, Bücher.dzDocDatum, Rechnung.ZahlungsZiel, Rechnung.IstRechnungBeglichen, Rechnung.cForderungBrutto, Rechnung.cSummeZahlungen, Rechnung.cOffenerPostenBrutto, Rechnung.cAbzuege, Rechnung.cGewaehrteSkontoSumme, Rechnung.Mahngebuehr, Rechnung.dzMahnsperre, Rechnung.Mahnstufe, Rechnung.Mahnung, Rechnung.dzRechnungsdatum, Bücher_Kalkulation.Bruttosumme, Bücher_Kalkulation.sMonetary, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sKennung



Offene Posten eines Kunden.xml

**Zu finden im Programmteil:** Ausgangsbücher
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Offene Posten > Offene Posten eines Kunden
**Berichtsname im Programm:** (3)Offene Posten eines Kunden.rpt


Dieser Bericht stellt ebenfalls eine Übersicht über offene Forderungen eines Kunden dar, jedoch ohne Einschränkung auf einen bestimmten Fälligkeitszeitraum. Ziel ist es, alle noch offenen Rechnungen eines Kunden vollständig aufzulisten, unabhängig davon, wann sie fällig sind. 

Er wird verwendet, um den gesamten offenen Forderungsbestand eines Kunden zu analysieren. Damit eignet er sich besonders für allgemeine Bonitätsprüfungen, Abstimmungen mit Kunden oder zur internen Kontrolle offener Posten. 

Wie beim gefilterten Bericht werden nur nicht stornierte und noch nicht beglichene Rechnungen berücksichtigt. Für jede Rechnung werden detaillierte Informationen angezeigt, darunter Rechnungsbetrag, gezahlte Beträge, Skonto, Abzüge, Mahndaten sowie der aktuell offene Betrag. Zusätzlich werden projektbezogene Informationen dargestellt, sodass die Forderungen eindeutig zugeordnet werden können. 

Der Bericht enthält außerdem eine zeitliche Gruppierung nach Buchungsmonat sowie Summen pro Monat und über alle Positionen hinweg. Dadurch lässt sich nachvollziehen, wie sich die offenen Forderungen über die Zeit entwickelt haben. 

Zusätzliche Unterberichte liefern erweiterte Informationen, beispielsweise zu Sicherheitseinbehalten, Gutschriften oder gesamten Zahlungseingängen. Dadurch wird eine sehr umfassende Sicht auf die finanzielle Situation des Kunden ermöglicht. 

Parameteranalyse

Kundenindex: Legt fest, für welchen Kunden die offenen Posten angezeigt werden.

Weitere Parameter dienen der internen Übergabe von Projekt- und Buchungsinformationen und steuern die Detailansichten innerhalb des Berichts. 

Verwendete Tabellenfelder (Auszug) 
Bücher.Storno, Bücher.ErsterAusdruck, Bücher.KundenIndex, Bücher.ProjektIndex, Bücher.gID, Bücher.dzDocDatum, Rechnung.IstRechnungBeglichen, Rechnung.cForderungBrutto, Rechnung.cSummeZahlungen, Rechnung.cOffenerPostenBrutto, Rechnung.cAbzuege, Rechnung.cGewaehrteSkontoSumme, Rechnung.Mahngebuehr, Rechnung.dzMahnsperre, Rechnung.Mahnstufe, Rechnung.Mahnung, Rechnung.dzRechnungsdatum, Bücher_Kalkulation.Bruttosumme, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sKennung





Quartalsbericht.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Buchhaltung - Umsatz > Quartalsbericht
**Berichtsname im Programm:** Quartalsbericht.rpt


Der Bericht stellt die Nettoumsätze eines einzelnen Kunden übersichtlich nach Quartalen dar. Grundlage ist ein ausgewählter Kunde, für den sämtliche zugehörigen Rechnungen ausgewertet werden. Die Umsätze werden nach Jahren gruppiert und innerhalb jedes Jahres auf die vier Quartale verteilt. Dadurch entsteht eine klare zeitliche Entwicklung der Geschäftstätigkeit mit diesem Kunden. Neben den Quartalswerten werden auch Jahressummen gebildet, sodass sowohl eine detaillierte Sicht je Zeitraum als auch eine Gesamtübersicht möglich ist. Zusätzlich werden die Stammdaten des Kunden wie Name, Adresse und Kontaktdaten mit ausgegeben, um die Auswertung eindeutig zuzuordnen. Der Bericht eignet sich insbesondere für betriebswirtschaftliche Analysen, zur Beurteilung von Kundenumsätzen im Zeitverlauf sowie zur internen Steuerung und Planung.

Parameteranalyse

Der Parameter Kundenindex legt fest, für welchen Kunden die Auswertung durchgeführt wird. Nur die Daten dieses Kunden werden im Bericht berücksichtigt und dargestellt.

Der Parameter Waehrung1 beeinflusst die Währungsdarstellung innerhalb des Berichts. Er steuert, in welcher Währung die berechneten Beträge ausgegeben beziehungsweise interpretiert werden.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.sFirma, Kunden.sName, Kunden.AnFirma, Kunden.sStrasse, Kunden.sPLZ, Kunden.sOrt, Kunden.sTelefon, Kunden.sFax, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.sCalcLable, Bücher.KundenIndex, Bücher.gID, Bücher.Buchart, Bücher.StammIndex, Bücher.LetzterAusdruck, Bücher.Storno, Bücher_Kalkulation.sMonetary, Rechnung.gBuchID, Rechnung.Buchart, Rechnung.dzRechnungsdatum, Rechnung.cForderungBrutto, Rechnung.cUmsatzNetto



Umsatz eines Kunden.xml

**Zu finden im Programmteil:** Ausgangsbücher
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Umsatz > Umsatz eines Kunden
**Berichtsname im Programm:** (4)Umsatz eines Kunden.rpt


Dieser Bericht liefert eine detaillierte Umsatzübersicht für einen einzelnen Kunden auf Basis seiner Rechnungen und Projekte. Es werden alle relevanten Buchungen, insbesondere Rechnungen, berücksichtigt und nach Zeiträumen wie Monat und Jahr gegliedert. Pro Vorgang werden zentrale Informationen wie Projekt, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum sowie verschiedene Beträge dargestellt, darunter Nettoumsatz, Mehrwertsteuer, Bruttosumme und bereits geleistete Zahlungen. Darüber hinaus werden auch offene Beträge und Abzüge berücksichtigt, sodass eine vollständige finanzielle Betrachtung möglich ist.

Neben der Listenansicht enthält der Bericht auch zusammengefasste Auswertungen. Monatliche und jährliche Summen geben einen schnellen Überblick über die Umsatzentwicklung. Ergänzend werden Kreuztabellen und Diagramme verwendet, um die Daten visuell aufzubereiten und Trends leichter erkennbar zu machen. Der Bericht unterstützt damit sowohl die operative Nachverfolgung einzelner Rechnungen als auch strategische Analysen zur Entwicklung eines Kunden über die Zeit.

Parameteranalyse

Der Parameter Kundenindex bestimmt, für welchen Kunden der Bericht erstellt wird. Alle angezeigten Umsätze, Rechnungen und Projekte beziehen sich ausschließlich auf diesen Kunden.

Verwendete Tabellenfelder

Bücher.Buchart, Bücher.Storno, Bücher.KundenIndex, Bücher.LetzterAusdruck, Bücher.sKunde, Bücher.sBuchNummer, Bücher.bPlatzhalter, Bücher.dzDocDatum, Bücher.ProjektIndex, Bücher.gID, Bücher_Kalkulation.Buchart, Bücher_Kalkulation.gBuchID, Bücher_Kalkulation.sMonetary, Bücher_Kalkulation.BruttoSumme, Bücher_Kalkulation.fCalcMwStSatz, Kunden.StammIndex, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.sCalcLable, Rechnung.Buchart, Rechnung.gBuchID, Rechnung.cSummeZahlungen, Rechnung.cAbzuege, Rechnung.cGewaehrteSkontoSumme, Rechnung.cUmsatzNetto, Rechnung.cMwStSchuld, Rechnung.cForderungBrutto, Rechnung.dzMahnsperre, Rechnung.Mahnstufe, Rechnung.Mahnung, Rechnung.ZahlungsZiel, Rechnung.bIstSchlussrechnung, Abschlagsrechnung.gBuchID, Abschlagsrechnung.bKumuliert, Abschlagsrechnung.nAbschlag, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sAlternativePrjNr, Projekte.sProjekt





Kunden ohne Aktivitäten.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Datenpflege > Kunden ohne Aktivitäten
**Berichtsname im Programm:** Kunden ohne Aktivitäten.rpt


Dieser Bericht dient dazu, Kunden zu identifizieren, zu denen keine oder nur sehr geringe Aktivitäten vorliegen. Er zeigt gezielt Adressen an, bei denen entweder nie relevante Vorgänge erstellt wurden, keine Umsätze entstanden sind oder über einen längeren Zeitraum hinweg keine Bearbeitung mehr stattgefunden hat. Damit unterstützt der Bericht vor allem bei der Pflege des Kundenstamms und bei vertrieblichen Aufgaben, etwa um inaktive Kunden gezielt wieder anzusprechen.

Die Auswertung erfolgt differenziert nach verschiedenen Kriterien. Es kann unterschieden werden zwischen Kunden ohne jegliche Aktivität, Kunden ohne Umsätze sowie Kunden, bei denen seit mehreren Jahren keine Vorgänge mehr erfasst wurden. Zusätzlich lässt sich die Auswertung auf bestimmte Kundengruppen eingrenzen, sodass beispielsweise nur bestimmte Adressarten betrachtet werden. Für jeden Kunden wird geprüft, ob Dokumente wie Angebote, Aufträge oder Rechnungen existieren. Falls keine relevanten Vorgänge gefunden werden, wird dies entsprechend gekennzeichnet. Ergänzend wird – sofern vorhanden – die letzte bekannte Aktivität mit Datum und Art des Dokuments ausgegeben. Dadurch erhält der Anwender einen schnellen Überblick darüber, wie „aktiv“ ein Kunde tatsächlich ist.

Parameteranalyse

Der Parameter Filter steuert, welche Art von Inaktivität betrachtet wird. Je nach Auswahl werden entweder alle Kunden ohne Aktivitäten, nur Kunden ohne Umsätze oder Kunden ohne Aktivitäten innerhalb eines bestimmten Zeitraums angezeigt. Dieser Parameter hat somit direkten Einfluss darauf, welche Kunden überhaupt in die Auswertung aufgenommen werden.

Der Parameter Gruppe legt fest, welche Kundengruppen berücksichtigt werden. Abhängig von der Auswahl werden nur bestimmte Kategorien von Kunden einbezogen, beispielsweise nach internen Klassifizierungen oder Adresstypen. Dadurch kann die Analyse gezielt auf Teilmengen des Kundenbestands eingeschränkt werden.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.bAdrTypeMailing, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.sFirma, Kunden.sVorname, Kunden.sName, Kunden.bAdrType01, Kunden.bAdrType02, Kunden.bAdrType03, Kunden.bAdrType04, Kunden.bAdrType05, Kunden.bAdrType06, Kunden.bAdrType07, Kunden.bAdrType08, Kunden.bAdrType09, Kunden.bAdrType10, Kunden.Aufgenommen, Bücher.eDruckstatus, Bücher.KundenIndex, Bücher.Storno, Bücher.Buchart, Bücher.dzDocDatum, Bücher.bPlatzhalter, Bücher.sBuchNummer



Adressetiketten auf Zweckform 3475 (3x8).xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Etiketten > Adressetiketten auf Zweckform 3475, 3x8
**Berichtsname im Programm:** Adressetiketten auf Zweckform 3475 (3x8).rpt


Dieser Bericht wird verwendet, um Adressetiketten für Kunden zu drucken. Er ist speziell für ein bestimmtes Etikettenformat ausgelegt und ordnet die Adressdaten so an, dass sie exakt auf vorgestanzte Etikettenbögen passen. Dabei werden die einzelnen Adressbestandteile automatisch in mehrere Zeilen aufgeteilt und formatiert, sodass sie sauber und lesbar ausgegeben werden.

Der Bericht greift auf die gespeicherten Kundendaten zu und erzeugt für jeden Datensatz ein vollständiges Adressetikett. Zusätzlich kann ein Absendertext vorgegeben werden, der ebenfalls auf dem Etikett erscheint. Die Aufbereitung der Adresse erfolgt so, dass unterschiedliche Adressstrukturen (z. B. Firmenname oder Privatadresse) korrekt dargestellt werden. Der Bericht eignet sich insbesondere für Serienbriefe, Mailings oder Postversandaktionen, bei denen eine größere Anzahl von Adressen benötigt wird.

Parameteranalyse

Der Parameter Absender definiert den Text, der als Absender auf den Etiketten ausgegeben wird. Damit kann flexibel gesteuert werden, welcher Absender auf den gedruckten Etiketten erscheint.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex





Adressetiketten mit best. Eigenschaften (PLZ).xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Etiketten > Adressetiketten mit best. Eigenschaften, PLZ
**Berichtsname im Programm:** Adressetiketten mit best. Eigenschaften (PLZ).rpt


Dieser Bericht dient dazu, Adressetiketten für Kunden zu erstellen, die sowohl bestimmte Eigenschaften besitzen als auch in einem definierten Postleitzahlenbereich liegen. Er kombiniert damit eine geografische Eingrenzung mit inhaltlichen Kriterien, sodass gezielte Versandaktionen möglich werden. Typischer Einsatz ist beispielsweise ein regionales Mailing an ausgewählte Kundengruppen.

Die Auswahl der Datensätze erfolgt über die Postleitzahl und zusätzliche hinterlegte Eigenschaften, sodass nur passende Kunden berücksichtigt werden. Die eigentlichen Adressen werden automatisch in mehrere Zeilen aufgeteilt und in einem für Etiketten geeigneten Format ausgegeben. Dabei wird für jeden Kunden ein vollständiges Etikett erzeugt. Ergänzend kann ein Absendertext eingeblendet werden, der auf allen Etiketten erscheint und so die Zuordnung des Versenders sicherstellt. Der Bericht eignet sich besonders für strukturierte Serienbriefe und regionale Marketingaktionen.

Parameteranalyse

Der Parameter PLZ dient zur Einschränkung auf einen bestimmten Postleitzahlenbereich. Nur Kunden mit passenden Postleitzahlen werden in den Bericht aufgenommen.

Der Parameter Absender legt fest, welcher Absendertext auf den Etiketten ausgegeben wird. Dadurch kann flexibel gesteuert werden, wer als Absender erscheint.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.sPLZ, KProperties.KundenIndex, KProperties.sPropSet



Adressetiketten mit best. Eigenschaften Ansprechpartner.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Etiketten > Adressetiketten mit best. Eigenschaften Ansprechpartner
**Berichtsname im Programm:** Adressetiketten mit best. Eigenschaften Ansprechpartner.rpt


Dieser Bericht erzeugt Adressetiketten für Ansprechpartner, die bestimmten Eigenschaften zugeordnet sind. Im Unterschied zu kundenbezogenen Etiketten richtet sich die Ausgabe hier direkt an einzelne Kontaktpersonen, wodurch eine gezieltere persönliche Ansprache ermöglicht wird.

Die Auswahl basiert auf hinterlegten Eigenschaften, die mit den Ansprechpartnern verknüpft sind. Dadurch können beispielsweise nur bestimmte Rollen oder Kategorien von Kontakten berücksichtigt werden. Die Adressdaten der Ansprechpartner werden automatisch formatiert und in mehreren Zeilen so ausgegeben, dass sie für den Druck auf Etiketten geeignet sind. Auch hier wird für jeden Datensatz ein vollständiges Etikett erzeugt. Ein individuell festgelegter Absender kann zusätzlich aufgedruckt werden, was den Bericht besonders für personalisierte Mailings und gezielte Kommunikationsmaßnahmen nutzbar macht.

Parameteranalyse

Der Parameter Absender bestimmt den Text, der als Absender auf den Etiketten erscheint. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Versandzwecke.

Verwendete Tabellenfelder

KProperties.KundenIndex, KProperties.sPropSet, Ansprechpartner.lAdrIndex, Ansprechpartner.StammIndex, Ansprechpartner.sPLZ





Adressetiketten mit best. Eigenschaften.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Etiketten > Adressetiketten mit best. Eigenschaften
**Berichtsname im Programm:** Adressetiketten mit best. Eigenschaften.rpt


Dieser Bericht wird verwendet, um Adressetiketten für Kunden zu erstellen, die bestimmten hinterlegten Eigenschaften entsprechen. Er dient insbesondere dazu, gezielte Versandaktionen vorzubereiten, bei denen nur ausgewählte Kundengruppen berücksichtigt werden sollen, etwa für Marketingmaßnahmen oder spezielle Informationen.

Die Auswahl der Datensätze erfolgt anhand von Eigenschaften, die den Kunden zugeordnet sind. Dadurch können gezielt nur diejenigen Adressen herausgefiltert werden, die bestimmte Kriterien erfüllen. Für jeden ausgewählten Kunden wird ein Etikett erzeugt, wobei die Adresse automatisch in mehrere Zeilen aufgeteilt und passend formatiert wird. Dies gewährleistet eine einheitliche und saubere Darstellung unabhängig davon, ob es sich um Firmen- oder Privatadressen handelt. Zusätzlich kann ein Absendertext eingeblendet werden, der auf allen Etiketten erscheint und den Ursprung der Sendung kennzeichnet.

Parameteranalyse

Der Parameter Absender bestimmt den Text, der als Absender auf den Etiketten ausgegeben wird. Dadurch kann der Bericht flexibel für unterschiedliche Versandzwecke eingesetzt werden.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.sPLZ, KProperties.KundenIndex, KProperties.sPropSet



Ansprechpartner Adressetiketten.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Auswahl > Etiketten > Ansprechpartner Adressetiketten
**Berichtsname im Programm:** Ansprechpartner Adressetiketten.rpt


Dieser Bericht dient zur Erstellung von Adressetiketten für Ansprechpartner, die einem Kunden zugeordnet sind. Im Fokus stehen also nicht die allgemeinen Kundenadressen, sondern konkrete Kontaktpersonen, wodurch eine persönlichere Ansprache bei Versandaktionen ermöglicht wird.

Für jeden vorhandenen Ansprechpartner wird ein Etikett erzeugt, wobei sowohl die Kundendaten als auch die Daten des jeweiligen Kontakts berücksichtigt werden. Die Adressinformationen werden automatisch in mehrere Zeilen strukturiert und für den Etikettendruck aufbereitet. Dadurch wird sichergestellt, dass auch komplexere Adressstrukturen korrekt dargestellt werden. Wie bei vergleichbaren Berichten kann ein Absendertext ergänzt werden, sodass die Etiketten direkt für den Versand genutzt werden können.

Parameteranalyse

Der Parameter Absender legt fest, welcher Text als Absender auf den Etiketten erscheint. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anwendungsfälle.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Ansprechpartner.lAdrIndex, Ansprechpartner.StammIndex





Kundenadressetiketten.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Etiketten > Kundenadressetiketten
**Berichtsname im Programm:** Kundenadressetiketten.rpt


Dieser Bericht dient zur Erstellung von Adressetiketten für einen einzelnen, gezielt ausgewählten Kunden. Er wird typischerweise verwendet, wenn für eine konkrete Adresse Etiketten gedruckt werden sollen, beispielsweise für Schreiben, Pakete oder gezielte Einzelkorrespondenz.

Die Auswahl beschränkt sich ausschließlich auf den angegebenen Kunden. Auffällig ist, dass zusätzlich ein zeitlicher Bezug hergestellt wird: Es werden nur Datensätze berücksichtigt, die sich auf einen bestimmten Zeitraum ab dem aktuellen Datum erstrecken. Dadurch kann der Bericht beispielsweise genutzt werden, um Etiketten im Zusammenhang mit aktuellen oder kurzfristig anstehenden Vorgängen zu erzeugen. Die Adresse wird automatisch in mehrere Zeilen gegliedert und passend für den Etikettendruck aufbereitet. Ergänzend kann ein Absender eingeblendet werden, sodass die Etiketten direkt versandfertig sind.

Parameteranalyse

Der Parameter Absender bestimmt den Text, der als Absender auf dem Etikett erscheint. Dadurch kann der Bericht flexibel für unterschiedliche Versandzwecke genutzt werden.

Der Parameter Kundenindex legt fest, für welchen Kunden die Etiketten erzeugt werden. Nur die Daten dieses Kunden werden berücksichtigt.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kalendertage.dzTag



Adressetiketten auf Zweckform 3475 (3x8) - Bemerkung.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Etiketten > Mit Filter > Adressetiketten auf Zweckform 3475, 3x8 - Bemerkung
**Berichtsname im Programm:** Adressetiketten auf Zweckform 3475 (3x8) - Bemerkung.rpt


Dieser Bericht wird verwendet, um Adressetiketten für eine gezielte Auswahl von Kunden zu drucken, wobei die Auswahl über Inhalte in den Bemerkungsfeldern gesteuert wird. Damit eignet sich der Bericht besonders für spezifische Marketing- oder Organisationszwecke, bei denen Kunden anhand von Freitextinformationen gefiltert werden sollen.

Es werden alle Kunden berücksichtigt, deren Bemerkung einen bestimmten Suchbegriff enthält. Die Groß- und Kleinschreibung wird dabei ignoriert, sodass die Suche flexibel ist. Dadurch können beispielsweise Schlagworte, Notizen oder interne Kennzeichnungen genutzt werden, um passende Empfänger für einen Versand zu identifizieren. Für jeden gefundenen Kunden wird ein Etikett erzeugt, wobei die Adresse automatisch formatiert und auf mehrere Zeilen verteilt wird. Zusätzlich wird auch die Kundennummer ermittelt, sodass die Zuordnung eindeutig bleibt. Ein frei definierbarer Absender kann ebenfalls ausgegeben werden.

Parameteranalyse

Der Parameter Filter bestimmt den Suchbegriff, nach dem im Bemerkungsfeld der Kunden gefiltert wird. Nur Kunden, deren Bemerkung diesen Begriff enthält, werden im Bericht ausgegeben.

Der Parameter Kundennummer ist im Bericht vorhanden, hat jedoch keinen erkennbaren Einfluss auf die Datenauswahl oder Darstellung.

Der Parameter Absender legt fest, welcher Text als Absender auf den Etiketten angezeigt wird.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.sBemerkung, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr





Adressetiketten auf Zweckform 3475 (3x8) - PLZ.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Etiketten > Mit Filter > Adressetiketten auf Zweckform 3475, 3x8 - PLZ
**Berichtsname im Programm:** Adressetiketten auf Zweckform 3475 (3x8) - PLZ.rpt


Dieser Bericht dient dazu, Adressetiketten für Kunden zu erstellen, die sich in einem bestimmten Postleitzahlenbereich befinden. Er ist für das standardisierte Etikettenformat ausgelegt und eignet sich insbesondere für regionale Versandaktionen, bei denen gezielt Empfänger aus einem definierten Gebiet angesprochen werden sollen.

Die Auswahl erfolgt ausschließlich über die Postleitzahl. Dadurch können beispielsweise alle Kunden innerhalb eines bestimmten Ortes oder einer Region schnell herausgefiltert und für einen Versand genutzt werden. Für jeden passenden Datensatz wird ein Etikett erzeugt, wobei die Adresse automatisch in mehrere Zeilen strukturiert wird, um ein sauberes und einheitliches Druckbild zu gewährleisten. Zusätzlich kann ein Absender angegeben werden, der auf allen Etiketten erscheint und die Sendung eindeutig kennzeichnet.

Parameteranalyse

Der Parameter Filter bestimmt den Postleitzahlenbereich, nach dem die Kunden gefiltert werden. Nur Kunden mit passender Postleitzahl werden im Bericht berücksichtigt.

Der Parameter Absender legt fest, welcher Text als Absender auf den Etiketten ausgegeben wird.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.sPLZ



Adressetiketten auf Zweckform 3475 (3x8) - Suchbaum nach Ebenen filtern.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Etiketten > Mit Filter > Adressetiketten auf Zweckform 3475, 3x8 - Suchbaum nach Ebenen filtern
**Berichtsname im Programm:** Adressetiketten auf Zweckform 3475 (3x8) - Suchbaum nach Ebenen filtern.rpt


Dieser Bericht wird verwendet, um Adressetiketten für Kunden zu erzeugen, die anhand einer mehrstufigen Kategorisierung ausgewählt werden. Die sogenannte Suchbaumstruktur ermöglicht eine sehr feingranulare Filterung nach verschiedenen Ebenen, wodurch gezielte Zielgruppen gebildet werden können. Der Bericht ist damit besonders geeignet für Marketingmaßnahmen oder Auswertungen, bei denen Kunden nach komplexen Kriterien eingegrenzt werden sollen.

Die Auswahl der Datensätze erfolgt über mehrere Hierarchieebenen, die jeweils separat gefiltert werden können. Jede Ebene steht für eine bestimmte Kategorie oder Klassifikation, beispielsweise Branchen, Kundentypen oder andere individuelle Zuordnungen. Durch die Kombination dieser Ebenen lassen sich sehr präzise Zielgruppen definieren. Die Suche erfolgt flexibel, da auch Teilbegriffe berücksichtigt werden. Für jeden passenden Kunden wird ein Etikett erzeugt, wobei die Adresse automatisch strukturiert und für den Etikettendruck aufbereitet wird. Zusätzlich kann ein Absender eingeblendet werden.

Parameteranalyse

Der Parameter Absender bestimmt den Text, der als Absender auf den Etiketten erscheint.

Der Parameter Filter steuert die Auswahl auf der ersten Ebene der Suchbaumstruktur. Er beeinflusst die grundlegende Kategorie, nach der gefiltert wird.

Der Parameter Suchbaum2 legt das Filterkriterium für die zweite Ebene der Klassifikation fest und grenzt die Auswahl weiter ein.

Der Parameter Suchbaum3 definiert die dritte Ebene der Filterung und ermöglicht eine zusätzliche Spezifizierung der Zielgruppe.

Der Parameter Suchbaum4 schränkt die Auswahl anhand der vierten Ebene weiter ein.

Der Parameter Suchbaum5 bestimmt die fünfte Ebene der Filterung und erlaubt eine sehr detaillierte Eingrenzung.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, SuchbaumZuordnung.Stammindex, SuchbaumZuordnung.gSuchbaumID, Suchbaum.gID, Suchbaum.sEbene1, Suchbaum.sEbene2, Suchbaum.sEbene3, Suchbaum.sEbene4, Suchbaum.sEbene5





Adressetiketten auf Zweckform 3475 (3x8) - Suchbaum.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Etiketten > Mit Filter > Adressetiketten auf Zweckform 3475, 3x8 - Suchbaum
**Berichtsname im Programm:** Adressetiketten auf Zweckform 3475 (3x8) - Suchbaum.rpt


Dieser Bericht wird genutzt, um Adressetiketten für Kunden zu erstellen, die anhand einer bestimmten Kategorisierung ausgewählt werden. Grundlage hierfür ist eine Suchbaumstruktur, in der Kunden verschiedenen Kategorien oder Merkmalen zugeordnet sind. Dadurch können gezielt diejenigen Kunden angesprochen werden, die zu einer bestimmten Gruppe oder einem bestimmten Themenbereich gehören.

Die Auswahl erfolgt über eine frei definierbare Kategorie innerhalb dieses Suchbaums. Dabei genügt es, einen Teilbegriff anzugeben, sodass die Suche flexibel bleibt und auch ähnliche oder erweiterte Begriffe berücksichtigt werden. Auf dieser Basis werden alle passenden Kunden ermittelt und für jeden ein Etikett erzeugt. Die Adresse wird automatisch in mehrere Zeilen gegliedert und für den Druck auf standardisierte Etiketten aufbereitet. Zusätzlich kann ein Absendertext eingeblendet werden, sodass die Etiketten direkt für postalische Aussendungen genutzt werden können.

Parameteranalyse

Der Parameter Filter bestimmt die Kategorie innerhalb der Suchbaumstruktur, nach der die Kunden gefiltert werden. Er legt fest, welche Kunden in den Bericht aufgenommen werden.

Der Parameter Absender definiert den Text, der als Absender auf den Etiketten erscheint.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, SuchbaumZuordnung.Stammindex, SuchbaumZuordnung.gSuchbaumID, Suchbaum.gID, Suchbaum.sEbene1



Adressetiketten auf Zweckform 3475 (3x8) Gruppenauswahl (variable Sortierung).xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Etiketten > Nach Gruppen > Adressetiketten auf Zweckform 3475, 3x8 Gruppenauswahl, variable Sortierung
**Berichtsname im Programm:** Adressetiketten auf Zweckform 3475 (3x8) Gruppenauswahl (variable Sortierung).rpt


Dieser Bericht dient dazu, Adressetiketten für bestimmte Kundengruppen zu erzeugen und diese zusätzlich in einer frei wählbaren Reihenfolge zu sortieren. Er eignet sich insbesondere für strukturierte Versandaktionen, bei denen Empfänger nach bestimmten Kriterien ausgewählt und in einer bestimmten Reihenfolge ausgegeben werden sollen.

Die Auswahl der Kunden erfolgt über definierte Gruppenzugehörigkeiten. Dabei stehen verschiedene Kategorien zur Verfügung, mit denen sich der Kundenstamm gezielt eingrenzen lässt. Zusätzlich kann festgelegt werden, nach welchem Kriterium die Ausgabe sortiert wird, beispielsweise nach Postleitzahl oder nach Namen. Dadurch lässt sich der Druck der Etiketten optimal auf logistische Anforderungen abstimmen, etwa für eine geordnete Zustellung. Wie bei ähnlichen Berichten werden die Adressen automatisch formatiert und auf mehrere Zeilen verteilt. Ein Absender kann ebenfalls eingeblendet werden.

Parameteranalyse

Der Parameter Gruppe legt fest, welche Kundengruppe im Bericht berücksichtigt wird. Je nach Auswahl werden unterschiedliche Kategorien von Kunden einbezogen.

Der Parameter Sortierung bestimmt die Reihenfolge, in der die Etiketten ausgegeben werden. Dadurch kann beispielsweise nach geografischen oder alphabetischen Kriterien sortiert werden.

Der Parameter Absender definiert den Text, der auf den Etiketten als Absender angezeigt wird.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.bAdrType01, Kunden.bAdrType02, Kunden.bAdrType03, Kunden.bAdrType04, Kunden.bAdrType05, Kunden.bAdrType06, Kunden.bAdrType07, Kunden.bAdrType08, Kunden.bAdrType09, Kunden.bAdrType10, Kunden.sPLZ, Kunden.sCalcLable





Adressetiketten auf Zweckform 3475 (3x8) Gruppenauswahl.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Etiketten > Nach Gruppen > Adressetiketten auf Zweckform 3475, 3x8 Gruppenauswahl
**Berichtsname im Programm:** Adressetiketten auf Zweckform 3475 (3x8) Gruppenauswahl.rpt


Dieser Bericht dient dazu, Adressetiketten für ausgewählte Kundengruppen zu erstellen. Dabei steht die gezielte Auswahl bestimmter Kategorien von Kunden im Mittelpunkt, beispielsweise für Marketingaktionen oder organisierte Postsendungen.

Die Auswahl erfolgt über definierte Gruppenzuordnungen innerhalb der Kundendaten. Je nach gewählter Gruppe werden nur die entsprechenden Kunden berücksichtigt und für jeden ein Etikett erzeugt. Die Adresse wird automatisch in mehrere Zeilen aufgeteilt und so formatiert, dass sie optimal auf das vorgesehene Etikettenformat passt. Zusätzlich kann ein Absender angegeben werden, der auf allen Etiketten erscheint. Der Bericht ist besonders hilfreich, wenn gezielt bestimmte Kundensegmente angesprochen werden sollen.

Parameteranalyse

Der Parameter Gruppe bestimmt, welche Kundengruppe im Bericht berücksichtigt wird. Je nach Auswahl werden unterschiedliche Kategorien von Kunden in die Ausgabe einbezogen.

Der Parameter Absender legt fest, welcher Text als Absender auf den Etiketten angezeigt wird.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.bAdrType01, Kunden.bAdrType02, Kunden.bAdrType03, Kunden.bAdrType04, Kunden.bAdrType05, Kunden.bAdrType06, Kunden.bAdrType07, Kunden.bAdrType08, Kunden.bAdrType09, Kunden.bAdrType10



(1)Regiearbeiten zum Kunden.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Formulare > Regiearbeiten zum Kunden
**Berichtsname im Programm:** (1)Regiearbeiten zum Kunden.rpt


Dieser Bericht stellt eine strukturierte Vorlage zur Dokumentation von Regiearbeiten bei einem bestimmten Kunden dar. Er wird typischerweise im operativen Arbeitsalltag eingesetzt, um geleistete Tätigkeiten, eingesetzte Mitarbeiter sowie verwendetes Material nachvollziehbar festzuhalten und vom Kunden bestätigen zu lassen.

Der Bericht beginnt mit den Stammdaten des Kunden, einschließlich Adresse und Kontaktdaten, sodass eine eindeutige Zuordnung gewährleistet ist. Anschließend bietet er eine tabellarische Struktur, in die Arbeitsleistungen eingetragen werden können. Hierzu gehören insbesondere Datum, eingesetzte Mitarbeiter und geleistete Stunden. Zusätzlich sind Bereiche vorgesehen, in denen ausgeführte Arbeiten und verwendetes Material dokumentiert werden können.

Am Ende des Formulars befinden sich Felder für Angaben zum Abschluss der Arbeiten, eventuelle Nacharbeiten sowie eine Bestätigung durch Unterschrift. Dadurch eignet sich der Bericht hervorragend als Arbeitsnachweis, der sowohl intern als auch gegenüber dem Kunden als Dokumentation dient. Er kann direkt vor Ort verwendet und anschließend archiviert werden.

Parameteranalyse

Der Parameter Kundenindex legt fest, für welchen Kunden der Bericht erstellt wird. Alle angezeigten Informationen beziehen sich ausschließlich auf diesen Kunden.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.sTelefon, Kunden.sPTelefon, Kunden.sMobil





(2)Reparaturbericht zum Kunden.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Formulare > Reparaturbericht zum Kunden
**Berichtsname im Programm:** (2)Reparaturbericht zum Kunden.rpt


Dieser Bericht stellt ein strukturiertes Formular zur Dokumentation von Reparaturarbeiten bei einem Kunden dar. Er ist darauf ausgelegt, vor Ort oder im Nachgang alle relevanten Informationen zu einem Reparatureinsatz festzuhalten. Der Bericht beginnt mit den grundlegenden Kundendaten wie Name, Adresse und Kontaktdaten, sodass der Einsatz eindeutig zugeordnet werden kann.

Im weiteren Verlauf bietet der Bericht eine klare Gliederung für die Erfassung des Auftrags. Dazu gehören Angaben wie Auftragsnummer, Auftragsdatum, Termin sowie beteiligte Mitarbeiter. Zusätzlich wird festgehalten, wer den Auftrag erteilt hat und auf welcher Grundlage (zum Beispiel telefonisch). Ein zentrales Element ist die Dokumentation der tatsächlich ausgeführten Reparaturarbeiten, die übersichtlich festgehalten werden können.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Erfassung des Materialverbrauchs sowie der geleisteten Arbeitsstunden einschließlich Zusatzzeiten wie Rüstzeiten oder Überstunden. Abschließend enthält der Bericht Felder zur Bewertung des Arbeitsergebnisses, etwa ob die Arbeiten abgeschlossen wurden, sowie zur Bestätigung durch den Kunden mittels Unterschrift. Auch Hinweise zu Garantie oder Wartungsverträgen können dokumentiert werden. Der Bericht dient somit als vollständiger Nachweis über durchgeführte Reparaturleistungen und bildet eine Grundlage für Abrechnung und Qualitätssicherung.

Parameteranalyse

Der Parameter Kundenindex bestimmt, für welchen Kunden der Reparaturbericht erstellt wird. Alle angezeigten Stammdaten beziehen sich ausschließlich auf diesen Kunden.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.sStrasse, Kunden.sCalcLable, Kunden.sPLZ, Kunden.sOrt, Kunden.sTelefon, Kunden.sPTelefon, Kunden.sMobil



Eigenschaften eines Kunden.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Listen > Eigenschaften eines Kunden
**Berichtsname im Programm:** Eigenschaften eines Kunden.rpt


Dieser Bericht dient dazu, die hinterlegten Eigenschaften eines einzelnen Kunden übersichtlich darzustellen. Er wird verwendet, um auf einen Blick zu erkennen, welche Merkmale, Klassifizierungen oder Attribute einem Kunden zugeordnet sind. Dies ist besonders hilfreich für Vertriebs-, Marketing- oder Organisationszwecke, bei denen Kunden anhand bestimmter Kriterien bewertet oder ausgewählt werden.

Der Bericht zeigt zunächst die grundlegenden Kundendaten und eine eindeutige Kennzeichnung des Kunden. Anschließend werden die verschiedenen Eigenschaftsbereiche aufgeführt, die für diesen Kunden definiert sind. Innerhalb dieser Bereiche werden einzelne Eigenschaften sichtbar gemacht, wobei deutlich gekennzeichnet wird, ob sie für den Kunden zutreffen oder nicht. Dadurch entsteht eine strukturierte Übersicht über alle relevanten Merkmale, die dem Kunden zugeordnet wurden.

Die dargestellten Eigenschaften können beispielsweise zur Segmentierung von Kunden, zur Vorbereitung von gezielten Aktionen oder zur internen Klassifizierung genutzt werden. Der Bericht bietet damit eine kompakte und gleichzeitig vollständige Übersicht über die individuellen Ausprägungen eines Kundenprofils.

Parameteranalyse

Der Parameter Kundenindex legt fest, für welchen Kunden die Eigenschaften angezeigt werden. Nur die Daten dieses Kunden werden im Bericht dargestellt.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.sFirma, Kunden.sName, Kunden.sFibuKtoNrKreditor, Kunden.lKundenNr, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.sCalcLable, Properties.sPropSet, Properties.KundenIndex, Properties.bProp01, Properties.bProp02, Properties.bProp03, Properties.bProp04, Properties.bProp05, Properties.bProp06, Properties.bProp07, Properties.bProp08, Properties.bProp09, Properties.bProp10, Properties.bProp11, Properties.bProp12, Properties.bProp13, Properties.bProp14, Properties.bProp15, Properties.bProp16, Properties.bProp17, Properties.bProp18, Properties.bProp19, Properties.bProp20, Properties.bProp21, Properties.bProp22, Properties.bProp23, Properties.bProp24, Properties.bProp25, Properties.bProp26, Properties.bProp27, Properties.bProp28, Properties.bProp29, Properties.bProp30, PropertySets.sPropSet, PropertySets.sProp01, PropertySets.sProp02, PropertySets.sProp03, PropertySets.sProp04, PropertySets.sProp05, PropertySets.sProp06, PropertySets.sProp07, PropertySets.sProp08, PropertySets.sProp09, PropertySets.sProp10, PropertySets.sProp11, PropertySets.sProp12, PropertySets.sProp13, PropertySets.sProp14, PropertySets.sProp15, PropertySets.sProp16, PropertySets.sProp17, PropertySets.sProp18, PropertySets.sProp19, PropertySets.sProp20, PropertySets.sProp21, PropertySets.sProp22, PropertySets.sProp23, PropertySets.sProp24, PropertySets.sProp25, PropertySets.sProp26, PropertySets.sProp27, PropertySets.sProp28, PropertySets.sProp29, PropertySets.sProp30





(3)Im Dokument enthaltene Materialien.xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Auftragsvorbereitung > Im Dokument enthaltene Materialien
**Berichtsname im Programm:** (3)Im Dokument enthaltene Materialien.rpt


Dieser Bericht liefert eine detaillierte Übersicht über alle Materialien, die in einem bestimmten Dokument – beispielsweise einem Angebot, Auftrag oder einer Rechnung – enthalten sind. Ziel ist es, die verwendeten Materialien transparent darzustellen und deren Kosten nachvollziehbar aufzubereiten.

Die Auswertung erfolgt positionsbezogen und zeigt zu jeder Position die zugehörigen Materialien, deren Bezeichnungen sowie die benötigten Mengen. Zusätzlich werden die Einkaufspreise pro Einheit sowie die daraus resultierenden Gesamtkosten berechnet. Die Materialien werden nach Lieferanten gruppiert, sodass erkennbar ist, von welchem Lieferanten welche Materialien stammen und welche Kosten je Lieferant anfallen. Neben den Einzelpositionen werden auch Summen gebildet, sowohl je Lieferant als auch über alle Materialien hinweg. Dadurch eignet sich der Bericht besonders für eine kostenorientierte Analyse und zur Vorbereitung von Bestellungen oder Nachkalkulationen.

Darüber hinaus werden Informationen zum zugrunde liegenden Projekt und Dokument angezeigt, sodass eine eindeutige Zuordnung gewährleistet ist. Insgesamt dient der Bericht dazu, den Materialeinsatz und die damit verbundenen Kosten strukturiert und nachvollziehbar darzustellen.

Parameteranalyse

Der Parameter BuchID bestimmt das konkrete Dokument, für das die enthaltenen Materialien ausgewertet werden. Nur Materialien aus diesem Dokument werden berücksichtigt.

Der Parameter Buchart legt fest, um welche Art von Dokument es sich handelt, beispielsweise Angebot oder Rechnung. Dadurch wird die Auswahl der Daten entsprechend eingeschränkt.

Der Parameter Projektindex sorgt dafür, dass die Auswertung auf ein bestimmtes Projekt begrenzt wird, sodass nur projektbezogene Materialien angezeigt werden.

Der Parameter Positionen steuert, ob die einzelnen Positionen im Bericht angezeigt werden oder nur eine zusammengefasste Darstellung erfolgt.

Der Parameter Nullmengen anzeigen beeinflusst, ob auch Materialien ohne Mengenangaben im Bericht erscheinen. Dadurch kann die Vollständigkeit der Darstellung erweitert werden.

Der Parameter Preise legt fest, ob und in welcher Form Preise im Bericht berücksichtigt oder dargestellt werden.

Verwendete Tabellenfelder

AngPos.bBeiBedarf, AngPos.bAlternativ, AngPos.Buchart, AngPos.gBuchID, AngPos.PrjIndex, AngPos.uUniquePosId, AngPos.bNEP, AngPos.sPosition, AngPos.sKurztext, AngPos_Material.PrjIndex, AngPos_Material.gBuchID, AngPos_Material.Buchart, AngPos_Material.uUniquePosId, AngPos_Material.cVariableKosten, AngPos_Material.sMonetary, AngPos_Material.dPlanMenge, AngPos_Material.lLieferAdrIndex, AngPos_Material.sLieferant, AngPos_Material.sPosition, AngPos_Material.sHerstellerBezeichnung, AngPos_Material.sKurztext, AngPos_Material.sEinheit



(1)Bestellvorschlag - enthaltene Materialien.xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Auftragsvorbereitung > Bestellwesen > Bestellvorschlag - enthaltene Materialien
**Berichtsname im Programm:** (1)Bestellvorschlag - enthaltene Materialien.rpt


Dieser Bericht erstellt einen Bestellvorschlag auf Basis der in einem Dokument enthaltenen Materialien. Er dient dazu, benötigte Materialien strukturiert zusammenzustellen und die Grundlage für eine Bestellung bei Lieferanten zu schaffen.

Die Materialdaten werden aus einem ausgewählten Projekt und Dokument übernommen und entsprechend aufbereitet. Dabei werden Materialien gruppiert, Mengen zusammengefasst und je nach Einstellung auch auf Gebindegrößen umgerechnet. So kann der Anwender direkt erkennen, welche Mengen tatsächlich bestellt werden sollten. Zusätzlich werden die Materialien nach Lieferanten gegliedert, sodass Bestellungen effizient vorbereitet werden können.

Der Bericht bietet verschiedene Darstellungsvarianten, beispielsweise für Kurztexte, erweiterte Beschreibungen oder detaillierte Materialtexte. Ebenso kann gesteuert werden, ob alternative Positionen in die Auswertung einbezogen werden. Durch diese Flexibilität lässt sich der Bericht an unterschiedliche Anforderungen im Einkauf und in der Projektabwicklung anpassen. Insgesamt unterstützt er dabei, Materialbedarfe aus Projekten schnell und übersichtlich in konkrete Bestellvorgänge zu überführen.

Parameteranalyse

Der Parameter BuchID legt fest, welches Dokument als Grundlage für den Bestellvorschlag dient.

Der Parameter Buchart bestimmt die Art des Dokuments und beeinflusst die Auswahl der zugrunde liegenden Daten.

Der Parameter Projektindex schränkt die Auswertung auf ein bestimmtes Projekt ein.

Der Parameter Textanzeige steuert, in welcher Form die Materialtexte dargestellt werden, beispielsweise als Kurztext oder ausführliche Beschreibung.

Der Parameter Variante beeinflusst die Struktur der Darstellung und Gruppierung der Materialien.

Der Parameter Lieferantendarstellung bestimmt, wie Lieferanteninformationen im Bericht dargestellt werden.

Der Parameter Alternativpositionen legt fest, ob alternative oder optionale Positionen im Bestellvorschlag berücksichtigt werden.

Verwendete Tabellenfelder

Bücher.gID, Bücher.Buchart, Bücher.ProjektIndex, Bücher.sProjektNummer, Bücher.sProjekt, AngPos.Buchart, AngPos.gBuchID, AngPos.PrjIndex, AngPos.uUniquePosId, AngPos.ClassType, AngPos.bAlternativ, AngPos.bBeiBedarf, AngPos_Material.Buchart, AngPos_Material.gBuchID, AngPos_Material.uUniquePosId, AngPos_Material.StammIndex, AngPos_Material.sKurztext, AngPos_Material.sKurztext2, AngPos_Material.sEinheit, AngPos_Material.dPlanMenge, AngPos_Material.sLieferant, AngPos_Material.sHerstellerBestellNr, AngPos_Text.sText, Material.StammIndex, Material.sEinheit, Material.dGebindeGroesse, Material.sGebindeInhaltsEinheit





Kontrolle Anrede.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Listen > Kontrolle Anrede
**Berichtsname im Programm:** Kontrolle Anrede.rpt


Dieser Bericht dient dazu, die Qualität der in den Kundendaten hinterlegten Anreden zu überprüfen. Er zeigt gezielt alle Kunden an, bei denen die Anrede nicht den üblichen und erwarteten Werten entspricht. Dadurch lassen sich fehlerhafte oder uneinheitliche Einträge schnell identifizieren und korrigieren.

Im Mittelpunkt steht die Auswertung der verwendeten Anreden im System. Der Bericht listet alle abweichenden Einträge gruppiert nach Anrede auf und stellt dazu die zugehörigen Kunden dar. So wird sofort sichtbar, welche ungewöhnlichen oder falschen Anreden verwendet wurden. Ergänzend werden die jeweiligen Kundennummern und weitere Identifikationsmerkmale angezeigt, sodass die betroffenen Datensätze direkt im System gefunden und angepasst werden können. Der Bericht ist damit ein wichtiges Werkzeug zur Datenpflege und stellt sicher, dass beispielsweise Serienbriefe oder andere Ausgaben mit korrekten und einheitlichen Anreden arbeiten.

Parameteranalyse

In diesem Bericht werden keine steuernden Report-Parameter verwendet.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.sAnrede, Kunden.sName, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.StammIndex, Kunden.sFremdIndex



Kunden mit best. Eigenschaften.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Listen > Kunden mit best. Eigenschaften
**Berichtsname im Programm:** Kunden mit best. Eigenschaften.rpt


Dieser Bericht zeigt alle Kunden an, die bestimmten hinterlegten Eigenschaften zugeordnet sind. Er dient dazu, den Kundenbestand gezielt nach definierten Merkmalen auszuwerten und schafft eine strukturierte Übersicht über ausgewählte Kundengruppen.

Die dargestellten Kunden werden anhand ihrer Eigenschaften gefiltert, sodass nur diejenigen berücksichtigt werden, für die entsprechende Merkmale hinterlegt sind. Der Bericht stellt zu jedem Kunden grundlegende Informationen wie Name, Adresse und Kontaktdaten dar. Zusätzlich wird der Hauptansprechpartner sowie ein eventuell vorhandener weiterer Partner angezeigt, wodurch eine vollständige Sicht auf die Ansprechpartnerstruktur entsteht. Eine laufende Zählung unterstützt dabei, die Anzahl der gefundenen Datensätze schnell zu erfassen. Insgesamt eignet sich der Bericht besonders für Vertriebs- und Marketingzwecke, bei denen Kunden anhand bestimmter Kriterien ausgewählt und angesprochen werden sollen.

Parameteranalyse

In diesem Bericht werden keine steuernden Report-Parameter verwendet.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.sFirma, Kunden.sVorname, Kunden.sName, Kunden.sStrasse, Kunden.sPLZ, Kunden.sOrt, Kunden.sEmail, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.sCalcLable, Kunden.sVornamePartner, Kunden.sNamePartner, KProperties.KundenIndex, KProperties.sPropSet





Kunden mit bestimmten Eigenschaften nach Gruppenauswertung.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Listen > Kunden mit bestimmten Eigenschaften nach Gruppenauswertung
**Berichtsname im Programm:** Kunden mit bestimmten Eigenschaften nach Gruppenauswertung.rpt


Dieser Bericht dient dazu, Kunden mit hinterlegten Eigenschaften zusätzlich nach definierten Kundengruppen auszuwerten. Er kombiniert somit zwei zentrale Kriterien: die vorhandenen Eigenschaften eines Kunden sowie dessen Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen. Dadurch entsteht eine sehr gezielte Auswertung, die besonders für Marketing, Vertrieb oder interne Analysen geeignet ist.

Die Datenauswahl erfolgt über die hinterlegten Eigenschaften und eine ausgewählte Gruppe. Die Gruppen basieren auf Klassifizierungen innerhalb der Kundendaten, beispielsweise bestimmten Adresstypen oder Kennzeichnungen. Nur Kunden, die sowohl die gewünschten Eigenschaften besitzen als auch zur ausgewählten Gruppe gehören, werden im Bericht angezeigt. Für jeden Kunden werden grundlegende Informationen wie Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail dargestellt. Zusätzlich werden Partnerdaten sowie eine laufende Zählung der Datensätze ausgegeben, sodass die Größe der Zielgruppe schnell erkennbar ist. 

Parameteranalyse

Der Parameter Gruppe bestimmt, welche Kundengruppe in die Auswertung einbezogen wird. Je nach Auswahl werden unterschiedliche Kundentypen berücksichtigt, beispielsweise bestimmte Adressarten oder Mailinggruppen. 

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.sFirma, Kunden.sVorname, Kunden.sName, Kunden.sStrasse, Kunden.sPLZ, Kunden.sOrt, Kunden.sTelefon, Kunden.sEmail, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.sVornamePartner, Kunden.sNamePartner, Kunden.bAdrType01, Kunden.bAdrType02, Kunden.bAdrType03, Kunden.bAdrType04, Kunden.bAdrType05, Kunden.bAdrType06, Kunden.bAdrType07, Kunden.bAdrType08, Kunden.bAdrType09, Kunden.bAdrType10, Kunden.bAdrTypeMailing, KProperties.KundenIndex, KProperties.sPropSet



Kundeninformationen.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Listen > Kundeninformationen
**Berichtsname im Programm:** Kundeninformationen.rpt


Dieser Bericht stellt eine umfassende Detailansicht eines einzelnen Kunden bereit. Er dient als vollständige Übersicht über alle relevanten Stammdaten, Kontaktdaten sowie zusätzliche Informationen, die zu einem Kunden hinterlegt sind. Damit eignet sich der Bericht besonders für Auskünfte, Dokumentationen oder als Grundlage für die Kundenbetreuung.

Der Bericht zeigt zunächst die grundlegenden Kundendaten wie Firmenname, Anrede, Titel sowie Vor- und Nachname. Ergänzend werden Partnerinformationen und zusätzliche Adressbestandteile wie Zusatzfelder angezeigt. Im weiteren Verlauf werden sämtliche Kontaktdaten dargestellt, darunter Telefonnummern, Mobilnummern, E-Mail-Adresse und Internetadresse. Auch Bankdaten wie Bankname, IBAN und BIC können enthalten sein. Darüber hinaus werden Bemerkungen und interne Notizen ausgegeben, die wichtige Zusatzinformationen zum Kunden liefern.

Ein besonderer Bestandteil des Berichts ist die Integration von Ansprechpartnern. Diese werden separat aufgeführt und enthalten zusätzliche Details wie Abteilung, Kontaktdaten und persönliche Notizen. Dadurch entsteht ein vollständiges Bild aller relevanten Kontaktpersonen rund um den Kunden. Der Bericht bietet somit eine zentrale, strukturierte Übersicht über alle verfügbaren Informationen zu einem einzelnen Kunden. 

Parameteranalyse

Der Parameter Kundenindex legt fest, für welchen Kunden die Informationen angezeigt werden. Nur die Daten dieses Kunden werden berücksichtigt. 

Der Parameter Darstellung steuert die Art und Weise, wie die Informationen im Bericht aufbereitet und angezeigt werden. Dadurch kann die Darstellung an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden. 

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.sFirma, Kunden.sAnrede, Kunden.sTitel, Kunden.sVorname, Kunden.sName, Kunden.sVornamePartner, Kunden.sNamePartner, Kunden.sZusatz, Kunden.sZusatz2, Kunden.sStrasse, Kunden.sPLZ, Kunden.sOrt, Kunden.sTelefon, Kunden.sPTelefon, Kunden.sMobil, Kunden.sFax, Kunden.sEmail, Kunden.sWWW, Kunden.sBemerkung, Kunden.sBankname, Kunden.sIBAN, Kunden.sBIC, Kunden.sMemo, Ansprechpartner.lAdrIndex, Ansprechpartner.sName, Ansprechpartner.sVorname, Ansprechpartner.sTitel, Ansprechpartner.sAbteilung, Ansprechpartner.sTelefon, Ansprechpartner.sMobil, Ansprechpartner.sEmail, Ansprechpartner.sMemo





Kundenliste (Filter Projektkennung)

Dieser Bericht liefert eine kundenbezogene Übersicht aller Projekte innerhalb eines definierten Zeitraums. Der Fokus liegt darauf, Projekte anhand ihrer Projektkennung beziehungsweise deren Struktur (Controllingebenen) zu filtern. Dadurch können Anwender gezielt analysieren, welche Kunden zu bestimmten Projektarten oder organisatorischen Zuordnungen gehören. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Auswertung auf bereits abgerechnete Projekte einzuschränken. Der Bericht dient damit insbesondere der Auswertung von Kunden- und Projektstrukturen, etwa zur Kontrolle von Geschäftsfeldern, zur Selektion bestimmter Projektkategorien oder zur Vorbereitung von vertrieblichen oder organisatorischen Auswertungen.

Parameteranalyse

Der Parameter ErsterTagDesJahres definiert den Beginn des Betrachtungszeitraums und legt fest, ab welchem Datum Projekte berücksichtigt werden. 
Der Parameter AktuellesDatum bestimmt das Enddatum des Zeitraums und begrenzt die Auswahl der Projekte nach oben.

Der Parameter Nur abgerechnete Projekte steuert, ob ausschließlich bereits abgerechnete Projekte in die Auswertung einbezogen werden. Ist dieser Wert entsprechend gesetzt, werden nur abgeschlossene bzw. fakturierte Projekte angezeigt, andernfalls alle Projekte im Zeitraum.

Die Parameter Controllingebene1, Controllingebene2 und Controllingebene3 ermöglichen eine gezielte Filterung nach Bestandteilen der Projektkennung. Die Projektkennung wird in mehrere Ebenen zerlegt, sodass der Anwender einzelne Teile oder Kombinationen davon filtern kann. Dadurch lassen sich beispielsweise bestimmte Geschäftsbereiche, Projektebenen oder Klassifizierungen gezielt herausfiltern.

Verwendete Tabellenfelder

Projekte.KundenIndex, Kunden.StammIndex, Projekte.Aufgenommen, Projekte.bAbgerechnet, Projekte.sAlternativePrjNr, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sKennung, Kunden.sFirma, Kunden.sVorname, Kunden.sName, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.sTelefon, Kunden.sCalcLable



Kundenliste mit Dokumenten (freier Zeitraum)

Dieser Bericht stellt eine kundenbezogene Übersicht dar, die zusätzlich mit Dokumenten aus einem frei wählbaren Zeitraum angereichert ist. Für jeden Kunden werden die zugehörigen Dokumente eines bestimmten Typs (z. B. Angebote, Rechnungen oder Lieferscheine) angezeigt. Dadurch eignet sich der Bericht besonders zur Analyse der Kundenaktivitäten in Bezug auf bestimmte Geschäftsprozesse. Anwender können nachvollziehen, welche Dokumente in welchem Zeitraum für welche Kunden und Projekte erstellt wurden, was beispielsweise für Auswertungen im Vertrieb, der Buchhaltung oder im Projektcontrolling genutzt werden kann.

Parameteranalyse

Der Parameter Datum1 legt den Beginn des Auswertungszeitraums fest und bestimmt, ab wann Dokumente berücksichtigt werden. 
Der Parameter Datum2 definiert das Enddatum und begrenzt die Auswahl entsprechend.

Der Parameter Buchart bestimmt den Typ der Dokumente, die in der Auswertung angezeigt werden. Je nach Wert werden unterschiedliche Dokumentarten wie Angebote, Rechnungen oder Lieferscheine berücksichtigt.

Der Parameter Dokumente anzeigen legt fest, ob beziehungsweise in welcher Form Dokumente im Bericht dargestellt werden. Er beeinflusst somit die Detailtiefe der Ausgabe.

Verwendete Tabellenfelder

Bücher.dzDocDatum, Bücher.Buchart, Bücher.Storno, Bücher.ProjektIndex, Bücher.sBuchNummer, Bücher.gID, Bücher.KundenIndex, Bücher.sKunde, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sKennung, Projekte.sProjekt, Kunden.StammIndex, Kunden.sFirma, Kunden.sVorname, Kunden.sName, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.sStrasse, Kunden.sPLZ, Kunden.sOrt, Kunden.sTelefon, Kunden.sMobil





Kundenspezifische Preise aller Kunden

Dieser Bericht bietet eine vollständige Übersicht über alle kundenspezifischen Preise, die im System hinterlegt sind. Für jeden Kunden werden individuelle Preisvereinbarungen auf Positionsebene angezeigt, inklusive Informationen darüber, wann diese Preise angelegt und zuletzt geändert wurden. Die Darstellung erfolgt strukturiert nach Kunden und den zugehörigen Preispositionen, sodass schnell erkennbar ist, welche Sonderkonditionen für bestimmte Leistungen oder Artikel gelten. Der Bericht eignet sich insbesondere zur Kontrolle und Pflege individueller Preisvereinbarungen sowie zur Transparenz gegenüber zentral gepflegten Stammpreisen.

Parameteranalyse

Keine fachlich relevanten Parameter (alle vorhandenen Parameter beginnen mit „Pm-“ und werden daher nicht berücksichtigt).

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.sCalcLable, AdrPreise.lAdrIndex, AdrPreise.lPosIndex, AdrPreise.cPreis, AdrPreise.sMonetary, AdrPreise.dzAufgenommen, AdrPreise.dzGeaendert



Kundenspezifische Preise

Dieser Bericht stellt die kundenspezifischen Preise für einen einzelnen ausgewählten Kunden dar. Er zeigt alle für diesen Kunden hinterlegten Preispositionen inklusive Kurztext, Preis sowie Informationen zur Anlage und Änderung der Preise. Dadurch erhalten Anwender eine detaillierte Übersicht über individuelle Preisabsprachen für genau einen Kunden. Der Bericht wird typischerweise verwendet, um bei Kundenanfragen, Angeboten oder internen Prüfungen schnell die gültigen Konditionen eines bestimmten Kunden nachzuvollziehen.

Parameteranalyse

Der Parameter Kundenindex bestimmt, für welchen Kunden die Preise angezeigt werden. Nur die Preisvereinbarungen des ausgewählten Kunden werden im Bericht berücksichtigt und dargestellt.

Verwendete Tabellenfelder

AdrPreise.lAdrIndex, AdrPreise.lPosIndex, AdrPreise.lPosClassType, AdrPreise.cPreis, AdrPreise.sMonetary, AdrPreise.dzAufgenommen, AdrPreise.dzGeaendert, Kunden.StammIndex, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.sCalcLable, AngPos.StammIndex, AngPos.ClassType, AngPos.sKurztext





Kundenzutritt freier Zeitraum

Dieser Bericht zeigt alle Kunden, die innerhalb eines frei definierbaren Zeitraums neu im System angelegt wurden. Die Darstellung erfolgt strukturiert nach Jahr und Monat, sodass nachvollziehbar wird, wie sich der Kundenzuwachs über die Zeit verteilt. Zusätzlich kann die Auswertung auf bestimmte Kundengruppen eingeschränkt werden, wodurch gezielt analysiert werden kann, aus welchen Segmenten neue Kunden stammen. Der Bericht wird typischerweise genutzt, um das Wachstum des Kundenstamms zu überwachen, Entwicklungen im Vertrieb zu erkennen oder Maßnahmen zur Kundengewinnung auszuwerten.

Parameteranalyse

Der Parameter ErsterTagDesJahres bestimmt den Beginn des Zeitraums, ab dem neu angelegte Kunden berücksichtigt werden. 
Der Parameter AktuellesDatum definiert das Ende des Zeitraums und begrenzt die Auswertung entsprechend.

Der Parameter Kundengruppe steuert, welche Kundengruppe ausgewertet wird. Je nach gewähltem Wert werden entweder alle Kunden oder nur Kunden einer bestimmten Klassifizierung (z. B. bestimmte Adresstypen oder Zielgruppen) berücksichtigt. Dadurch lässt sich die Analyse gezielt auf einzelne Segmente des Kundenbestands einschränken.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.Aufgenommen, Kunden.StammIndex, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.sCalcLable, Kunden.sStrasse, Kunden.sPLZ, Kunden.sOrt, Kunden.bAdrType01, Kunden.bAdrType02, Kunden.bAdrType03, Kunden.bAdrType04, Kunden.bAdrType05, Kunden.bAdrType06, Kunden.bAdrType07, Kunden.bAdrType08, Kunden.bAdrType09, Kunden.bAdrType10, Kunden.bAdrTypeMailing



Liste aller Briefe

Dieser Bericht liefert eine vollständige Übersicht über alle im System erfassten Briefe. Für jeden Brief werden grundlegende Informationen wie eine eindeutige Kennung, das Erstellungsdatum, Titel und Bemerkungen angezeigt. Ergänzend werden – sofern vorhanden – der zugehörige Kunde und das zugehörige Projekt eingeblendet. Dadurch ermöglicht der Bericht eine umfassende Nachverfolgung der schriftlichen Kommunikation, unabhängig davon, ob sie einem bestimmten Kunden oder Projekt zugeordnet ist. Er eignet sich insbesondere zur Kontrolle, Dokumentation und Recherche von erstellten Schreiben im Unternehmen.

Parameteranalyse

Keine fachlich relevanten Parameter (alle vorhandenen Parameter beginnen mit „Pm-“ und werden daher nicht berücksichtigt).

Verwendete Tabellenfelder

Briefe.lBriefNummer, Briefe.Aufgenommen, Briefe.sTitel, Briefe.sBemerkung, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sAlternativePrjNr, Projekte.sProjekt, Kunden.StammIndex, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.sCalcLable





Liste aller Kunden (Detail)

Dieser Bericht stellt eine detaillierte Übersicht aller Kunden dar und liefert umfassende Kontakt- und Adressinformationen. Neben den grundlegenden Angaben wie Name, Anschrift und Kommunikationsdaten werden auch zusätzliche Informationen wie Partnerdaten berücksichtigt. Der Bericht ermöglicht es, gezielt nach Kunden zu suchen, indem sowohl die Art des Kunden (privat oder gewerblich) als auch Inhalte aus Bemerkungsfeldern berücksichtigt werden können. Dadurch eignet sich der Bericht besonders für Auswertungen, bei denen spezifische Kundengruppen oder inhaltliche Hinweise aus Bemerkungen relevant sind, etwa für Marketingaktionen, Kundenbetreuung oder interne Analysen. Zusätzlich kann die Sortierung flexibel angepasst werden, wodurch unterschiedliche Sichtweisen auf den Kundenbestand möglich sind.

Parameteranalyse

Der Parameter Filter Kunden legt fest, ob alle Kunden, nur private Kunden oder nur gewerbliche Kunden berücksichtigt werden. Damit wird gesteuert, welcher Teil des Kundenbestands in die Auswertung einfließt.

Der Parameter Filter Bemerkung dient dazu, Kunden anhand von Inhalten im Bemerkungsfeld zu filtern. Es werden nur Kunden angezeigt, deren Bemerkung den angegebenen Text enthält.

Der Parameter Sortierung bestimmt die Reihenfolge der Ausgabe. Je nach Einstellung erfolgt die Sortierung entweder nach Kundennamen oder nach Kundennummer, was unterschiedliche Auswertungsansichten ermöglicht.

Der Parameter E-Mail beeinflusst die Darstellung beziehungsweise Auswahl im Zusammenhang mit E-Mail-Informationen, etwa zur Einschränkung oder Hervorhebung entsprechender Datensätze.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.sBemerkung, Kunden.sFirma, Kunden.sVorname, Kunden.sName, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.StammIndex, Kunden.sCalcLable, Kunden.sVornamePartner, Kunden.sNamePartner, Kunden.sTelefon, Kunden.sOrt, Kunden.sPLZ, Kunden.sStrasse, Kunden.sMobil, Kunden.sPTelefon, Kunden.sFax, Kunden.sEmail



Liste aller Kunden (Filter PLZ)

Dieser Bericht bietet eine Übersicht aller Kunden, die in einem bestimmten Postleitzahlbereich liegen. Dadurch lassen sich Kunden geografisch eingrenzen und gezielt analysieren, beispielsweise für regionale Auswertungen, Marketingaktionen oder Einsatzplanungen im Außendienst. Die Darstellung enthält die wichtigsten Kontakt- und Adressdaten der Kunden und ermöglicht so eine direkte Nutzung der Informationen für Kommunikation oder Planung. Zusätzlich kann die Sortierung beeinflusst werden, wodurch die Liste entweder nach Namen oder nach Kundennummer strukturiert dargestellt werden kann.

Parameteranalyse

Der Parameter PLZ definiert den Postleitzahlbereich, auf den die Auswertung eingeschränkt wird. Es werden ausschließlich Kunden angezeigt, deren Postleitzahl in diesem Bereich liegt.

Der Parameter Sortierung legt fest, ob die Ausgabe nach Kundennamen oder nach Kundennummer sortiert wird und beeinflusst damit die Reihenfolge der Darstellung.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.sPLZ, Kunden.sFirma, Kunden.sVorname, Kunden.sName, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.StammIndex, Kunden.sCalcLable, Kunden.sVornamePartner, Kunden.sNamePartner, Kunden.sTelefon, Kunden.sOrt, Kunden.sStrasse





Liste aller Kunden (Zusatz)

Dieser Bericht stellt eine erweiterte Kundenliste dar, bei der neben den üblichen Adress- und Kontaktdaten zusätzliche Informationen zu jedem Kunden ausgegeben werden. Der Schwerpunkt liegt auf den Zusatzfeldern, wodurch der Bericht besonders für individuelle Datenanalysen geeignet ist, etwa wenn eigene Kennzeichnungen, Zusatzinformationen oder spezielle Merkmale eines Kunden ausgewertet werden sollen. Gleichzeitig ermöglicht der Bericht eine gezielte Eingrenzung des Kundenbestands nach Kundentyp (privat oder gewerblich), nach Inhalten in Bemerkungen sowie nach frei definierbaren Kundengruppen. Durch die flexible Sortierung kann die Ausgabe entweder nach Namen oder nach Kundennummer strukturiert werden, was den Bericht für unterschiedliche organisatorische und vertriebliche Auswertungen nutzbar macht.

Parameteranalyse

Der Parameter Filter Kunden steuert, ob alle Kunden, nur private Kunden oder nur gewerbliche Kunden angezeigt werden.

Der Parameter Filter Bemerkung ermöglicht eine Filterung anhand von Inhalten im Bemerkungsfeld. Es werden nur Kunden berücksichtigt, deren Bemerkung den angegebenen Text enthält.

Der Parameter Sortierung bestimmt die Reihenfolge der Ausgabe. Je nach Auswahl erfolgt die Sortierung nach Kundenname oder Kundennummer.

Der Parameter Gruppe legt fest, welche Kundengruppe einbezogen wird. Dabei können gezielt bestimmte Klassifizierungen oder Kategorien von Kunden ausgewählt werden, wodurch die Auswertung auf definierte Segmente eingeschränkt werden kann.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.sBemerkung, Kunden.sFirma, Kunden.sVorname, Kunden.sName, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.StammIndex, Kunden.sCalcLable, Kunden.sVornamePartner, Kunden.sNamePartner, Kunden.sOrt, Kunden.sPLZ, Kunden.sStrasse, Kunden.sZusatz, Kunden.sZusatz2, Kunden.bAdrType01, Kunden.bAdrType02, Kunden.bAdrType03, Kunden.bAdrType04, Kunden.bAdrType05, Kunden.bAdrType06, Kunden.bAdrType07, Kunden.bAdrType08, Kunden.bAdrType09, Kunden.bAdrType10



Liste aller Kunden ohne Gruppenzuordnung

Dieser Bericht zeigt alle Kunden, die keiner definierten Kundengruppe zugeordnet sind. Dadurch wird sichtbar, bei welchen Datensätzen eine Klassifizierung fehlt oder noch nicht vorgenommen wurde. Der Bericht unterstützt insbesondere die Datenpflege und Qualitätssicherung im Kundenstamm, da er gezielt Lücken in der Gruppenzuordnung aufdeckt. Anwender können diese Liste nutzen, um fehlende Zuordnungen nachzupflegen und somit die Grundlage für aussagekräftige Auswertungen und Segmentierungen zu verbessern.

Parameteranalyse

Es sind keine Parameter vorhanden, die die Auswertung beeinflussen.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.bAdrType01, Kunden.bAdrType02, Kunden.bAdrType03, Kunden.bAdrType04, Kunden.bAdrType05, Kunden.bAdrType06, Kunden.bAdrType07, Kunden.bAdrType08, Kunden.bAdrType09, Kunden.bAdrType10, Kunden.sFirma, Kunden.sVorname, Kunden.sName, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.StammIndex, Kunden.sCalcLable, Kunden.sTelefon, Kunden.sOrt, Kunden.sPLZ, Kunden.sStrasse, Kunden.sVornamePartner, Kunden.sNamePartner



Liste aller Kunden

Dieser Bericht stellt eine umfassende Übersicht aller Kunden dar und enthält die wichtigsten Kontakt- und Adressinformationen. Die Darstellung ist flexibel gestaltet, sodass der Anwender gezielt nach bestimmten Kundengruppen filtern kann. Dabei lassen sich sowohl private als auch gewerbliche Kunden getrennt betrachten, zusätzlich können Inhalte aus Bemerkungsfeldern in die Auswahl einbezogen werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Kunden ausschließlich bestimmter Gruppenzuordnungen auszuwerten, wodurch gezielte Analysen einzelner Kundensegmente möglich sind. Die Sortierung kann individuell gesteuert werden, sodass der Bericht entweder nach Namen oder nach Kundennummer strukturiert ausgegeben wird. Insgesamt dient der Bericht als vielseitiges Werkzeug zur Analyse und Nutzung des gesamten Kundenstamms, beispielsweise im Vertrieb, Service oder in der Kundenpflege.

Parameteranalyse

Der Parameter Filter Kunden bestimmt, ob alle Kunden, nur private Kunden oder nur gewerbliche Kunden angezeigt werden.

Der Parameter Filter Bemerkung ermöglicht die Einschränkung auf Kunden, deren Bemerkungsfeld einen bestimmten Text enthält.

Der Parameter Sortierung steuert die Reihenfolge der Darstellung und legt fest, ob die Ausgabe nach Kundennamen oder nach Kundennummer erfolgt.

Der Parameter Gruppe definiert die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kundengruppe. Dadurch kann die Auswertung gezielt auf einzelne Klassifizierungen oder Segmente beschränkt werden.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.sBemerkung, Kunden.sFirma, Kunden.sVorname, Kunden.sName, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.StammIndex, Kunden.sCalcLable, Kunden.sVornamePartner, Kunden.sNamePartner, Kunden.sTelefon, Kunden.sOrt, Kunden.sPLZ, Kunden.sStrasse, Kunden.sEmail, Kunden.bAdrType01, Kunden.bAdrType02, Kunden.bAdrType03, Kunden.bAdrType04, Kunden.bAdrType05, Kunden.bAdrType06, Kunden.bAdrType07, Kunden.bAdrType08, Kunden.bAdrType09, Kunden.bAdrType10



Liste aller Neukunden zum Jahr

Dieser Bericht zeigt alle Kunden, die in einem bestimmten Jahr neu angelegt wurden. Er ermöglicht damit eine gezielte Analyse des Kundenzuwachses innerhalb eines Jahres und unterstützt beispielsweise die Bewertung von Vertriebsmaßnahmen oder die Entwicklung des Kundenbestands. Neben den grundlegenden Kundeninformationen wird auch das Datum der Anlage angezeigt, sodass nachvollziehbar ist, wann genau ein Kunde hinzugekommen ist. Zusätzlich kann die Darstellung nach unterschiedlichen Kriterien sortiert werden, etwa nach Namen, Kundennummer oder anhand einer Struktur aus dem Suchbaum. Dadurch lässt sich der Bericht flexibel an verschiedene Auswertungsanforderungen anpassen und bietet eine differenzierte Sicht auf neu gewonnene Kunden.

Parameteranalyse

Der Parameter Jahr legt fest, für welches Jahr die neu angelegten Kunden ausgewertet werden. Es werden nur Kunden berücksichtigt, deren Anlagedatum in dieses Jahr fällt.

Der Parameter Sortierung bestimmt die Struktur der Ausgabe. Je nach Auswahl erfolgt die Sortierung nach Kundennamen, nach Kundennummer oder nach einer Klassifikation aus dem Suchbaum, wodurch unterschiedliche Analyseperspektiven ermöglicht werden.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.Aufgenommen, Kunden.bAdrType01, Kunden.sFirma, Kunden.sVorname, Kunden.sName, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.StammIndex, Kunden.sCalcLable, Kunden.sVornamePartner, Kunden.sNamePartner, Kunden.sOrt, Kunden.sPLZ, Kunden.sStrasse, Suchbaum.sEbene1, Suchbaum.gID, SuchbaumZuordnung.Stammindex, SuchbaumZuordnung.gSuchbaumID





Liste der Jahrestage

Dieser Bericht zeigt eine Übersicht aller hinterlegten Jahrestage von Kunden innerhalb eines frei wählbaren Monatsbereichs. Dabei kann es sich beispielsweise um Geburtstage oder andere wichtige persönliche Termine handeln, die im Kundenstamm gepflegt sind. Die Darstellung erfolgt übersichtlich nach Monaten und Tagen gegliedert, sodass schnell erkennbar wird, wann welcher Kunde einen Jahrestag hat. Der Bericht eignet sich besonders für vertriebliche oder kundenorientierte Aktivitäten, wie das Planen von Glückwünschen, Erinnerungen oder individuellen Aktionen zur Kundenbindung.

Parameteranalyse

Der Parameter Startmonat legt fest, ab welchem Monat Jahrestage berücksichtigt werden.

Der Parameter Endmonat bestimmt, bis zu welchem Monat die Auswertung erfolgt. Gemeinsam definieren beide Parameter den Zeitraum innerhalb des Jahres, in dem nach Jahrestagen gesucht wird.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.dzJahrestag, Kunden.sJahrestag, Kunden.sFirma, Kunden.sVorname, Kunden.sName, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.StammIndex



Liste nach Gruppenauswahl

Dieser Bericht stellt eine Kundenliste dar, die gezielt auf eine bestimmte Kundengruppe eingeschränkt ist. Die Gruppenzuordnung basiert auf im System definierten Kategorien, sodass nur Kunden angezeigt werden, die einer ausgewählten Gruppe angehören. Dadurch eignet sich der Bericht besonders für zielgerichtete Auswertungen, etwa für Marketingaktionen, Serienanschreiben oder die Bearbeitung spezifischer Kundensegmente. Zusätzlich wird die Bezeichnung der ausgewählten Gruppe im Bericht dargestellt, sodass die Auswertung eindeutig nachvollziehbar ist.

Parameteranalyse

Der Parameter Gruppe bestimmt, welche Kundengruppe ausgewertet wird. Je nach Auswahl werden nur Kunden berücksichtigt, die dieser spezifischen Klassifizierung zugeordnet sind.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.bAdrType01, Kunden.bAdrType02, Kunden.bAdrType03, Kunden.bAdrType04, Kunden.bAdrType05, Kunden.bAdrType06, Kunden.bAdrType07, Kunden.bAdrType08, Kunden.bAdrType09, Kunden.bAdrType10, Kunden.bAdrTypeMailing, Kunden.sFirma, Kunden.sVorname, Kunden.sName, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.StammIndex, Kunden.sStrasse, Kunden.sPLZ, Kunden.sOrt, Kunden.sTelefon





Objektadressen eines Kunden

Dieser Bericht stellt alle Objektadressen dar, die einem bestimmten Kunden zugeordnet sind. Dabei handelt es sich typischerweise um Adressen von Objekten, an denen Leistungen erbracht wurden oder werden, beispielsweise Baustellen oder Einsatzorte. Neben der eigentlichen Adresse werden auch umfangreiche Kontaktdaten wie Telefon-, Mobil- und Faxnummern angezeigt. Durch diese Zusammenstellung erhält der Anwender eine vollständige Übersicht über alle relevanten Einsatz- oder Objektadressen eines Kunden und kann diese beispielsweise für Planung, Koordination oder Kundenbetreuung nutzen. Der Bericht unterstützt somit insbesondere die operative Arbeit, indem alle zugehörigen Orte und Kontaktmöglichkeiten eines Kunden zentral abrufbar sind.

Parameteranalyse

Der Parameter Filter beeinflusst die Auswahl oder Darstellung der Datensätze im Bericht und ermöglicht eine zusätzliche Einschränkung der angezeigten Adressen.

Der Parameter Kundenindex legt fest, für welchen Kunden die Objektadressen angezeigt werden. Es werden ausschließlich die Daten des ausgewählten Kunden berücksichtigt.

Verwendete Tabellenfelder

Projekte.KundenIndex, Projekte.lObjektIndex, Kunden.StammIndex, Kunden.sFirma, Kunden.sVorname, Kunden.sName, Kunden.sTelefon, Kunden.sMobil, Kunden.sFax, Kunden.sPTelefon, Kunden.sStrasse, Kunden.sOrt, Kunden.sPLZ, Bücher.sKunde



Planungsadressen eines Kunden

Dieser Bericht zeigt alle Planungsadressen, die einem bestimmten Kunden zugeordnet sind. Im Gegensatz zu Objektadressen liegt der Fokus hier auf Adressen, die im Zusammenhang mit Planung, Organisation oder Vorbereitung von Projekten stehen, beispielsweise Ansprechpartner oder Planungsbüros. Neben den Adressdaten werden auch die zugehörigen Kommunikationsinformationen dargestellt, sodass eine schnelle Kontaktaufnahme möglich ist. Der Bericht dient dazu, alle für Planung und Organisation relevanten Adressen eines Kunden übersichtlich darzustellen und unterstützt damit insbesondere die Projektvorbereitung und Abstimmung.

Parameteranalyse

Der Parameter Filter bietet zusätzliche Möglichkeiten zur Einschränkung oder Steuerung der angezeigten Daten im Bericht.

Der Parameter Kundenindex bestimmt, für welchen Kunden die Planungsadressen angezeigt werden. Es werden ausschließlich die Datensätze des gewählten Kunden berücksichtigt.

Verwendete Tabellenfelder

Projekte.KundenIndex, Projekte.lPlanungIndex, Kunden.StammIndex, Kunden.sFirma, Kunden.sVorname, Kunden.sName, Kunden.sTelefon, Kunden.sMobil, Kunden.sFax, Kunden.sPTelefon, Kunden.sStrasse, Kunden.sOrt, Kunden.sPLZ, Bücher.sKunde





(1)Zeitenliste über Positionen.xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Auftragsvorbereitung > Zeitvorgabe > Zeitenliste über Positionen
**Berichtsname im Programm:** (1)Zeitenliste über Positionen.rpt


Der Bericht stellt eine detaillierte Zeitenliste über sämtliche Positionen eines Projektdokuments dar, wie beispielsweise eines Angebots, einer Kalkulation oder eines Auftrags. Im Mittelpunkt steht die transparente Darstellung der geplanten Arbeitszeiten je Position sowie deren Aufteilung auf einzelne Mitarbeiter oder Tätigkeiten. Der Anwender erhält damit eine vollständige Übersicht darüber, wie viel Zeit für einzelne Leistungen vorgesehen ist, wie sich diese Zeiten pro Titel und insgesamt aufsummieren und welche Leistungskennzahlen (z. B. Zeit pro Einheit oder Menge pro Stunde) daraus entstehen. Zusätzlich werden zu jeder Position erläuternde Texte, optionale Arbeitsanweisungen und – sofern gewünscht – Materialbedarfe ausgegeben. Ergänzt wird der Bericht durch Kopfbereiche mit Projektinformationen sowie Kunden‑, Objekt‑ und Planungsadressen, sodass er sowohl zur internen Planung als auch als dokumentationsfähige Unterlage genutzt werden kann. Durch die Berücksichtigung von Alternativ‑ und Bedarf‑Positionen wird außerdem kenntlich gemacht, welche Zeiten verbindlich sind und welche optional eingeplant wurden. Insgesamt dient der Bericht der Arbeitsvorbereitung, Kalkulationskontrolle und internen Abstimmung im Projekt.

Parameteranalyse

Der Parameter Projektindex legt fest, für welches Projekt die Auswertung erstellt wird und bestimmt somit den gesamten Datenkontext des Berichts. 
Mit BuchID wird das konkrete Dokument innerhalb des Projekts ausgewählt, beispielsweise ein bestimmtes Angebot oder eine Kalkulation. 
Der Parameter Buchart definiert die Art dieses Dokuments und sorgt dafür, dass nur die dazugehörigen Positionen berücksichtigt werden. 
Über Textoptionen wird gesteuert, ob Kurztexte, Langtexte oder eine Kombination daraus je Position angezeigt werden, was die inhaltliche Detailtiefe beeinflusst. 
Der Parameter Zeiten bestimmt die Art der Zeitberechnung bzw. Darstellung und hat direkten Einfluss auf die Umrechnung und Ausgabe der Planzeiten. 
Mit Arbeitsanweisung wird gesteuert, ob zusätzliche Arbeitsanweisungen zu den Positionen im Bericht eingeblendet werden. 
Der Parameter Textfelder beeinflusst, ob ergänzende Textinformationen zu Positionen angezeigt werden. 
Über Materialbedarf wird festgelegt, ob und in welchem Umfang Materiallisten am Ende des Berichts ausgegeben werden. 
Der Parameter Darstellung steuert die inhaltliche Filterung von Positionen, insbesondere ob bestimmte optional gekennzeichnete Positionen berücksichtigt oder ausgeblendet werden. 
Mit Aktionen kann die Anzeige zusätzlicher Aktivitäten oder Ausführungsdetails beeinflusst werden.

Verwendete Tabellenfelder

AngPos.PrjIndex, AngPos.Buchart, AngPos.gBuchID, AngPos.ClassType, AngPos.ItemClassID, AngPos.bIsUP, AngPos.bAlternativ, AngPos.bBeiBedarf, AngPos.sBeiBedarfAbweichenderText, AngPos.sBereich, AngPos.sKurztext, AngPos.sKurztext2, AngPos.sPosition, AngPos.sTitelTxt1, AngPos.sTitelTxt2, AngPos.dBelegMasse, AngPos.sEinheit, AngPos.uUniquePosId, AngPos.lCounter, AngPos.dZeitvorgabeInStundenProPosition, AngPos_Lohn.dPlanStunden, AngPos_Lohn.fPlanZeitProEinheit, AngPos_Lohn.sName, AngPos_Lohn.StammIndex, AngPos_Lohn.sAction, AngPos_Text.sText, AngPos_Text.lJoinIndex, AngPos_Text.uUniquePosId, Bücher.gID, Bücher.Buchart, Bücher.sCalcAlternativeBuchNr, Bücher.sBuchnummer, Kunden.StammIndex, Kunden.sTelefon, Kunden.sMobil, Ansprechpartner.StammIndex, Ansprechpartner.lAdrIndex, Ansprechpartner.sTelefon, Ansprechpartner.sMobil, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer, Projekte.sAlternativePrjNr, Projekte.dzWunschStart, Projekte.dzWunschEnde, Projekte.dzStart, Projekte.dzEnde, Projekte.sObjWegbeschreibung, Projekt_Info.lProjektIndex, Projekt_Info.sP1, Projekt_Info.sP2, Projekt_Info.sP3, Projekt_Info.sP4, Projekt_Info.sP5, Projekt_Info.sP6, Projekt_Info.sP7, Projekt_Info.sPTelefon, Projekt_Info.sPMobil, Projekt_Info.sBetreff1, Projekt_Info.sBetreff2, Projekt_Info.sBetreff3, AngPos_Arbeitsanweisung.sArbeitsanweisung, AngPos_Material.sKurztext, AngPos_Material.StammIndex, AngPos_Material.sEinheit, AngPos_Material.dPlanMenge, AngPos_Material.sHerstellerBestellNr, Material.sLagerplatz



(2)Zeitenliste über Positionen (selektiv).xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Auftragsvorbereitung > Zeitvorgabe > Zeitenliste über Positionen, selektiv
**Berichtsname im Programm:** (2)Zeitenliste über Positionen (selektiv).rpt


Dieser Bericht ist eine gezielte Variante der Zeitenliste und konzentriert sich auf eine einzelne, ausgewählte Position innerhalb eines Projektdokuments. Statt alle Positionen zu betrachten, wird hier bewusst nur eine spezifische Leistungsposition analysiert, wodurch der Bericht besonders für Detailprüfungen, Abstimmungen oder Nachkalkulationen geeignet ist. Der Anwender erhält eine vollständige Aufschlüsselung der geplanten Zeiten, Leistungen und Zuordnungen zu Mitarbeitern genau für diese eine Position, inklusive aller relevanten Texte und Zusatzinformationen. Auch in dieser reduzierten Sicht stehen die Berechnung von Zeitkennzahlen sowie die Darstellung von optionalen oder alternativen Positionsteilen im Vordergrund. Die Einbindung von Projekt‑ und Adressinformationen bleibt erhalten, sodass der Bericht weiterhin als eigenständiges Dokument verwendet werden kann. Insgesamt dient diese Variante dazu, einzelne Positionen isoliert zu analysieren, etwa zur Klärung von Aufwandsschätzungen oder zur gezielten Prüfung von Kalkulationsdetails.

Parameteranalyse

Der Parameter Projektindex bestimmt das zugrunde liegende Projekt. 
Mit BuchID wird das konkrete Dokument innerhalb des Projekts ausgewählt. 
Der Parameter Buchart legt die Art dieses Dokuments fest und grenzt die relevanten Daten ein. 
Über Textoptionen wird gesteuert, in welcher Form Positionsbeschreibungen ausgegeben werden. 
Der Parameter Zeiten beeinflusst die Berechnung und Darstellung der Zeitwerte. 
Mit Arbeitsanweisung wird festgelegt, ob ergänzende Arbeitsanweisungen angezeigt werden. 
Der Parameter Aktionen steuert zusätzliche Detailinformationen im Bericht. 
Der Parameter Position ist hier zentral: er definiert die konkrete Positionsnummer bzw. eindeutige Position, auf die sich der gesamte Bericht beschränkt.

Verwendete Tabellenfelder

AngPos.ClassType, AngPos.uUniquePosId, AngPos.PrjIndex, AngPos.Buchart, AngPos.gBuchID, AngPos.ItemClassID, AngPos.sPosition, AngPos.sTitelTxt1, AngPos.sTitelTxt2, AngPos.dBelegMasse, AngPos.sEinheit, AngPos.bIsUP, AngPos.bAlternativ, AngPos.bBeiBedarf, AngPos.sBeiBedarfAbweichenderText, AngPos.sBereich, AngPos.sKurztext, AngPos.sKurztext2, AngPos.lCounter, AngPos.dZeitvorgabeInStundenProPosition, AngPos_Lohn.dPlanStunden, AngPos_Lohn.fPlanZeitProEinheit, AngPos_Lohn.sName, AngPos_Lohn.StammIndex, AngPos_Lohn.sAction, AngPos_Text.sText, AngPos_Text.lJoinIndex, Bücher.gID, Bücher.Buchart, Bücher.sCalcAlternativeBuchNr, Bücher.sBuchnummer, Kunden.StammIndex, Kunden.sTelefon, Kunden.sMobil, Ansprechpartner.StammIndex, Ansprechpartner.lAdrIndex, Ansprechpartner.sTelefon, Ansprechpartner.sMobil, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer, Projekte.sAlternativePrjNr, Projekte.dzWunschStart, Projekte.dzWunschEnde, Projekte.dzStart, Projekte.dzEnde, Projekte.sObjWegbeschreibung, Projekt_Info.lProjektIndex, Projekt_Info.sP1, Projekt_Info.sP2, Projekt_Info.sP3, Projekt_Info.sP4, Projekt_Info.sP5, Projekt_Info.sP6, Projekt_Info.sP7, Projekt_Info.sPTelefon, Projekt_Info.sPMobil, Projekt_Info.sBetreff1, Projekt_Info.sBetreff2, Projekt_Info.sBetreff3





Kontaktliste mit Ansprechpartner (best. Eigenschaften).xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Listen > Kontaktliste > Kontaktliste mit Ansprechpartner, best. Eigenschaften
**Berichtsname im Programm:** Kontaktliste mit Ansprechpartner (best. Eigenschaften).rpt


Dieser Bericht stellt eine umfassende Kontaktliste aller Kunden dar und ergänzt diese um alle zugehörigen Ansprechpartner. Die Besonderheit liegt darin, dass die Ausgabe zusätzlich nach bestimmten Eigenschaften bzw. Gruppen strukturiert wird. Dadurch kann der Anwender gezielt Kundengruppen auswerten, beispielsweise nach Merkmalen wie Organisation, Kategorie oder frei definierten Eigenschaften. Innerhalb dieser Gruppen werden die Kunden alphabetisch sortiert dargestellt und jeweils mit ihren wichtigsten Kontaktdaten ausgegeben. Neben dem eigentlichen Kunden werden auch weitere Ansprechpartner mit ihren individuellen Kontaktdaten aufgeführt, sodass ein vollständiges Kommunikationsbild entsteht. Der Bericht eignet sich besonders für Vertriebs‑ oder Organisationszwecke, etwa zur Vorbereitung von Kampagnen, zur Pflege von Netzwerken oder zur gezielten Ansprache bestimmter Kundensegmente.

Parameteranalyse

In diesem Bericht werden keine steuernden Report-Parameter verwendet.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.sFirma, Kunden.sVorname, Kunden.sName, Kunden.sAnrede, Kunden.sPLZ, Kunden.sOrt, Kunden.sStrasse, Kunden.sFax, Kunden.sPTelefon, Kunden.sMobil, Kunden.sTelefon, Kunden.sEmail, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Ansprechpartner.lAdrIndex, Ansprechpartner.sAnrede, Ansprechpartner.sVorname, Ansprechpartner.sName, Ansprechpartner.sTelefon, Ansprechpartner.sFax, Ansprechpartner.sEmail, Ansprechpartner.sPTelefon, Ansprechpartner.sMobil, KProperties.KundenIndex, KProperties.sPropSet, Properties.sPropSet, Properties.KundenIndex



Kontaktliste mit Ansprechpartner eines Kunden.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Listen > Kontaktliste > Kontaktliste mit Ansprechpartner eines Kunden
**Berichtsname im Programm:** Kontaktliste mit Ansprechpartner eines Kunden.rpt


Dieser Bericht ist eine fokussierte Variante der Kontaktliste und zeigt alle Kontaktdaten zu genau einem ausgewählten Kunden an. Neben den Stammdaten des Kunden werden auch alle zugehörigen Ansprechpartner übersichtlich dargestellt. Dadurch erhält der Anwender eine kompakte, aber vollständige Übersicht über alle erreichbaren Personen und Kommunikationswege eines bestimmten Kunden. Der Bericht ist insbesondere dann hilfreich, wenn gezielt Informationen zu einem einzelnen Kunden benötigt werden, beispielsweise zur Vorbereitung eines Termins, für Supportzwecke oder für die interne Abstimmung. Auch hier werden sowohl die Hauptansprechperson als auch weitere Ansprechpartner mit ihren jeweiligen Kontaktdaten ausgegeben, sodass keine relevanten Informationen verloren gehen.

Parameteranalyse

Der Parameter Kundenindex bestimmt, welcher Kunde im Bericht angezeigt wird. Er legt somit fest, für welchen Datensatz die komplette Kontaktübersicht einschließlich aller zugehörigen Ansprechpartner erzeugt wird.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.sFirma, Kunden.sVorname, Kunden.sName, Kunden.sAnrede, Kunden.sPLZ, Kunden.sOrt, Kunden.sStrasse, Kunden.sFax, Kunden.sPTelefon, Kunden.sMobil, Kunden.sTelefon, Kunden.sEmail, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Ansprechpartner.lAdrIndex, Ansprechpartner.sAnrede, Ansprechpartner.sVorname, Ansprechpartner.sName, Ansprechpartner.sTelefon, Ansprechpartner.sFax, Ansprechpartner.sEmail, Ansprechpartner.sMobil, Ansprechpartner.sPTelefon





Kontaktliste mit Ansprechpartner nach Abt..xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Listen > Kontaktliste > Kontaktliste mit Ansprechpartner nach Abt.
**Berichtsname im Programm:** Kontaktliste mit Ansprechpartner nach Abt..rpt


Dieser Bericht stellt eine umfangreiche Kontaktliste aller Kunden dar und ergänzt diese um sämtliche zugehörigen Ansprechpartner. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Gruppierung nach Abteilungen der Ansprechpartner. Dadurch erhält der Anwender nicht nur eine klassische Adressübersicht, sondern zusätzlich eine strukturierte Darstellung der internen Organisation beim jeweiligen Kunden. Innerhalb der Kunden werden die Ansprechpartner ihren jeweiligen Abteilungen zugeordnet, sodass erkennbar wird, welche Personen für bestimmte Bereiche zuständig sind. Der Bericht eignet sich besonders für vertriebs- oder projektbezogene Aufgaben, bei denen gezielt die richtigen Ansprechpartner innerhalb eines Unternehmens identifiziert werden müssen. Durch zusätzliche Filtermöglichkeiten kann die Liste zudem nach bestimmten Kriterien eingeschränkt werden, etwa nach Ort, Namen oder Bemerkungen, wodurch eine gezielte Auswahl relevanter Kontakte möglich ist.

Parameteranalyse

Der Parameter Ort dient dazu, die Ausgabe auf Kunden eines bestimmten Ortes oder Ortsbereiches einzuschränken. 
Mit Name kann nach Kundennamen gefiltert werden, wodurch sich gezielt bestimmte Personen oder Firmen auffinden lassen. 
Der Parameter Firma ermöglicht die Einschränkung auf bestimmte Unternehmensnamen oder Teile davon. 
Über Bemerkung kann nach frei hinterlegten Zusatzinformationen gefiltert werden, was besonders hilfreich ist, um Kunden anhand interner Notizen oder Klassifizierungen auszuwählen.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.sFirma, Kunden.sVorname, Kunden.sName, Kunden.sAnrede, Kunden.sPLZ, Kunden.sOrt, Kunden.sStrasse, Kunden.sFax, Kunden.sPTelefon, Kunden.sMobil, Kunden.sTelefon, Kunden.sEmail, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.sBemerkung, Ansprechpartner.lAdrIndex, Ansprechpartner.sAnrede, Ansprechpartner.sVorname, Ansprechpartner.sName, Ansprechpartner.sTelefon, Ansprechpartner.sFax, Ansprechpartner.sEmail, Ansprechpartner.sMobil, Ansprechpartner.sPTelefon, Ansprechpartner.sAbteilung



Kontaktliste mit Ansprechpartner.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Listen > Kontaktliste > Kontaktliste mit Ansprechpartner
**Berichtsname im Programm:** Kontaktliste mit Ansprechpartner.rpt


Dieser Bericht bietet eine vollständige Kontaktübersicht aller Kunden und deren Ansprechpartner ohne zusätzliche Spezialisierung wie Eigenschaften oder Abteilungen. Er stellt die grundlegende Form einer zentralen Adressliste dar, die sowohl Hauptkontakte als auch weitere Ansprechpartner eines Kunden in kompakter Form abbildet. Neben den zentralen Kontaktdaten wie Adresse, Telefonnummern und E-Mail-Adressen werden auch ergänzende Informationen wie Internetadressen berücksichtigt. Durch die alphabetische Strukturierung bleibt die Übersicht auch bei größeren Datenbeständen gut nutzbar. Der Bericht eignet sich besonders als allgemeines Nachschlagewerk für Kundenkontakte oder als Basisliste für organisatorische und kommunikative Aufgaben im Unternehmen.

Parameteranalyse

Der Parameter Ort ermöglicht die Filterung der Kundenliste nach einem bestimmten Ort oder Ortsbestandteil. 
Mit Name wird die Liste auf Kunden eingeschränkt, deren Name dem Suchkriterium entspricht. 
Der Parameter Firma erlaubt die gezielte Auswahl bestimmter Unternehmen. 
Über Bemerkung kann zusätzlich nach hinterlegten Notizen oder Klassifizierungen gefiltert werden, um die Auswahl weiter zu verfeinern.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.sFirma, Kunden.sVorname, Kunden.sName, Kunden.sAnrede, Kunden.sPLZ, Kunden.sOrt, Kunden.sStrasse, Kunden.sFax, Kunden.sPTelefon, Kunden.sMobil, Kunden.sTelefon, Kunden.sEmail, Kunden.sWWW, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.sBemerkung, Ansprechpartner.lAdrIndex, Ansprechpartner.sAnrede, Ansprechpartner.sVorname, Ansprechpartner.sName, Ansprechpartner.sTelefon, Ansprechpartner.sFax, Ansprechpartner.sEmail, Ansprechpartner.sMobil, Ansprechpartner.sPTelefon





Erkennbare MSNs.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Listen > Telefonie > Erkennbare MSNs
**Berichtsname im Programm:** Erkennbare MSNs.rpt


Dieser Bericht stellt eine Übersicht aller im System hinterlegten MSN‑Nummern (Mehrfachrufnummern) dar. Er zeigt zu jedem Eintrag den zugehörigen Teilnehmer, die eigentliche Rufnummer, den Anschluss sowie eine interne Zuordnung über den Stammdatensatz. Die Ausgabe ist alphabetisch nach dem ersten Buchstaben des Teilnehmers strukturiert, wodurch sich die Liste schnell durchsuchen lässt. Der Bericht dient vor allem der Verwaltung und Kontrolle von Telefoniedaten, etwa um einen Überblick über vergebene Rufnummern zu erhalten, Zuordnungen zu prüfen oder Ansprechpartnern die korrekten Kommunikationsdaten zuzuweisen.

Parameteranalyse

In diesem Bericht werden keine steuernden Report-Parameter verwendet.

Verwendete Tabellenfelder

MSN.sTeilnehmer, MSN.sMSN, MSN.sAnschluss, MSN.lWinWorkerStammIndex



Projektbeziehungen zum Kunden.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Projekte > Projektbeziehungen zum Kunden
**Berichtsname im Programm:** Projektbeziehungen zum Kunden.rpt


Dieser Bericht zeigt die Verknüpfungen zwischen einem bestimmten Kunden und den zugehörigen Projekten. Für den ausgewählten Kunden wird dargestellt, an welchen Projekten er beteiligt ist und welche Art von Beziehung zu diesen Projekten besteht. Zusätzlich werden die zugeordneten Ansprechpartner je Projekt aufgeführt, sodass nachvollziehbar wird, welche Personen in die jeweilige Projektbeziehung eingebunden sind. Der Bericht bietet damit eine strukturierte Übersicht über die projektbezogenen Aktivitäten eines Kunden und unterstützt die Nachverfolgung von Geschäftsbeziehungen sowie die Kommunikation im Projektumfeld. Er eignet sich insbesondere für die Kundenbetreuung, Projektkoordination und zur schnellen Übersicht über alle relevanten Projektreferenzen eines Kunden.

Parameteranalyse

Der Parameter Kundenindex bestimmt, für welchen Kunden die Projektbeziehungen angezeigt werden. Nur die Verknüpfungen dieses Kunden zu Projekten werden im Bericht berücksichtigt.

Verwendete Tabellenfelder

Projektbeziehungen.lAdrIndex, Projektbeziehungen.lProjektIndex, Projektbeziehungen.lAspIndex, Kunden.StammIndex, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.sCalcLable, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer, Ansprechpartner.StammIndex, Ansprechpartner.lAdrIndex, Ansprechpartner.sName, Ansprechpartner.sVorname





Projekte mit nicht abgerechneten Aufträgen eines Kunden.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Projekte > Projekte mit nicht abgerechneten Aufträgen eines Kunden
**Berichtsname im Programm:** Projekte mit nicht abgerechneten Aufträgen eines Kunden.rpt


Dieser Bericht liefert eine gezielte Übersicht über alle Projekte eines bestimmten Kunden, bei denen bereits Aufträge vorliegen, die jedoch noch nicht vollständig abgerechnet wurden. Im Fokus steht dabei die finanzielle Transparenz: Für jedes betroffene Projekt werden die zugehörigen Auftragsbestätigungen innerhalb eines definierten Zeitraums betrachtet und deren Netto‑ und Bruttosummen gegenüber bereits erfassten Abschlagsrechnungen und Zahlungen gestellt. Dadurch erkennt der Anwender auf einen Blick, welche Beträge bereits abgerechnet oder bezahlt wurden und welcher Anteil noch offen ist. Ergänzend werden Summen sowohl pro Kunde als auch über alle Projekte hinweg gebildet, sodass sich das gesamte noch nicht fakturierte Volumen einfach beurteilen lässt. Der Bericht unterstützt damit insbesondere das Controlling, die Forderungsüberwachung und die Nachverfolgung offener Leistungen gegenüber Kunden und hilft dabei, Abrechnungen gezielt anzustoßen.

Parameteranalyse

Der Parameter ErsterTagDesJahres legt den Beginn des Auswertungszeitraums fest und bestimmt, ab welchem Datum Aufträge berücksichtigt werden. 
Mit AktuellesDatum wird das Ende des Zeitraums definiert und somit die zeitliche Begrenzung der Analyse festgelegt. 
Der Parameter Kundenindex bestimmt, für welchen Kunden die nicht abgerechneten Aufträge ausgewertet werden. 
Über Projektstatus kann die Auswahl auf Projekte mit bestimmten Statuswerten eingeschränkt werden, wodurch z. B. nur laufende oder bestimmte Projektphasen berücksichtigt werden.

Verwendete Tabellenfelder

Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sAlternativePrjNr, Projekte.KundenIndex, Projekte.sPrjStatus, Projekte.bAbgerechnet, Bücher.ProjektIndex, Bücher.Buchart, Bücher.gID, Bücher.sBuchNummer, Bücher.Storno, Bücher.dzDocDatum, Bücher.ErsterAusdruck, Bücher.sKunde, Bücher_Kalkulation.Buchart, Bücher_Kalkulation.gBuchID, Bücher_Kalkulation.BruttoSumme, Bücher_Kalkulation.NettoSumme, Bücher_Kalkulation.sMonetary, Bücher_Kalkulation.fCalcMwStSatz, Rechnung.cUmsatzNetto, Rechnung.cSummeZahlungen, Rechnung.cSummeZahlungenNetto, Rechnung.bIstAbschlag, Kunden.StammIndex, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.sCalcLable



Projektliste eines Kunden.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Projekte > Projektliste eines Kunden
**Berichtsname im Programm:** Projektliste eines Kunden.rpt


Dieser Bericht stellt eine einfache und übersichtliche Projektliste für einen ausgewählten Kunden bereit. Er zeigt alle zu diesem Kunden gehörenden Projekte und ergänzt sie um wichtige Basisinformationen wie Projektbezeichnung, interne Kennung und aktuellen Status. Durch die Möglichkeit, nach Projektname und Status zu filtern, kann der Anwender die Liste gezielt auf relevante Projekte eingrenzen, beispielsweise nur aktive oder abgeschlossene Projekte anzeigen lassen. Die Darstellung eignet sich besonders für eine schnelle Orientierung über die Projektstruktur eines Kunden und unterstützt sowohl die Kundenbetreuung als auch die interne Planung, da jederzeit ersichtlich ist, welche Projekte existieren und in welchem Zustand sie sich befinden.

Parameteranalyse

Der Parameter KundenIndex bestimmt, für welchen Kunden die Projektliste erstellt wird. 
Mit Filter Status kann die Liste auf Projekte mit bestimmten Statuswerten eingeschränkt werden. 
Der Parameter Filter Projektname ermöglicht eine zusätzliche Eingrenzung nach Projektbezeichnungen oder Teilen davon.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.sCalcLable, Projekte.KundenIndex, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sAlternativePrjNr, Projekte.sPrjStatus, Projekte.sKennung





Projektliste gruppiert nach Kunden.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Projekte > Projektliste gruppiert nach Kunden
**Berichtsname im Programm:** Projektliste gruppiert nach Kunden.rpt


Dieser Bericht stellt eine strukturierte Übersicht aller Projekte dar, wobei die Darstellung nach Kunden gruppiert erfolgt. Innerhalb jedes Kunden werden die zugehörigen Projekte übersichtlich aufgelistet, inklusive wichtiger Informationen wie Projektbezeichnung, Kennung, Status und einer übergeordneten Projektzuordnung. Dadurch erhält der Anwender einen schnellen Überblick darüber, welche Projekte bei welchen Kunden aktiv sind und wie diese organisiert sind. Durch zusätzliche Filtermöglichkeiten kann die Liste gezielt eingeschränkt werden, etwa auf bestimmte Projektbezeichnungen, Statuswerte oder Kundenmerkmale. Der Bericht eignet sich besonders für die übergeordnete Planung, Projektsteuerung sowie zur Analyse der Kundenstruktur und Projektverteilung im Unternehmen.

Parameteranalyse

Der Parameter Filter Bemerkung ermöglicht es, die angezeigten Kunden anhand hinterlegter Bemerkungen oder interner Notizen einzuschränken. 
Mit Filter Status wird die Liste auf Projekte mit bestimmten Statuswerten begrenzt, beispielsweise nur laufende oder abgeschlossene Projekte. 
Der Parameter Filter Projektname erlaubt eine gezielte Filterung nach Projektbezeichnungen oder Teilen davon.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.sCalcLable, Kunden.sBemerkung, Projekte.KundenIndex, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sAlternativePrjNr, Projekte.sPrjStatus, Projekte.sKennung, Projekte.sCalcProjektzweigGruppierung, Projekte.lProjektzweigVonProjekt



Messdaten zum Kunden.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Seriennummern > Messdaten zum Kunden
**Berichtsname im Programm:** Messdaten zum Kunden.rpt


Dieser Bericht liefert eine umfassende Übersicht über alle erfassten Messdaten eines bestimmten Kunden. Die Messwerte werden dabei den jeweiligen Projekten zugeordnet, sodass klar erkennbar ist, in welchem Zusammenhang die einzelnen Messungen entstanden sind. Für jede Messung werden mehrere Messpunkte inklusive Werte, Einheiten und ergänzender Bemerkungen dargestellt. Dadurch entsteht ein detailliertes Bild der erhobenen technischen oder fachlichen Daten. Der Bericht eignet sich insbesondere für Dokumentationszwecke, Qualitätskontrollen oder die Nachverfolgung von Messreihen im Rahmen von Projekten. Anwender können damit schnell alle relevanten Messinformationen eines Kunden einsehen und auswerten.

Parameteranalyse

Der Parameter Kundenindex bestimmt, für welchen Kunden die Messdaten angezeigt werden. Er definiert somit den gesamten Datenkontext des Berichts.

Verwendete Tabellenfelder

Messwerte.dWert01, Messwerte.sBemerkung01, Messwerte.dWert02, Messwerte.sBemerkung02, Messwerte.dWert03, Messwerte.sBemerkung03, Messwerte.dWert04, Messwerte.sBemerkung04, Messwerte.dWert05, Messwerte.sBemerkung05, Messwerte.dWert06, Messwerte.sBemerkung06, Messwerte.dWert07, Messwerte.sBemerkung07, Messwerte.dWert08, Messwerte.sBemerkung08, Messwerte.dWert09, Messwerte.sBemerkung09, Messwerte.dWert10, Messwerte.sBemerkung10, SerienNrKreis.sEinheit01, SerienNrKreis.sBez01, SerienNrKreis.sEinheit02, SerienNrKreis.sBez02, SerienNrKreis.sEinheit03, SerienNrKreis.sBez03, SerienNrKreis.sEinheit04, SerienNrKreis.sBez04, SerienNrKreis.sEinheit05, SerienNrKreis.sBez05, SerienNrKreis.sEinheit06, SerienNrKreis.sBez06, SerienNrKreis.sEinheit07, SerienNrKreis.sBez07, SerienNrKreis.sEinheit08, SerienNrKreis.sBez08, SerienNrKreis.sEinheit09, SerienNrKreis.sBez09, SerienNrKreis.sEinheit10, SerienNrKreis.sBez10, Projekte.sProjekt, Projekte.KundenIndex, Bücher.KundenIndex, Kunden.StammIndex, Kunden.sFirma, Kunden.sName





Kundenbaum.xml

**Zu finden im Programmteil:** Adressverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Suchbaum > Kundenbaum
**Berichtsname im Programm:** Kundenbaum.rpt


Dieser Bericht stellt die Kundenstruktur in Form eines hierarchischen Baums dar. Die Kunden werden dabei über mehrere Ebenen hinweg in eine frei definierbare Struktur eingeordnet, wodurch sich komplexe Zusammenhänge übersichtlich darstellen lassen – beispielsweise nach Regionen, Branchen oder internen Kategorien. Jede Ebene des Suchbaums wird im Bericht als Gruppierung abgebildet, sodass eine klare, mehrstufige Gliederung entsteht. Innerhalb dieser Struktur werden die einzelnen Kunden mit ihren Stammdaten wie Adresse, Kundennummer und Telefonnummer ausgegeben. Zusätzlich können auch Partnerdaten dargestellt werden. Der Bericht eignet sich besonders zur Analyse und Visualisierung von Kundenstrukturen sowie zur Navigation durch größere Datenbestände, da er die Beziehungen und Einordnungen der Kunden transparent macht.

Parameteranalyse

Der Parameter Suchbaumebene 1 ermöglicht die Filterung der obersten Hierarchieebene und bestimmt damit die grobe Struktur der Anzeige. 
Mit Suchbaumebene 2 kann die zweite Ebene weiter eingeschränkt werden, wodurch eine gezieltere Auswahl innerhalb der Struktur erfolgt. 
Der Parameter Suchbaumebene 3 dient zur weiteren Verfeinerung und erlaubt die Auswahl bestimmter Teilbereiche innerhalb der Baumstruktur.

Verwendete Tabellenfelder

Kunden.StammIndex, Kunden.sFirma, Kunden.sName, Kunden.sStrasse, Kunden.sPLZ, Kunden.sOrt, Kunden.sTelefon, Kunden.sNamePartner, Kunden.sVornamePartner, Suchbaum.sEbene1, Suchbaum.sEbene2, Suchbaum.sEbene3, Suchbaum.sEbene4, Suchbaum.sEbene5, SuchbaumZuordnung.Stammindex, SuchbaumZuordnung.gSuchbaumID



Hitliste Materialmitschreibung.xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialmitschreibung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Hauptfenster > Hitliste Materialmitschreibung
**Berichtsname im Programm:** Hitliste Materialmitschreibung.rpt


Dieser Bericht liefert eine Auswertung des Materialverbrauchs innerhalb eines definierten Zeitraums und stellt die Ergebnisse in Form einer Rangliste dar. Je nach gewählter Darstellungsart können entweder das Einkaufsvolumen oder die verbrauchte Menge als Grundlage für die Sortierung herangezogen werden. Die Materialien werden dabei nach unterschiedlichen Kosten- bzw. Nachkalkulationsgruppen wie Materialien, Subunternehmer, Gerätekosten oder sonstige Kosten kategorisiert. Für jedes Material werden Verbrauchswerte, Kosten sowie Einheiten angezeigt und auf Wunsch aggregiert. Zudem kann die Ausgabe auf eine bestimmte Anzahl von Top-Datensätzen begrenzt werden, wodurch sich beispielsweise die wichtigsten Kosten- oder Verbrauchstreiber schnell identifizieren lassen. Der Bericht eignet sich besonders für Controlling- und Analysezwecke, um Materialeinsatz, Kostenentwicklung und Einsparpotenziale transparent darzustellen.

Parameteranalyse

Der Parameter Anzeige legt fest, ob die Auswertung nach Einkaufsvolumen oder nach Verbrauchsmenge erfolgt und beeinflusst damit die Sortierung und Darstellung der Daten. 
Mit ErsterTagDesJahres wird der Beginn des Auswertungszeitraums definiert. 
Der Parameter AktuellesDatum bestimmt das Ende des betrachteten Zeitraums. 
Über Anzahl Datensätze kann die Anzahl der angezeigten Top-Einträge begrenzt werden, sodass beispielsweise eine Hitliste der wichtigsten Materialien erzeugt wird.

Verwendete Tabellenfelder

Materialmitschreibung.MaterialIndex, Materialmitschreibung.sMaterial, Materialmitschreibung.dVerbrauch, Materialmitschreibung.cSummeVariableKosten, Materialmitschreibung.sMonetary, Materialmitschreibung.sGruppeNachkalkulation, Materialmitschreibung.sEinheit, Materialmitschreibung.dzBeleg, Material.sEinheit, Material.dGebindeGroesse, Material.sFremdIndex





Hitliste Materialverbrauch zum Lieferanten.xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialmitschreibung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Hauptfenster > Hitliste Materialverbrauch zum Lieferanten
**Berichtsname im Programm:** Hitliste Materialverbrauch zum Lieferanten.rpt


Dieser Bericht stellt eine gezielte Auswertung des Materialverbrauchs in Bezug auf einen bestimmten Lieferanten dar. Er bildet eine Rangliste der verwendeten Materialien innerhalb eines definierten Zeitraums und zeigt, welche Materialien bei diesem Lieferanten in welchem Umfang eingesetzt wurden. Dabei kann die Darstellung flexibel entweder nach Einkaufsvolumen oder nach verbrauchter Menge erfolgen. Die Ergebnisse werden sortiert ausgegeben, sodass die wichtigsten Materialien direkt erkennbar sind. Zusätzlich werden Informationen wie Materialbezeichnung, interne Kennung, Einheiten sowie Kosten oder Mengen dargestellt. Die Ausgabe kann zudem auf eine definierte Anzahl von Top‑Einträgen begrenzt werden, um beispielsweise die relevantesten Materialien oder größten Kostenblöcke hervorzuheben. Der Bericht eignet sich besonders für Einkaufs‑ und Controllingzwecke, da er Transparenz über die Zusammenarbeit mit Lieferanten schafft und bei der Optimierung von Beschaffungsstrategien unterstützt.

Parameteranalyse

Der Parameter Anzeige bestimmt die Darstellungsart des Berichts und legt fest, ob nach Einkaufsvolumen oder nach Verbrauchsmenge sortiert wird. 
Mit ErsterTagDesJahres wird der Beginn des Auswertungszeitraums definiert, sodass nur Buchungen ab diesem Datum berücksichtigt werden. 
Der Parameter AktuellesDatum legt das Ende des Zeitraums fest und begrenzt damit die Datenauswahl nach oben. 
Über Anzahl Datensätze kann die Ergebnisliste auf eine bestimmte Anzahl der wichtigsten Einträge reduziert werden. 
Der Parameter Kundenindex bestimmt den Lieferanten, für den die Materialauswertung durchgeführt wird, da Lieferanten intern als Kunden geführt werden.

Verwendete Tabellenfelder

Materialmitschreibung.MaterialIndex, Materialmitschreibung.sMaterial, Materialmitschreibung.dVerbrauch, Materialmitschreibung.cSummeVariableKosten, Materialmitschreibung.sMonetary, Materialmitschreibung.sGruppeNachkalkulation, Materialmitschreibung.sEinheit, Materialmitschreibung.dzBeleg, Materialmitschreibung.lLieferant, Material.sEinheit, Material.dGebindeGroesse, Material.sFremdIndex, Material.sKurztext2, Kunden.StammIndex, Kunden.lLieferantenNr, Kunden.lKundenNr, Kunden.sCalcLable 





Materialmitschreibung pro Position zum Projekt.xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialmitschreibung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Hauptfenster > Materialmitschreibung pro Position zum Projekt
**Berichtsname im Programm:** Materialmitschreibung pro Position zum Projekt.rpt


Dieser Bericht zeigt den Materialverbrauch innerhalb eines Projekts detailliert nach den einzelnen Projektpositionen auf. Dabei wird zunächst jede Position des Projekts dargestellt, inklusive Bezeichnung und Kurztext, und anschließend der dazugehörige Materialeinsatz aufgeführt. Innerhalb einer Position wird das verwendete Material gruppiert und sowohl mengenmäßig als auch kostenmäßig zusammengefasst. Zusätzlich werden die einzelnen Buchungen mit Datum, Verbrauch und Kosten im Detail dargestellt, sodass nachvollzogen werden kann, wann welches Material in welcher Menge verbraucht wurde.

Durch diese Struktur eignet sich der Bericht insbesondere zur Nachkalkulation und Kontrolle von Projektkosten auf Positionsebene. Anwender können erkennen, welche Positionen besonders materialintensiv sind und wie sich die Materialkosten innerhalb eines Projekts verteilen. Ergänzend enthält der Bericht einen separaten Abschnitt für Materialbuchungen, die keiner Position zugeordnet wurden. Dadurch wird sichergestellt, dass auch diese Kosten transparent dargestellt werden und nicht unberücksichtigt bleiben.

Parameteranalyse

Der Parameter ProjektIndex steuert, für welches Projekt der Bericht erstellt wird. Er bildet die zentrale Filterbedingung und sorgt dafür, dass nur die Positionen und die dazugehörigen Materialbuchungen dieses konkreten Projekts berücksichtigt werden. Die Auswahl dieses Parameters bestimmt somit vollständig den Inhalt des Berichts.

Tabellenfelder

AngPos.Buchart, AngPos.PrjIndex, AngPos.ClassType, AngPos.uUniquePosId, AngPos.sPosition, AngPos.sKurztext, AngPos.lCounter, Materialmitschreibung.uUniquePosId, Materialmitschreibung.ProjektIndex, Materialmitschreibung.MaterialIndex, Materialmitschreibung.sMaterial, Materialmitschreibung.sEinheit, Materialmitschreibung.dVerbrauch, Materialmitschreibung.cGesamtkostenInklGK, Materialmitschreibung.dzBeleg



Materialverbrauch gruppiert nach Monaten.xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialmitschreibung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Hauptfenster > Materialverbrauch gruppiert nach Monaten
**Berichtsname im Programm:** Materialverbrauch gruppiert nach Monaten.rpt


Dieser Bericht stellt den Materialverbrauch über einen frei wählbaren Zeitraum dar und gruppiert die Daten nach Monaten und Jahren. Ziel ist es, die Entwicklung des Materialeinsatzes im Zeitverlauf sichtbar zu machen. Für jeden Monat werden die einzelnen Materialbuchungen mit Belegdatum, Menge, Einzelpreis sowie Gesamt- und variablen Kosten aufgeführt. Zusätzlich werden pro Monat Summen gebildet, sodass sich Trends und saisonale Schwankungen schnell erkennen lassen.

Der Bericht filtert bestimmte Kostenarten wie Fremdkosten, Gerätekosten oder spezielle interne Kategorien gezielt heraus, um den Fokus ausschließlich auf den tatsächlichen Materialverbrauch zu legen. Die Materialbezeichnung wird dynamisch ermittelt, abhängig davon, ob es sich um klassisches Material, DATEV-Buchungen oder Dokumentenimporte handelt. Dadurch bleibt die Darstellung auch bei unterschiedlichen Datenquellen konsistent und verständlich.

Durch die monatliche Aggregation und die ergänzenden Detailinformationen ist der Bericht besonders geeignet für Controlling, Nachkalkulation und betriebliche Auswertungen. Anwender können erkennen, in welchen Zeiträumen besonders hohe Materialkosten angefallen sind und welche Materialien oder Buchungen dafür verantwortlich waren.

Parameteranalyse

Der Parameter 1.Datum definiert den Beginn des Auswertungszeitraums. Es werden ausschließlich Materialbuchungen berücksichtigt, deren Belegdatum gleich oder nach diesem Datum liegt.

Der Parameter 2.Datum legt das Ende des Auswertungszeitraums fest. Es werden nur Buchungen einbezogen, deren Belegdatum gleich oder vor diesem Datum liegt. Gemeinsam bestimmen beide Parameter den vollständigen Zeitraum der Analyse und haben damit direkten Einfluss auf Umfang und Aussagekraft des Berichts.

Tabellenfelder

Materialmitschreibung.dzBeleg, Materialmitschreibung.sGruppeNachkalkulation, Materialmitschreibung.MaterialIndex, Materialmitschreibung.sMaterial, Materialmitschreibung.sEinheit, Materialmitschreibung.dVerbrauch, Materialmitschreibung.cGesamtkostenInklGK, Materialmitschreibung.cSummeVariableKosten, Materialmitschreibung.sMonetary, Materialmitschreibung.sHerkunft, Materialmitschreibung.sLeistung, Materialmitschreibung.sBeleg, Material.lKurztext (sKurztext), Material.sKurztext2





Materialverbrauch nach Materialien und Projekten.xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialmitschreibung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Hauptfenster > Materialverbrauch nach Materialien und Projekten
**Berichtsname im Programm:** Materialverbrauch nach Materialien und Projekten.rpt


Dieser Bericht stellt den Materialverbrauch innerhalb eines definierten Zeitraums sowohl nach einzelnen Materialien als auch nach Projekten dar. Ziel ist es, eine umfassende Übersicht darüber zu geben, welche Materialien in welchen Projekten eingesetzt wurden und welche Kosten dadurch entstanden sind. Die Darstellung erfolgt dabei mehrdimensional: Zunächst werden die Daten nach Nachkalkulationsgruppen wie Material, Fremdkosten oder Gerätekosten gegliedert, anschließend nach Projekten und innerhalb dieser nach einzelnen Materialien.

Für jedes Material werden detaillierte Informationen wie Verbrauchsmenge, Einheit, Belegdatum, Belegnummer sowie Kosten pro Einheit, variable Kosten und Gesamtkosten angezeigt. Dadurch kann der Anwender sehr genau nachvollziehen, wann und in welchem Projekt welches Material eingesetzt wurde und welche finanziellen Auswirkungen dies hatte. Zusätzlich werden Summen auf verschiedenen Ebenen gebildet – pro Material, pro Projekt und insgesamt nach Kostenart. Das ermöglicht sowohl eine detaillierte Analyse einzelner Materialien als auch eine übergreifende Bewertung der Kostenstruktur.

Der Bericht eignet sich besonders für Controlling, Nachkalkulation und Jahresauswertungen, da er einen Gesamtüberblick über den Materialeinsatz und dessen Kostenverteilung über Projekte hinweg bietet.

Parameteranalyse

Der Parameter ErsterTagDesJahres definiert den Beginn des Auswertungszeitraums. Es werden nur Materialbuchungen berücksichtigt, deren Belegdatum ab diesem Datum liegt.

Der Parameter AktuellesDatum legt das Ende des Auswertungszeitraums fest. Es werden ausschließlich Buchungen einbezogen, die bis zu diesem Datum erfasst wurden. Beide Parameter zusammen bestimmen somit den gesamten Zeitraum der Analyse und haben direkten Einfluss auf die dargestellten Mengen und Kosten.

Tabellenfelder

Materialmitschreibung.dzBeleg, Materialmitschreibung.ProjektIndex, Materialmitschreibung.MaterialIndex, Materialmitschreibung.sMaterial, Materialmitschreibung.sEinheit, Materialmitschreibung.dVerbrauch, Materialmitschreibung.cGesamtkostenInklGK, Materialmitschreibung.cKostenProEinheit, Materialmitschreibung.cSummeVariableKosten, Materialmitschreibung.sMonetary, Materialmitschreibung.sGruppeNachkalkulation, Materialmitschreibung.bRapport, Materialmitschreibung.sHerkunft, Materialmitschreibung.sLeistung, Materialmitschreibung.sBeleg, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sAlternativePrjNr, Material.StammIndex, Material.sKurztext, Material.sKurztext2



Materialverbrauch nach Projekten (freier Zeitraum).xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialmitschreibung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Hauptfenster > Materialverbrauch nach Projekten, freier Zeitraum
**Berichtsname im Programm:** Materialverbrauch nach Projekten (freier Zeitraum).rpt


Dieser Bericht zeigt den Materialverbrauch projektbezogen für einen frei wählbaren Zeitraum. Im Mittelpunkt steht die Auswertung nach einzelnen Projekten, wobei innerhalb jedes Projekts der Materialeinsatz nach Kostenarten wie Material, Fremdleistungen oder Gerätekosten gegliedert wird. Dadurch erhält der Anwender eine klare Übersicht darüber, wie sich die Kosten innerhalb eines Projekts zusammensetzen.

Für jede Materialbuchung werden detaillierte Informationen wie Materialbezeichnung, Verbrauchsmenge, Einheit, Belegdatum sowie Kostenkennzahlen dargestellt. Die Materialbezeichnung wird dynamisch erzeugt, sodass auch unterschiedliche Herkunftsarten wie beispielsweise aus Buchhaltungssystemen oder Dokumentenimporten konsistent dargestellt werden. Ergänzend werden pro Kostenart Summen gebildet, sodass erkennbar wird, welche Kostenarten im jeweiligen Projekt dominieren.

Der Bericht ist besonders geeignet für flexible Auswertungen, da der Zeitraum frei definiert werden kann. Er unterstützt insbesondere die Analyse einzelner Projekte, die Kontrolle von Kostenentwicklungen in bestimmten Zeiträumen sowie die Vorbereitung von Nachkalkulationen.

Parameteranalyse

Der Parameter DatumVon legt den Beginn des Auswertungszeitraums fest. Es werden nur Materialbuchungen berücksichtigt, deren Belegdatum ab diesem Datum liegt.

Der Parameter DatumBis bestimmt das Ende des Auswertungszeitraums. Es werden ausschließlich Buchungen einbezogen, die bis zu diesem Datum erfolgt sind. Zusammen definieren beide Parameter den Zeitraum der Analyse und beeinflussen damit unmittelbar die dargestellten Ergebnisse.

Tabellenfelder

Materialmitschreibung.dzBeleg, Materialmitschreibung.ProjektIndex, Materialmitschreibung.MaterialIndex, Materialmitschreibung.sMaterial, Materialmitschreibung.sEinheit, Materialmitschreibung.dVerbrauch, Materialmitschreibung.cGesamtkostenInklGK, Materialmitschreibung.cKostenProEinheit, Materialmitschreibung.cSummeVariableKosten, Materialmitschreibung.sMonetary, Materialmitschreibung.sGruppeNachkalkulation, Materialmitschreibung.sHerkunft, Materialmitschreibung.sLeistung, Material.sFremdIndex, Material.sKurztext, Material.sKurztext2, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sAlternativePrjNr





Materialverbrauch nach Projekten.xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialmitschreibung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Hauptfenster > Materialverbrauch nach Projekten
**Berichtsname im Programm:** Materialverbrauch nach Projekten.rpt


Dieser Bericht liefert eine projektbezogene Übersicht über den Materialverbrauch und die daraus resultierenden Kosten, ohne den Zeitraum im Bericht selbst einzuschränken. Im Mittelpunkt steht die strukturierte Darstellung nach Projekten, wobei innerhalb jedes Projekts die Materialbuchungen zusätzlich nach Kostenarten wie Material, Fremdkosten oder Gerätekosten gegliedert werden. Dadurch wird transparent, wie sich die Gesamtkosten eines Projekts zusammensetzen.

Für jede Buchung werden die relevanten Informationen wie Materialbezeichnung, Verbrauchsmenge, Einheit, Belegdatum sowie Kostenkennzahlen dargestellt. Die Bezeichnung des Materials wird dynamisch ermittelt, sodass sowohl klassische Materialbuchungen als auch Daten aus anderen Quellen wie Buchhaltung oder Dokumentenmanagement verständlich und einheitlich dargestellt werden. Ergänzend erfolgt eine Kennzeichnung, ob es sich um eine besondere Buchungsart handelt, sowie die Anzeige zugehöriger Dokumentinformationen.

Zusätzlich werden Summen pro Kostenart gebildet, sodass der Anwender auf einen Blick erkennen kann, welche Kostenbereiche innerhalb eines Projekts den größten Anteil ausmachen. Der Bericht eignet sich damit besonders für eine allgemeine Projektübersicht sowie für Controlling- und Nachkalkulationszwecke, wenn ein vollständiger Überblick über alle erfassten Materialbewegungen benötigt wird.

Parameteranalyse

In diesem Bericht werden keine fachlich relevanten Parameter verwendet, da vorhandene Parameter ausschließlich technisch sind und für die inhaltliche Steuerung des Berichts keine Rolle spielen.

Tabellenfelder

Materialmitschreibung.ProjektIndex, Materialmitschreibung.MaterialIndex, Materialmitschreibung.sMaterial, Materialmitschreibung.sEinheit, Materialmitschreibung.dVerbrauch, Materialmitschreibung.cGesamtkostenInklGK, Materialmitschreibung.cKostenProEinheit, Materialmitschreibung.cSummeVariableKosten, Materialmitschreibung.sMonetary, Materialmitschreibung.sGruppeNachkalkulation, Materialmitschreibung.sHerkunft, Materialmitschreibung.sLeistung, Materialmitschreibung.dzBeleg, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sAlternativePrjNr, Material.StammIndex, Material.sKurztext, Material.sKurztext2, Material.sFremdIndex





(3)Zeitenliste über Aktionen.xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Auftragsvorbereitung > Zeitvorgabe > Zeitenliste über Aktionen
**Berichtsname im Programm:** (3)Zeitenliste über Aktionen.rpt


Dieser Bericht stellt eine detaillierte Zeitenübersicht für einzelne Aktionen innerhalb eines Projekts dar. Er zeigt, wie viel geplante Arbeitszeit für bestimmte Tätigkeiten (Aktionen) auf Positionsebene vorgesehen ist und wie sich diese Zeiten zusammensetzen. Dabei werden zunächst die Positionen eines Projekts angezeigt, einschließlich Kurztext, Mengenangaben und Zeitvorgaben. Innerhalb dieser Positionen werden die einzelnen Aktionen aufgeführt, für die jeweils Planstunden hinterlegt sind.

Der Bericht visualisiert sowohl die Zeit pro Einheit als auch die Gesamtzeit einer Position und rechnet diese anschaulich in Stunden und Minuten um. Zusätzlich werden die Zeiten je Aktion sowie über alle Aktionen hinweg aufsummiert, sodass am Ende eine Gesamtsicht über den geplanten Zeitaufwand entsteht. Durch diese Verdichtung kann der Anwender schnell erkennen, wie viel Arbeitszeit insgesamt eingeplant ist und wie sie sich auf einzelne Tätigkeiten verteilt.

Ergänzend wird auch der zugehörige Materialbedarf je Position eingeblendet, sodass neben den Zeiten gleichzeitig sichtbar wird, welche Materialien in welchem Umfang benötigt werden und welche Kosten daraus resultieren. Damit eignet sich der Bericht besonders für Arbeitsvorbereitung, Kalkulation und interne Planung, da er einen engen Zusammenhang zwischen Zeitaufwand und Materialeinsatz herstellt.

Parameteranalyse

Der Parameter Projektindex bestimmt, für welches Projekt die Zeiten ausgewertet werden. Er sorgt dafür, dass nur die zugehörigen Positionen und Aktionen dieses Projekts im Bericht erscheinen.

Der Parameter Buchart definiert die Art der Buchung bzw. des zugrunde liegenden Dokuments (z. B. Angebot oder Auftrag). Dadurch wird festgelegt, welche Positionsdaten berücksichtigt werden.

Der Parameter BuchID grenzt die Auswertung auf ein konkretes Dokument ein. So kann der Bericht gezielt für einzelne Angebote oder Aufträge erstellt werden.

Der Parameter Material beeinflusst die Anzeige von Materialinformationen im Bericht und kann steuern, ob bzw. welche Materialdaten mit ausgegeben werden.

Der Parameter Langtext steuert, ob und in welcher Form zusätzliche Beschreibungstexte zu Positionen angezeigt werden. Dadurch kann die Detailtiefe des Berichts angepasst werden.

Der Parameter Zeiten bestimmt die Berechnungslogik der dargestellten Zeiten. Je nach Einstellung kann eine Anpassung oder Skalierung der Planzeiten erfolgen, wodurch sich die ausgewiesenen Zeiten verändern können.

Tabellenfelder

AngPos.PrjIndex, AngPos.Buchart, AngPos.ClassType, AngPos.uUniquePosId, AngPos.gBuchID, AngPos.sPosition, AngPos.sKurztext, AngPos.dZeitvorgabeInStundenProPosition, AngPos.dBelegMasse, AngPos.sEinheit, AngPos.bAlternativ, AngPos.bBeiBedarf, AngPos.lCounter, AngPos.cPosUmsatzFremd, AngPos.cPosUmsatzLohn, AngPos.cPosUmsatzMat, AngPos.cPosUmsatzRSV, AngPos.cPosUmsatzSoKo, AngPos.cPosUmsatzTool, AngPos_Lohn.PrjIndex, AngPos_Lohn.Buchart, AngPos_Lohn.uUniquePosId, AngPos_Lohn.gBuchID, AngPos_Lohn.dPlanStunden, AngPos_Lohn.fPlanZeitProEinheit, AngPos_Lohn.sAction, AngPos_Lohn.sPosition, AngPos_Text.sText, AngPos_Material.PrjIndex, AngPos_Material.Buchart, AngPos_Material.gBuchID, AngPos_Material.uUniquePosId, AngPos_Material.sKurztext, AngPos_Material.dPlanMenge, AngPos_Material.cVariableKosten, AngPos_Material.dVK, AngPos_Material.sEinheit, AngPos_Material.StammIndex, AngPos_Material.sHerstellerBestellNr, Material.sLagerplatz



(1.1)Im Dokument vorhandene Materialien als Barcode-Etikett.xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Barcode > Etikett > Im Dokument vorhandene Materialien als Barcode-Etikett
**Berichtsname im Programm:** (1.1)Im Dokument vorhandene Materialien als Barcode-Etikett.rpt


Dieser Bericht dient dazu, für die in einem Dokument enthaltenen Materialien Barcode-Etiketten zu erzeugen. Dabei werden ausschließlich Materialien berücksichtigt, die entweder über einen Barcode oder eine EAN verfügen. Ziel ist es, schnell und übersichtlich Etiketten zu drucken, die beispielsweise für Lager, Baustelle oder Nachkennzeichnung verwendet werden können.

Die Etiketten enthalten neben dem Barcode selbst auch Informationen wie Materialbezeichnung, Stammindex sowie optional zusätzliche Texte wie eine zweite Kurztextzeile oder einen Matchcode. Die Darstellung ist flexibel anpassbar, sodass entweder der Barcode, die EAN oder eine Kombination daraus ausgegeben wird. Auch die Gruppierung der Materialien kann gesteuert werden, etwa um gleiche Materialien zusammenzufassen oder jedes Vorkommen einzeln darzustellen.

Durch diese Flexibilität kann der Bericht in unterschiedlichen Situationen eingesetzt werden, etwa zur Erstellung von Ersatzetiketten für bereits erfasste Materialien oder zur Vorbereitung von Materialien für den Einsatz auf Baustellen. Anwender erhalten damit ein einfaches Werkzeug zur eindeutigen Kennzeichnung und Identifikation von Materialien.

Parameteranalyse

Der Parameter BuchID legt fest, für welches Dokument die Etiketten erstellt werden. Es werden nur Materialien dieses Dokuments berücksichtigt.

Der Parameter Buchart definiert die Art des Dokuments und sorgt dafür, dass die richtigen Daten ausgewählt werden.

Der Parameter Projektindex stellt sicher, dass nur Materialien aus dem jeweiligen Projekt in den Bericht einfließen.

Der Parameter Darstellung Barcode bestimmt, ob der Barcode, die EAN oder eine Kombination daraus auf dem Etikett dargestellt wird. Dadurch hat der Anwender direkten Einfluss auf die Art der Kennzeichnung.

Der Parameter Kurztextzeile2 steuert, ob eine zusätzliche Textzeile ausgegeben wird und in welcher Form diese erscheint.

Der Parameter Matchcode legt fest, ob und wie zusätzliche Identifikationsmerkmale wie Matchcodes angezeigt werden.

Der Parameter Materialgruppieren bestimmt, ob gleiche Materialien zusammengefasst oder einzeln ausgegeben werden. Dies beeinflusst maßgeblich die Anzahl und Struktur der erzeugten Etiketten.

Tabellenfelder

AngPos_Material.Buchart, AngPos_Material.gBuchID, AngPos_Material.PrjIndex, AngPos_Material.sEAN, AngPos_Material.sKurztext, AngPos_Material.lCounter, Material.StammIndex, Material.sBarcode, Material.sEAN, Material.sKurztext2, MatLieferInfo_MIdx.MaterialIndex, MatLieferInfo_MIdx.sDNMatchCode





Rapportmaterial nach Positionen zum Projekt.xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialmitschreibung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Hauptfenster > Rapportmaterial nach Positionen zum Projekt
**Berichtsname im Programm:** Rapportmaterial nach Positionen zum Projekt.rpt


Dieser Bericht stellt den Verbrauch von sogenanntem Rapportmaterial innerhalb eines Projekts dar und ordnet diesen klar den einzelnen Positionen zu. Im Gegensatz zu einer allgemeinen Materialübersicht werden hier ausschließlich Materialien berücksichtigt, die explizit als Rapportmaterial gebucht wurden. Damit fokussiert sich der Bericht auf eine spezielle Art von Materialeinsatz, der typischerweise im Zusammenhang mit Leistungsnachweisen oder Tagesberichten steht.

Für jede Position eines Projekts werden zunächst die Positionsnummer und der zugehörige Kurztext angezeigt. Darunter folgt die detaillierte Auflistung der verwendeten Materialien, inklusive der verbrauchten Menge und der entstandenen Gesamtkosten. Zusätzlich werden diese Werte auf Materialebene zusammengefasst, sodass der Anwender erkennen kann, welches Material in welcher Gesamtmenge eingesetzt wurde. Abschließend wird auch der gesamte Verbrauch je Position dargestellt.

Der Bericht ist besonders hilfreich für die Kontrolle und Nachverfolgung von Rapportmaterial, da er transparent macht, wo und in welchem Umfang diese Materialien tatsächlich eingesetzt wurden. Er unterstützt dadurch sowohl die interne Kostenkontrolle als auch die Nachweispflicht gegenüber Auftraggebern. Es werden ausschließlich Positionen angezeigt, für die tatsächlich Rapportmaterial gebucht wurde, wodurch die Auswertung übersichtlich und zielgerichtet bleibt.

Parameteranalyse

Der Parameter Projektindex legt fest, für welches Projekt die Auswertung durchgeführt wird. Er bestimmt damit den gesamten Datenbestand des Berichts und sorgt dafür, dass ausschließlich Positionen und zugehörige Materialbuchungen dieses Projekts berücksichtigt werden.

Tabellenfelder

Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sAlternativePrjNr, AngPos.PrjIndex, AngPos.Buchart, AngPos.ClassType, AngPos.uUniquePosId, AngPos.sPosition, AngPos.sKurztext, Materialmitschreibung.ProjektIndex, Materialmitschreibung.uUniquePosId, Materialmitschreibung.sMaterial, Materialmitschreibung.MaterialIndex, Materialmitschreibung.dVerbrauch, Materialmitschreibung.cGesamtkostenInklGK, Materialmitschreibung.bRapport



Verbrauch nach Kalkulationsgruppen (freier Zeitraum).xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialmitschreibung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Hauptfenster > Verbrauch nach Kalkulationsgruppen, freier Zeitraum
**Berichtsname im Programm:** Verbrauch nach Kalkulationsgruppen (freier Zeitraum).rpt


Dieser Bericht liefert eine Auswertung des Material- und Kostenverbrauchs innerhalb eines frei definierbaren Zeitraums, wobei die Daten nach sogenannten Nachkalkulationsgruppen gegliedert werden. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich die Kostenarten wie Material, Fremdkosten, Gerätekosten oder sonstige Kosten im gewählten Zeitraum entwickeln und verteilen.

Die Darstellung erfolgt mehrstufig: Zunächst werden die Werte nach Kostenarten gruppiert, sodass ersichtlich wird, welchen Anteil jede Kostenkategorie am Gesamtverbrauch hat. Innerhalb dieser Gruppen kann zusätzlich nach Projekten unterschieden werden, wodurch eine genauere Analyse der Kostenverteilung möglich ist. Für jede einzelne Buchung werden ergänzende Details wie Materialbezeichnung, Verbrauchsmenge, Einheit, Belegdatum sowie verschiedene Kostenkennzahlen ausgegeben.

Ein besonderer Mehrwert des Berichts liegt in der Möglichkeit, variable Kosten, Gesamtkosten inklusive Gemeinkosten sowie fixe Gemeinkosten getrennt zu betrachten. Dadurch kann der Anwender die Kostenstruktur differenziert analysieren. Zusätzlich wird eine verdichtete Gesamtsumme über den gesamten Zeitraum gebildet.

Der Bericht eignet sich besonders für Controlling und Nachkalkulation, da er eine flexible zeitliche Analyse erlaubt und gleichzeitig eine klare Struktur nach Kostenarten bietet.

Parameteranalyse

Der Parameter ErsterTagDesMonats definiert den Beginn des Auswertungszeitraums. Es werden nur Buchungen berücksichtigt, deren Belegdatum ab diesem Datum liegt.

Der Parameter AktuellesDatum legt das Ende des Auswertungszeitraums fest. Es werden ausschließlich Buchungen berücksichtigt, die bis zu diesem Datum erfolgt sind.

Der Parameter Materialanzeige steuert, ob alle Materialbuchungen angezeigt werden oder ob die Anzeige auf bestimmte Kostenarten eingeschränkt wird. Dadurch kann der Bericht entweder vollständig oder gezielt gefiltert dargestellt werden.

Der Parameter Ansicht beeinflusst die Darstellungslogik und Gruppierung innerhalb des Berichts. Je nach Einstellung kann die Sichtweise der Auswertung variieren, beispielsweise durch unterschiedliche Gruppierungen oder Zählweisen.

Tabellenfelder

Materialmitschreibung.ProjektIndex, Materialmitschreibung.dzBeleg, Materialmitschreibung.MaterialIndex, Materialmitschreibung.sMaterial, Materialmitschreibung.sEinheit, Materialmitschreibung.dVerbrauch, Materialmitschreibung.cKostenProEinheit, Materialmitschreibung.cGesamtkostenInklGK, Materialmitschreibung.cSummeVariableKosten, Materialmitschreibung.cSummeFixeGemeinkosten, Materialmitschreibung.sMonetary, Materialmitschreibung.sGruppeNachkalkulation, Materialmitschreibung.sHerkunft, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer, Material.StammIndex, Material.sKurztext, Material.sKurztext2, Material.sFremdIndex



Verbrauch nach Kalkulationsgruppen zum Projekt.xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialmitschreibung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Hauptfenster > Verbrauch nach Kalkulationsgruppen zum Projekt
**Berichtsname im Programm:** Verbrauch nach Kalkulationsgruppen zum Projekt.rpt


Dieser Bericht analysiert den Materialverbrauch und die Kosten eines einzelnen Projekts und strukturiert die Ergebnisse ebenfalls nach Nachkalkulationsgruppen. Ziel ist es, dem Anwender einen klaren Überblick darüber zu geben, wie sich die Kosten innerhalb eines Projekts auf verschiedene Kostenarten verteilen.

Die Auswertung zeigt detailliert jede Materialbuchung mit Informationen zu Material, Verbrauch, Einheit, Belegdatum sowie verschiedenen Kostenwerten wie Einzelkosten, variable Kosten und Gesamtkosten. Gleichzeitig werden die Daten innerhalb der Kostenarten gruppiert und summiert, sodass schnell sichtbar wird, welche Bereiche (z. B. Material oder Fremdkosten) den größten Einfluss auf das Projekt haben.

Die verwendete Gruppierungslogik stellt sicher, dass die Kostenarten in einer festen Reihenfolge erscheinen, was die Vergleichbarkeit und Lesbarkeit verbessert. Am Ende des Berichts wird eine Gesamtsumme der Kosten für das Projekt gebildet.

Dieser Bericht eignet sich besonders für projektbezogene Nachkalkulationen und Kostenkontrollen, da er eine strukturierte und vollständige Übersicht über alle relevanten Material- und Kostenbewegungen innerhalb eines Projekts liefert.

Parameteranalyse

Der Parameter Projektindex legt fest, für welches Projekt der Bericht erstellt wird. Er bestimmt somit vollständig den betrachteten Datenbestand.

Der Parameter Materialanzeige steuert, ob alle Materialbuchungen angezeigt werden oder ob die Auswertung auf bestimmte Kostenarten beschränkt wird. Dadurch kann der Bericht je nach Bedarf detailliert oder fokussiert dargestellt werden.

Tabellenfelder

Materialmitschreibung.ProjektIndex, Materialmitschreibung.dzBeleg, Materialmitschreibung.MaterialIndex, Materialmitschreibung.sMaterial, Materialmitschreibung.sEinheit, Materialmitschreibung.dVerbrauch, Materialmitschreibung.cKostenProEinheit, Materialmitschreibung.cGesamtkostenInklGK, Materialmitschreibung.cSummeVariableKosten, Materialmitschreibung.sMonetary, Materialmitschreibung.sGruppeNachkalkulation, Materialmitschreibung.sHerkunft, Materialmitschreibung.sLeistung, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sAlternativePrjNr, Material.StammIndex, Material.sKurztext, Material.sKurztext2, Material.sFremdIndex





Verbrauch nach Kalkulationsgruppen zum Projekt.xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialmitschreibung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Hauptfenster > Verbrauch nach Kalkulationsgruppen zum Projekt
**Berichtsname im Programm:** Verbrauch nach Kalkulationsgruppen zum Projekt.rpt


Dieser Bericht stellt den Materialverbrauch sowie die daraus entstehenden Kosten für ein Projekt dar und erweitert die Betrachtung dabei auf verbundene Projekte innerhalb derselben Projektstruktur. Das bedeutet, dass nicht nur das ausgewählte Projekt selbst berücksichtigt wird, sondern auch mögliche untergeordnete oder zugehörige Projekte, wodurch eine umfassendere Gesamtsicht entsteht.

Die Auswertung ist nach Nachkalkulationsgruppen strukturiert, sodass die verschiedenen Kostenarten wie Material, Fremdkosten, Gerätekosten oder sonstige Kosten klar voneinander getrennt ausgewiesen werden. Innerhalb dieser Gruppen werden die einzelnen Materialbuchungen mit allen relevanten Informationen wie Materialbezeichnung, Verbrauch, Einheit, Belegdatum sowie Kosten pro Einheit, variable Kosten und Gesamtkosten dargestellt. Dadurch erhält der Anwender sowohl eine detaillierte als auch eine aggregierte Sicht auf die Kostenstruktur.

Zusätzlich werden Summen auf mehreren Ebenen gebildet. Neben den Summen je Kostenart werden auch projektbezogene Gesamtsummen sowie eine abschließende Gesamtsumme über alle berücksichtigten Projekte hinweg dargestellt. Diese mehrstufige Struktur erlaubt es, sowohl einzelne Kostenpositionen zu analysieren als auch das Gesamtergebnis im Blick zu behalten.

Der Bericht eignet sich besonders für die Nachkalkulation und das Controlling von Projektverbünden, da er die Kostenentwicklung nicht isoliert, sondern im Kontext zusammengehöriger Projekte sichtbar macht.

Parameteranalyse

Der Parameter Projektindex bestimmt das Ausgangsprojekt der Auswertung. Neben diesem Projekt werden auch alle damit verbundenen Projekte berücksichtigt, wodurch sich der ausgewertete Datenbestand erweitert und eine umfassendere Analyse ermöglicht wird.

Tabellenfelder

Projekte.ProjektIndex, Projekte.lProjektzweigVonProjekt, Projekte.sProjekt, Projekte.sAlternativePrjNr, Materialmitschreibung.ProjektIndex, Materialmitschreibung.MaterialIndex, Materialmitschreibung.sMaterial, Materialmitschreibung.sEinheit, Materialmitschreibung.dVerbrauch, Materialmitschreibung.cKostenProEinheit, Materialmitschreibung.cGesamtkostenInklGK, Materialmitschreibung.cSummeVariableKosten, Materialmitschreibung.sMonetary, Materialmitschreibung.sGruppeNachkalkulation, Materialmitschreibung.sHerkunft, Materialmitschreibung.sLeistung, Materialmitschreibung.dzBeleg, Material.StammIndex, Material.sKurztext, Material.sKurztext2, Material.sFremdIndex





Materialerfassung eines Mitarbeiters.xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialmitschreibung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Hauptfenster > zum Mitarbeiter > Materialerfassung eines Mitarbeiters
**Berichtsname im Programm:** Materialerfassung eines Mitarbeiters.rpt


Dieser Bericht zeigt die Materialerfassung eines einzelnen Mitarbeiters innerhalb eines frei definierten Zeitraums. Im Fokus steht die Nachvollziehbarkeit, welche Materialien ein bestimmter Mitarbeiter verbraucht oder verbucht hat und welche Kosten dadurch entstanden sind. Die Auswertung verbindet dabei Materialdaten, Projektinformationen und Mitarbeiterdaten zu einer gemeinsamen Übersicht.

Die Darstellung erfolgt chronologisch nach Buchungsdatum und zeigt für jede Buchung die verwendeten Materialien, die Menge, die Einheit sowie verschiedene Kostenkennzahlen wie Kosten pro Einheit, variable Kosten und Gesamtkosten. Zusätzlich wird das zugehörige Projekt angezeigt, sodass erkennbar ist, in welchem Projektkontext der Materialverbrauch erfolgt ist. Auch Dokumentinformationen können ergänzt werden, um die Herkunft der Buchung nachvollziehbar zu machen.

Durch die personenbezogene Sichtweise eignet sich der Bericht besonders für die Kontrolle und Analyse von Materialverbräuchen einzelner Mitarbeiter. Er unterstützt beispielsweise bei der internen Leistungsbewertung, bei der Nachkalkulation oder bei der Klärung von Unstimmigkeiten im Materialeinsatz. Darüber hinaus werden Summen sowohl pro Projekt als auch insgesamt gebildet, sodass der gesamte Materialverbrauch eines Mitarbeiters im gewählten Zeitraum schnell überblickt werden kann.

Parameteranalyse

Der Parameter Mitarbeiterindex bestimmt, für welchen Mitarbeiter die Materialerfassung ausgewertet wird. Er bildet die zentrale Filterbedingung und sorgt dafür, dass nur die Buchungen dieses Mitarbeiters angezeigt werden.

Der Parameter ErsterTagDesJahres definiert den Beginn des Auswertungszeitraums. Es werden nur Buchungen berücksichtigt, die ab diesem Datum erfolgt sind.

Der Parameter AktuellesDatum legt das Ende des Auswertungszeitraums fest. Es werden ausschließlich Buchungen bis zu diesem Datum einbezogen. Zusammen bestimmen beide Datumsparameter den betrachteten Zeitraum.

Tabellenfelder

Materialmitschreibung.dzBeleg, Materialmitschreibung.lMAIndex, Materialmitschreibung.MaterialIndex, Materialmitschreibung.sMaterial, Materialmitschreibung.sEinheit, Materialmitschreibung.dVerbrauch, Materialmitschreibung.cKostenProEinheit, Materialmitschreibung.cGesamtkostenInklGK, Materialmitschreibung.cSummeVariableKosten, Materialmitschreibung.sMonetary, Materialmitschreibung.sGruppeNachkalkulation, Materialmitschreibung.sHerkunft, Materialmitschreibung.sLeistung, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer, Projekte.sAlternativePrjNr, Material.StammIndex, Material.sKurztext, Material.sKurztext2, Material.sFremdIndex, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sMANr, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sVorname



Materialerfassung nach Mitarbeiter zum Projekt.xml

**Zu finden im Programmteil:** Materialmitschreibung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Hauptfenster > zum Mitarbeiter > Materialerfassung nach Mitarbeiter zum Projekt
**Berichtsname im Programm:** Materialerfassung nach Mitarbeiter zum Projekt.rpt


Dieser Bericht stellt den Materialverbrauch innerhalb eines Projekts dar und unterteilt die Auswertung nach den einzelnen Mitarbeitern. Ziel ist es, zu erkennen, welcher Mitarbeiter welchen Anteil am Materialverbrauch eines Projekts hat und wie sich die entstehenden Kosten verteilen.

Die Daten werden zunächst nach Mitarbeitern gruppiert, sodass für jeden Mitarbeiter eine eigene Übersicht entsteht. Innerhalb dieser Gruppen werden die einzelnen Materialbuchungen chronologisch dargestellt, inklusive Materialbezeichnung, Verbrauchsmenge, Einheit, Belegdatum sowie Kosteninformationen. Ergänzend kann die Herkunft der Buchung angezeigt werden, beispielsweise ob sie aus der Materialerfassung, aus der Buchhaltung oder aus einem Dokument stammt.

Zusätzlich werden Summen pro Mitarbeiter gebildet, sodass direkt ersichtlich ist, wie hoch der jeweilige Materialverbrauch und die Kostenanteile sind. Am Ende des Berichts wird eine Gesamtsumme über alle Mitarbeiter hinweg ausgegeben, wodurch ein Gesamtüberblick über den Materialeinsatz im Projekt entsteht.

Dieser Bericht eignet sich besonders für Projektcontrolling und interne Auswertungen, da er die Materialkosten nicht nur projektbezogen, sondern auch verursachergerecht nach Mitarbeitern aufschlüsselt. Dadurch können Verantwortlichkeiten besser nachvollzogen und Kostenentwicklungen gezielter analysiert werden.

Parameteranalyse

Der Parameter Projektindex bestimmt, für welches Projekt die Auswertung erfolgt. Er beeinflusst den gesamten Datenbestand und stellt sicher, dass nur Materialbuchungen dieses Projekts berücksichtigt werden.

Tabellenfelder

Materialmitschreibung.ProjektIndex, Materialmitschreibung.lMAIndex, Materialmitschreibung.MaterialIndex, Materialmitschreibung.sMaterial, Materialmitschreibung.sEinheit, Materialmitschreibung.dVerbrauch, Materialmitschreibung.cKostenProEinheit, Materialmitschreibung.cGesamtkostenInklGK, Materialmitschreibung.cSummeVariableKosten, Materialmitschreibung.sMonetary, Materialmitschreibung.sGruppeNachkalkulation, Materialmitschreibung.sHerkunft, Materialmitschreibung.sLeistung, Materialmitschreibung.dzBeleg, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sProjektNummer, Projekte.sAlternativePrjNr, Material.StammIndex, Material.sKurztext, Material.sKurztext2, Material.sFremdIndex, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sMANr, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sVorname





(1)Einteilung Mitarbeiter zum Tag.xml

**Zu finden im Programmteil:** Ressourcenplanung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Einteilung Mitarbeiter zum Tag
**Berichtsname im Programm:** (1)Einteilung Mitarbeiter zum Tag.rpt


Dieser Bericht stellt die Einsatzplanung von Mitarbeitern für einen bestimmten Tag dar. Er zeigt übersichtlich, welcher Mitarbeiter an diesem Tag eingeplant ist, an welchen Projekten er arbeitet und welche Tätigkeiten er ausführt. Dabei werden auch Zeiträume und Arbeitsstunden berücksichtigt, sodass nachvollziehbar ist, wann und wie lange ein Mitarbeiter eingesetzt ist.

Die Darstellung erfolgt mit Fokus auf den einzelnen Mitarbeiter. Für jeden Mitarbeiter werden die geplanten Einsätze mit Start- und Endzeit sowie der zugehörigen Tätigkeit und dem Projekt angezeigt. Zusätzlich wird die Abteilung des Mitarbeiters sichtbar gemacht. Der Bericht kann optional Uhrzeitangaben detaillierter darstellen und unterschiedliche Darstellungsformen nutzen, wodurch er flexibel an verschiedene Anforderungen der Einsatzplanung angepasst werden kann.

Ergänzend werden auch eingesetzte Fahrzeuge und Geräte pro Mitarbeiter aufgeführt. Dadurch entsteht ein vollständiges Bild über die Ressourcenplanung eines Arbeitstags. Der Bericht eignet sich insbesondere für Disposition, Baustellenplanung und Tagesübersichten, da er eine kompakte und zugleich detaillierte Planung aller Mitarbeiter liefert.

Parameteranalyse

Der Parameter AktuellesDatum bestimmt den Tag, für den die Einsatzplanung angezeigt wird. Er ist die zentrale Steuergröße und legt fest, welche Einteilungen berücksichtigt werden.

Der Parameter Darstellung beeinflusst die Art der Darstellung im Bericht. Je nach gewählter Option kann die Ausgabe unterschiedlich aufgebaut oder gegliedert sein.

Der Parameter Uhrzeitangaben steuert, ob und in welchem Umfang Zeitangaben (Start- und Endzeiten) im Bericht dargestellt werden. Dadurch lässt sich die Detailtiefe der zeitlichen Informationen anpassen.

Tabellenfelder

RessourcenEinteilung.eRessourcenTyp, RessourcenEinteilung.dzRealerStartTermin, RessourcenEinteilung.dzRealerEndTermin, RessourcenEinteilung.lMitarbeiterIndex, RessourcenEinteilung.lProjektIndex, RessourcenEinteilung.sItemText, RessourcenEinteilung.gGeraetID, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sAbteilung, LohnEmpfaenger.Abgang, Ressourcen.gID, Ressourcen.sName, Ressourcen.sHersteller, Ressourcen.sModell



(2)Einteilung Mitarbeiter zur Woche.xml

**Zu finden im Programmteil:** Ressourcenplanung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Einteilung Mitarbeiter zur Woche
**Berichtsname im Programm:** (2)Einteilung Mitarbeiter zur Woche.rpt


Dieser Bericht liefert eine Wochenübersicht der Mitarbeitereinteilung und zeigt, wie die einzelnen Mitarbeiter innerhalb einer Kalenderwoche auf Projekte und Tätigkeiten verteilt sind. Der Zeitraum wird über den ersten Tag der Woche definiert und umfasst typischerweise die Arbeitstage von Montag bis Samstag.

Die Darstellung erfolgt in einer tabellarischen Form, in der für jeden Mitarbeiter ersichtlich wird, an welchen Tagen er eingeplant ist und auf welchem Projekt er arbeitet. Dabei werden die Einsätze je Wochentag separiert dargestellt, sodass eine klare Übersicht über die gesamte Woche entsteht. Auf diese Weise lassen sich Auslastung, Verfügbarkeiten und Überschneidungen schnell erkennen.

Zusätzlich werden projektbezogene Informationen sowie geplante und gewünschte Zeiträume angezeigt, wodurch eine bessere Abstimmung zwischen Planung und Umsetzung möglich ist. Auch die Zuordnung von Fahrzeugen und Geräten kann für die Woche nachvollzogen werden, sodass die gesamte Ressourcenplanung transparent wird.

Der Bericht eignet sich besonders für die mittel- bis kurzfristige Einsatzplanung, da er eine kompakte, vergleichbare Übersicht über mehrere Tage hinweg bietet und dadurch Planungsentscheidungen erleichtert.

Parameteranalyse

Der Parameter ErsterTagDerWoche legt den Beginn des Auswertungszeitraums fest und definiert damit die betrachtete Woche. Alle Einteilungen innerhalb dieses Zeitraums werden im Bericht dargestellt.

Der Parameter Darstellung bestimmt die Art und Struktur der Darstellung. Je nach Einstellung kann sich die visuelle Aufbereitung ändern.

Der Parameter Uhrzeitangaben steuert, ob Zeitangaben für die Einsätze detailliert angezeigt werden. Dadurch lässt sich der Bericht entweder kompakt oder detaillierter darstellen.

Tabellenfelder

RessourcenEinteilung.lProjektIndex, RessourcenEinteilung.dzRealerStartTermin, RessourcenEinteilung.dzRealerEndTermin, RessourcenEinteilung.lMitarbeiterIndex, RessourcenEinteilung.eRessourcenTyp, RessourcenEinteilung.gGeraetID, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sAbteilung, LohnEmpfaenger.Abgang, Ressourcen.gID, Ressourcen.sName





(1.2)Im Dokument vorhandene Materialien als Barcode-Etikett (Zweckform 3421).xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Barcode > Etikett > Im Dokument vorhandene Materialien als Barcode-Etikett, Zweckform 3421
**Berichtsname im Programm:** (1.2)Im Dokument vorhandene Materialien als Barcode-Etikett (Zweckform 3421).rpt


Dieser Bericht dient dazu, für die in einem bestimmten Projekt und zugehörigen Dokument enthaltenen Materialien Barcode-Etiketten zu erzeugen. Grundlage ist ein konkreter Vorgang wie beispielsweise ein Angebot oder Auftrag, aus dem alle verwendeten Materialien ermittelt werden. Für jedes Material, das mit einem Barcode hinterlegt ist, wird ein Etikett erzeugt, das sowohl den Barcode selbst als auch eine Kurzbezeichnung des Materials enthält.

Der Bericht ist darauf ausgelegt, mehrere Etiketten übersichtlich auf einer Seite zu platzieren. Die Daten werden dabei so aufgeteilt, dass die Etiketten gleichmäßig verteilt werden. Dies unterstützt insbesondere Arbeitsprozesse im Lager, auf der Baustelle oder bei der Materialverwaltung, indem Materialien schnell identifiziert und zugeordnet werden können. Materialien ohne hinterlegten Barcode werden bewusst ausgeschlossen, sodass nur tatsächlich etikettierbare Positionen berücksichtigt werden.

Parameteranalyse

Der Parameter „Projektindex“ legt fest, für welches Projekt die Materialien ermittelt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass nur Daten aus dem relevanten Projekt berücksichtigt werden.

Der Parameter „Buchart“ bestimmt die Art des Dokuments, beispielsweise Angebot, Auftrag oder Rechnung. Dies grenzt die Auswahl weiter ein und stellt sicher, dass die Materialien genau aus dem gewünschten Vorgang stammen.

Der Parameter „BuchID“ identifiziert das konkrete Dokument eindeutig. In Kombination mit Projekt und Buchart wird damit exakt festgelegt, aus welchem Vorgang die Materialien stammen, für die Etiketten erzeugt werden.

Der Parameter „Buchindex“ ist ebenfalls vorhanden, hat aber in diesem Bericht keine erkennbare steuernde Wirkung auf die Datenauswahl.

Verwendete Tabellenfelder

AngPos_Material.gBuchID, AngPos_Material.Buchart, AngPos_Material.PrjIndex, AngPos_Material.StammIndex, Material.StammIndex, Material.sBarcode, Material.sKurztext



(1)Regiearbeiten.xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Formulare > Regiearbeiten
**Berichtsname im Programm:** (1)Regiearbeiten.rpt


Dieser Bericht stellt ein Formular für Regiearbeiten dar, das im Rahmen eines Projekts verwendet wird. Er dient dazu, Arbeitsleistungen auf Stundenbasis zu dokumentieren, wie sie typischerweise bei Zusatzarbeiten oder nicht pauschal vereinbarten Tätigkeiten auftreten. Der Bericht kombiniert Projektinformationen, Angaben zum Auftraggeber und zur Objektadresse sowie Flächen für die Erfassung von durchgeführten Arbeiten.

Im oberen Bereich werden die Projektdaten angezeigt, einschließlich Projektnummer und Projektbezeichnung. Zusätzlich werden die Kontaktdaten des Auftraggebers sowie die Objektadresse dargestellt, sodass alle relevanten Informationen für die Durchführung der Arbeiten übersichtlich vorhanden sind.

Im weiteren Verlauf bietet das Formular strukturierte Bereiche zur Erfassung von Terminen, auszuführenden und ausgeführten Arbeiten, eingesetzten Mitarbeitern sowie deren Stunden. Außerdem enthält der Bericht Felder zur Dokumentation von Materialeinsatz und zur Bestätigung der Arbeiten, beispielsweise durch Unterschriften des Kunden oder der Bauleitung. Damit eignet sich der Bericht insbesondere als Arbeitsnachweis oder Regiebericht zur späteren Abrechnung.

Parameteranalyse

Der Parameter „AktuellesDatum“ steuert das im Bericht angezeigte Datum, beispielsweise als Ausstellungs- oder Druckdatum des Formulars.

Der Parameter „ProjektIndex“ bestimmt, für welches Projekt der Regiebericht erstellt wird. Dadurch werden alle projektspezifischen Informationen geladen.

Der Parameter „BuchID“ identifiziert das konkrete Dokument innerhalb des Projekts, etwa einen bestimmten Auftrag oder eine Kalkulation, auf die sich der Bericht bezieht.

Der Parameter „Buchart“ definiert die Art des Dokuments und sorgt dafür, dass nur passende Datensätze berücksichtigt werden.

Verwendete Tabellenfelder

Projekte.ProjektIndex, Projekte.sBeschreibung, Projekte.dzWunschStart, Projekt_Info.lProjektIndex, Projekt_Info.sO1, Projekt_Info.sO2, Projekt_Info.sO3, Projekt_Info.sO4, Projekt_Info.sO5, Projekt_Info.sO6, Projekt_Info.sR1, Projekt_Info.sR2, Projekt_Info.sR3, Projekt_Info.sR4, Projekt_Info.sR5, Projekt_Info.sR6, Projekt_Info.sOTelefon, Projekt_Info.sRTelefon, Projekt_Info.sOPrivat, Projekt_Info.sRPrivat, Projekt_Info.sOMobil, Projekt_Info.sRMobil, Bücher.ProjektIndex, Bücher.Buchart, Bücher.gID, Bücher.sProjektNummer, Bücher.sProjekt, Kunden.StammIndex, Kunden.lKundenNr, Kunden.sTelefon, Kunden.sMobil, Kunden.sPTelefon, Kunden.sEmail, Ansprechpartner.StammIndex, Ansprechpartner.lAdrIndex, Ansprechpartner.sTelefon, Ansprechpartner.sMobil, Ansprechpartner.sPTelefon, Ansprechpartner.sEmail





(3)Projektplanung zum Tag.xml

**Zu finden im Programmteil:** Ressourcenplanung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Projektplanung zum Tag
**Berichtsname im Programm:** (3)Projektplanung zum Tag.rpt


Dieser Bericht stellt eine tagesgenaue Planungsübersicht für ein bestimmtes Projekt dar. Er dient dazu, alle für einen konkreten Tag geplanten oder durchgeführten Einsätze von Mitarbeitern übersichtlich darzustellen. Dabei werden die einzelnen Tätigkeiten, die jeweiligen Zeiträume sowie die eingesetzten Personen aufgeführt. Der Bericht eignet sich insbesondere für die tägliche Einsatzplanung oder zur Kontrolle bereits geplanter Arbeitsabläufe.

Im Kopfbereich werden grundlegende Projektinformationen sowie der geplante Ausführungszeitraum und die gewünschten Termine des Auftraggebers angezeigt. Für den ausgewählten Tag werden anschließend die einzelnen Arbeitseinsätze detailliert aufgeführt. Zu jedem Eintrag sind Beginn und Ende, die berechnete Dauer in Stunden sowie eine Beschreibung der Tätigkeit ersichtlich. Zusätzlich werden die zugeordneten Mitarbeiter ausgewiesen, sodass klar erkennbar ist, wer welchen Auftrag ausführt.

Ergänzend enthält der Bericht auch Informationen zu eingesetzten Fahrzeugen und Geräten, die den jeweiligen Einsätzen zugeordnet sind. Dadurch entsteht ein vollständiger Überblick über Personal- und Ressourceneinsatz an einem bestimmten Tag innerhalb eines Projekts.

Parameteranalyse

Der Parameter „ProjektIndex“ bestimmt, für welches Projekt die Tagesplanung angezeigt wird. Dadurch werden ausschließlich Einsätze dieses Projekts berücksichtigt.

Der Parameter „AktuellesDatum“ legt fest, für welchen konkreten Tag die Planung angezeigt wird. Nur Einteilungen, die auf dieses Datum fallen, werden im Bericht dargestellt.

Der Parameter „Uhrzeitangaben“ steuert die Darstellung von Zeitinformationen im Bericht, beispielsweise ob und wie detailliert Uhrzeiten angezeigt werden.

Verwendete Tabellenfelder

RessourcenEinteilung.eRessourcenTyp, RessourcenEinteilung.dzRealerStartTermin, RessourcenEinteilung.dzRealerEndTermin, RessourcenEinteilung.lProjektIndex, RessourcenEinteilung.lMitarbeiterIndex, RessourcenEinteilung.gGeraetID, RessourcenEinteilung.sItemText, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.Abgang, Ressourcen.gID, Ressourcen.sName, Ressourcen.sHersteller, Ressourcen.sModell



(4)Projektplanung zur Woche.xml

**Zu finden im Programmteil:** Ressourcenplanung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Projektplanung zur Woche
**Berichtsname im Programm:** (4)Projektplanung zur Woche.rpt


Dieser Bericht bietet eine wochenweise Übersicht der Personaleinsätze innerhalb eines Projekts. Er dient dazu, die Planung für mehrere Tage im Voraus gebündelt darzustellen und ermöglicht eine schnelle Erkennung von Auslastung, freien Kapazitäten und Überschneidungen. Die Darstellung erfolgt typischerweise von Montag bis Samstag und zeigt die täglichen Einsatzzeiten je Mitarbeiter.

Im oberen Bereich werden die grundlegenden Projektdaten sowie der betrachtete Zeitraum der Woche angezeigt. Danach folgt eine strukturierte Darstellung, in der pro Mitarbeiter sichtbar ist, an welchen Tagen er eingeplant ist und in welchen Zeiträumen gearbeitet wird. Die Zeiten werden für jeden Wochentag getrennt abgebildet, sodass eine klare Übersicht über die Einsatzplanung entsteht.

Zusätzlich enthält der Bericht eine zusammengefasste Darstellung der eingesetzten Fahrzeuge und Geräte innerhalb der Woche. Hier wird ersichtlich, an welchen Tagen bestimmte Ressourcen genutzt werden und welche Mitarbeiter ihnen zugeordnet sind. Dies unterstützt die Koordination von Material und Maschinen parallel zur Personaleinsatzplanung.

Der Bericht eignet sich besonders für die Wochenplanung auf Baustellen oder in der Einsatzdisposition, da er sowohl Personal- als auch Ressourceneinsatz kompakt und übersichtlich darstellt.

Parameteranalyse

Der Parameter „ProjektIndex“ legt fest, für welches Projekt die Wochenplanung erstellt wird und begrenzt damit die dargestellten Daten auf dieses Projekt.

Der Parameter „ErsterTagDerWoche“ definiert den Starttag der betrachteten Woche. Auf dieser Basis werden die folgenden Tage automatisch berechnet und in der Übersicht dargestellt.

Der Parameter „Uhrzeitangaben“ beeinflusst die Darstellung der Zeiten im Bericht und bestimmt, wie detailliert die Zeitangaben ausgegeben werden.

Verwendete Tabellenfelder

RessourcenEinteilung.eRessourcenTyp, RessourcenEinteilung.dzRealerStartTermin, RessourcenEinteilung.dzRealerEndTermin, RessourcenEinteilung.lProjektIndex, RessourcenEinteilung.lMitarbeiterIndex, RessourcenEinteilung.gGeraetID, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.Abgang, Ressourcen.gID, Ressourcen.sName





(5)Geplante Projekte zum Tag.xml

**Zu finden im Programmteil:** Ressourcenplanung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Geplante Projekte zum Tag
**Berichtsname im Programm:** (5)Geplante Projekte zum Tag.rpt


Dieser Bericht bietet eine tagesbezogene Übersicht über alle geplanten Projekte und deren Einsätze. Im Gegensatz zu projektbezogenen Planungen richtet er sich nicht nur auf ein einzelnes Projekt, sondern stellt alle relevanten Projekte eines bestimmten Tages gemeinsam dar. Dadurch eignet er sich besonders für die Einsatzplanung im Unternehmen, um schnell einen Gesamtüberblick über die Auslastung von Personal und Ressourcen zu erhalten.

Die Darstellung erfolgt projektweise gruppiert. Zu jedem Projekt werden zunächst grundlegende Informationen wie Projektbezeichnung sowie geplanter Ausführungszeitraum und gewünschte Termine angezeigt. Innerhalb jedes Projekts werden dann die einzelnen Arbeitseinsätze aufgelistet. Dabei sind für jede Tätigkeit der Zeitraum, die geleisteten Stunden sowie die Beschreibung der Arbeit ersichtlich. Zusätzlich wird angezeigt, welcher Mitarbeiter eingesetzt ist.

Ergänzend werden den Einsätzen zugeordnete Fahrzeuge und Geräte dargestellt. Damit lässt sich nicht nur erkennen, welche Projekte an einem Tag laufen, sondern auch, wie Personal und Betriebsmittel verteilt sind. Der Bericht unterstützt somit die operative Tagesplanung und hilft bei der Koordination von Mitarbeitern, Fahrzeugen und Geräten über mehrere Projekte hinweg.

Parameteranalyse

Der Parameter „AktuellesDatum“ legt fest, für welchen Tag die Übersicht erstellt wird. Es werden ausschließlich Einsätze berücksichtigt, die auf dieses Datum fallen.

Der Parameter „Darstellung“ steuert die Art der Darstellung innerhalb des Berichts, beispielsweise in welcher Struktur oder Detailtiefe die Daten ausgegeben werden.

Der Parameter „Uhrzeitangaben“ beeinflusst die Anzeige der Zeitinformationen und bestimmt, ob und wie detailliert Zeitangaben dargestellt werden.

Verwendete Tabellenfelder

RessourcenEinteilung.eRessourcenTyp, RessourcenEinteilung.dzRealerStartTermin, RessourcenEinteilung.dzRealerEndTermin, RessourcenEinteilung.lMitarbeiterIndex, RessourcenEinteilung.lProjektIndex, RessourcenEinteilung.gGeraetID, RessourcenEinteilung.sItemText, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.Abgang, Ressourcen.gID, Ressourcen.sName, Ressourcen.sHersteller, Ressourcen.sModell, Ressourcen.sSeriennummer



(6)Geplante Projekte zur Woche.xml

**Zu finden im Programmteil:** Ressourcenplanung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Geplante Projekte zur Woche
**Berichtsname im Programm:** (6)Geplante Projekte zur Woche.rpt


Dieser Bericht stellt eine wochenweise Planungsübersicht über alle Projekte dar. Er ermöglicht einen umfassenden Blick auf die gesamte Woche und zeigt, welche Projekte laufen und wie Mitarbeiter sowie Ressourcen über mehrere Tage verteilt eingeplant sind. Damit unterstützt er insbesondere die mittelfristige Planung und Koordination im Unternehmen.

Die Darstellung erfolgt projektbezogen und innerhalb der Projekte nach Mitarbeitern gegliedert. Für jeden Mitarbeiter wird sichtbar, an welchen Tagen der Woche er eingeplant ist und in welchen Zeiträumen er arbeitet. Die Tage werden typischerweise von Montag bis Samstag dargestellt, sodass die gesamte Arbeitswoche abgedeckt ist. Dadurch lässt sich schnell erkennen, ob Mitarbeiter über- oder unterausgelastet sind oder ob es Überschneidungen gibt.

Neben der Personaleinsatzplanung enthält der Bericht auch eine Übersicht über Fahrzeuge und Geräte. Hier wird aufgezeigt, welche Ressourcen an welchen Tagen im Einsatz sind. Dies erleichtert die Planung und verhindert Engpässe bei wichtigen Betriebsmitteln. Insgesamt bietet der Bericht eine kompakte und gleichzeitig detaillierte Wochenübersicht über alle laufenden Projekte, Mitarbeiter und eingesetzten Ressourcen.

Parameteranalyse

Der Parameter „ErsterTagDerWoche“ definiert den Beginn der betrachteten Woche. Auf Basis dieses Datums werden die folgenden Tage automatisch berechnet und im Bericht dargestellt.

Der Parameter „NeueSeite“ steuert, ob für bestimmte Abschnitte oder Projekte ein Seitenumbruch erfolgt und beeinflusst damit die Struktur der Ausgabe.

Der Parameter „Uhrzeitangaben“ legt fest, wie Zeitangaben im Bericht angezeigt werden und beeinflusst den Detaillierungsgrad der Zeitdarstellung.

Verwendete Tabellenfelder

RessourcenEinteilung.eRessourcenTyp, RessourcenEinteilung.dzRealerStartTermin, RessourcenEinteilung.dzRealerEndTermin, RessourcenEinteilung.lMitarbeiterIndex, RessourcenEinteilung.lProjektIndex, RessourcenEinteilung.gGeraetID, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.Abgang, Ressourcen.gID, Ressourcen.sName





(7)Projektplanung zur Woche zum Mitarbeiter.xml

**Zu finden im Programmteil:** Dialoge
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Ressourcenplanung > Projektplanung zur Woche zum Mitarbeiter
**Berichtsname im Programm:** Projektplanung zur Woche zum Mitarbeiter.rpt


Dieser Bericht stellt eine wochenbezogene Einsatzplanung aus der Perspektive eines einzelnen Mitarbeiters dar. Im Mittelpunkt steht also nicht das Projekt, sondern die Person. Der Bericht zeigt, an welchen Projekten der ausgewählte Mitarbeiter innerhalb einer Woche eingesetzt ist und zu welchen Zeiten dies geschieht. Dadurch eignet er sich besonders für die persönliche Einsatzübersicht, zur Arbeitsplanung oder auch zur Abstimmung mit dem Mitarbeiter selbst.

Für die gewählte Woche wird übersichtlich dargestellt, an welchen Tagen Einsätze stattfinden. Die Tage werden dabei typischerweise von Montag bis Samstag dargestellt, sodass der gesamte Arbeitszeitraum abgedeckt ist. Zu jedem Projekt wird angezeigt, wann der Mitarbeiter dort beginnt und endet. So entsteht ein klares Bild über die tägliche Auslastung und mögliche Überschneidungen.

Zusätzlich wird auch erkennbar, welchen Projekten der Mitarbeiter zugeordnet ist, da die Einsätze projektweise gruppiert werden. Neben der reinen Zeitplanung enthält der Bericht weitergehende Informationen zu eingesetzten Fahrzeugen und Geräten. Damit wird nicht nur sichtbar, wo der Mitarbeiter eingeplant ist, sondern auch, mit welchen Ressourcen er arbeitet.

Der Bericht kann sowohl für einen einzelnen Mitarbeiter verwendet werden als auch – bei entsprechender Einstellung – zur Anzeige mehrerer Mitarbeiter. Dadurch ist er flexibel einsetzbar, beispielsweise für Vorarbeiter, Disponenten oder Mitarbeiter zur eigenen Übersicht.

Parameteranalyse

Der Parameter „ErsterTagDerWoche“ legt den Beginn der betrachteten Woche fest. Auf dieser Grundlage werden die einzelnen Tage der Woche berechnet und im Bericht dargestellt.

Der Parameter „Darstellung“ bestimmt die Art und Struktur der Ausgabe, also wie die Informationen innerhalb des Berichts visualisiert werden.

Der Parameter „Mitarbeiterindex“ legt fest, für welchen Mitarbeiter die Planung angezeigt wird. Wird ein spezieller Wert verwendet, können auch mehrere oder alle Mitarbeiter berücksichtigt werden.

Verwendete Tabellenfelder

RessourcenEinteilung.lProjektIndex, RessourcenEinteilung.lMitarbeiterIndex, RessourcenEinteilung.dzRealerStartTermin, RessourcenEinteilung.dzRealerEndTermin, RessourcenEinteilung.eRessourcenTyp, RessourcenEinteilung.gGeraetID, RessourcenEinteilung.lSitzplatz, LohnEmpfaenger.StammIndex, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sAbteilung, LohnEmpfaenger.Abgang, Ressourcen.gID, Ressourcen.sName



Aufmaßblatt.xml

**Zu finden im Programmteil:** SiebertScale
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Aufmaßblatt
**Berichtsname im Programm:** Aufmaßblatt.rpt


Dieser Bericht dient zur Erstellung eines detaillierten Aufmaßblatts für ein Projekt, insbesondere im Zusammenhang mit Fenster- oder Bauelementaufmaßen. Er wird verwendet, um sämtliche relevanten Maße, technischen Eigenschaften und Zusatzinformationen zu einzelnen Einbauorten innerhalb eines Projekts strukturiert zu dokumentieren. Das Aufmaßblatt bildet damit eine wichtige Grundlage für Planung, Fertigung und Montage.

Im Kopfbereich werden zunächst die Projektinformationen sowie die Kundendaten dargestellt. Dadurch ist eindeutig nachvollziehbar, zu welchem Projekt und Auftraggeber das Aufmaß gehört. Anschließend erfolgt die strukturierte Auflistung der Positionen, die einzelnen Einbauorten zugeordnet sind. Für jede Position werden detaillierte Angaben zu Maßen, Einbausituation und technischen Merkmalen aufgeführt.

Ein zentraler Bestandteil des Berichts ist die Darstellung von Rohbau- und Fertigmaßen sowie weiterer Dimensionen wie Breite, Höhe und Anschlussmaße. Zusätzlich werden technische Eigenschaften wie Drehrichtung, Beschläge, Sprossen, Zubehör oder Rolladenvarianten dokumentiert. Auch farbliche Ausprägungen sowie Innen- und Außenausstattungen werden berücksichtigt, sodass ein vollständiges Bild des jeweiligen Bauelements entsteht.

Der Bericht integriert zudem grafische Darstellungen, beispielsweise Skizzen der Einbausituation oder spezifischer Fenstertypen. Dadurch wird die rein numerische Darstellung durch visuelle Informationen ergänzt, was die Verständlichkeit deutlich erhöht. Insgesamt dient das Aufmaßblatt als umfassende Dokumentation für alle relevanten technischen und planerischen Details eines Projekts.

Parameteranalyse

Der Parameter „Projektindex“ bestimmt, für welches Projekt das Aufmaßblatt erstellt wird. Damit werden alle Daten auf das jeweilige Projekt eingeschränkt.

Verwendete Tabellenfelder

Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekt.lProjektIndex, Projekt.gID, Projekt.gWinWorkerProjektID, AufmassPosition.gProjektID, AufmassPosition.gID, AufmassPosition.sNummer, Einbauort.gAufmassPositionID, Einbauort.gID, Einbauort.gProjektID, EinbauortDimension.gEinbauortID, EinbauortDimension.a, EinbauortDimension.b, EinbauortDimension.c, EinbauortDimension.d, FensterDimension.gEinbauortID, FensterDimension.gFensterDimensionExtensionID, FensterDimension.o, FensterDimension.q, FensterDimensionExtension.gID, FensterDimensionExtension.BamBrNeu, FensterDimensionExtension.BamHoeNeu, FensterDimensionExtension.AbrUn, Befehl.gEinbauortID, Befehl.Expr1001, Kunden.StammIndex, Kunden.sCalcLable, Kunden.sStrasse, Kunden.sPLZ, Kunden.sOrt, Kunden.sMobil, Kunden.sTelefon, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr





Ausgabe Aufmaßposition.xml

**Zu finden im Programmteil:** SiebertScale
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Ausgabe Aufmaßposition
**Berichtsname im Programm:** Ausgabe Aufmaßposition.rpt


Der Bericht stellt eine umfassende Auswertung einer einzelnen Aufmaßposition innerhalb eines Projekts dar. Im Mittelpunkt steht ein konkreter Einbauort, für den sämtliche relevanten Informationen rund um vorhandene und geplante Fenster beziehungsweise Türelemente zusammengeführt werden. Der Bericht dient in der Praxis dazu, alle technischen, materiellen und organisatorischen Details eines Fensteraustauschs oder Einbaus übersichtlich darzustellen und zu dokumentieren.

Zu Beginn werden die allgemeinen Projektdaten ausgegeben, einschließlich Projektbezeichnung, Sachbearbeiter und Kontaktdaten. Ergänzend werden Adressinformationen für Objekt, Kunde und Architekt dargestellt, sodass alle beteiligten Parteien für die jeweilige Position klar zugeordnet sind. Darüber hinaus werden grundlegende Projektrahmenbedingungen wie Gebäudeart oder Zugänglichkeit angezeigt, die für die Planung und Durchführung der Arbeiten relevant sind.

Ein zentraler Bestandteil ist die detaillierte Gegenüberstellung von vorhandenen Fenstern und den geplanten neuen Fenstern. Für die bestehenden Elemente werden Eigenschaften wie Wandaufbau, Material, Befestigung, Putz, Fensterbänke sowie Leistungen wie Lieferung, Montage und Demontage dokumentiert. Für die neuen Fenster wird eine sehr umfassende technische Beschreibung ausgegeben, die neben Material und Profilsystem auch Oberflächen, Farben, Glasarten, Beschläge, Abdichtungen und viele weitere bau- und ausführungsrelevante Merkmale umfasst.

Zusätzlich werden Zubehörkomponenten wie Fensterbänke, Leisten oder Befestigungselemente sowie das Montagematerial detailliert aufgelistet. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Darstellung von Abweichungen gegenüber den projektbezogenen Grundwerten. Diese Abweichungen zeigen auf, in welchen Punkten die konkrete Ausführung von den Standardvorgaben abweicht, beispielsweise bei Materialien, Maßen oder Ausstattungen. Dadurch eignet sich der Bericht besonders zur Qualitätskontrolle und zur Nachvollziehbarkeit individueller Anpassungen.

Ergänzend enthält der Bericht eine Positionsübersicht mit allen Elementen eines Projekts sowie eine visuelle und rechnerische Darstellung der Maße. Dazu gehören Vertikal- und Horizontalschnitte, die die gewählten Maße und Konstruktionsdetails veranschaulichen. Auch Grundwerte wie Fensterstärken, Toleranzen oder Sicherheitsmaße werden integriert dargestellt. Insgesamt bietet der Bericht damit eine vollständige technische und organisatorische Dokumentation einer Aufmaßposition als Grundlage für Planung, Produktion und Montage.

Parameteranalyse

Der Parameter Projektindex steuert, auf welches Projekt sich der Bericht bezieht. Er bestimmt also den gesamten Datenkontext des Berichts und sorgt dafür, dass nur Informationen des ausgewählten Projekts angezeigt werden.

Der Parameter PositionID definiert den konkreten Einbauort beziehungsweise die Aufmaßposition innerhalb des Projekts. Über diesen Parameter wird festgelegt, welche einzelne Position im Detail ausgewertet und dargestellt wird.

Tabellenfelder

Projekt.lProjektIndex, Projekt.gID, Projekt.gWinWorkerProjektID, Projekt.eBauArtRawValue, Projekt.eZugaenglichkeitRawValue, Projekt.gBaseNeuesFensterID, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjektNummer, Projekte.sProjekt, Einbauort.gID, Einbauort.gProjektID, Einbauort.sName, Einbauort.sEbene, Einbauort.sBereich, Einbauort.szusatz, Einbauort.eRollladenTypRawValue, EinbauortDimension.a, EinbauortDimension.b, AufmassPosition.gID, AufmassPosition.gProjektID, AufmassPosition.sNummer, AufmassVariante.gEinbauortID, AufmassVariante.gScaleObjektID, ScaleObjekt.gID, ScaleObjekt.gNeuesFensterID, ScaleObjekt.gVorhandenesFensterID, ScaleNeuesFenster.gID, ScaleNeuesFenster.eElemtTypRawValue, ScaleNeuesFenster.eMaterialTypRawValue, ScaleNeuesFenster.sFenstertyp, ScaleNeuesFenster.sFensterTyp, ScaleNeuesFenster.gKlaesFenstertypID, KLAESFenstertyp.sNummer, ScaleGrundwerte.f, ScaleGrundwerte.fChoice, ScaleGrundwerte.g, ScaleGrundwerte.gChoice, ScaleGrundwerte.ehor, ScaleGrundwerte.r, ScaleGrundwerte.q, ScaleGrundwerte.o, ScaleGrundwerte.kt, ScaleGrundwerte.k, ScaleGrundwerte.it, ScaleGrundwerte.i, ScaleGrundwerte.ht, ScaleGrundwerte.h, ScaleGrundwerte.l, ScaleGrundwerte.luUn, ScaleGrundwerte.luLiReOb, ScaleGrundwerte.maxLu, ScaleGrundwerte.minLu, ScaleGrundwerte.stba, ScaleGrundwerte.stbi, FensterDimensionExtension.BldrBrOb, FensterDimensionExtension.BldrBrUn, FensterDimensionExtension.BamHoeNeu, FensterDimensionExtension.KNeu, FensterDimensionExtension.INeu, FensterDimensionExtension.LNeu, FensterDimensionExtension.HNeu, FensterDimensionExtension.RollVorNeu, FensterDimensionExtension.RollAufNeu, FensterDimensionExtension.ADOb, FensterDimensionExtension.ADUn, FensterDimensionExtension.BldrBrLi, FensterDimensionExtension.BldrBrRe, FensterDimensionExtension.BamBrNeu, FensterDimensionExtension.ADLi, FensterDimensionExtension.ADRe, Kunden.sTelefon, Kunden.sFax, Kunden.sMobil, Kunden.sEmail, LohnEmpfaenger.sName, LohnEmpfaenger.sVorname, LohnEmpfaenger.sSachbearbeiterTelefon, LohnEmpfaenger.sSachbearbeiterMobil





Ausgabeliste Aufmaß - Positionsübersicht.xml

**Zu finden im Programmteil:** SiebertScale
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Ausgabeliste Aufmaß - Positionsübersicht
**Berichtsname im Programm:** Ausgabeliste Aufmaß - Positionsübersicht.rpt


Der Bericht stellt eine kompakte Positionsübersicht für ein konkretes Projekt dar. Er dient dazu, alle im Aufmaß erfassten Einbauorte bzw. Positionen übersichtlich zusammenzufassen. Für jede Position werden die zugehörigen Fensterelemente mit ihren grundlegenden Eigenschaften wie Elementtyp, Fenstertyp, Rollladenart sowie den angebotenen Maßen dargestellt. Dadurch erhält der Anwender einen schnellen Überblick über die im Projekt enthaltenen Fenster- und Türenelemente und deren Ausprägungen. Am Ende wird zusätzlich die Gesamtanzahl der unterschiedlichen Elemente ausgegeben, was insbesondere für Kalkulation, Kontrolle und Abstimmung hilfreich ist.

Parameteranalyse 
Der Parameter Projektindex bestimmt, für welches Projekt die Positionsübersicht erzeugt wird. Er steuert direkt die Datenauswahl und ist damit entscheidend für den gesamten Berichtsinhalt.

Tabellenfelder 
Projekte.ProjektIndex, Projekt.lProjektIndex, Projekt.gID, Einbauort.gProjektID, Einbauort.gID, Einbauort.sName, Einbauort.sEbene, Einbauort.sBereich, Einbauort.szusatz, Einbauort.eRollladenTypRawValue, AufmassPosition.gID, AufmassPosition.gProjektID, AufmassPosition.sNummer, AufmassVariante.gEinbauortID, AufmassVariante.gScaleObjektID, ScaleObjekt.gID, ScaleObjekt.gNeuesFensterID, ScaleNeuesFenster.gID, ScaleNeuesFenster.eElemtTypRawValue, ScaleNeuesFenster.sFenstertyp, ScaleNeuesFenster.gKlaesFenstertypID, KlaesFenstertyp.gID, KlaesFenstertyp.sNummer, EinbauortDimension.gEinbauortID, EinbauortDimension.a, EinbauortDimension.b



Ausgabeliste Aufmaß.xml

**Zu finden im Programmteil:** SiebertScale
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Ausgabeliste Aufmaß
**Berichtsname im Programm:** Ausgabeliste Aufmaß.rpt


Dieser Bericht liefert eine detaillierte Ausgabeliste für ein Aufmaß innerhalb eines Projekts. Er wird verwendet, um sämtliche relevanten Informationen zu einem Projekt strukturiert darzustellen – von allgemeinen Projektdaten über Ansprechpartner und Adressen bis hin zu technischen Details der vorhandenen und geplanten Fenster. Der Bericht umfasst sowohl die Beschreibung der bestehenden Einbausituation als auch die geplanten neuen Fenster inklusive Material, Profil, Oberflächen, Beschlägen, Verglasung und Zubehör. Zusätzlich werden Montagematerialien und Grundmaße berücksichtigt. Damit dient der Bericht als umfassende Dokumentation und Arbeitsgrundlage für Planung, Angebotserstellung und Umsetzung vor Ort.

Parameteranalyse 
Der Parameter Projektindex legt fest, für welches Projekt die Aufmaßliste erstellt wird. Er beeinflusst sämtliche dargestellten Daten, da alle Inhalte direkt mit dem ausgewählten Projekt verknüpft sind.

Tabellenfelder 
Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjektNummer, Projekte.sProjekt, Projekt.lProjektIndex, Projekt.gID, Projekt.gWinWorkerProjektID, Projekt.eBauArtRawValue, Projekt.eZugaenglichkeitRawValue, Projekt.gBaseNeuesFensterID, Einbauort.gID, Einbauort.gProjektID, Einbauort.gAufmassPositionID, Einbauort.sName, Einbauort.eRollladenTypRawValue, AufmassPosition.gID, AufmassPosition.gProjektID, AufmassPosition.sNummer, AufmassVariante.gEinbauortID, AufmassVariante.gScaleObjektID, ScaleObjekt.gID, ScaleObjekt.gNeuesFensterID, ScaleNeuesFenster.gID, ScaleNeuesFenster.eElemtTypRawValue, ScaleNeuesFenster.eMaterialTypRawValue, ScaleNeuesFenster.sFenstertyp





Leistungen mit unbekannten Materialien.xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Datenpflege > Leistungen mit unbekannten Materalien
**Berichtsname im Programm:** Leistungen mit unbekannten Materalien.rpt


Der Bericht dient dazu, Leistungstexte zu identifizieren, denen Materialien zugeordnet sind, die nicht eindeutig oder vollständig bekannt sind. Er stellt zu jeder Leistung die verknüpften Materialinformationen dar, wie Kurztexte, weitere Bezeichnungen sowie Identifikationsmerkmale wie Katalog- oder EAN-Nummern. Dadurch kann der Anwender gezielt prüfen, welche Leistungen möglicherweise fehlerhafte, unvollständige oder nicht gepflegte Materialzuordnungen enthalten. Der Bericht unterstützt somit die Datenqualitätssicherung im Bereich der Stammdaten und hilft, Inkonsistenzen zwischen Leistungen und Materialien aufzudecken.

Parameteranalyse 
Es werden keine fachlich relevanten Report-Parameter verwendet.

Tabellenfelder 
Leistungstexte.StammIndex, LMaterial.LeistungsIndex, LMaterial.MaterialIndex, LMaterial.sKurztext, LMaterial.sKurztext2, LMaterial.sKatalogID, LMaterial.sEAN



Liste nicht zugeordneter Materialien.xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Datenpflege > Liste nicht zugeordneter Materialien
**Berichtsname im Programm:** Liste nicht zugeordneter Materialien.rpt


Dieser Bericht liefert eine Übersicht über Materialien, die keiner Leistung eindeutig zugeordnet sind. Ziel ist es, solche Datensätze sichtbar zu machen, damit sie überprüft und gegebenenfalls korrekt zugeordnet oder bereinigt werden können. Neben der Materialbezeichnung werden auch zusätzliche Informationen wie Suchbegriffe, das Aufnahmedatum sowie das Datum der letzten Änderung angezeigt. Eine Kennzeichnung zeigt an, ob es sich bei der letzten Änderung um eine allgemeine Datenänderung oder speziell um eine Preisänderung handelt. Der Bericht unterstützt somit die Pflege und Kontrolle der Materialstammdaten und hilft, unvollständige oder fehlerhafte Zuordnungen zu erkennen und zu korrigieren.

Parameteranalyse 
Es werden keine fachlich relevanten Report-Parameter verwendet.

Tabellenfelder 
Material.StammIndex, Material.sKurztext, Material.sKurztext2, Material.sFremdIndex, Material.Aufgenommen, Material.dzLetztePreisaenderung, LMaterialIndex.MaterialIndex, LMaterialIndex.LeistungsIndex





Zugeordnetes Material zu Leistungen.xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Datenpflege > Zugeordnetes Material zu Leistungen
**Berichtsname im Programm:** Zugeordnetes Material zu Leistungen.rpt


Der Bericht bietet eine Übersicht darüber, welche Materialien konkret welchen Leistungstexten zugeordnet sind. Er dient dazu, die bestehenden Verknüpfungen zwischen Materialien und Leistungen transparent darzustellen und nachvollziehbar zu machen. Für jedes Material werden die zugehörigen Leistungstexte aufgelistet, sodass der Anwender erkennen kann, wo ein Material verwendet wird. Zusätzlich werden Informationen zu Bezeichnungen, Suchbegriffen sowie Zeitpunkten der letzten Änderungen sowohl beim Material als auch beim Leistungstext dargestellt. Eine Kennzeichnung macht sichtbar, ob die letzte Änderung eine allgemeine Datenänderung oder eine Preisänderung war. Dadurch unterstützt der Bericht die Prüfung und Pflege der Stammdaten sowie die Analyse von Materialverwendungen innerhalb von Leistungen.

Parameteranalyse 
Es werden keine fachlich relevanten Report-Parameter verwendet.

Tabellenfelder 
Material.StammIndex, Material.sKurztext, Material.sKurztext2, Material.sFremdIndex, Material.Aufgenommen, Material.dzLetztePreisaenderung, LMaterialIndex.MaterialIndex, LMaterialIndex.LeistungsIndex, Leistungstexte.StammIndex, Leistungstexte.sKurztext, Leistungstexte.Aufgenommen, Leistungstexte.dzLetztePreisaenderung



Baustellenliste zum Abhaken.xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Geräte > Baustellenliste zum Abhaken
**Berichtsname im Programm:** Baustellenliste zum Abhaken.rpt


Dieser Bericht stellt eine Baustellenliste in Form einer Bestands- und Prüfliste dar. Er wird verwendet, um eingesetzte Ressourcen wie Geräte, Materialien oder Werkzeuge einem bestimmten Projekt zuzuordnen und vor Ort systematisch zu überprüfen. Die Liste zeigt alle relevanten Gegenstände zusammen mit ihren Identifikationsmerkmalen wie Seriennummer, EAN, Barcode und Modell sowie der zugehörigen Ressourcengruppe an. Darüber hinaus wird berücksichtigt, ob sich ein Gegenstand aktuell im Lager oder auf der Baustelle befindet, basierend auf der letzten erfassten Bewegung.

Der Bericht ermöglicht es, die vorhandenen Ressourcen auf einer Baustelle durchzugehen und abzuhaken, wodurch er insbesondere bei Inventur, Materialkontrolle oder Projektabschluss hilfreich ist. Eine Zählfunktion unterstützt zusätzlich dabei, die Anzahl der tatsächlich relevanten Ressourcen pro Gruppe zu ermitteln. Zudem kann nachvollzogen werden, wann ein Gegenstand zuletzt bewegt oder einem Projekt zugeordnet wurde.

Parameteranalyse 
Der Parameter ProjektIndex steuert, für welches Projekt die Baustellenliste erzeugt wird. Dadurch werden nur die Ressourcen berücksichtigt, die mit diesem Projekt in Zusammenhang stehen.

Tabellenfelder 
Ressourcen.gID, Ressourcen.sName, Ressourcen.sHersteller, Ressourcen.sSeriennummer, Ressourcen.sEan, Ressourcen.sBarcode, Ressourcen.sModell, Ressourcen.bIstVorraetig, Ressourcen.gRessourcenklasseID, Ressourcenklassen.gID, Ressourcenklassen.sName, Bewegungshistorie.gRessourceID, Bewegungshistorie.lProjektIndex, Bewegungshistorie.eVorgang, Bewegungshistorie.dzAbwicklung, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjektNummer, Projekte.sProjekt





Lagerliste zum Abhaken.xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Geräte > Lagerliste zum Abhaken
**Berichtsname im Programm:** Lagerliste zum Abhaken.rpt


Der Bericht stellt eine strukturierte Lagerliste dar, die speziell für die physische Bestandsprüfung im Lager gedacht ist. Er zeigt alle aktuell als vorrätig gekennzeichneten Ressourcen an und ermöglicht es, diese systematisch durchzugehen und abzuhaken. Dabei werden die Gegenstände nach Ressourcengruppen gegliedert und mit ihren wichtigsten Identifikationsmerkmalen wie Bezeichnung, Hersteller, Modell, Seriennummer, EAN und Barcode ausgegeben.

Ziel des Berichts ist es, eine einfache und übersichtliche Grundlage für Inventuren oder regelmäßige Bestandskontrollen bereitzustellen. Durch die klare Darstellung können fehlende oder falsch gebuchte Gegenstände schnell erkannt werden. Gleichzeitig unterstützt die Gliederung nach Gruppen dabei, die Kontrolle effizient und nachvollziehbar durchzuführen.

Parameteranalyse 
Es werden keine fachlich relevanten Report-Parameter verwendet.

Tabellenfelder 
Ressourcen.gID, Ressourcen.sName, Ressourcen.sHersteller, Ressourcen.sSeriennummer, Ressourcen.sEan, Ressourcen.sBarcode, Ressourcen.sModell, Ressourcen.bIstVorraetig, Ressourcen.eTyp, Ressourcen.gRessourcenklasseID, Ressourcenklassen.gID, Ressourcenklassen.sName, Bewegungshistorie.gRessourceID, Bewegungshistorie.lProjektIndex, Projekte.ProjektIndex



Fibu Erlös-Codes Leistungstexte.xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Leistungstexte > Fibu Erlös-Codes Leistungstexte
**Berichtsname im Programm:** Fibu Erlös-Codes Leistungstexte.rpt


Dieser Bericht dient der Auswertung von Leistungstexten im Hinblick auf ihre finanzielle Zuordnung zu Erlöskonten. Er stellt die Leistungstexte gruppiert nach Erlös-Codes dar und zeigt für jede Position die zugehörige Bezeichnung, Suchbegriffe sowie die kalkulatorischen Werte wie variable Kosten und Verkaufspreis an.

Der Bericht wird insbesondere im kaufmännischen Bereich eingesetzt, um einen Überblick über die Zuordnung von Leistungen zu Erlösarten zu erhalten und die hinterlegten Preise zu kontrollieren. Durch die einheitliche Darstellung in einer definierten Währung können die Werte direkt verglichen und geprüft werden. Damit unterstützt der Bericht sowohl die Controlling-Prozesse als auch die Pflege der zugrunde liegenden Leistungsstammdaten.

Parameteranalyse 
Es werden keine fachlich relevanten Report-Parameter verwendet.

Tabellenfelder 
Leistungstexte.sKurztext, Leistungstexte.sFremdIndex, Leistungstexte.StammIndex, Leistungstexte.lFibuErloesCode, Leistungstexte.cVariableKosten, Leistungstexte.VK, Leistungstexte.sMonetary





Genutzter Leistungstext eines Kunden (freier Zeitraum).xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Leistungstexte > Genutzter Leistungstext eines Kunden, freier Zeitraum
**Berichtsname im Programm:** Genutzter Leistungstext eines Kunden (freier Zeitraum).rpt


Der Bericht dient dazu, die Verwendung eines bestimmten Leistungstextes bei einem konkreten Kunden innerhalb eines frei wählbaren Zeitraums auszuwerten. Er zeigt alle Buchungen beziehungsweise Vorgänge an, bei denen dieser Leistungstext eingesetzt wurde, und stellt dabei sowohl mengenmäßige als auch finanzielle Kennzahlen dar. Dazu gehören unter anderem Einkaufspreis, Verkaufspreis, Nettoanteil, Gewinn sowie die verbuchte Menge. Zusätzlich werden die zugehörigen Projekte und Buchungsnummern ausgegeben, sodass die Einsätze des Leistungstextes genau nachvollzogen werden können.

Der Bericht wird typischerweise zur Analyse des Kundenverhaltens genutzt. Er hilft dabei, zu erkennen, wie oft und in welchem Umfang bestimmte Leistungen bei einem Kunden eingesetzt werden, und ermöglicht gleichzeitig eine Bewertung der Wirtschaftlichkeit dieser Leistungen über Deckungsbeiträge und Gewinne. Damit ist er eine wichtige Grundlage für Vertriebsanalysen, Preisentscheidungen und Kundenbewertungen.

Parameteranalyse 
Der Parameter Kundenindex bestimmt, für welchen Kunden die Auswertung erfolgt, und grenzt somit alle angezeigten Daten auf diesen Kunden ein. 
Der Parameter Stammindex legt fest, welcher konkrete Leistungstext analysiert wird und beeinflusst direkt die Auswahl der dargestellten Leistungen. 
Der Parameter ErsterTagDesJahres definiert den Beginn des Auswertungszeitraums und begrenzt die Daten zeitlich nach vorne. 
Der Parameter AktuellesDatum gibt das Enddatum des Auswertungszeitraums vor und schließt den betrachteten Zeitraum nach hinten ab.

Tabellenfelder 
Leistung.StammIndex, Leistung.KundenIndex, Leistung.gBuchID, Leistung.lBuchart, Leistung.NettoSumme, Leistung.EK, Leistung.VK, Leistung.AnteilNetto, Leistung.Gewinn, Leistung.AnteilGewinn, Leistung.Menge, Leistung.sBezeichnung, Bücher.gID, Bücher.ProjektIndex, Bücher.dzDocDatum, Bücher.sProjektNummer, Bücher.sProjekt, Bücher.sBuchNummer, Projekte.ProjektIndex



Hitliste Leistungstexte (freier Zeitraum).xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Leistungstexte > Hitliste Leistungstexte, freier Zeitraum
**Berichtsname im Programm:** Hitliste Leistungstexte (freier Zeitraum).rpt


Dieser Bericht stellt eine Rangliste der am häufigsten oder wirtschaftlich bedeutendsten Leistungstexte innerhalb eines frei definierbaren Zeitraums dar. Er wertet alle gebuchten Leistungen aus und fasst diese nach Leistungstexten zusammen. Je nach gewählter Sortierung werden die Ergebnisse entweder nach der Gesamtmenge oder nach dem Einkaufsvolumen (Menge multipliziert mit Einkaufspreis) geordnet.

Der Bericht dient vor allem dazu, einen schnellen Überblick über die wichtigsten Leistungen im Unternehmen zu erhalten. Anwender können erkennen, welche Leistungstexte besonders häufig verwendet werden oder welche den größten wirtschaftlichen Einfluss haben. Durch die Möglichkeit, die Ausgabe auf eine bestimmte Anzahl von Top-Ergebnissen zu begrenzen, eignet sich der Bericht besonders für Management-Auswertungen und strategische Entscheidungen, etwa zur Sortimentsgestaltung oder Preisoptimierung.

Parameteranalyse 
Der Parameter Sortierung bestimmt, ob die Rangliste nach Menge oder nach wirtschaftlichem Volumen (Einkaufsvolumen) aufgebaut wird und beeinflusst damit die Reihenfolge der Ergebnisse. 
Der Parameter ErsterTagDesJahres definiert den Beginn des Auswertungszeitraums und grenzt die berücksichtigten Buchungen zeitlich ein. 
Der Parameter AktuellesDatum legt das Enddatum des Betrachtungszeitraums fest. 
Der Parameter TopX steuert, wie viele der bestplatzierten Leistungstexte angezeigt werden, und ermöglicht damit eine Fokussierung auf die wichtigsten Positionen.

Tabellenfelder 
Leistung.StammIndex, Leistung.gBuchID, Leistung.Menge, Leistung.EK, Leistung.sBezeichnung, Bücher.gID, Bücher.dzDocDatum, Bücher.ErsterAusdruck, Bücher.Storno, Leistungstexte.StammIndex, Leistungstexte.sEinheit





Soll-Ist Zeitvergleich zur Leistung.xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Leistungstexte > Soll-Ist Zeitvergleich zur Leistung
**Berichtsname im Programm:** Soll-Ist Zeitvergleich zur Leistung.rpt


Der Bericht dient dazu, einen Vergleich zwischen geplanten (Soll-) und tatsächlich angefallenen (Ist-) Zeiten für eine bestimmte Leistungsposition durchzuführen. Er wertet dazu projektbezogen alle relevanten Dokumente und erfassten Arbeitszeiten innerhalb eines definierten Zeitraums aus. Für jede Position werden die hinterlegten Soll-Zeiten aus der Kalkulation den tatsächlich erfassten oder belasteten Stunden gegenübergestellt. Zusätzlich wird die bearbeitete Menge berücksichtigt, sodass Kennzahlen wie Minuten pro Einheit sowohl auf Basis der Planung als auch auf Basis der tatsächlichen Ausführung berechnet werden können.

Der Bericht ermöglicht es, die Effizienz von Leistungen zu beurteilen, indem Abweichungen zwischen geplanten und realen Zeiten sichtbar werden. Dadurch lassen sich Optimierungspotenziale erkennen, etwa wenn bestimmte Leistungen regelmäßig mehr Zeit benötigen als kalkuliert. Die Auswertung kann je nach Einstellung entweder auf erfassten Stunden oder auf belasteten Stunden basieren und bietet somit eine flexible Grundlage für Controlling, Nachkalkulation und Prozessverbesserungen.

Parameteranalyse 
Der Parameter Stammindex bestimmt, welche Leistungsposition ausgewertet wird, und bildet damit die fachliche Grundlage der Analyse. 
Der Parameter ErsterTagDesJahres definiert den Beginn des betrachteten Zeitraums und begrenzt die Auswertung zeitlich nach vorne. 
Der Parameter AktuellesDatum legt das Ende des Auswertungszeitraums fest. 
Der Parameter Stunden lt. SMS steuert, ob die Auswertung auf tatsächlich erfassten Stunden oder auf belasteten Stunden basiert und beeinflusst damit die dargestellten Zeitkennzahlen.

Tabellenfelder 
Bücher.ProjektIndex, Bücher.Buchart, Bücher.dzDocDatum, Bücher.sProjektNummer, Bücher.sProjekt, AngPos.PrjIndex, AngPos.uUniquePosId, AngPos.bBeiBedarf, AngPos.bAlternativ, AngPos.ClassType, AngPos.Buchart, AngPos.StammIndex, AngPos.dBelegMasse, AngPos.sEinheit, AngPos.dZeitvorgabeInMinutenProEinheit, AngPos.dZeitvorgabeInStundenProPosition, AngPos.sKurztext, Stundenmitschreibung.ProjektIndex, Stundenmitschreibung.uUniquePosId, Stundenmitschreibung.dStundenErfasst, Stundenmitschreibung.dStundenAnsatzUmgelegtAufMittellohn, Leistungstexte.StammIndex, Leistungstexte.sKurztext



Standard-Arbeitspakete.xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Leistungstexte > Standard-Arbeitspakete
**Berichtsname im Programm:** Standard-Arbeitspakete.rpt


Der Bericht stellt eine Übersicht der im System hinterlegten Standard-Arbeitspakete dar. Er dient dazu, die vorhandenen Arbeitspakete inklusive ihrer Bezeichnungen, Kürzel und geplanten Kapazitäten übersichtlich darzustellen. Damit erhält der Anwender einen schnellen Überblick über die im Unternehmen definierten standardisierten Arbeitsbereiche oder Tätigkeiten.

Die Liste kann je nach Einstellung entweder nach Kürzel oder nach der Bezeichnung des Arbeitspakets sortiert werden. Dadurch lässt sich die Darstellung flexibel an unterschiedliche Anforderungen anpassen, beispielsweise für organisatorische Auswertungen oder zur Unterstützung bei der Planung und Strukturierung von Projekten. Zusätzlich zeigt der Bericht die vorgesehene Personalstärke beziehungsweise Plan-Kapazität je Arbeitspaket an, was eine einfache Einschätzung der vorgesehenen Ressourcen ermöglicht.

Parameteranalyse 
Der Parameter Sortierung bestimmt, ob die Arbeitspakete nach ihrem Kürzel oder nach ihrer Bezeichnung sortiert werden und beeinflusst damit die Reihenfolge der angezeigten Daten.

Tabellenfelder 
StandardArbeitspakete.sArbeitspaket, StandardArbeitspakete.dPlankapazitaet, StandardArbeitspakete.sKuerzel





(3)Rechnungstagesliste.xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Abrechnung > Rechnungstagesliste
**Berichtsname im Programm:** (3)Rechnungstagesliste.rpt


Der Bericht stellt eine Tagesliste von Rechnungen dar und dient dazu, alle am ausgewählten Datum erfassten Verkaufsbelege übersichtlich auszuwerten. Im Fokus stehen insbesondere Barverkäufe, wobei der Bericht je nach Einstellung auch ausschließlich Barrechnungen oder alternativ alle anderen Rechnungen ohne Barverkauf anzeigen kann. Für den Anwender ergibt sich damit eine klare Übersicht über die täglichen Umsätze, aufgeteilt nach Zahlungsarten wie Bar oder EC. Neben dem Rechnungsdatum werden auch Belegnummer, Nettobeträge, Mehrwertsteuer sowie die daraus berechnete Bruttosumme dargestellt. Ergänzt wird die Auswertung durch Angaben zum Kunden sowie zum verantwortlichen Mitarbeiter bzw. Verkäufer. Die Daten werden nach Zahlungsart gruppiert und sowohl gruppenweise als auch gesamt summiert, sodass der Tagesabschluss und die Verteilung der Zahlungsarten schnell nachvollzogen werden können.

Parameteranalyse

Der Parameter „AktuellesDatum“ legt das Datum fest, für das die Tagesliste erstellt wird. Nur Rechnungen, deren Belegdatum diesem Datum entspricht, werden im Bericht berücksichtigt. Dadurch kann gezielt ein einzelner Geschäftstag ausgewertet werden.

Der Parameter „Barrechnungen“ steuert, welche Rechnungsarten im Bericht erscheinen. Ist er aktiviert, werden ausschließlich Barverkäufe angezeigt. Andernfalls werden nur Rechnungen ohne Barverkauf berücksichtigt. Dieser Parameter beeinflusst somit direkt die inhaltliche Ausrichtung des Berichts und ermöglicht unterschiedliche Sichtweisen auf die Umsätze.

Tabellenfelder

Rechnung.Barverkauf, Bücher.bPlatzhalter, Bücher.Storno, Bücher.ErsterAusdruck, Bücher.Buchart, Bücher.dzDocDatum, Rechnung.cMwStSchuld, Rechnung.cUmsatzNetto, Bücher.gID, Rechnung.dzRechnungsdatum, Bücher.sBuchNummer, Projekte.KundenIndex



(4)Barverkauf Tagesliste Material (mit Barcode).xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Abrechnung > Barverkauf Tagesliste Material, mit Barcode
**Berichtsname im Programm:** (4)Barverkauf Tagesliste Material (mit Barcode).rpt


Dieser Bericht liefert eine detaillierte Tagesübersicht über verkaufte Materialien im Rahmen von Barverkäufen. Er zeigt für einen bestimmten Tag alle verkauften Artikel inklusive ihrer Bezeichnung, Menge und Einheit an. Ergänzend wird zu jedem Material ein Barcode ausgegeben, der beispielsweise für Lager- oder Nachbearbeitungsprozesse genutzt werden kann. Die Darstellung ist nach Material gruppiert, sodass der Anwender schnell erkennen kann, welche Artikel in welcher Menge verkauft wurden. Dadurch eignet sich der Bericht besonders für die tägliche Kontrolle von Materialabgängen, die Nachbestellung von Artikeln oder die Übergabe an nachgelagerte Prozesse wie Lagerverwaltung oder Inventur.

Parameteranalyse

Der Parameter „AktuellesDatum“ bestimmt den Tag, für den die Materialverkäufe ausgewertet werden. Es werden ausschließlich Datensätze berücksichtigt, deren Belegdatum diesem Datum entspricht. Dadurch kann der Bericht gezielt zur Analyse eines einzelnen Verkaufstages verwendet werden.

Tabellenfelder

Bücher.dzDocDatum, Bücher.bPlatzhalter, Bücher.Storno, Bücher.ErsterAusdruck, Bücher.Buchart, Rechnung.Barverkauf, AngPos_Material.StammIndex, AngPos_Material.sKurztext, Material.sBarcode, Rechnung.dzRechnungsdatum, Bücher.sBuchNummer, AngPos_Material.dPlanMenge, AngPos_Material.sEinheit, AngPos_Material.sKurztext2





(2)Reparaturauftrag + enthaltenem Material.xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Formulare > Reparaturauftrag + enthaltenem Material
**Berichtsname im Programm:** (2)Reparaturauftrag + enthaltenem Material.rpt


Der Bericht bildet einen vollständigen Reparaturauftrag ab und dient als Arbeits- und Dokumentationsgrundlage für die Durchführung von Reparaturarbeiten. Er enthält alle wesentlichen Informationen zu einem konkreten Auftrag, der über Projekt, Belegart und Beleg eindeutig identifiziert wird. Für den Anwender stellt er eine strukturierte Zusammenfassung dar, die sowohl die Projektinformationen als auch die zugehörigen Adressen des Auftraggebers und der Objektadresse übersichtlich darstellt.

Im oberen Bereich werden Projektdaten wie Projektnummer, Projektbezeichnung sowie ein Barcode zur eindeutigen Identifikation ausgegeben. Zusätzlich werden sowohl der Auftraggeber als auch die Objektadresse inklusive Kontaktinformationen wie Telefon, Mobil und E-Mail dargestellt. Dadurch eignet sich der Bericht besonders als Begleitdokument für Monteure vor Ort.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil ist die Beschreibung der auszuführenden Arbeiten sowie eine detaillierte Auflistung des vorgesehenen Materialverbrauchs. Hier werden die eingesetzten Materialien mit Mengen, Einheiten und gegebenenfalls Verbrauch je Einheit dargestellt. Ergänzend bietet der Bericht Bereiche zur Erfassung von Arbeitszeiten, Namen und Datum sowie Abschnitte für Unterschriften und Statusangaben wie „Auftrag erledigt“ oder „Nacharbeiten erforderlich“. Damit fungiert der Bericht sowohl als Arbeitsauftrag als auch als Rückmeldeformular für die Auftragsdurchführung und Abnahme durch den Kunden.

Parameteranalyse

Der Parameter „AktuellesDatum“ wird im Bericht zur Ausgabe des aktuellen Datums verwendet und dient damit der zeitlichen Einordnung des Reparaturauftrags.

Der Parameter „ProjektIndex“ bestimmt, für welches Projekt der Reparaturauftrag erstellt wird. Nur Daten dieses Projekts werden im Bericht angezeigt.

Der Parameter „BuchID“ identifiziert den konkreten Beleg innerhalb des Projekts. Dadurch wird sichergestellt, dass genau der richtige Auftrag geladen wird.

Der Parameter „Buchart“ legt die Art des Belegs fest, beispielsweise ob es sich um einen bestimmten Dokumenttyp handelt. Zusammen mit Projektindex und BuchID definiert er den konkreten Datensatz.

Tabellenfelder

Projekte.ProjektIndex, Bücher.Buchart, Bücher.gID, Bücher.sProjektNummer, Bücher.sProjekt, Projekte.sBeschreibung, Projekt_Info.sO1, Projekt_Info.sR1, Projekt_Info.sO2, Projekt_Info.sR2, Projekt_Info.sO3, Projekt_Info.sR3, Projekt_Info.sO4, Projekt_Info.sR4, Projekt_Info.sO5, Projekt_Info.sR5, Projekt_Info.sO6, Projekt_Info.sR6, Projekt_Info.sOTelefon, Projekt_Info.sRTelefon, Projekt_Info.sOPrivat, Projekt_Info.sRPrivat, Projekt_Info.sOMobil, Projekt_Info.sRMobil, AngPos_Material.PrjIndex, AngPos_Material.Buchart, AngPos_Material.sKurztext, AngPos_Material.dPlanMenge, AngPos_Material.fPlanVerbrauchProEinheit, AngPos_Material.sEinheit, AngPos_Material.sPosition



(3)Reparaturbericht.xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Formulare > Reparaturbericht
**Berichtsname im Programm:** (3)Reparaturbericht.rpt


Dieser Bericht stellt einen Reparaturbericht dar, der primär zur Dokumentation und Bestätigung durchgeführter Arbeiten dient. Er basiert auf einem Projekt und fasst alle relevanten Informationen zu einem Reparatureinsatz übersichtlich zusammen. Für den Anwender entsteht ein vollständiges Formular, das sowohl intern zur Nachverfolgung als auch extern zur Bestätigung durch den Kunden genutzt werden kann.

Der Bericht enthält grundlegende Projektdaten wie Projektnummer, Projektbezeichnung, Ansprechpartner sowie den geplanten Termin beziehungsweise das Projektdatum. Zusätzlich werden Informationen zum Sachbearbeiter und zum Auftrag selbst dargestellt, einschließlich der Beschreibung der Reparaturarbeiten. Die Adressdaten für Objekt und Rechnungsempfänger werden übersichtlich ausgegeben, sodass jederzeit klar ist, wo die Arbeiten durchgeführt wurden und wer der Auftraggeber ist.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Dokumentation der ausgeführten Leistungen. Der Bericht stellt strukturierte Bereiche für Materialverbrauch, eingesetzte Artikel sowie die geleisteten Arbeitsstunden bereit. Ergänzend gibt es Felder für Angaben zu Notdienst oder Überstunden, den Status der Fertigstellung sowie Hinweise auf Garantie oder Wartungsverträge. Abschließend wird eine Bestätigung durch den Kunden ermöglicht, indem ein Unterschriftsbereich integriert ist. Dadurch dient der Bericht sowohl als interne Dokumentation als auch als rechtssichere Leistungsbestätigung gegenüber dem Kunden.

Parameteranalyse

Der Parameter „Projektindex“ legt fest, für welches Projekt der Reparaturbericht erstellt wird. Es werden ausschließlich Daten dieses Projekts im Bericht angezeigt.

Tabellenfelder

Projekte.ProjektIndex, Projekte.sAlternativePrjNr, Projekte.sProjektNummer, Projekte.sProjekt, Projekte.dzWunschStart, Projekte.Aufgenommen, Projekte.sBeschreibung





Verwendung einer Leistung (freier Zeitraum).xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Leistungstexte > Verwendung einer Leistung, freier Zeitraum
**Berichtsname im Programm:** Verwendung einer Leistung (freier Zeitraum).rpt


Dieser Bericht ermöglicht eine betriebswirtschaftliche Auswertung der Verwendung einer bestimmten Leistung über einen frei definierbaren Zeitraum hinweg. Im Mittelpunkt steht dabei eine ausgewählte Leistungsart, für die nachvollzogen wird, in welchen Projekten und bei welchen Kunden sie eingesetzt wurde. Der Bericht zeigt detailliert, wie häufig diese Leistung verwendet wurde, welche Mengen angefallen sind und welche finanziellen Ergebnisse daraus resultieren.

Für den Anwender bietet der Bericht einen umfassenden Überblick über die Wirtschaftlichkeit einer bestimmten Leistung. Neben der Menge werden Einkaufspreise und Verkaufspreise dargestellt sowie Kennzahlen wie Gewinn, Deckungsbeitrag und prozentuale Anteile am Gesamtumsatz und Gewinn. Dadurch kann leicht beurteilt werden, welchen Beitrag eine Leistung zum Unternehmenserfolg leistet. Die Darstellung erfolgt je Beleg und Projekt, ergänzt durch Kundeninformationen, sodass auch ersichtlich wird, bei welchen Kunden die Leistung besonders häufig eingesetzt wird.

Insgesamt eignet sich der Bericht hervorragend zur Analyse von Leistungskennzahlen, zur Identifikation von umsatzstarken Leistungen sowie zur Unterstützung von Kalkulations- und Entscheidungsprozessen.

Parameteranalyse

Der Parameter „Stammindex“ legt fest, welche konkrete Leistung ausgewertet wird. Nur Verwendungen dieser Leistung fließen in den Bericht ein.

Der Parameter „ErsterTagDesJahres“ definiert den Beginn des Auswertungszeitraums. Ab diesem Datum werden die Daten berücksichtigt.

Der Parameter „AktuellesDatum“ bestimmt das Ende des Auswertungszeitraums. Gemeinsam mit dem Startdatum wird so ein frei wählbarer Zeitraum abgebildet.

Tabellenfelder

Bücher.dzDocDatum, Leistung.StammIndex, Bücher.sProjektNummer, Bücher.sProjekt, Leistung.lBuchart, Leistung.NettoSumme, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.StammIndex, Kunden.sCalcLable, Leistung.EK, Leistung.VK, Leistung.AnteilNetto, Leistung.Gewinn, Leistung.AnteilGewinn, Leistung.Menge, Bücher.sBuchNummer



Leistungstexte (markierte Leistungen).xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Leistungstexte > Leistungsverzeichnis > Leistungstexte, markierte Leistungen
**Berichtsname im Programm:** Leistungstexte (markierte Leistungen).rpt


Dieser Bericht dient der detaillierten Darstellung und Analyse ausgewählter Leistungstexte und deren Zusammensetzung. Er richtet sich an Anwender, die einzelne Leistungen im Detail prüfen möchten – insbesondere im Hinblick auf Kalkulation, Preisbestandteile und zugrunde liegende Ressourcen wie Material, Lohn, Geräte oder Fremdleistungen.

Der Bericht stellt zunächst grundlegende Informationen zu jeder ausgewählten Leistung dar, wie Kurztext, Suchwort, Leistungsindex sowie eine Einordnung in den Suchbaum, also die fachliche Struktur oder Kategorie der Leistung. Zusätzlich werden vorhandene Langtexte und Rechnungstexte ausgegeben, sodass die in Angeboten oder Rechnungen verwendeten Beschreibungen nachvollziehbar sind.

Ein wesentlicher Bestandteil des Berichts ist die detaillierte Aufschlüsselung der Kalkulation. Für jede Leistung wird gezeigt, aus welchen Bestandteilen sich die Kosten und Preise zusammensetzen. Dazu gehören Materialien mit Mengen und Preisen, Arbeitszeiten und Lohnkosten der Mitarbeiter, Fremdleistungen externer Anbieter sowie eingesetzte Geräte. Für jeden dieser Bereiche werden sowohl Einkaufs- als auch Verkaufspreise berechnet und summiert. Darüber hinaus werden Zuschläge berücksichtigt, sodass der endgültige Verkaufspreis transparent nachvollzogen werden kann.

Am Ende erhält der Anwender eine vollständige Übersicht über die Kalkulation der Leistung inklusive Deckungsbeitrag, Gesamt-Einkaufs- und Verkaufspreisen. Dadurch eignet sich der Bericht besonders für Kalkulationsprüfungen, Preisanalysen sowie die Pflege und Optimierung von Leistungstexten.

Parameteranalyse

Der Parameter „Sortierung“ legt fest, nach welchem Kriterium die ausgewählten Leistungen sortiert werden, beispielsweise nach Kurztext, Suchwort oder Leistungsindex. Dies beeinflusst die Reihenfolge der Darstellung im Bericht.

Der Parameter „Langtexte“ steuert, ob und in welcher Form Langtexte zu den Leistungen angezeigt werden. Dadurch kann der Bericht entweder kompakt oder detailliert ausgegeben werden.

Der Parameter „Lohn+Material“ bestimmt, ob die entsprechenden Kalkulationsbestandteile im Bericht berücksichtigt und angezeigt werden. Dadurch kann der Fokus auf bestimmte Kostenarten gelenkt werden.

Der Parameter „Sonstige Kosten“ steuert die Darstellung zusätzlicher Kostenbestandteile wie Fremdleistungen oder weitere Zuschläge.

Der Parameter „Preise“ beeinflusst, ob Preisangaben wie Einkaufs- und Verkaufspreise im Bericht dargestellt werden.

Der Parameter „StammindexList“ definiert die Auswahl der Leistungstexte, die im Bericht analysiert werden. Nur die hier angegebenen Leistungen werden berücksichtigt.

Der Parameter „Waehrung1“ legt die primäre Währung fest, in der die Werte dargestellt werden.

Der Parameter „Waehrung2“ definiert eine alternative oder ergänzende Währung, die gegebenenfalls zusätzlich genutzt wird.

Tabellenfelder

Leistungstexte.StammIndex, Suchbaum.sEbene1, Suchbaum.sEbene2, Suchbaum.sEbene3, Suchbaum.sEbene4, Suchbaum.sEbene5, Suchbaum.sEbene6, Suchbaum.sEbene7, Suchbaum.sEbene8, Suchbaum.sEbene9, Suchbaum.sEbene10, Leistungstexte.VK, Leistungstexte.sMonetary, Leistungstexte.cVariableKosten, Leistungstexte.sKurztext, Leistungstexte.sFremdIndex, Leistungstexte.sLangtext, Leistungstexte.sRechnungstext, Leistungstexte.sRTFRTText, Leistungstexte.sRTFText, Leistungstexte.dZuschlagMaterial, Leistungstexte.dZuschlagFixeGK, Leistungstexte.dZuschlagLohn, Leistungstexte.dZuschlagLeistungsabhGK, Leistungstexte.dZuschlagFremd, Leistungstexte.dZuschlagTool, Leistungstexte.dZuschlagRSV, Leistungstexte.dZuschlagSoKo, Leistungstexte.sGruppe





Leistungstexte im Detail.xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Leistungstexte > Leistungsverzeichnis > Leistungstexte im Detail
**Berichtsname im Programm:** Leistungstexte im Detail.rpt


Dieser Bericht dient der umfassenden und sehr detaillierten Analyse von Leistungstexten innerhalb des Systems. Er ermöglicht es, Leistungen gezielt nach verschiedenen Kriterien wie Suchbaumstruktur und Gruppenzuordnung zu filtern und anschließend in ihrer gesamten Tiefe zu betrachten. Für den Anwender entsteht dadurch eine vollständige Transparenz über Aufbau, Inhalte und Kalkulation einzelner Leistungen.

Im Fokus steht die detaillierte Darstellung jeder einzelnen Leistung, beginnend mit grundlegenden Angaben wie Kurztext, Suchwort und eindeutiger Leistungsnummer. Ergänzt wird dies durch die Einordnung in den Suchbaum, also die strukturierte Zuordnung innerhalb der Leistungsbibliothek. Dadurch lässt sich leicht nachvollziehen, in welchem fachlichen Kontext eine Leistung steht.

Ein zentraler Bestandteil des Berichts ist die vollständige Aufschlüsselung der Kalkulation. Es wird dargestellt, aus welchen Bestandteilen sich eine Leistung zusammensetzt, einschließlich Materialien, Lohnanteilen, Fremdleistungen und eingesetzten Geräten. Für jede dieser Komponenten werden sowohl Einkaufs- als auch Verkaufspreise berechnet und aggregiert. Zusätzlich werden Zuschläge berücksichtigt, wodurch die Preisbildung nachvollziehbar wird. Am Ende ergibt sich eine transparente Übersicht über Gesamtkosten, Verkaufspreis und Deckungsbeitrag.

Darüber hinaus werden auch Langtexte und Rechnungstexte angezeigt, sodass der Anwender sowohl die kalkulatorische als auch die kommunikative Seite der Leistung vollständig nachvollziehen kann. Der Bericht eignet sich damit besonders für Kalkulationsprüfungen, Preisanalysen sowie zur Pflege und Optimierung von Leistungspositionen.

Parameteranalyse

Der Parameter „Sortierung“ legt fest, nach welchem Kriterium die Leistungen im Bericht angeordnet werden, beispielsweise nach Kurztext, Suchwort oder Leistungsnummer. Dies beeinflusst die Reihenfolge der Ausgabe.

Die Parameter „Suchbaum 1“ bis „Suchbaum 4“ dienen dazu, die Auswahl der Leistungen anhand ihrer Struktur im Suchbaum einzugrenzen. Dadurch können gezielt bestimmte Bereiche oder Kategorien analysiert werden.

Der Parameter „Gruppe“ ermöglicht eine zusätzliche inhaltliche Einschränkung nach Leistungsgruppen und hilft dabei, nur relevante Leistungen in die Auswertung einzubeziehen.

Der Parameter „Langtexte“ steuert, ob ausführliche Beschreibungstexte zu den Leistungen angezeigt werden und beeinflusst damit den Detaillierungsgrad des Berichts.

Der Parameter „Lohn+Material“ bestimmt, ob die entsprechenden Kalkulationsbestandteile im Bericht sichtbar gemacht werden.

Der Parameter „Sonstige Kosten“ beeinflusst die Darstellung weiterer Kostenarten wie Fremdleistungen oder zusätzliche Zuschläge.

Der Parameter „Preise“ steuert, ob Preisangaben wie Einkaufs- und Verkaufspreise angezeigt werden.

Der Parameter „Festpreise“ legt fest, ob ausschließlich Leistungen mit hinterlegtem Festpreis in die Auswertung einbezogen werden oder alle Leistungen unabhängig davon.

Der Parameter „Waehrung1“ bestimmt die primäre Währung für die Darstellung der Werte.

Der Parameter „Waehrung2“ definiert eine zusätzliche oder alternative Währung.

Tabellenfelder

Leistungstexte.StammIndex, Suchbaum.sEbene1, Suchbaum.sEbene2, Suchbaum.sEbene3, Suchbaum.sEbene4, Suchbaum.sEbene5, Suchbaum.sEbene6, Suchbaum.sEbene7, Suchbaum.sEbene8, Suchbaum.sEbene9, Suchbaum.sEbene10, Leistungstexte.sGruppe, Leistungstexte.Festpreis, Leistungstexte.VK, Leistungstexte.sMonetary, Leistungstexte.cVariableKosten, Leistungstexte.sKurztext, Leistungstexte.sFremdIndex, Leistungstexte.sLangtext, Leistungstexte.sRechnungstext, Leistungstexte.dZuschlagMaterial, Leistungstexte.dZuschlagFixeGK, Leistungstexte.dZuschlagLohn, Leistungstexte.dZuschlagLeistungsabhGK, Leistungstexte.dZuschlagFremd, Leistungstexte.dZuschlagTool, Leistungstexte.dZuschlagRSV, Leistungstexte.dZuschlagSoKo, Material.cVariableKosten, Material.VK, Material.sMonetary, Material.StammIndex, Material.sEinheit, Material.sKurztext, Material.sFremdIndex, LMaterialIndex.Verbrauch, LMaterial.Verbrauch, LMaterial.cVariableKosten, LMaterial.VK, LMaterial.sMonetary, LMaterial.sKurztext, LMaterial.sEinheit, LohnInfo.Stundenlohn, LohnInfo.fZeitgruppe01, LohnInfo.sMonetary, LohnInfo.PersonIndex, LohnInfo.nPerson, LohnInfo.sName, FremdInfo.cFremdVariableKosten, FremdInfo.sMonetary, FremdInfo.dFaktorGK, FremdInfo.sFremd, FremdInfo.nFremd, ToolInfo.cToolVariableKosten, ToolInfo.sMonetary, ToolInfo.dFaktorGK, ToolInfo.nTool, ToolInfo.sKurztext, RSVInfo.cRSVVariableKosten, RSVInfo.cRSVSK, RSVInfo.dMenge, RSVInfo.sEinheit, RSVInfo.sRSV, SoKoInfo.cSoKoVariableKosten, SoKoInfo.cSoKoSK, SoKoInfo.dMenge, SoKoInfo.sEinheit, SoKoInfo.sSoKo



Leistungsverzeichnis nach Suchbäumen (mit Preisen).xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Leistungstexte > Leistungsverzeichnis > Leistungsverzeichnis nach Suchbäumen, mit Preisen
**Berichtsname im Programm:** Leistungsverzeichnis nach Suchbäumen (mit Preisen).rpt


Dieser Bericht stellt ein strukturiertes Leistungsverzeichnis dar, bei dem die Leistungen entlang ihrer Zuordnung im Suchbaum hierarchisch gegliedert werden. Ziel ist es, eine übersichtliche Darstellung aller relevanten Leistungen innerhalb bestimmter Kategorien zu erzeugen, inklusive der zugehörigen Preise.

Für den Anwender ergibt sich eine klar gegliederte Übersicht, in der Leistungen nach übergeordneten Kategorien und Unterkategorien zusammengefasst sind. Diese Struktur orientiert sich am Suchbaum und ermöglicht eine intuitive Navigation durch das Leistungsverzeichnis. Jede Leistung wird mit ihrem Kurztext, einem Suchwort sowie einer eindeutigen Identifikationsnummer dargestellt. Zusätzlich werden die Verkaufspreise ausgewiesen, wodurch der Bericht auch als Grundlage für Angebots- oder Kalkulationsübersichten genutzt werden kann.

Der Bericht kann gezielt auf bestimmte Bereiche des Suchbaums eingeschränkt werden, sodass beispielsweise nur Leistungen einer bestimmten Kategorie oder Fachrichtung angezeigt werden. Optional können auch Langtexte eingeblendet werden, um die Leistungen ausführlicher zu beschreiben. Insgesamt eignet sich der Bericht besonders zur Erstellung strukturierter Leistungsübersichten, wie sie beispielsweise in Angeboten, Leistungsverzeichnissen oder internen Katalogen benötigt werden.

Parameteranalyse

Der Parameter „Sortierung“ bestimmt die Reihenfolge der Leistungen innerhalb des Verzeichnisses, beispielsweise nach Kurztext, Suchwort oder Leistungsnummer.

Die Parameter „Suchbaumebene 1“ bis „Suchbaumebene 4“ legen fest, welche Bereiche des Suchbaums im Bericht berücksichtigt werden. Dadurch kann das Leistungsverzeichnis gezielt eingeschränkt werden.

Der Parameter „Langtext“ steuert, ob zusätzlich ausführliche Beschreibungstexte zu den Leistungen angezeigt werden.

Der Parameter „Preise“ beeinflusst, ob Preisangaben im Bericht dargestellt werden und damit den Detailgrad der Ausgabe.

Tabellenfelder

Suchbaum.sEbene1, Suchbaum.sEbene2, Suchbaum.sEbene3, Suchbaum.sEbene4, Suchbaum.sEbene5, Suchbaum.sEbene6, Suchbaum.sEbene7, Suchbaum.sEbene8, Suchbaum.sEbene9, Suchbaum.sEbene10, Leistungstexte.sKurztext, Leistungstexte.VK, Leistungstexte.sFremdIndex, Leistungstexte.StammIndex, Leistungstexte.sLangtext





Übersicht Leistungstexte im Detail.xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Leistungstexte > Leistungsverzeichnis > Übersicht Leistungstexte im Detail
**Berichtsname im Programm:** Übersicht Leistungstexte im Detail.rpt


Dieser Bericht bietet eine zusammenfassende, aber dennoch sehr tiefgehende Übersicht über Leistungstexte und deren Kalkulationsbestandteile. Er richtet sich an Anwender, die nicht nur einzelne Leistungen betrachten möchten, sondern einen strukturierten Überblick über mehrere Leistungen erhalten wollen, insbesondere im Hinblick auf deren Zusammensetzung und wirtschaftliche Bewertung.

Der Bericht zeigt die ausgewählten Leistungen mit ihren grundlegenden Informationen wie Kurztext, Suchwort und Leistungsnummer sowie deren Einordnung innerhalb der Suchbaumstruktur. Dadurch wird eine klare Orientierung innerhalb der Leistungssystematik geschaffen. Ergänzend werden die zugehörigen Langtexte und Rechnungstexte dargestellt, sodass sowohl interne als auch externe Beschreibungen nachvollziehbar sind.

Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf der aggregierten Darstellung der Kalkulation. Für jede Leistung werden die unterschiedlichen Bestandteile wie Materialien, Lohnkosten, Fremdleistungen, Geräte sowie weitere Kostenarten einzeln ausgewertet und anschließend zusammengeführt. Für jeden dieser Bereiche werden Einkaufs- und Verkaufspreise berechnet, summiert und in ihrer Gesamtwirkung dargestellt. Dadurch erhält der Anwender eine transparente Übersicht über die Kostenstruktur, den Verkaufspreis und den Deckungsbeitrag.

Im Unterschied zu rein detaillierten Einzelanalysen steht hier stärker die zusammenfassende Betrachtung mehrerer Leistungen im Vordergrund, wodurch sich der Bericht besonders für Vergleiche, Auswertungen ganzer Leistungsbereiche und strategische Kalkulationsprüfungen eignet.

Parameteranalyse

Der Parameter „Sortierung“ bestimmt, nach welchem Kriterium die Leistungen im Bericht angeordnet werden, beispielsweise nach Kurztext, Suchwort oder Leistungsnummer.

Die Parameter „Suchbaum 1“ bis „Suchbaum 4“ dienen zur Einschränkung der Auswahl auf bestimmte Bereiche innerhalb der Suchbaumstruktur und ermöglichen so eine gezielte Auswertung von Teilbereichen.

Der Parameter „Gruppe“ ermöglicht eine zusätzliche Filterung nach Leistungsgruppen.

Der Parameter „Langtexte“ steuert, ob ausführliche Beschreibungstexte angezeigt werden.

Der Parameter „Lohn+Material“ beeinflusst, ob entsprechende Kalkulationsbestandteile dargestellt werden.

Der Parameter „Sonstige Kosten“ legt fest, ob zusätzliche Kostenarten wie Fremdleistungen oder weitere Zuschläge berücksichtigt werden.

Der Parameter „Preise“ steuert die Anzeige von Preisinformationen.

Der Parameter „Festpreise“ entscheidet, ob nur Leistungen mit hinterlegtem Festpreis betrachtet werden oder alle Leistungen unabhängig davon.

Der Parameter „Waehrung1“ definiert die primäre Währung.

Der Parameter „Waehrung2“ legt eine alternative oder zusätzliche Währung fest.

Tabellenfelder

Leistungstexte.StammIndex, Leistungstexte.sGruppe, Leistungstexte.Festpreis, Suchbaum.sEbene1, Suchbaum.sEbene2, Suchbaum.sEbene3, Suchbaum.sEbene4, Suchbaum.sEbene5, Suchbaum.sEbene6, Suchbaum.sEbene7, Suchbaum.sEbene8, Suchbaum.sEbene9, Suchbaum.sEbene10, Leistungstexte.VK, Leistungstexte.sMonetary, Leistungstexte.cVariableKosten, Leistungstexte.sKurztext, Leistungstexte.sFremdIndex, Leistungstexte.sLangtext, Leistungstexte.sRechnungstext, Leistungstexte.dZuschlagMaterial, Leistungstexte.dZuschlagFixeGK, Leistungstexte.dZuschlagLohn, Leistungstexte.dZuschlagLeistungsabhGK, Leistungstexte.dZuschlagFremd, Leistungstexte.dZuschlagTool, Leistungstexte.dZuschlagRSV, Leistungstexte.dZuschlagSoKo, Material.cVariableKosten, Material.VK, Material.sMonetary, Material.StammIndex, Material.sEinheit, Material.sKurztext, Material.sFremdIndex, LMaterialIndex.Verbrauch, LMaterial.Verbrauch, LMaterial.cVariableKosten, LMaterial.VK, LMaterial.sMonetary, LMaterial.sKurztext, LMaterial.sEinheit, LohnInfo.Stundenlohn, LohnInfo.fZeitgruppe01, LohnInfo.sMonetary, LohnInfo.PersonIndex, LohnInfo.nPerson, LohnInfo.sName, FremdInfo.cFremdVariableKosten, FremdInfo.sMonetary, FremdInfo.dFaktorGK, FremdInfo.sFremd, FremdInfo.nFremd, ToolInfo.cToolVariableKosten, ToolInfo.sMonetary, ToolInfo.dFaktorGK, ToolInfo.nTool, ToolInfo.sKurztext, RSVInfo.cRSVVariableKosten, RSVInfo.cRSVSK, RSVInfo.dMenge, RSVInfo.sEinheit, RSVInfo.sRSV, SoKoInfo.cSoKoVariableKosten, SoKoInfo.cSoKoSK, SoKoInfo.dMenge, SoKoInfo.sEinheit, SoKoInfo.sSoKo



Kundenspezifische Preise (ausgewählte Leistung).xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Leistungstexte > Preise > Kundenspezifische Preise, ausgewählte Leistung
**Berichtsname im Programm:** Kundenspezifische Preise (ausgewählte Leistung).rpt


Dieser Bericht stellt die kundenspezifischen Preise für eine ausgewählte Leistung dar und ermöglicht dem Anwender eine gezielte Übersicht darüber, welche individuellen Preisvereinbarungen mit bestimmten Kunden bestehen. Er dient insbesondere der Kontrolle und Nachvollziehbarkeit von Sonderpreisen, die von den Standardkalkulationen abweichen.

Im Mittelpunkt steht eine konkrete Leistung, für die alle hinterlegten individuellen Preise je Kunde ausgegeben werden. Der Bericht zeigt zu jedem Kunden die Kundennummer, den Namen sowie den vereinbarten Preis. Zusätzlich wird auch die zugrunde liegende Leistungsposition mit ihrem Index und Kurztext dargestellt, sodass eindeutig nachvollzogen werden kann, auf welche Leistung sich die Preise beziehen.

Für den Anwender bietet der Bericht eine transparente Übersicht über Sonderkonditionen und ermöglicht es, Preisunterschiede zwischen Kunden schnell zu erkennen. Dadurch ist er besonders hilfreich für Vertrieb, Kalkulation und Controlling, beispielsweise um Preisstrategien zu überprüfen oder individuelle Vereinbarungen zu pflegen.

Parameteranalyse

Der Parameter „Stammindex“ definiert die konkrete Leistung, für die die kundenspezifischen Preise angezeigt werden. Es werden ausschließlich Preisvereinbarungen zu dieser Leistung im Bericht dargestellt.

Tabellenfelder

AdrPreise.lPosClassType, AdrPreise.lPosIndex, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.StammIndex, Kunden.sCalcLable, AdrPreise.cPreis, AdrPreise.sMonetary, AngPos.sKurztext





Kundenspezifische Preise nach Leistungen.xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Leistungstexte > Preise > Kundenspezifische Preise nach Leistungen
**Berichtsname im Programm:** Kundenspezifische Preise nach Leistungen.rpt


Dieser Bericht bietet eine umfassende Übersicht über alle kundenspezifischen Preise im Zusammenhang mit unterschiedlichen Leistungen. Im Gegensatz zu einer Einzelbetrachtung einer bestimmten Leistung werden hier sämtliche hinterlegten Sonderpreise übergreifend dargestellt. Dadurch erhält der Anwender einen vollständigen Überblick darüber, welche individuellen Preisvereinbarungen mit welchen Kunden existieren.

Die Darstellung erfolgt strukturiert nach Leistungen. Zu jeder Leistung werden die zugehörige Positionsnummer sowie der Kurztext angezeigt, sodass klar erkennbar ist, auf welche Leistung sich die jeweiligen Preise beziehen. Für jede dieser Leistungen werden anschließend die Kunden aufgeführt, für die individuelle Preise definiert wurden. Neben dem Kundennamen wird auch die jeweilige Kundennummer angezeigt, wodurch eine eindeutige Identifikation möglich ist. Ergänzend wird der hinterlegte Preis ausgegeben, sodass Preisunterschiede zwischen verschiedenen Kunden direkt sichtbar werden.

Der Bericht eignet sich besonders für den Einsatz im Vertrieb und Controlling, da er Transparenz über individuelle Preisstrategien schafft. Er unterstützt dabei, Sonderkonditionen zu überprüfen, Preisabweichungen zu analysieren und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Parameteranalyse

Der Parameter „Stammindex“ ist zwar definiert, beeinflusst jedoch die Datenauswahl im Bericht nicht direkt. Die Auswertung erfolgt unabhängig von diesem Parameter über alle vorhandenen kundenspezifischen Preise.

Tabellenfelder

AdrPreise.lPosClassType, AdrPreise.lPosIndex, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.StammIndex, Kunden.sCalcLable, AdrPreise.cPreis, AdrPreise.sMonetary, AngPos.sKurztext



Preisliste mit Filter (sortiert nach Kurztext).xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Leistungstexte > Preise > Preisliste mit Filter, sortiert nach Kurztext
**Berichtsname im Programm:** Preisliste mit Filter (sortiert nach Kurztext).rpt


Dieser Bericht stellt eine gefilterte Preisliste von Leistungen dar und dient dazu, Leistungen anhand definierter Kriterien gezielt auszuwählen und übersichtlich darzustellen. Die Ausgabe erfolgt strukturiert und sortiert nach dem Kurztext, wodurch eine benutzerfreundliche und leicht durchsuchbare Darstellung entsteht.

Im Mittelpunkt stehen die Leistungen selbst, die mit ihrem Suchwort, ihrer Bezeichnung sowie den zugehörigen Preisinformationen ausgegeben werden. Für jede Leistung werden sowohl der Einkaufspreis als auch der Verkaufspreis dargestellt, ergänzt um den daraus resultierenden Deckungsbeitrag. Dadurch kann der Anwender schnell erkennen, wie sich die Marge einzelner Leistungen zusammensetzt.

Ein zentrales Merkmal des Berichts ist die flexible Filterung. Über die Suchbaumstruktur kann der Anwender genau festlegen, welche Leistungsbereiche berücksichtigt werden sollen. Zusätzlich lässt sich die Auswahl durch eine Gruppenfilterung weiter einschränken. Die Kombination dieser Filter ermöglicht eine sehr gezielte Analyse bestimmter Leistungssegmente. Optional können auch weiterführende Informationen wie Langtexte eingeblendet werden, wodurch der Bericht je nach Bedarf kompakt oder detailliert genutzt werden kann.

Damit eignet sich der Bericht besonders für Kalkulationsprüfungen, Preisanalysen sowie zur Erstellung strukturierter Preisübersichten für bestimmte Leistungsbereiche.

Parameteranalyse

Der Parameter „Gruppe“ dient zur Einschränkung der dargestellten Leistungen auf eine bestimmte Leistungsgruppe.

Die Parameter „Suchbaum 1“ bis „Suchbaum 4“ definieren die Auswahl der Leistungen anhand ihrer Einordnung im Suchbaum und ermöglichen eine gezielte Filterung nach Kategorien.

Der Parameter „Langtext“ steuert, ob zusätzliche Beschreibungstexte zu den Leistungen angezeigt werden.

Der Parameter „Einkaufspreis“ beeinflusst die Darstellung bzw. Berücksichtigung der Einkaufspreise innerhalb des Berichts.

Tabellenfelder

Suchbaum.sEbene1, Suchbaum.sEbene2, Suchbaum.sEbene3, Suchbaum.sEbene4, SuchbaumZuordnung.Stammindex, SuchbaumZuordnung.Classtype, SuchbaumZuordnung.sKurztext, SuchbaumZuordnung.sFremdindex, Leistungstexte.VK, Leistungstexte.cVariableKosten, Leistungstexte.sMonetary, Leistungstexte.sLangtext





Preisliste mit Filter (sortiert nach Suchwort).xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Leistungstexte > Preise > Preisliste mit Filter, sortiert nach Suchwort
**Berichtsname im Programm:** Preisliste mit Filter (sortiert nach Suchwort).rpt


Der Bericht stellt eine Preisliste von Leistungen dar, die anhand von frei definierbaren Suchbegriffen aus einem mehrstufigen Suchbaum gefiltert werden kann. Ziel ist es, dem Anwender eine strukturierte Übersicht über ausgewählte Leistungen bereitzustellen, wobei diese nach Suchworten sowie deren Zuordnung im Suchbaum eingegrenzt werden können. Die Ausgabe zeigt zu jeder Position eine Bezeichnung, ein Suchwort sowie betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie Einkaufs­preis, Verkaufspreis und daraus berechneten Deckungsbeitrag. Zusätzlich erfolgt eine Gruppierung nach dem ersten Buchstaben des Suchworts und nach der internen Zuordnung, wodurch die Liste übersichtlich gegliedert wird. Der Bericht eignet sich insbesondere für die Analyse und Kontrolle von Preisstrukturen innerhalb bestimmter Leistungsbereiche oder Kategorien.

Parameteranalyse

Der Parameter „Gruppe“ dient zur Kennzeichnung oder Einschränkung auf eine bestimmte Leistungsgruppe und wird im Kopfbereich des Berichts zur Dokumentation des Filters angezeigt.

Die Parameter „Suchbaum 1“ bis „Suchbaum 4“ ermöglichen die gezielte Filterung entlang einer hierarchischen Struktur. Sie bestimmen, welche Ebenen des Suchbaums berücksichtigt werden, indem nur Datensätze einbezogen werden, deren Inhalte die angegebenen Suchbegriffe enthalten. Dadurch kann der Anwender sehr flexibel einzelne Bereiche oder Kombinationen von Kategorien auswählen.

Der Parameter „Langtext“ ist vorgesehen, um die Anzeige bzw. Auswahl anhand ausführlicher Beschreibungen zu beeinflussen, spielt in diesem Bericht jedoch keine zentrale Rolle bei der Datenfilterung.

Der Parameter „Einkaufspreis“ ist als numerischer Parameter definiert und kann zur optionalen Einschränkung oder Darstellung von preislichen Kriterien genutzt werden, wirkt sich jedoch nicht direkt auf die Auswahlformel aus.

Verwendete Tabellenfelder

Suchbaum.sEbene1, Suchbaum.sEbene2, Suchbaum.sEbene3, Suchbaum.sEbene4, SuchbaumZuordnung.Stammindex, SuchbaumZuordnung.Classtype, SuchbaumZuordnung.sFremdindex, SuchbaumZuordnung.sKurztext, Leistungstexte.StammIndex, Leistungstexte.VK, Leistungstexte.cVariableKosten, Leistungstexte.sMonetary, Leistungstexte.sLangtext



Preisliste zum Kunden.xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Leistungstexte > Preise > Preisliste zum Kunden
**Berichtsname im Programm:** Preisliste zum Kunden.rpt


Dieser Bericht stellt eine kundenbezogene Preisliste dar, die auf tatsächlich verwendeten Leistungspositionen aus Angeboten basiert. Er zeigt somit nicht nur allgemeine Preislisten, sondern konkret die Preise und Leistungen, die einem bestimmten Kunden in der Vergangenheit angeboten oder zugeordnet wurden. Die Daten werden aus Projekten und Angebotspositionen ermittelt und mit den zugehörigen Leistungsstammdaten verknüpft. Die Ausgabe umfasst unter anderem Einheit, Suchwort, Kurztext, Einzelpreis sowie die Einordnung der Leistung in den Suchbaum. Durch die Gruppierung nach der Suchbaumstruktur erhält der Anwender eine fachliche Gliederung der Leistungen. Der Bericht eignet sich insbesondere zur Analyse kundenspezifischer Preisniveaus, zur Vorbereitung neuer Angebote oder zur Überprüfung bestehender Kalkulationen.

Parameteranalyse

Der Parameter „Kundenindex“ steuert, für welchen Kunden die Preisliste erzeugt wird. Es werden ausschließlich die Daten berücksichtigt, die diesem Kunden über Projekte und Angebotspositionen zugeordnet sind. Damit hat der Parameter direkten Einfluss auf die gesamte Datenauswahl und bestimmt vollständig den Inhalt des Berichts.

Verwendete Tabellenfelder

Bücher.KundenIndex, Bücher.Buchart, AngPos.Buchart, AngPos.ClassType, AngPos.PrjIndex, AngPos.StammIndex, AngPos.dKalkEP, Leistungstexte.StammIndex, Leistungstexte.sEinheit, Leistungstexte.sKurztext, Leistungstexte.sFremdIndex, Kunden.StammIndex, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.sCalcLable, SuchbaumZuordnung.Stammindex, SuchbaumZuordnung.gSuchbaumID, Suchbaum.gID, Suchbaum.sEbene1, Suchbaum.sEbene2, Suchbaum.sEbene3, Suchbaum.sEbene4, Suchbaum.sEbene5, Suchbaum.sEbene6, Suchbaum.sEbene7, Suchbaum.sEbene8, Suchbaum.sEbene9, Suchbaum.sEbene10





Preisliste mit Mat-Lohn-Anteil.xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Leistungstexte > Preise > alternative Sortierung > Preisliste mit Mat-Lohn-Anteil
**Berichtsname im Programm:** Preisliste mit Mat-Lohn-Anteil.rpt


Dieser Bericht stellt eine Preisliste von Leistungen dar, bei der der Gesamtverkaufspreis zusätzlich in seine wesentlichen Bestandteile Material und Lohn aufgeschlüsselt wird. Ziel ist es, dem Anwender eine transparente Sicht auf die Preisbildung einzelner Leistungen zu geben. Neben den üblichen Angaben wie Suchwort, Kurztext und Einheit werden die kalkulierten Verkaufspreise differenziert nach Materialanteil und Lohnanteil dargestellt. Ergänzend wird eine Zeitgröße ausgegeben, die Rückschlüsse auf den Arbeitsaufwand ermöglicht. Damit eignet sich der Bericht besonders für betriebswirtschaftliche Auswertungen, etwa zur Überprüfung von Kalkulationen, zur Optimierung der Preisstruktur oder zur Einschätzung von Kostenanteilen innerhalb von Leistungen. Die fortlaufende Nummerierung unterstützt zudem die Übersichtlichkeit bei größeren Datenmengen.

Parameteranalyse

In diesem Bericht werden keine steuernden Parameter verwendet. Der gesamte Datenbestand der zugrunde liegenden Leistungen wird ohne zusätzliche Einschränkungen ausgewertet.

Verwendete Tabellenfelder

Leistungstexte.StammIndex, Leistungstexte.sFremdIndex, Leistungstexte.sKurztext, Leistungstexte.sEinheit, Leistungstexte.cCalcLohnVK, Leistungstexte.cCalcMatVK, Leistungstexte.VK, Leistungstexte.sMonetary, LohnInfo.LeistungsIndex, LohnInfo.fZeitgruppe01



Preisliste nach Kurztext (altern. Sortierung).xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Leistungstexte > Preise > alternative Sortierung > Preisliste nach Kurztext, altern. Sortierung
**Berichtsname im Programm:** Preisliste nach Kurztext (altern. Sortierung).rpt


Dieser Bericht zeigt ebenfalls eine Preisliste von Leistungen, legt den Fokus jedoch auf eine alternative Sortierung anhand eines speziellen Sortierkriteriums. Es werden nur solche Leistungen berücksichtigt, für die eine alternative Sortierreihenfolge definiert ist. Die Darstellung umfasst Suchwort, Kurztext, Zeitansatz in Minuten, Einheit sowie die Preisbestandteile für Material und Lohn und den Gesamtverkaufspreis. Durch diese strukturierte Ausgabe kann der Anwender Leistungen gezielt in einer individuell festgelegten Reihenfolge betrachten, was insbesondere bei internen Katalogen, standardisierten Leistungsverzeichnissen oder speziellen Präsentationsanforderungen hilfreich ist. Der Bericht unterstützt damit die flexible Darstellung von Leistungsdaten unabhängig von der Standardstruktur.

Parameteranalyse

Auch dieser Bericht verwendet keine steuernden Parameter. Die Auswahl der Daten erfolgt ausschließlich anhand des hinterlegten Kriteriums für die alternative Sortierung.

Verwendete Tabellenfelder

Leistungstexte.sAltSortOrder, Leistungstexte.sFremdIndex, Leistungstexte.sKurztext, Leistungstexte.Minuten, Leistungstexte.sEinheit, Leistungstexte.cCalcLohnVK, Leistungstexte.cCalcMatVK, Leistungstexte.VK, Leistungstexte.sMonetary





Preisliste nach Suchwort (altern. Sortierung).xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Leistungstexte > Preise > alternative Sortierung > Preisliste nach Suchwort, altern. Sortierung
**Berichtsname im Programm:** Preisliste nach Suchwort (altern. Sortierung).rpt


Dieser Bericht stellt eine detaillierte Preisliste von Leistungen dar, die anhand eines alternativen Sortierkriteriums ausgegeben werden. Es werden nur diejenigen Leistungen berücksichtigt, für die eine entsprechende alternative Sortierung hinterlegt ist, sodass die Darstellung unabhängig von der Standardreihenfolge erfolgt. Die Ausgabe konzentriert sich auf zentrale Leistungsinformationen wie Kurztext, Suchwort und interne Identifikation sowie auf die vollständige Preiszusammensetzung. Neben dem Gesamtverkaufspreis werden die Material- und Lohnanteile separat ausgewiesen.

Eine Besonderheit des Berichts ist die zusätzliche Aufschlüsselung dieser Anteile in zwei integrierten Detailbereichen. Der Materialanteil wird bis auf einzelne Materialpositionen heruntergebrochen und zeigt, wie sich der Preis aus Einkauf bzw. Verkauf, Verbrauch und Faktoren zusammensetzt. Der Lohnanteil wird ebenfalls detailliert dargestellt und berücksichtigt Zuschläge auf Stundenlöhne. Dadurch erhält der Anwender eine sehr transparente und nachvollziehbare Darstellung der Kalkulation jeder einzelnen Leistung. Der Bericht eignet sich insbesondere für Controlling-Zwecke, zur Analyse der Preisbildung sowie zur Überprüfung oder Feinjustierung von Zuschlägen und Kalkulationsparametern.

Parameteranalyse

Es werden ausschließlich Parameter verwendet, deren Namen mit „Pm-“ beginnen. Diese dienen technisch der Übergabe von Werten an Unterberichte und werden daher fachlich nicht betrachtet.

Verwendete Tabellenfelder

Leistungstexte.sAltSortOrder, Leistungstexte.sKurztext, Leistungstexte.sFremdIndex, Leistungstexte.StammIndex, Leistungstexte.VK, Leistungstexte.cCalcMatVK, Leistungstexte.cCalcLohnVK, Leistungstexte.sMonetary, Leistungstexte.CRC1, Leistungstexte.CRC2, Leistungstexte.nMat, Leistungstexte.sSuchbaum1, Leistungstexte.sSuchbaum2, Leistungstexte.sSuchbaum3, Leistungstexte.sSuchbaum4, Leistungstexte.sSuchbaum5, LMaterialIndex.CRC1, LMaterialIndex.nMat, LMaterialIndex.LeistungsIndex, LMaterialIndex.MaterialIndex, LMaterialIndex.EKKalkulation, LMaterialIndex.Faktor, LMaterialIndex.Verbrauch, LohnInfo.CRC1, LohnInfo.CRC2, LohnInfo.sMonetary, LohnInfo.LeistungsIndex, LohnInfo.Stundenlohn, LohnInfo.nPerson, Material.StammIndex, Material.cVariableKosten, Material.VK



Leistungsbaum (mit Leistungskurztext sort. nach Kurztext).xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Leistungstexte > Suchbaum > Leistungsbaum, mit Leistungskurztext sort. nach Kurztext
**Berichtsname im Programm:** Leistungsbaum (mit Leistungskurztext sort. nach Kurztext).rpt


Dieser Bericht bildet die gesamte Struktur des Leistungsbaums übersichtlich ab und ordnet die einzelnen Leistungen ihren jeweiligen Hierarchieebenen zu. Ziel ist es, dem Anwender einen vollständigen Überblick über die Systematik der hinterlegten Leistungsstruktur zu geben. Die Darstellung erfolgt hierarchisch über mehrere Ebenen hinweg, beginnend bei der obersten Kategorie bis hin zu den feinsten Untergliederungen. Innerhalb dieser Struktur werden die einzelnen Leistungen mit ihrem Kurztext und Suchwort angezeigt.

Die Sortierung erfolgt nach dem Kurztext der Leistungen, wodurch innerhalb jeder Hierarchieebene eine alphabetische Ordnung entsteht. Dadurch lassen sich Leistungen leichter auffinden und vergleichen. Der Bericht eignet sich besonders für die Pflege und Kontrolle von Stammdaten, für Schulungszwecke oder zur Abstimmung von Leistungsstrukturen, da er die gesamte Gliederung transparent und nachvollziehbar visualisiert.

Parameteranalyse

In diesem Bericht werden keine Parameter verwendet. Die Darstellung basiert vollständig auf den vorhandenen Stammdaten und deren Zuordnung im Suchbaum.

Verwendete Tabellenfelder

Suchbaum.sEbene1, Suchbaum.sEbene2, Suchbaum.sEbene3, Suchbaum.sEbene4, Suchbaum.sEbene5, Suchbaum.sEbene6, Suchbaum.sEbene7, Suchbaum.sEbene8, Suchbaum.sEbene9, Suchbaum.sEbene10, SuchbaumZuordnung.Stammindex, SuchbaumZuordnung.gSuchbaumID, SuchbaumZuordnung.Classtype, Leistungstexte.StammIndex, Leistungstexte.sKurztext, Leistungstexte.sFremdIndex





Leistungsbaum (mit Leistungskurztext sort. nach Stammindex).xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Leistungstexte > Suchbaum > Leistungsbaum, mit Leistungskurztext sort. nach Stammindex
**Berichtsname im Programm:** Leistungsbaum (mit Leistungskurztext sort. nach Stammindex).rpt


Dieser Bericht stellt die vollständige Struktur des Leistungsbaums dar und ordnet alle vorhandenen Leistungen systematisch den jeweiligen Hierarchieebenen zu. Die Darstellung erfolgt von den obersten Kategorien bis hinunter zu den detaillierten Untergliederungen, sodass der Anwender einen durchgängigen Überblick über den gesamten Aufbau der Leistungsstruktur erhält. Innerhalb dieser Struktur werden die einzelnen Leistungen mit ihrem Kurztext und Suchwort ausgegeben.

Im Unterschied zu anderen Varianten erfolgt die Sortierung der Leistungen hier nach dem internen Stammindex. Dadurch ergibt sich eine technisch geprägte, feste Reihenfolge, die insbesondere für Prüf- und Kontrollzwecke geeignet ist. Der Bericht wird vor allem eingesetzt, um die Konsistenz der Stammdaten zu überprüfen, Zuordnungen im Suchbaum nachzuvollziehen und die Struktur vollständig und unverzerrt darzustellen.

Parameteranalyse

In diesem Bericht werden keine Parameter verwendet. Die Ausgabe basiert vollständig auf den vorhandenen Stammdaten und deren Zuordnung im Suchbaum.

Verwendete Tabellenfelder

Suchbaum.sEbene1, Suchbaum.sEbene2, Suchbaum.sEbene3, Suchbaum.sEbene4, Suchbaum.sEbene5, Suchbaum.sEbene6, Suchbaum.sEbene7, Suchbaum.sEbene8, Suchbaum.sEbene9, Suchbaum.sEbene10, SuchbaumZuordnung.Stammindex, SuchbaumZuordnung.gSuchbaumID, SuchbaumZuordnung.Classtype, Leistungstexte.StammIndex, Leistungstexte.sKurztext, Leistungstexte.sFremdIndex



Leistungsbaum (mit Standard-AP sort. nach Kurztext).xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Leistungstexte > Suchbaum > Leistungsbaum, mit Standard-AP sort. nach Kurztext
**Berichtsname im Programm:** Leistungsbaum (mit Standard-AP sort. nach Kurztext).rpt


Dieser Bericht zeigt ebenfalls die Struktur des Leistungsbaums mit allen zugehörigen Leistungen, legt den Fokus jedoch zusätzlich auf die hinterlegten Standard-Arbeitsplatz- oder Arbeitspositionskennzeichen. Neben der hierarchischen Gliederung werden die Leistungen mit ihrem Kurztext, Suchwort und dem zugehörigen Standard-AP ausgegeben. Dabei erfolgt die Sortierung nach dem Kurztext, wodurch innerhalb jeder Hierarchieebene eine alphabetische Ordnung entsteht.

Es werden ausschließlich Leistungen berücksichtigt, für die ein Standard-AP hinterlegt ist. Dadurch eignet sich der Bericht insbesondere zur Analyse und Pflege von Arbeitszuordnungen und zur Sicherstellung, dass relevante Leistungsdaten vollständig mit entsprechenden Kennzeichen versehen sind. Anwender können so gezielt prüfen, welche Leistungen korrekt klassifiziert sind und wo eventuell Ergänzungsbedarf besteht.

Parameteranalyse

Auch in diesem Bericht werden keine Parameter verwendet. Die Auswahl der Daten erfolgt ausschließlich anhand der vorhandenen Zuordnung im Suchbaum sowie der Bedingung, dass ein Standard-AP hinterlegt sein muss.

Verwendete Tabellenfelder

Suchbaum.sEbene1, Suchbaum.sEbene2, Suchbaum.sEbene3, Suchbaum.sEbene4, Suchbaum.sEbene5, Suchbaum.sEbene6, Suchbaum.sEbene7, Suchbaum.sEbene8, Suchbaum.sEbene9, Suchbaum.sEbene10, SuchbaumZuordnung.Stammindex, SuchbaumZuordnung.gSuchbaumID, SuchbaumZuordnung.Classtype, Leistungstexte.StammIndex, Leistungstexte.sKurztext, Leistungstexte.sFremdIndex, Leistungstexte.sAP





Leistungsbaum.xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Leistungstexte > Suchbaum > Leistungsbaum
**Berichtsname im Programm:** Leistungsbaum.rpt


Dieser Bericht stellt die grundlegende Struktur des Leistungsbaums dar und bildet die hierarchische Gliederung aller hinterlegten Leistungsbereiche ab. Die Darstellung erfolgt über mehrere Ebenen hinweg – von der obersten Kategorie bis zu den feinsten Untergliederungen. Ziel ist es, dem Anwender einen klaren Überblick über den Aufbau und die Organisation der Leistungsstruktur zu geben.

Im Gegensatz zu anderen Varianten werden in diesem Bericht keine einzelnen Leistungen mit Kurztexten oder weiteren Details angezeigt. Stattdessen liegt der Fokus ausschließlich auf der Struktur selbst, also auf den Bezeichnungen der einzelnen Ebenen im Suchbaum. Dadurch eignet sich der Bericht insbesondere zur Analyse und Prüfung der übergeordneten Systematik, etwa um zu kontrollieren, ob die Struktur vollständig, logisch aufgebaut und konsistent ist.

Parameteranalyse

In diesem Bericht werden keine Parameter verwendet. Die Darstellung erfolgt vollständig auf Basis der vorhandenen Suchbaumstruktur.

Verwendete Tabellenfelder

Suchbaum.sEbene1, Suchbaum.sEbene2, Suchbaum.sEbene3, Suchbaum.sEbene4, Suchbaum.sEbene5, Suchbaum.sEbene6, Suchbaum.sEbene7, Suchbaum.sEbene8, Suchbaum.sEbene9, Suchbaum.sEbene10, SuchbaumZuordnung.Stammindex, SuchbaumZuordnung.gSuchbaumID, SuchbaumZuordnung.Classtype, Leistungstexte.StammIndex



Hitliste Material (freier Zeitraum) - Auswahl.xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Materialien > Hitliste Material, freier Zeitraum - Auswahl
**Berichtsname im Programm:** Hitliste Material (freier Zeitraum) - Auswahl.rpt


Dieser Bericht stellt eine Rangliste von Materialien dar, die innerhalb eines frei definierbaren Zeitraums verwendet wurden. Ziel ist es, dem Anwender eine aussagekräftige Übersicht darüber zu geben, welche Materialien besonders häufig eingesetzt wurden oder welches Einkaufsvolumen sie verursacht haben. Grundlage der Auswertung sind gebuchte Vorgänge aus Projekten, wobei ausschließlich relevante und tatsächlich verwendete Positionen berücksichtigt werden.

Die Darstellung erfolgt gruppiert nach Materialbezeichnung und kann wahlweise nach der verwendeten Menge oder nach dem Einkaufsvolumen sortiert werden. Neben der Menge wird auch das daraus resultierende Volumen auf Basis des Einkaufspreises berechnet und angezeigt. Dadurch lässt sich erkennen, welche Materialien mengenmäßig dominieren oder welche die größten Kosten verursachen. Der Bericht eignet sich besonders für Einkaufsanalysen, Lageroptimierungen oder zur Identifikation von Hauptkostentreibern im Materialeinsatz.

Parameteranalyse

Der Parameter „Sortierung“ bestimmt, nach welchem Kriterium die Hitliste aufgebaut wird. Je nach Auswahl erfolgt die Reihenfolge entweder nach der verbrauchten Menge oder nach dem berechneten Einkaufsvolumen, wodurch unterschiedliche Perspektiven auf die Materialnutzung möglich sind.

Der Parameter „ErsterTagDesJahres“ definiert den Beginn des auszuwertenden Zeitraums. Ab diesem Datum werden alle relevanten Buchungen berücksichtigt.

Der Parameter „AktuellesDatum“ legt das Ende des Auswertungszeitraums fest. Gemeinsam mit dem Startdatum bestimmt er den Zeitraum vollständig und hat somit direkten Einfluss auf die berücksichtigten Daten.

Der Parameter „StammIndexList“ dient dazu, die Auswertung auf ein bestimmtes Material oder eine definierte Auswahl einzugrenzen. Nur Datensätze mit übereinstimmendem Material werden in die Hitliste aufgenommen.

Verwendete Tabellenfelder

Bücher.Buchart, Bücher.dzDocDatum, Bücher.ErsterAusdruck, Bücher.Storno, Bücher.bPlatzhalter, Bücher.gID, Material.gBuchID, Material.StammIndex, Material.Menge, Material.EK, Material.sBezeichnung, Material_1.StammIndex, Material_1.sEinheit





Hitliste Material (freier Zeitraum).xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Materialien > Hitliste Material, freier Zeitraum
**Berichtsname im Programm:** Hitliste Material (freier Zeitraum).rpt


Dieser Bericht stellt eine Auswertung der am häufigsten verwendeten Materialien innerhalb eines frei definierbaren Zeitraums dar. Ziel ist es, dem Anwender eine strukturierte Rangliste zu liefern, aus der ersichtlich wird, welche Materialien entweder besonders oft eingesetzt wurden oder welche das höchste Einkaufsvolumen verursacht haben. Die Grundlage bilden gebuchte Vorgänge aus Projekten, wobei nur tatsächliche, nicht stornierte und relevante Buchungen berücksichtigt werden.

Die Darstellung erfolgt gruppiert nach Material und zeigt neben der verwendeten Menge auch das daraus resultierende Einkaufsvolumen. Über eine zusätzliche Begrenzung kann die Liste beispielsweise auf die wichtigsten Materialien eingeschränkt werden. Dadurch lässt sich der Bericht gezielt für Analysen im Einkauf, zur Identifikation von Hauptverbrauchsmaterialien oder zur Bewertung von Kostenentwicklungen einsetzen. Die flexible Sortierung ermöglicht dabei unterschiedliche Blickwinkel auf die Materialnutzung.

Parameteranalyse

Der Parameter „Sortierung“ bestimmt, nach welchem Kriterium die Rangliste aufgebaut wird. Je nach Auswahl erfolgt die Reihenfolge entweder nach der verbrauchten Menge oder nach dem Einkaufsvolumen, was eine unterschiedliche Gewichtung der Materialien ermöglicht.

Der Parameter „ErsterTagDesJahres“ definiert den Beginn des Auswertungszeitraums und legt fest, ab welchem Datum Buchungen berücksichtigt werden.

Der Parameter „AktuellesDatum“ bestimmt das Ende des Auswertungszeitraums. Zusammen mit dem Startdatum wird somit der komplette Zeitraum gesteuert.

Der Parameter „TopX“ legt fest, ob die Auswertung auf eine bestimmte Anzahl von Top-Ergebnissen begrenzt wird oder ob alle Materialien angezeigt werden. Dadurch kann die Auswertung gezielt verdichtet werden.

Verwendete Tabellenfelder

Bücher.Buchart, Bücher.ErsterAusdruck, Bücher.Storno, Bücher.bPlatzhalter, Bücher.dzDocDatum, Bücher.gID, Material.gBuchID, Material.StammIndex, Material.Menge, Material.EK, Material.sBezeichnung, Material_1.StammIndex, Material_1.sEinheit



Liste nicht zugeordneter Materialien.xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Datenpflege > Liste nicht zugeordneter Materialien
**Berichtsname im Programm:** Liste nicht zugeordneter Materialien.rpt


Dieser Bericht zeigt alle Materialien, die keiner Leistung zugeordnet sind, und dient damit als Hilfsmittel zur Datenpflege und Qualitätssicherung. Er identifiziert Materialien, die zwar im System vorhanden sind, jedoch nicht in der Kalkulation oder Leistungsstruktur eingebunden wurden. Dadurch können Lücken oder Inkonsistenzen im Datenbestand schnell erkannt und gezielt bearbeitet werden.

Neben dem Stammindex und dem Suchwort werden auch die Materialbezeichnung sowie Informationen zum Zeitpunkt der Aufnahme und zur letzten Änderung angezeigt. Zusätzlich wird unterschieden, ob die letzte Änderung eine allgemeine Datenänderung oder eine Preisänderung war. Dies ermöglicht dem Anwender, gezielt nach kürzlich geänderten oder neu angelegten Materialien zu suchen, die noch nicht korrekt zugeordnet wurden. Der Bericht eignet sich insbesondere für die regelmäßige Stammdatenpflege und zur Sicherstellung einer vollständigen Integration aller Materialien in die Leistungsstruktur.

Parameteranalyse

In diesem Bericht werden keine Parameter verwendet. Die Auswahl erfolgt ausschließlich anhand der vorhandenen Daten und deren fehlender Zuordnung.

Verwendete Tabellenfelder

Material.StammIndex, Material.sKurztext, Material.sKurztext2, Material.sFremdIndex, Material.Aufgenommen, Material.dzLetztePreisaenderung, LMaterialIndex.MaterialIndex, LMaterialIndex.LeistungsIndex





(4)Mitkalkulationsformular für Materialien.xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Formulare > Mitkalkulationsformular für Materialien
**Berichtsname im Programm:** (4)Mitkalkulationsformular für Materialien.rpt


Dieser Bericht dient als Arbeits- und Kontrollformular zur Überwachung des Materialeinsatzes innerhalb eines Projekts. Er stellt für ausgewählte Vorgänge – beispielsweise Angebote oder Rechnungen – die geplanten Materialmengen den tatsächlich erfassten Verbräuchen gegenüber. Dadurch erhält der Anwender eine direkte Vergleichsmöglichkeit zwischen Soll- und Ist-Werten je Materialposition.

Im Mittelpunkt steht die Auswertung von Materialpositionen, die zu Projektleistungen gehören. Diese werden je nach gewählter Sortierung zusammengefasst und mit Bezeichnung, Einheit und geplanter Menge dargestellt. Ergänzend werden die tatsächlich verbuchten Materialverbräuche aus der Materialerfassung herangezogen und summiert. Dadurch wird sofort sichtbar, ob Materialien in der Praxis wie kalkuliert verwendet wurden oder ob Abweichungen vorliegen. Der Bericht eignet sich besonders für Nachkalkulationen, zur Kostenkontrolle auf Baustellen sowie zur Optimierung von Materialeinsatz und Planung.

Zusätzliche Informationen wie das zugrunde liegende Projekt und der zugehörige Vorgang (z. B. Angebot oder Rechnung) werden im Kopfbereich ausgegeben, sodass der Kontext der Auswertung eindeutig nachvollziehbar ist.

Parameteranalyse

Der Parameter „Projektindex“ bestimmt, für welches Projekt die Auswertung durchgeführt wird. Er legt damit die Basis für alle weiteren Daten im Bericht.

Der Parameter „Buchart“ definiert die Art des Vorgangs, beispielsweise Angebot oder Rechnung. Dadurch kann eingeschränkt werden, aus welchem Kontext die Materialdaten stammen.

Der Parameter „BuchID“ identifiziert einen konkreten Vorgang innerhalb des Projekts und sorgt dafür, dass nur die dazugehörigen Positionen berücksichtigt werden.

Der Parameter „Sortierung“ steuert, wie die Materialpositionen gruppiert und angeordnet werden, beispielsweise nach Bezeichnung oder Stammindex.

Der Parameter „Materialbezeichnung“ bestimmt, ob bevorzugt Herstellerbezeichnungen oder interne Kurztexte für die Anzeige verwendet werden. Dadurch kann die Darstellung stärker an externe oder interne Sichtweisen angepasst werden.

Der Parameter „Bedarf“ legt fest, ob auch alternative oder optionale Positionen berücksichtigt werden sollen. Wird dieser aktiviert, werden auch solche Materialien einbezogen, die nur bei Bedarf oder als Alternative vorgesehen sind.

Verwendete Tabellenfelder

Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sAlternativePrjNr, AngPos.PrjIndex, AngPos.Buchart, AngPos.uUniquePosId, AngPos.gBuchID, AngPos.bAlternativ, AngPos.bBeiBedarf, AngPos_Material.uUniquePosId, AngPos_Material.Buchart, AngPos_Material.gBuchID, AngPos_Material.StammIndex, AngPos_Material.sKurztext, AngPos_Material.sHerstellerBezeichnung, AngPos_Material.sEinheit, AngPos_Material.dPlanMenge, Materialmitschreibung.ProjektIndex, Materialmitschreibung.MaterialIndex, Materialmitschreibung.sMaterial, Materialmitschreibung.dVerbrauch, Bücher.ProjektIndex, Bücher.Buchart, Bücher.gID, Bücher.sBuchNummer, Bücher.sCalcAlternativeBuchNr



(5)Überweisungsträger über Rechnung (Sigel ZV 510).xml

**Zu finden im Programmteil:** Angebote-Rechnungen
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Formulare > Überweisungsträger über Rechnung, Sigel ZV 510
**Berichtsname im Programm:** (5)Überweisungsträger über Rechnung (Sigel ZV 510).rpt


Dieser Bericht dient zur Erstellung eines vollständig ausgefüllten Überweisungsträgers auf Basis einer vorhandenen Rechnung. Er verbindet Projekt-, Kunden- und Rechnungsdaten mit den hinterlegten Bankverbindungen des Unternehmens und bereitet diese so auf, dass sie direkt auf ein standardisiertes Überweisungsformular übertragen werden können.

Im Bericht werden alle relevanten Zahlungsinformationen zusammengestellt, darunter der Rechnungsbetrag, die Rechnungsnummer, die Kundennummer sowie der Name des Zahlungsempfängers. Gleichzeitig werden die Bankdaten des Unternehmens wie Bankname, Kontonummer und Bankleitzahl eingebunden. Dadurch entsteht ein vollständig ausfüllbarer Überweisungsträger, der entweder direkt ausgedruckt oder als Vorlage verwendet werden kann.

Der Bericht nutzt die Rechnungsdaten eines bestimmten Projekts und Vorgangs und sorgt durch die Zusammenführung mehrerer Datenquellen dafür, dass alle benötigten Angaben korrekt und konsistent dargestellt werden. Dies erleichtert insbesondere die Zahlungsabwicklung und reduziert manuelle Eingabefehler.

Parameteranalyse

Der Parameter „Projektindex“ legt fest, aus welchem Projekt die zugrunde liegenden Rechnungsdaten stammen.

Der Parameter „BuchID“ identifiziert die konkrete Rechnung innerhalb des Projekts und bestimmt somit, welche Zahlungsdaten verwendet werden.

Der Parameter „Bankverbindung“ dient zur Auswahl der passenden Bankverbindung des Unternehmens. Es werden nur diejenigen Bankkonten berücksichtigt, deren Bezeichnung dem eingegebenen Wert entspricht.

Verwendete Tabellenfelder

Bankkonten.sName, Bankkonten.sBankname, Bankkonten.sBLZ, Bankkonten.sKontoNr, Bücher.gID, Bücher.ProjektIndex, Bücher.Buchart, Bücher.sBuchNummer, Bücher.sKunde, Bücher_Kalkulation.Buchart, Bücher_Kalkulation.gBuchID, Bücher_Kalkulation.NettoSumme, Bücher_Kalkulation.MwSt, Rechnung.Buchart, Rechnung.gBuchID, Rechnung.cUmsatzNetto, Rechnung.cMwStSchuld, Projekte.ProjektIndex, Projekte.sProjekt, Projekte.sAlternativePrjNr, Projekte.KundenIndex, Kunden.StammIndex, Kunden.lKundenNr, Projekt_Info.sR1, Projekt_Info.sR2





Materialverbrauch eines Kunden (freier Zeitraum).xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Materialien > Materialverbrauch eines Kunden, freier Zeitraum
**Berichtsname im Programm:** Materialverbrauch eines Kunden (freier Zeitraum).rpt


Dieser Bericht dient der detaillierten Analyse des Materialverbrauchs eines bestimmten Kunden innerhalb eines frei definierbaren Zeitraums. Er zeigt, wann und in welchem Umfang ein ausgewähltes Material im Rahmen von Rechnungen oder Gutschriften eingesetzt wurde. Dabei werden die einzelnen Vorgänge chronologisch aufgeführt, sodass der Anwender nachvollziehen kann, in welchen Projekten und zu welchen Zeitpunkten Material verbraucht wurde.

Die Darstellung umfasst unter anderem das Belegdatum, den Dokumenttyp (Rechnung oder Gutschrift), die zugehörige Buchnummer sowie die Projektbezeichnung. Besonders wichtig ist die Ausweisung des Materialverbrauchs je Vorgang, wobei Gutschriften als negative Werte berücksichtigt werden. Dadurch ergibt sich ein realitätsnahes Bild des tatsächlichen Verbrauchsverlaufs. Am Ende des Berichts wird der gesamte Verbrauch summiert.

Der Bericht eignet sich insbesondere für Auswertungen im Rahmen der Kundenbetreuung, zur Analyse von Materialeinsätzen pro Kunde sowie zur Kontrolle von Abrechnungen und Nachvollziehbarkeit von Mengenentwicklungen über die Zeit.

Parameteranalyse

Der Parameter „Kundenindex“ bestimmt, für welchen Kunden die Auswertung durchgeführt wird und beeinflusst damit direkt den gesamten Datenbestand des Berichts.

Der Parameter „Materialindex“ legt fest, welches Material betrachtet wird. Es werden ausschließlich Verbrauchsdaten für dieses konkrete Material angezeigt.

Der Parameter „ErsterTagDesJahres“ definiert den Beginn des Auswertungszeitraums und bestimmt, ab welchem Datum Daten berücksichtigt werden.

Der Parameter „AktuellesDatum“ legt das Ende des Zeitraums fest und begrenzt die Auswertung nach oben.

Verwendete Tabellenfelder

Bücher.dzDocDatum, Bücher.KundenIndex, Bücher.LetzterAusdruck, Bücher.Storno, Bücher.Buchart, Bücher.sProjektNummer, Bücher.sProjekt, Bücher.sBuchNummer, AngPos.gBuchID, AngPos.PrjIndex, AngPos.uUniquePosId, AngPos.bBeiBedarf, AngPos.bAlternativ, AngPos_Material.gBuchID, AngPos_Material.PrjIndex, AngPos_Material.uUniquePosId, AngPos_Material.StammIndex, AngPos_Material.sKurztext, AngPos_Material.dPlanMenge



Verwendung eines Materials (freier Zeitraum).xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Materialien > Verwendung eines Materials, freier Zeitraum
**Berichtsname im Programm:** Verwendung eines Materials (freier Zeitraum).rpt


Dieser Bericht analysiert die Verwendung eines bestimmten Materials über einen frei festlegbaren Zeitraum hinweg und stellt dabei eine umfassende betriebswirtschaftliche Auswertung zur Verfügung. Er zeigt, in welchen Projekten und bei welchen Kunden das ausgewählte Material eingesetzt wurde und welche wirtschaftlichen Auswirkungen dies hatte.

Neben grundlegenden Informationen wie Buchnummer, Projektbezeichnung und Kunde werden detaillierte Kennzahlen ausgegeben. Dazu gehören die eingesetzte Menge, durchschnittliche Einkaufs- und Verkaufspreise sowie die daraus resultierenden Umsätze und Gewinne. Zusätzlich werden Anteile am gesamten Nettoumsatz und am Gesamtgewinn dargestellt, wodurch deutlich wird, welche Bedeutung das Material im Gesamtzusammenhang der Projekte hat.

Durch die Gegenüberstellung dieser Kennzahlen ermöglicht der Bericht eine fundierte Bewertung eines Materials hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit und seines Beitrags zum Unternehmenserfolg. Er eignet sich insbesondere für Controlling, Sortimentsanalysen sowie strategische Entscheidungen im Einkauf und Vertrieb.

Parameteranalyse

Der Parameter „Stammindex“ definiert, welches Material analysiert wird. Er bestimmt somit den vollständigen Inhalt des Berichts.

Der Parameter „ErsterTagDesJahres“ legt den Beginn des Auswertungszeitraums fest und bestimmt, ab wann Daten berücksichtigt werden.

Der Parameter „AktuellesDatum“ definiert das Ende des Zeitraums und begrenzt die Analyse entsprechend.

Verwendete Tabellenfelder

Bücher.dzDocDatum, Bücher.sProjektNummer, Bücher.sProjekt, Bücher.sBuchNummer, Bücher.KundenIndex, Projekte.ProjektIndex, Kunden.StammIndex, Kunden.sFibuKtoNrDebitor, Kunden.lKundenNr, Kunden.sCalcLable, Material.StammIndex, Material.sBezeichnung, Material.sKurztext, Material.Menge, Material.EK, Material.VK, Material.NettoSumme, Material.Gewinn, Material.AnteilNetto, Material.AnteilGewinn





Verwendung eines Materials in Leistungstexten und MMS.xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Materialien > Verwendung eines Materials in Leistungstexten und MMS
**Berichtsname im Programm:** Verwendung eines Materials in Leistungstexten und MMS.rpt


Dieser Bericht zeigt umfassend, in welchen Leistungstexten ein bestimmtes Material verwendet wird und ergänzt diese Information durch eine zusätzliche Auswertung der tatsächlichen Materialverbräuche aus der Materialmitschreibung. Ziel ist es, sowohl die geplante Verwendung eines Materials in der Kalkulation als auch dessen realen Einsatz in Projekten transparent darzustellen.

Im ersten Teil des Berichts wird aufgeführt, in welchen Leistungstexten das ausgewählte Material enthalten ist. Zu jeder Leistung werden das Suchwort, der Kurztext sowie die Position im Suchbaum dargestellt, sodass die fachliche Einordnung innerhalb der Leistungsstruktur nachvollziehbar ist. Zusätzlich wird je Position angezeigt, in welcher Menge das Material eingeplant ist sowie welche kalkulatorischen Werte sich daraus ergeben, beispielsweise Einkaufs- und Verkaufspreise unter Berücksichtigung von Zuschlägen.

Im zweiten Teil werden die tatsächlich erfassten Materialverbräuche aus der Materialmitschreibung dargestellt. Hier sieht der Anwender, wann das Material eingesetzt wurde, in welchem Projekt dies geschah, in welcher Menge es verbraucht wurde und welche Kosten dabei entstanden sind. Durch diese Kombination bietet der Bericht eine sehr gute Grundlage, um Differenzen zwischen Planung und realem Einsatz zu erkennen und zu analysieren. Er eignet sich insbesondere für Controlling, Nachkalkulation und zur Optimierung von Materialeinsatz und Kalkulationsgrundlagen.

Parameteranalyse

Der Parameter „Stammindex“ definiert, welches Material betrachtet wird. Er steuert somit die komplette Auswertung und legt fest, für welches Material die Verwendung analysiert wird.

Verwendete Tabellenfelder

LMaterialIndex.MaterialIndex, LMaterialIndex.LeistungsIndex, LMaterialIndex.Verbrauch, Material.StammIndex, Material.sKurztext, Material.sFremdIndex, Material.sEinheit, Material.cVariableKosten, Material.VK, Material.sMonetary, Leistungstexte.StammIndex, Leistungstexte.sKurztext, Leistungstexte.sFremdIndex, Leistungstexte.dZuschlagMaterial, SuchbaumZuordnung.Stammindex, SuchbaumZuordnung.gSuchbaumID, SuchbaumZuordnung.Classtype, Suchbaum.sEbene1, Suchbaum.sEbene2, Suchbaum.sEbene3, Suchbaum.sEbene4, Suchbaum.sEbene5, Suchbaum.sEbene6, Suchbaum.sEbene7, Suchbaum.sEbene8, Suchbaum.sEbene9, Suchbaum.sEbene10, Materialmitschreibung.MaterialIndex, Materialmitschreibung.ProjektIndex, Materialmitschreibung.dzBeleg, Materialmitschreibung.sMaterial, Materialmitschreibung.dVerbrauch, Materialmitschreibung.cKostenProEinheit, Materialmitschreibung.cSummeVariableKosten, Materialmitschreibung.sEinheit, Projekte.sProjektNummer, Projekte.sProjekt



Verwendung von Materialien in abweichenden Verzeichnissen.xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Materialien > Verwendung von Materialien in abweichenden Verzeichnissen
**Berichtsname im Programm:** Verwendung von Materialien in abweichenden Verzeichnissen.rpt


Dieser Bericht dient dazu, aufzuzeigen, in welchen Leistungstexten Materialien verwendet werden, die nicht aus dem gleichen Verzeichnis stammen wie die jeweilige Leistung. Damit werden Abweichungen sichtbar, bei denen Materialien aus anderen Bereichen oder Katalogen in Leistungen eingebunden wurden.

Der Bericht listet alle betroffenen Leistungen mit ihrem Suchwort, Kurztext und ihrer Position innerhalb des Suchbaums auf. Ergänzend werden die verwendeten Materialien mit ihren Bezeichnungen, Einheiten, Mengen sowie den daraus resultierenden Einkaufs- und Verkaufspreisen dargestellt. Durch diese Zusammenstellung erkennt der Anwender schnell, wo Materialien möglicherweise nicht im vorgesehenen Kontext eingesetzt werden.

Der Bericht ist besonders hilfreich für die Qualitätssicherung und Stammdatenpflege. Er unterstützt dabei, Inkonsistenzen in der Struktur aufzudecken, etwa wenn Materialien versehentlich in falschen Verzeichnissen verwendet werden. Dies ermöglicht eine gezielte Bereinigung und sorgt langfristig für eine klarere und logischere Datenstruktur.

Parameteranalyse

Der Parameter „Verzeichnis“ definiert das Materialverzeichnis, das überprüft werden soll. Es werden alle Verwendungen dieses Materials in Leistungen angezeigt, die selbst nicht zu diesem Verzeichnis gehören, wodurch genau die abweichenden Zuordnungen sichtbar werden.

Verwendete Tabellenfelder

LMaterialIndex.MaterialIndex, LMaterialIndex.LeistungsIndex, LMaterialIndex.Verbrauch, Material.StammIndex, Material.sKurztext, Material.sFremdIndex, Material.sEinheit, Material.cVariableKosten, Material.VK, Material.sMonetary, Leistungstexte.StammIndex, Leistungstexte.sKurztext, Leistungstexte.sFremdIndex, Leistungstexte.dZuschlagMaterial, SuchbaumZuordnung.Stammindex, SuchbaumZuordnung.gSuchbaumID, SuchbaumZuordnung.Classtype, Suchbaum.sEbene1, Suchbaum.sEbene2, Suchbaum.sEbene3, Suchbaum.sEbene4, Suchbaum.sEbene5, Suchbaum.sEbene6, Suchbaum.sEbene7, Suchbaum.sEbene8, Suchbaum.sEbene9, Suchbaum.sEbene10





Übersicht bestellter Materialien nach Gruppe (freier Zeitraum).xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Materialien > Übersicht bestellter Materialien nach Gruppe, freier Zeitraum
**Berichtsname im Programm:** Übersicht bestellter Materialien nach Gruppe (freier Zeitraum).rpt


Dieser Bericht bietet eine umfassende Auswertung aller bestellten Materialien innerhalb eines frei definierbaren Zeitraums, wobei der Fokus auf einer bestimmten Materialgruppe liegt. Ziel ist es, dem Anwender einen strukturierten Überblick darüber zu geben, welche Materialien in einer Gruppe bestellt wurden, in welchen Mengen sie angefallen sind und wie sich diese Bestellungen zeitlich verteilen.

Die Darstellung erfolgt mehrstufig. Zum einen werden die Materialien innerhalb der gewählten Gruppe zusammengefasst und ihre Gesamtmengen ausgewiesen. Zum anderen erfolgt eine zeitliche Verdichtung, sodass die Entwicklung der Bestellungen sowohl auf Jahres- als auch auf Monatsbasis nachvollziehbar ist. Darüber hinaus lassen sich – abhängig von der Detailtiefe – auch einzelne Buchungsvorgänge betrachten, die zusätzliche Informationen wie Bestelldatum oder Kosten enthalten.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Einbindung von Lieferanteninformationen. Dadurch kann der Anwender erkennen, bei welchen Lieferanten Materialien bezogen wurden und wie sich die Bestellmengen auf diese verteilen. Insgesamt eignet sich der Bericht besonders für Einkaufsanalysen, Budgetkontrollen sowie zur Bewertung von Lieferanten und Materialgruppen.

Parameteranalyse

Der Parameter „ErsterTagDesJahres“ definiert den Beginn des Auswertungszeitraums und legt fest, ab wann Bestellungen berücksichtigt werden.

Der Parameter „AktuellesDatum“ bestimmt das Ende des Zeitraums und begrenzt die Auswertung nach oben.

Der Parameter „Materialgruppe“ dient dazu, die Auswertung auf eine bestimmte Gruppe von Materialien einzugrenzen. Nur Materialien dieser Gruppe werden berücksichtigt.

Der Parameter „Details” steuert den Detaillierungsgrad der Ausgabe. Je nach Einstellung werden entweder nur aggregierte Werte oder zusätzliche Detailinformationen zu einzelnen Bestellungen angezeigt.

Verwendete Tabellenfelder

AngPos_Material.Buchart, AngPos_Material.gBuchID, AngPos_Material.StammIndex, AngPos_Material.dPlanMenge, AngPos_Material.sEinheit, AngPos_Material.sKurztext, AngPos_Material.cVariableKosten, Bücher_Kalkulation.Buchart, Bücher_Kalkulation.gBuchID, Bestellung.Buchart, Bestellung.gBuchID, Bestellung.lLieferant, Bücher.gID, Bücher.Buchart, Bücher.dzDocDatum, Material.StammIndex, Material.sGruppe, Kunden.StammIndex, Kunden.sCalcLable



Übersicht eines bestellten Materials (freier Zeitraum).xml

**Zu finden im Programmteil:** Stammdatenverwaltung
**Menüpfad:** Berichte-Menü > Materialien > Übersicht eines bestellten Materials, freier Zeitraum
**Berichtsname im Programm:** Übersicht eines bestellten Materials (freier Zeitraum).rpt


Dieser Bericht liefert eine gezielte Auswertung für ein einzelnes Material und zeigt, in welchem Umfang dieses innerhalb eines definierten Zeitraums bestellt wurde. Dabei wird nicht nur die Gesamtmenge betrachtet, sondern auch deren zeitliche Entwicklung sowie die Verteilung auf unterschiedliche Lieferanten.

Die Darstellung beginnt mit einer allgemeinen Übersicht über das ausgewählte Material und den betrachteten Zeitraum. Anschließend werden die Bestellmengen nach Jahren und Monaten aufgeschlüsselt, sodass Trends und saisonale Schwankungen sichtbar werden. Zusätzlich wird aufgezeigt, bei welchen Lieferanten das Material bezogen wurde und in welchen Mengen die jeweiligen Bestellungen erfolgt sind.

Durch diese Kombination aus zeitlicher und lieferantenbezogener Analyse ermöglicht der Bericht eine fundierte Bewertung des Einkaufsverhaltens für ein bestimmtes Material. Er eignet sich besonders zur Optimierung von Beschaffungsstrategien, zum Vergleich von Lieferanten sowie zur Planung zukünftiger Bestellungen.

Parameteranalyse

Der Parameter „ErsterTagDesJahres“ legt den Beginn des Auswertungszeitraums fest und bestimmt, ab wann Bestellungen berücksichtigt werden.

Der Parameter „AktuellesDatum“ definiert das Ende des Zeitraums und begrenzt die Auswertung entsprechend.

Der Parameter „MaterialIndex“ bestimmt, für welches Material die Analyse durchgeführt wird. Er steuert somit den gesamten Inhalt des Berichts.

Verwendete Tabellenfelder

AngPos_Material.Buchart, AngPos_Material.gBuchID, AngPos_Material.StammIndex, AngPos_Material.dPlanMenge, AngPos_Material.sEinheit, AngPos_Material.sKurztext, AngPos_Material.cVariableKosten, Bücher_Kalkulation.Buchart, Bücher_Kalkulation.gBuchID, Bestellung.Buchart, Bestellung.gBuchID, Bestellung.lLieferant, Bücher.gID, Bücher.Buchart, Bücher.dzDocDatum, Bücher.sXMLInfo, Kunden.StammIndex, Kunden.sCalcLable